№11 Проект: Cosmos ATOM

Фундаментальный анализ проекта Cosmos

Проект Cosmos и его идеи
Токеномика проекта Cosmos
2.1 Капитализация проекта Cosmos и капитализация конкурентов
2.2 ICO проекта Cosmos
2.3 Распределение токенов и вестинг проекта Cosmos
2.4 Модель токена ATOM инфляционная или дефляционная?
2.5 Применяемость токена ATOM
2.6 Проверка Cosmos на обозревателе блоков
Активность проекта
3.1 Последние новости
3.2 Дорожная карта проекта Cosmos
3.3 Планы проекта на будущее
Инвесторы проекта Cosmos
Команда проекта
Community и социальные сети
6.1 Twitter
6.2 Github
Итоговое мнение по проекту
Кошельки для Cosmos
Видео о Cosmos
Дополнительный материал
10.1 Мой телеграм канал
10.2 Дополнительный материал

1. Проект Cosmos и его идеи

Что такое Cosmos?

Cosmos позиционирует себя как проект, который решает некоторые из «самых сложных проблем», с которыми сталкивается индустрия блокчейна. Он призван предложить альтернативу «медленным, дорогим, немасштабируемым и экологически вредным» протоколам доказательства работы proof-of-work, как тот, что использует биткоин. Как? Через экосистему связанных блокчейнов.

Среди других целей проекта — сделать технологию блокчейна более простой и легко внедряемой для разработчиков благодаря модульной структуре, которая демистифицирует децентрализованные приложения. Последнее, но не менее важное: протокол связи между блокчейнами упрощает взаимодействие сетей блокчейнов друг с другом. Этим он предотвращает дальнейшую фрагментацию отрасли.

Истоки Cosmos восходят к 2014 году, когда была основана Tendermint, основной участник сети. В 2016 году был опубликован официальный технический документ Cosmos, а через год была проведена продажа токенов.

Токены ATOM зарабатываются с помощью гибридного алгоритма подтверждения ставки, и с их помощью поддерживается безопасность Cosmos Hub, флагманского блокчейна проекта. Эта криптовалюта также играет роль в управлении сетью.

Что особенного в Cosmos?

Важнейшая проблема для части сообщества в криптоиндустрии связана с уровнями фрагментации, наблюдаемыми в сетях блокчейнов. Их сотни, но очень немногие из них могут коммуницировать друг с другом. Cosmos хочет перевернуть индустрию с ног на голову, сделав это возможным.

Cosmos описывается как «Blockchain 3.0» и, как мы упоминали ранее, его основная цель — обеспечить простоту использования его инфраструктуры. С этой целью набор средств разработки Cosmos ориентирован на модульность. Это позволяет легко строить сеть с использованием уже существующих фрагментов кода. В долгосрочной перспективе есть надежда, что в результате с ним будет легко создавать даже сложные приложения.

Масштабируемость — еще один приоритет Cosmos. За секунду он может обработать значительно больше транзакций, чем старомодные блокчейны Bitcoin и Ethereum. Если блокчейны когда-либо получат широкое распространение, им необходимо будет справляться со спросом и нагрузкой не хуже, чем существующие платежные компании, а может даже лучше.

Как обеспечивается безопасность сети Cosmos?

Как упомянуто ранее, Cosmos использует алгоритм консенсуса с подтверждением доли владения (proof-of-stake). Узлы валидаторы, которые "ставят" большее количество токенов ATOM, с большей вероятностью будут выбраны для проверки транзакций и получения вознаграждений. Узлы, которые действуют нечестно, наказываются. В конечном итоге они могут потерять токены, которые были у них в «ставке».

Проект Cosmos и его идеи

2. Токеномика проекта Cosmos

2.1 Капитализация проекта Cosmos и капитализация конкурентов

Циркулирующее предложение: 226,226,027 ATOM
Максимальное предложение: неограничено
Общее предложение: 284,010,631 ATOM
Рыночная капитализация: $8,463,469,217
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $11,086,768,363
Стоимость токена: $37.41

Cosmos

Конкурент Ethereum:
Циркулирующее предложение: 119,112,891 ETH
Максимальное предложение: неограничено
Общее предложение: 119,114,028 ETH
Рыночная капитализация: $370,713,781,187
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $370,486,524,503
Стоимость токена: $3,111.30

