Инвестиционный меморандум для коттеджного поселка

Московская область — лидер в сегменте малоэтажного домостроения в России. На регион приходится 16,5% от всего индивидуального жилья, возводящегося в стране. Инвестиции в сферу с каждым годом становятся актуальнее — объемы строительства постоянно растут.

Постановка задачи

К нам обратился инициатор девелоперского проекта по строительству коттеджного поселка в Московской области. Его задачей было привлечение финансирования от частных инвесторов. Чтобы заинтересовать потенциальных партнеров, требовалась подготовка документации, которая расскажет о проекте, его преимуществах, перспективах и актуальности.

Создание материалов

При разработке материалов мы использовали собственную методологию упаковки проектов для привлечения инвестиций, в рамках которой были подготовлены:

1. Инвестиционный меморандум.
2. Инвестиционный тизер.
3. Финансовая модель.
4. Пресс-релиз.
5. Посадочная страница (лендинг).

Бизнес-план в рамках проекта решили не разрабатывать — он получился бы громоздким и излишне детализированным. Такие документы нужны, когда идет речь о привлечении крупных инвестиций от финансовых учреждений и фондов.

Заказчик планировал привлечь одного или нескольких частных инвесторов. Поэтому в качестве основного документа решено было разработать инвестиционный меморандум для коттеджного поселка, позволяющий изложить идею и расчеты в максимально доступном и понятном формате, с которым можно ознакомиться за чашкой кофе.

Ниже рассмотрим подробнее каждый из подготовленных документов, входящих в состав упаковки инвестиционного проекта.

Инвестиционный меморандум

Инвестиционный меморандум представляет собой нечто среднее между подробным бизнес-планом и красочной презентацией. Он лучше доносит информацию до потенциальных инвесторов, поскольку легок для восприятия и понимания.

Инвестиционный тизер

Инвестиционный тизер — документ со сжатой информацией, объемом максимум 2-3 страницы. Содержит краткие и самые важные сведения о проекте. Тизер используется для первого контакта с потенциальным инвестором. Его задача — заинтересовать партнера, чтобы ему захотелось узнать о проекте подробнее, изучив инвестмеморандум и запросив финмодель.

Финансовая модель

Финансовая модель — самый конкретный из документов, подготавливаемых в рамках упаковки инвестпроекта. В ней приводятся расчеты необходимых инвествложений, выручки, операционных расходов и прибыльности проекта. Финмодель позволяет оценить экономический эффект, доходность, сроки окупаемости и целесообразность инвестиций. Практически во всех наших моделях мы проводим анализ чувствительности и сценариев, что позволяет максимально оценить риски и степень их влияния на проект.

Пресс-релиз

Пресс-релиз — документ с краткой информацией о проекте. Он предназначен для размещения в различных источниках, преимущественно в интернете. Это могут быть каталоги инвестиционных проектов, телеграм-каналы и прочие места, где инвесторы ищут проекты для финансирования.

Посадочная страница (лендинг инвестпроекта)

Кроме перечисленных документов, мы также разработали посадочную страницу инвестиционного проекта. Она стала важным дополнительным способом привлечения партнеров в данном случае. В 80% случаев посадочная страница выступает точкой первого касания с инвестором. Очевидным плюсом данного инструмента является то, что на нее можно приводить трафик через контекстную и таргетированную рекламу.

Подход к упаковке инвестиционных проектов

В процессе упаковки проекта мы использовали собственную методику. Она проверена на нашем опыте и обеспечивает качественную презентацию проекта инвесторам. В результате проведенной работы, заказчик получил набор инструментов, которые дальше может использовать самостоятельно.

Все документы сделаны структурированными, понятными, с обязательными акцентами на УТП. Оформлены красочно и грамотно, с учетом особенностей проекта.

Часть клиентов доверяют нам не только подготовку материалов, но и поиск инвесторов, общение с ними и защиту проектов — узнать подробнее о таких кейсах можно из других наших статей.

Аналитика

Рынок коттеджного строительства динамично развивается в течение последних лет. В частности в Московской области объем ввода ИЖД вырос с 2,8 млн м2 в 2016 году до 9,45 млн м2 в 2022 году.

Диаграмма: АИПИМ

Растет и доля региона по объемам коттеджного строительства относительно других областей РФ. В 2021 г. она составляла 11,8%, но в 2022 г. увеличилась до 16,5%.

Тренд на индивидуальное домостроительство был заметен и раньше, а ковид-факторы ускорили его развитие. Сейчас в Московской области на малоэтажное жилье приходится 67% от всей возводимой некоммерческой недвижимости.

Рынок имеет большой потенциал роста и обеспечивает возможности для заработка инвесторов.

Разработанные в рамках работы над проектом документы стали полезными инструментами организации финансирования строительства загородной недвижимости, с помощью которых заказчик может заниматься организацией финансирования либо самостоятельно, либо с привлечением специализированных организаций/специалистов.