№5 Проект: Polkadot DOT

Фундаментальный анализ проекта Polkadot

Проект Polkadot и его идеи
Токеномика проекта Polkadot
2.1 Капитализация проекта Polkadot и капитализация конкурентов
2.2 Распределение токенов и вестинг проекта Polkadot
2.3 Модель токена DOT инфляционная или дефляционная?
2.4 Применяемость токена DOT
2.5 Проверка Polkadot на обозревателе блоков
Активность проекта
3.1 Последние новости
3.2 Дорожная карта проекта Polkadot
3.3 Планы проекта на будущее
Инвесторы проекта Polkadot
Команда проекта
Community и социальные сети
6.1 Twitter
6.2 Github
Итоговое мнение по проекту
Кошельки для Polkadot
Видео о Polkadot
Дополнительный материал
10.1 Мой телеграм канал
10.2 Дополнительный материал

1. Проект Polkadot и его идеи

Что такое Polkadot (DOT)?

Polkadot — это многоцепочечный протокол сегментирования (sharding multichain protocol) с открытым исходным кодом, который облегчает кроссчейн передачу любых данных или типов активов, а не только токенов, и таким образом обеспечивает совместимость широкому спектру блокчейнов друг с другом.

Такая операционная совместимость (interoperability) нацелена на создание полностью децентрализованной частной сети, управляемой пользователями, а также на упрощение создания новых приложений, систем и сервисов.

Протокол Polkadot соединяет публичные и частные цепочки, permissionless сети, оракулы и технологии будущего, позволяя этим независимым блокчейнам бестрастово обмениваться информацией и транзакциями через сигнальную цепочку Polkadot relay chain (поясняется ниже).

Собственный токен Polkadot, DOT, выполняет три основные задачи: обеспечивает управления сетью, ее операционную деятельность, а также задействован в создании парачейнов (параллельных цепочек) путем связывания.

Polkadot состоит из четырех основных компонентов:

Сигнальная цепочка (relay chain): «сердце» Polkadot, которое обеспечивает консенсус, операционную совместимость (interoperability) и общую безопасность всей сети различных цепочек;
Парачейны (parachains): независимые цепочки, которые могут иметь свои собственные токены, а также могут быть оптимизированы для конкретных сценариев использования;
Парапотоки (parathreads): компоненты аналогичные парачейнам, но с гибкими возможностями подключения на основе экономичной модели с оплатой по факту использования;
Мосты (bridges): позволяют парачейнам и парапотокам подключаться и взаимодействовать с внешними блокчейнами, такими как Ethereum.

Что особенного в Polkadot?

Polkadot - это сегментированная мультицепочечная сеть, то есть она способна обрабатывать множество транзакций в нескольких цепочках в параллели (в «парачейнах»). Такая возможность параллельной обработки позволяет увеличить масштабируемость сети.

Пользовательские блокчейны можно быстро и легко разработать на платформе Substrate, и их можно подключить к сети Polkadot за считанные минуты. Сеть Polkadot очень гибкая и адаптивная, что позволяет участникам обмениваться информацией и функциями, как через приложение на смартфоне. Polkadot можно автоматически обновлять без необходимости форка для внедрения новых функций или удаления ошибок.

Сеть имеет сложную пользовательскую систему управления, которая также помогает обеспечивать ее безопасность. Сообщества могут настраивать и адаптировать управление своим блокчейном на Polkadot в соответствии со своими потребностями и меняющимися условиями. Номинаторы, валидаторы, коллаторы и фишеры выполняют различные обязанности по обеспечению безопасности, поддержанию сети и предотвращению недобросовестного поведения.

Как обеспечивается безопасность сети Polkadot?

Широкая операционная совместимость (interoperability) Polkadot через общие валидаторы помогает защитить его многочисленные блокчейны и позволяет масштабировать их транзакции путем распределения данных на множество парачейнов.

Сеть использует механизм NPoS (nominated proof-of-stake) для выбора валидаторов и номинаторов и для обеспечения максимальной безопасности цепи.

Такая уникальная схема валидации позволяет цепочкам безопасно взаимодействовать друг с другом по одним правилам, но при этом оставаться независимыми в управлении.