Ethereum

Конкурент Solana:
Циркулирующее предложение: 311,507,619 SOL
Максимальное предложение: неограничено
Общее предложение: 511,616,946 SOL
Рыночная капитализация: $42,211,193,248
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $69,919,793,547
Стоимость токена: $135.51

Solana

Конкурент Polkadot:
Циркулирующее предложение: 987,579,314 DOT
Максимальное предложение: неограничено
Общее предложение: 1,103,303,471 DOT
Рыночная капитализация: $23,679,019,425
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $26,926,452,966
Стоимость токена: $23.98

Polkadot

Конкурент Avalanche:
Циркулирующее предложение: 244,302,820 AVAX
Максимальное предложение: неограничено
Общее предложение: 395,891,290 AVAX
Рыночная капитализация: $20,957,140,359
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $34,046,646,527
Стоимость токена: $85.78

Avalanche

В итоге мы можем понять, что проекту есть куда расти, и если капитализация будет такая же, как у конкурентов, то цена токена изменится с $37 до $90-1600 соответственно проект может дать 250-4300% прибыли

2.2 ICO проекта Cosmos

Общий лимит сборов: $ 17,300,000
Всего собрано: $ 17,300,000
Начальные значения: FDMC: $ 28,401,263
Распределение токенов: Общее предложение:285,823,872

Цена: $0,075
ROI после Private: USD: 501.42x (+50,042.3%)
Максимальный ROI после Private: USD: 597.23x (+59,623.1%)

Певрое ICO

Цена: $0,1
ROI после Private: USD: 375.25x (+37,425%)
Максимальный ROI после Private: USD: 447.92x (+44,692.3%)

Второе ICO

2.3 Распределение токенов и вестинг проекта Cosmos

Фонд Interchain провел несколько раундов частных инвестиций, а публичное мероприятие по сбору средств завершилось 6 апреля 2017 года. Фонд распределил получателей этих отчеканенных АТОМов по четырем различным блокам: Частные вкладчики, Публичные вкладчики, All in Bits Inc (AiB) и Interchain Foundation (ICF).

Стратегические и ранние последователи получили 7,1% от первоначального предложения, эквивалентного 16 856 718,97 АТОМов, в обмен на свой вклад в размере $1 329 472,3.
Первоначальные вкладчики получили 5% от первоначального предложения, эквивалентного 11 809 947,91 АТОМ, в обмен на $300 000.
Публичные вкладчики получили 67,9% от первоначального предложения, эквивалентного 160 293 050 АТОМов, в обмен на $16 029 305,06, собранных в BTC или ETH.
All in Bits Inc (Tendermint Inc.) получила 10% от первоначального предложения, эквивалентного 23 619 895,81 АТОМ, за разработку IP с открытым исходным кодом, который используется в Cosmos Network.
ICF получила 10% от первоначального предложения, эквивалентного 23 619 895,81 АТОМ, для продолжения научно-исследовательской деятельности в области Web 3.0.

В целом, 236 198 958,12 АТОМов были распределены в процессе генезиса между 984 учетными записями.

Распределение токенов

Целевой годовой коэффициент инфляции Atom пересчитывается каждый блок. Инфляция также подлежит изменению (положительному или отрицательному) в зависимости от расстояния от желаемого коэффициента участия в ставках, который в настоящее время установлен на уровне 67%. Годовая инфляция ограничена в пределах от 7% до 20%. Если в стейкинге участвует более ⅔ атомов, вознаграждение за блоки атомов постепенно снижается до уровня годовой инфляции в 7%. Если на бирже находится меньше атомов для стейкинга, вознаграждение за блок атомов постепенно увеличивается, достигая предела инфляции в 20% в год.

Вестинг

2.4 Модель токена ATOM инфляционная или дефляционная?

Прежде всего, это токен управления. Текущая модель является инфляционной, но в будущем она будет скорректирована за счет управления.

Текущая модель - динамическая инфляция. Инфляция колеблется между 7 и 20%. Чем больше людей делают ставки, тем ниже инфляция. Если люди начинают не делать ставки, инфляция начинает расти, чтобы стимулировать их снова делать ставки. Высокое соотношение ставок жизненно важно для безопасности цепочки. Поскольку функция ликвидных ставок появится в следующем обновлении, а также различные механизмы захвата стоимости, руководство Hub, скорее всего, перейдет на модель EIP 1559.