Проект Polkadot и его идеи

2. Токеномика проекта Polkadot

2.1 Капитализация проекта Polkadotи капитализация конкурентов

Циркулирующее предложение: 987,579,314 DOT
Максимальное предложение: неограничено
Общее предложение: 1,103,303,471 DOT
Рыночная капитализация: $29,636,383,950
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $33,318,744,687
Стоимость токена: $30.01

Polkadot

Конкурент Ethereum:
Циркулирующее предложение: 119,013,565 ETH
Максимальное предложение: неограничено
Общее предложение: 119,015,768 ETH
Рыночная капитализация: $444,590,314,639
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $447,046,926,517
Стоимость токена: $3,735.56

Ethereum

Конкурент Binance Coin:
Циркулирующее предложение: 166,801,148 BNB
Максимальное предложение: 166,801,148 BNB
Общее предложение: 166,801,148 BNB
Всего выпущено токенов - 100%
Рыночная капитализация: $84,716,975,327
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $84,716,975,327
Стоимость токена: $507.89

Binance Coin

Конкурент Solana:
Циркулирующее предложение: 309,284,002 SOL
Максимальное предложение: неограничено
Общее предложение: 511,616,946 SOL
Рыночная капитализация: $51,592,812,944
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $86,899,148,381
Стоимость токена: $166.74

Solana

Конкурент Cardano:
Циркулирующее предложение: 33,490,000,000 ADA
Максимальное предложение: 45,000,000,000 ADA
Общее предложение: 33,927,753,982 ADA
Всего выпущено токенов - 74%
Рыночная капитализация: $43,819,850,659
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $58,888,053,362
Стоимость токена: $1.31

Cardano

В итоге мы можем понять, что проекту есть куда расти, и если капитализация будет такая же, как у конкурентов, то цена токена изменится с $30 до $35-450 соответственно проект может дать 115-1500% прибыли

2.2 Распределение токенов и вестинг проекта Polkadot

Запуск и первоначальное распределение токенов

В октябре 2017 года Фонд Веб 3.0 собрал сумму, эквивалентную 145 миллионам долларов в эфире (ETH), посредством продажи токенов. Продажа была разделена на частную продажу, в ходе которой было собрано более 80 миллионов долларов, и публичную продажу, в ходе которой была собрана оставшаяся сумма. Участники должны были использовать систему KYC под названием PICOPS, которая проверяет личность каждого участника. Участники, которые не смогли подтвердить свою личность, были признаны неприемлемыми. Кроме того, продажа была недоступна для граждан Китая и США из-за проблем с регулированием.

На старте сети было создано в общей сложности 10 миллионов DOT (старых) в качестве нативного токена. Позднее первоначальное предложение было переоценено путем голосования сообщества - косметическое изменение, которое увеличило остатки на счетах токенов в 100 раз. Следующие распределения одинаковы как для DOT (старого), так и для нового DOT:

50% выделяется инвесторам продажи токенов

5% выделено инвесторам частной продажи 2019 года

3,4% выделяется инвесторам продажи токенов 2020 года

11,6% остается в фонде для будущих усилий по сбору средств

30% выделено Фонду Web 3 для немедленного использования для развития сети Polkadot и другой нераскрытой деятельности Фонда.

Общий объем предложения не установлен на уровне 1 миллиарда, вместо этого будет использоваться инфляционная модель, которая будет определена позднее, для обеспечения вознаграждения для системы доказательства доли (PoS).

6 ноября 2017 года была использована уязвимость в кошельке Parity, содержащем более 500 000 ETH, включая $98 млн из $140 млн ETH, привлеченных в ходе ICO Polkadot. В настоящее время эти средства заморожены, и в ходе дебатов среди сообщества Ethereum будет решено, можно ли вернуть эти средства. Даже если средства будут потеряны, команда Parity не считает, что это повлияет на дорожную карту развития.

В июне 2019 года The Web3 Foundation объявила о продаже еще 500 000 токенов DOT (старых) (теперь 50 миллионов новых DOT) нераскрытой группе частных инвесторов. Согласно предыдущим сообщениям Polkadot, проект стремился привлечь $60 млн при оценке в $1,2 млрд за счет этой продажи токенов. Объявление от июня 2019 года объявило сбор средств успешным, что означает, что Polkadot достиг своей цели.