На stakingrewards мы видим, что стейкается 59% токенов ATOM

Стейкинг

2.5 Применяемость токена ATOM

ATOM является собственным токеном Cosmos Hub, блокчейна PoS, который представляет собой один из многих хабов в сети Cosmos. Поскольку механизм консенсуса PoS требует, чтобы валидаторы владели ATOM для участия в процессе валидации, основное назначение ATOM - безопасность и устойчивость сети Cosmos Hub. Владельцы ATOM могут вкладывать свои токены в обеспечение безопасности сети, а взамен получать часть комиссии за транзакции в сети и вознаграждения за блок, распределяемые за валидацию. Токен также необходим для участия в управлении Cosmos Hub. Владельцы ATOM могут делегировать свои токены или активно участвовать в управлении, держа ATOM в своих кошельках.

2.6 Проверка Cosmos на обозревателе блоков

Проект Cosmos работает на 5 сетях:

Сети

На обозревателе блока BSC мы видим, что есть держатель с более чем 26% всех токенов ATOM, а остальные держатиле имеют не более 9% всех токенов

BSC

Токеномика проекта Cosmos

3. Активность проекта

3.1 Последние новости

04.01.2022: Cosmos ATOM: Обновление Theta

21.12.2021: Cosmos ATOM: Запуск ATOM Gaia 6.0.0

11.12.2021: Cosmos ATOM: Хард форк

01.12.2021: Cosmos ATOM: Листинг на бирже KickEX

По данным coinmarketcal должны быть 4 ближайших событий по проекту Сosmos.

Ближайшие события

30 июня 2022 года (или ранее) Модернизация Rho
"Interchain Security v1 - Требуемое участие валидаторов цепочек поставщиков | Служба имен цепочек", в течение 2 квартала 2022 года.

30 сентября 2022 года (или ранее) Обновление лямбды
"Interchain Security v2 | Cosmos SDK v0.46 | Token Issuance | Gravity DEX v2", в течение 3 квартала 2022 года.

31 декабря 2022 года (или ранее) Эпсилон Релиз
"Interchain Security v3 - Многоуровневая безопасность", в течение 4 квартала 2022 года.

3.2 Дорожная карта проекта Cosmos

March 2019: Launch of the Cosmos Hub
Тип: Запуск сети
Cosmos Hub и его сеть Tendermint Proof-of-Stake (PoS) были запущены в марте 2019 года.

April 2019: Atom Transfers Enabled
Тип: Запуск сети
Система внутрицепочечного управления Cosmos Hub разблокировала передачу токенов примерно через месяц после запуска.

February 2021: Stargate
Тип: Модернизация на цепочке
Звездные врата представили обширный набор обновлений для концентратора Космоса, включая новые возможности взаимодействия и различные улучшения производительности. Это был переход от третьей версии концентратора Космос (Cosmos Hub 3) к четвертой итерации (Cosmos Hub 4). Главной новой функцией Stargate стал протокол Inter-Blockchain Communication (IBC) - стандарт совместимости, позволяющий обмениваться криптоактивами и данными между другими цепочками на базе Tendermint. Stargate также включает в себя несколько улучшений пользовательского опыта и производительности, таких как:

Миграция протобуфа для увеличения пропускной способности транзакций и снижения стоимости газа за счет увеличения емкости блока. В нем также введен стандарт композитности
Синхронизация состояния для сокращения времени синхронизации узла Cosmos.
Полнофункциональные легкие клиенты для ускорения времени синхронизации всего узла
Модуль обновления цепи для повышения эффективности модернизации сети

March 2021: IBC Transfers
Тип: Модернизация на цепочке
Cosmos Proposal 41 позволило передавать активы с помощью Interchain Standard 20 (ICS20) на Cosmos Hub. Передача активов IBC позволяет активам IBC, имеющимся в банковском модуле концентратора Космос и ATOM, быть доступными в зонах, подключенных к IBC (межблокчейн-связь).

July 2021: Delta Upgrade
Тип: Модернизация на цепочке
Представляем Gravity DEX для обеспечения повышенной ликвидности токенов Cosmos Hub.