Распределение токенов

Вестинг

Структура коэффициента инфляции еще не определена, но будет варьироваться в зависимости от общей доли сети. Текущие спецификации, доступные в разделе "Экономика токенов" на сайте Web 3 Foundation, определяют 10%-ный уровень инфляции при 75%-ной ставке предложения. Мы использовали эту метрику для расчета будущей эмиссии, так как 75% от общего объема предложения в залоге определены в спецификациях как идеальные.

Казначейство также будет получать комиссионные за транзакции и резание. Сколько из этих сборов пойдет производителю блока - это регулируемый параметр через управление. Изначально предполагается, что 20% будет идти производителям блоков, а остальные 80% - в казну (вместо сжигания), чтобы лучше контролировать инфляцию/дефляцию. Для построения кривой предложения не было рассчитано влияние механизма сжигания на транзакционные сборы и сборы за сокращение.

Вестинг

2.3 Модель токена DOT инфляционная или дефляционная?

Polkadot стремится к тому, чтобы значительный процент от общего объема DOT был обеспечен валидаторами и номинаторами. Другой значительный процент от общего объема DOT будет заморожен в качестве депозитов коммерческими блокчейнами, которые получат слот parachain. Изначально мы стремились к тому, чтобы около 50% DOT были размещены в NPoS, а 30% - в депозитах parachain. Для сравнения, процентное соотношение ставок в других проектах, основанных на PoS, выглядит следующим образом. - Tezos - 65,73% ставок - DASH - 58,69% ставок - Lisk - 58,20% ставок - EOS - только 35,49% ставок, но это потому, что это DPoS и доходность низкая.

На stakingrewards мы видим, что стейкается почти 54% токенов DOT.

Стейкинг

Тут мы можем увидеть информацию о парачейнах, посмотреть сколько DOTs залочили в каждый парачейн. Плюс у них же ещё краудлоаны пошли, холдеры активно локают токены для участия в парачейнах. Краудлоаны хорошо забирают доты из обращения, а там 100 слотов планируется.

Парачейны

Здесь можно посмотреть всю информацию о парачейнах.

Если Казначейство заканчивает период расходования средств, не израсходовав все свои средства, оно страдает от сгорания определенного процента своих средств, вызывая тем самым дефляционное давление. Это стимулирует расходование средств в казначействе системой управления Polkadot. В настоящее время этот процент составляет 1% на Polkadot.

Когда заинтересованная сторона хочет предложить траты из Казначейства, она должна зарезервировать депозит в размере не менее 5% от предлагаемых трат. Этот депозит будет уменьшен, если предложение будет отклонено, и возвращен, если оно будет принято.

Всю информацию по инфляции и дефляции вы можете посмотреть здесь

2.4 Применяемость токена DOT

Основные функции токена DOT:

Экономика: Polkadot будет чеканить или сжигать DOT, чтобы вознаградить узлы, которые управляют протоколом консенсуса, пополнить казну, контролировать уровень инфляции и т.д.
Кошение: DOT также играют роль в протоколах кошения, разработанных для снижения стимулов к атакам или враждебному поведению.
Управление: DOT также используются в качестве права голоса, позволяя владельцам DOT выражать свое мнение при принятии управленческих решений через референдумы.
Распределение парачейнов: Наконец, ДОТы используются для принятия решений о том, каким проектам будет выделен слот парачайна, через аукционы и депозиты.

2.5 Проверка Polkadot на обозревателе блоков

Проект Polkadot работает на 7 сетях:

Сети

На обозревателе блока BSC мы видим, что есть кошелек с 25% всех токенов DOT, дальше идет кошелек с 17%, потом кошелек с 7% и так далее.

Обозреватель блока BSC

Здесь мы видим, что у держателей не более 7% всех токенов DOT, что довольно хорошо.

MainNet

Токеномика проекта Polkadot

3. Активность проекта

3.1 Последние новости

20.12.2021: Polkadot DOT: Листинг на бирже FTX
17.11.2021: Polkadot DOT: Обновление бренда
9.10.2021: Polkadot DOT: Парачейн аукцион
28.10.2021: Polkadot DOT: Ребрендинг

По данным coinmarketcal никаких ближайших событий по проекту Polkadot быть не должно.

Ближайшие события

3.2 Дорожная карта проекта Polkadot

May 2018: Proof of Concept (PoC) 1
Тип: Релиз программного обеспечения

July 2018: Proof of Concept (PoC) 2
Тип: Релиз программного обеспечения

October 2018: BBQ-Birch testnet
Тип: Запуск Testnet

January 2019: Proof of Concept (PoC) 3
Тип: Запуск Testnet

May 2019: Proof of Concept (PoC) 4
Тип: Релиз программного обеспечения

August 2019: Kusama Chain Candidate 1 (CC1)
Тип: Запуск сети Canary

September 2019: Kusama Chain Candidate 2 (CC2)
Тип: Релиз программного обеспечения

November 2019: Kusama Chain Candidate 3 (CC3)
Тип: Релиз программного обеспечения

May 2020: Mainnet Rollout Phase 1: Polkadot Chain Candidate 1 (CC1)
Тип: Запуск сети

June 2020: Mainnet Rollout Phase 2: NPoS (Staking launch)
Тип: Изменение сети

July 2020: Mainnet Rollout Phase 3: Unlock Governance
Тип: Модернизация системы управления

July 2020: Mainnet Rollout Phase 4: Remove Sudo
Тип: Модернизация системы управления

August 2020: Mainnet Rollout Phase 5: Unlock DOT transfers
Тип: Изменение сети

August 2020: DOT Redenomination
Тип: Смена жетона

Всю информацию вы можете посмотреть здесь

3.3 Планы проекта на будущее

В дальнейшей работе Polkadot планирует сосредоточиться на ряде расширений для Polkadot. Они хотят добавить модель мотивации для рыбаков, чтобы убедиться, что у них есть стимул сообщать о вредоносном поведении. Для обеспечения возможности обмена сообщениями без доверия они работают над SPREE A.1. Polkadot также заинтересованы в дальнейшем увеличении масштабируемости Polkadot, например, путем изучения идеи вложенных ретрансляционных цепочек. Кроме того, Polkadot работает над включением мостовых протоколов A.2 в другие цепи таких как Bitcoin, Ethereum и Zcash. Кроме того, для повышения удобства использования они планируют включить Паратреды, которые имеют те же полезные свойства, что и парачайны, но являются временными и имеют другую модель оплаты.

Активность проекта

4. Инвесторы проекта Polkadot

Вклад партнеров Web3 Foundation в развитие Polkadot

Parity Technologies — компания Гэвина Вуда, которая разрабатывает Polkadot по заказу Web3 Foundation и является основным подрядчиком по работе над ним.

ChainSafe — канадский разработчик инфраструктур для блокчейн-проектов. Для Polkadot компания создала 2 проекта: ChainBridge и Gossamer. ChainBridge — это мост между с блокчейном Ethereum, который дает возможность взаимодействовать с ETH на блокчейне Polkadot. А Gossamer дает возможность разрабатывать проекты для Polkadot на языке программирования Golang.

Soramitsu — японский разработчик проектов для блокчейн-индустрии. Сотрудничает с Web3 Foundation с 2018 года. Компания разработала кошелек Fearless Wallet и сеть SORA для работы c Polkadot. Также в портфолио Soramitsu есть платежная система Bakong, созданная в коллаборации с Национальным банком Камбоджи и другие проекты. По гранту от Web3 Foundation, компания создала KAGOME — систему, которая интегрирует все разработки Soramitsu в Polkadot и дает возможность разрабатывать проекты для блокчейна на языке программирования С++.

IOS Foundation — китайская некоммерческая организация, которая разработала блокчейн IOST. Компания опубликовала пресс-релиз о партнерстве 5 марта 2021 года, а его суть будет заключаться в создании моста между Polkadot и IOST.

Вклад партнеров Web3 Foundation в развитие Polkadot

Инвесторы

По оценке crunchbase, блочейн Polkadot привлек $293,7 млн с 2017 года. $145 млн из них авторы проекта собрали во время ICO в октябре 2017 года. Ниже мы перечислим некоторые из компаний, которые тогда проинвестировали в проект.

AU21 Capital — венчурный инвестиционный фонд из Сан-Франциско. Специализируется на блокчейн-проектах, работает с 2017 года. Инвестировал в 51 проект, среди которых Cryptocurrencies.Ai, Lever.Network и Moma Protocol.