3.3 Планы проекта на будущее

The Cosmos Hub будет продолжать развиваться
В 2022 году в Cosmos Hub появится множество новых функций, а крупные обновления планируется проводить как минимум раз в квартал.
Безопасность Interchain
Этот сервис совместной безопасности позволит цепочкам Cosmos эффективно сдавать безопасность в аренду друг другу, чтобы новые цепочки могли создавать свои экономики, а валидаторы и делегаторы в более крупных цепочках могли получать вознаграждение за сервис.
Interchain Accounts
Межцепочечные счета имеют несколько важных последствий для экосистемы Cosmos, одним из которых является способность поднять Cosmos DeFi на новый уровень.
Interchain Accounts обеспечивает композитивность и совместимость, которые необходимы смарт-контрактам для создания DeFi explosion в блокчейнах, ориентированных на конкретные приложения.
Interchain Accounts также облегчит разработчикам подключение к IBC, поскольку новые цепи смогут использовать функциональность и возможности существующих аккаунтов, а не создавать эти функции с нуля.
Liquid Staking
Первая версия Liquid Staking позволит держателям ATOM отправлять транзакции, которые немедленно конвертируют их облигационные ATOM в передаваемые представления, которые могут быть использованы в пулах ликвидности и других видах деятельности.
IBC станет экосистемой "200 цепочек"
В 2022 году внедрение IBC станет по-настоящему успешным благодаря мощному технологическому стеку Cosmos и удобным для разработчиков блокчейн-фреймворкам, таким как Starport, в которых реализована совместимость с IBC.
Мы также увидим завершенную работу различных команд, использующих IBC для подключения Cosmos к своим экосистемам.
Cosmos DeFi взорвется
Публичный запуск Emeris состоится весной 2022 года и принесет множество долгожданных функций, включая расширенные возможности для визуализации портфеля, управления цифровыми активами и обнаружения услуг. Кроме того, будут доступны стейкинг с автоматическим компаундированием вознаграждений для максимизации генерации вознаграждений, межцепочечная агрегация DEX, трекер airdrop, а также расширение для браузера, которое работает без проблем с веб-панелью Emeris.
В ближайшие месяцы Osmosis также выпустит свою версию Liquid Staking под названием Superfluid Staking. Это позволит держателям OSMO использовать свои токены для стейкинга и предоставления ликвидности одновременно, а также обеспечит, чтобы управление протоколом отвечало интересам поставщиков ликвидности.
Evmos призван стать центром EVM в Cosmos, упрощая развертывание и взаимодействие смарт-контрактов EVM в экосистеме Cosmos.
Также не забудьте следить за Umee в 2022 году, первым протоколом DeFi, предлагающим инфраструктуру для межцепочечного взаимодействия. Umee позволяет пользователям создавать позиции для кредитования и заимствования, открывать возможности доходности и изучать приложения DeFi в режиме доверительного межцепочечного обмена.
NFT будут иметь огромное значение на Cosmos
Помимо быстро растущего сектора DeFi, 2021 год также стал годом NFT, вызвав взрыв интереса к цифровым произведениям искусства, цифровым коллекционным предметам и неизменным цифровым доказательствам права собственности. С таким аппетитом к NFT среди мейнстрима их популярность, похоже, сохранится и в 2022 году.
Более важные airdrops в 2022 году
Будет множество удивительных airdrops, которые состоятся в 2022 году. Некоторые из самых инновационных проектов в экосистеме Cosmos будут запущены в производство в следующем году, охватывая различные области - от NFT до децентрализованных социальных сетей, от DeFi до игр.
Сообщество разработчиков продолжит расширяться
В достижении цели - подключить 200 блокчейнов к IBC к концу 2022 года - поможет Starport, универсальная платформа для создания, запуска и поддержки любого криптоприложения на суверенном и защищенном блокчейне с помощью Cosmos SDK. Starport обеспечивает лучший в отрасли опыт для разработчиков и дает им возможность создавать блокчейн для многоцепочечного будущего.

Полную информацию по планам проекта на будущее вы можете прочитать здесь

Активность проекта

4. Инвесторы проекта Cosmos

Инвесторы:

Существует целый ряд проектов, которые уже начали развиваться на основе технологии Cosmos и решили стать частью ее экосистемы:

Binance Chain разработана криптовалютной биржей Binance в качестве основы для децентрализованной биржи. Она будет использоваться в качестве платформы для эмиссии токенов в проекте Launchpad от Binance.
e-Money – европейский поставщик стейблкоинов. Стейблкоины поддерживаются резервами фиатной валюты, что делает их уникальными на современном рынке.
IOV – это универсальный протокол между блокчейнами и пользователями кошельков, который позволяет отправлять, получать и обмениваться любой криптовалютой с одного адреса.
IRISnet призван стать основой для распределенных бизнес-приложений следующего поколения. Это блокчейн BPoS, созданный с помощью Cosmos-SDK, который обеспечивает межсетевую совместимость посредством унифицированной модели обслуживания.
Kava – поставщик решений Interledger, предлагающий блокчейнам, кошелькам и биржам функциональную совместимость и ликвидность Interledger.
Lino – это децентрализованная автономная экономика контента, позволяющая создателям контента определять его ценность и стимулировать участников более прямым и эффективным образом.
Loom – это масштабирующее решение второго уровня для Ethereum, которое включает сеть сайдчейнов DPoS для масштабируемых игр и пользовательских приложений DApp. Первоначально созданная на Ethereum, она решила использовать технологию Cosmos для дальнейшего развития.
Playlist – это проект, ставящий своей целью токенизировать музыкальную индустрию с помощью протокола PLAY.
Regen Network – это глобальное сообщество и платформа, ориентированная на экологический мониторинг и регенерацию.
Sentinel Network – это сетевой уровень, обеспечивающий действительно децентрализованный рынок приложений и ресурсов p2p.
Terra – это стабильная по цене криптовалюта, предназначенная для массового внедрения и построения финансовой инфраструктуры для децентрализованных приложений следующего поколения.
TruStory – это социальная сеть для экспертов, позволяющая определить, какая информация является правдивой, а какая нет, взамен на токены.

Криптовалюта Cosmos также подчеркивает, что есть еще и другие проекты, которые хотят работать на основе ее технологий.

Инвесторы проекта Cosmos

5. Команда проекта

Кто создал Cosmos?

Сооснователями Tendermint — проводника в экосистему Cosmos — были Дже Квон (Jae Kwon), Зарко Милошевич (Zarko Milosevic) и Итан Бухман (Ethan Buchman). Хотя Квон по-прежнему числится главным архитектором, в 2020 году он ушел с поста генерального директора. Он утверждает, что по-прежнему участвует в проекте, но в основном сосредоточился на других инициативах.

Его место на посту генерального директора Tendermint занял Пэн Чжун (Peng Zhong), а весь совет директоров довольно существенное обновился. В их цели входит улучшение опыта для разработчиков, создание сообщества энтузиастов для Cosmos и создание образовательных ресурсов, чтобы большее количество людей узнали, на что способна эта сеть.

Кроме ведущих разработчиков Итана Бухмана и Джо Квона, развитием проекта Cosmos занимается группа некоммерческих фондов и команд блокчейн-программистов. Особо стоит выделить фонды Interchain Foundation (ICF) и IRIS Ltd, а также компанию по разработке компьютерного софта All in Bits Inc.

За Cosmos и Cosmos Hub стоят 15+ организаций, в которых работают более 300 основных разработчиков, и более 2000 разработчиков в более широкой экосистеме.

Команда проекта

6. Community и социальные сети

6.1 Twitter

По данным coinsguru мы видим, что оценка твиттера данного проекта 488

Twitter

Если мы будем переходить по вкладкам, то увидим, что на данный проект подписаны множество других проектов, фондов, инфлюэнсеров и тд.

CEOs

Projects

Funds

Angels

Media

Influencers

Exchanges

Auditors

6.2 Github

По данным Github мы видим, что над данным проектом работают 43 человека

Github

Если мы спустимся чуть ниже, то увидим, что довольно часто происходят всякие правки

Repositories

Здесь мы можем видеть, что в данном проекте около 8843 правок

commints

Над данным проектом работаю около 98 контрибюторов и было 19 релизов

Contribotors

Community и социальные сети

7. Итоговое мнение по проекту

Cosmos Blockchain Network — это инновационное решение, которое направлено на то, чтобы катализировать мощные и существенные изменения в экосистеме блокчейнов . Позволяя разнородным сетям цепочки блоков связываться друг с другом и в то же время вооружая пользователей возможностью создавать свои собственные концентраторы, сеть Космос-цепочки блоков позволяет создавать глобальную взаимосвязанную сеть цепочки блоков, свободную от «централизованного децентрализованного» посредника.