IOSG Ventures — венчурный инвестиционный фонд и стартап-инкубатор из Гонконга. Работает с 2017 года и специализируется на инвестициях в децентрализованные протоколы. За это время фонд инвестировал в 89 проектов, в числе которых Flux Protocol, The Defiant и Celer Network.

Fundamental Labs — венчурный инвестиционный фонд из Шанхая. Работает с 2016 года и специализируется на инвестициях в блокчейн-проекты. К 2021 году инвестировал в 40 проектов, среди которых NEAR Protocol, Stacks и Moma Protocol.

Инвестиции в проекты, работающие на Polkadot

Чтобы развивать инфраструктуру блокчейна, Web3 Foundation c декабря 2018 года выделяет гранты для разработчиков проектов на Polkadot. Выделяемые суммы — от $3 тыс. до $100 тыс. на грант.

В октябре 2019 года партнером Web3 Foundation стал венчурный фонд Polychain Capital, который специализируется на блокчейн-проектах. Они создали совместный с Web3 фонд для финансирования проектов на Polkadot. По словам создателей, его размеры «исчисляются миллионами».

Все инвесторы по данным messari

Инвесторы проекта Polkadot

5. Команда проекта

Кто создал Polkadot?

Polkadot был создан швейцарским фондом Web3 Foundation, который был основан для реализации открытого проекта по созданию полностью функциональной и удобной для пользователей децентрализованной сети.

Robert Habermeier - Основатель
Роберт Хабермайер - стипендиат фонда Thiel и соучредитель компании Polkadot. Он занимается исследованиями и разработками в области блокчейн, распределенных систем и криптографии. Будучи давним членом сообщества Rust, он сосредоточился на использовании возможностей языка для создания высокопараллельных и производительных решений.
Dr. Gavin Wood - Основатель
Гэвин начал зарождать технологию блокчейн в качестве соучредителя и технического директора Ethereum. Он изобрел фундаментальные компоненты блокчейн-индустрии, включая Solidity, консенсус Proof-of-Authority и Whisper. В компании Parity Гэвин в настоящее время руководит инновациями в области Substrate и Polkadot. В 2014 году он ввел термин Web 3.0 и является президентом Web3 Foundation.
Peter Czaban - основатель
Питер является директором по технологиям в Web3 Foundation, где он работает над поддержкой развития следующего поколения распределенных технологий. Он получил степень магистра технических наук в Оксфордском университете, читая курс инженерных наук, где он сосредоточился на байесовском машинном обучении. Он работал в оборонной, финансовой и аналитической отраслях, занимаясь ячеистыми сетями, распределенными базами знаний, количественными моделями ценообразования, машинным обучением и развитием бизнеса.

Над Polkadot работают исследователи из Inria Paris и ETH Zurich. Однако Web3 Foundation не уточняет конкретный вклад исследователей в развитие платформы.

Inria Paris — Национальный институт исследований компьютерных наук и автоматизации (Франция). Институт работает с 1967 года и проводил исследования для министерств образования и экономики Франции.

ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) — Швейцарская высшая техническая школа Цюриха. Она работает с 1855 года и является одним из самых престижных ВУЗов в мире, в числе известных выпускников — Альберт Эйнштейн. В 2021 году ETH Zurich занимает 14-е место в рейтинге университетов Times Higher Education. Это наивысшая позиция среди ВУЗов за пределами США и Великобритании.

Команда проекта

6. Community и социальные сети

6.1 Twitter

По данным coinsguru мы видим, что оценка твиттера данного проекта 660

Twitter

Если мы будем переходить по вкладкам, то увидим, что на данный проект подписаны множество других проектов, фондов, инфлюэнсеров и тд.

CEOs

Projects

Funds

Angels

Media

Influencers

Exchanges

Auditors

6.2 Github

По Github мы видим, что над данным проектомработают 54 человека

Github

Если мы спустимся чуть ниже, то увидим, что довольно часто происходят всякие правки

Repositories

Здесь мы можем видеть, что в данном проекте около 6213 правок

commints

Над данным проектом работаю около 309 контрибюторов и было 36 релиза

Contribotors

Community и социальные сети

7. Итоговое мнение по проекту

Polkadot – перспективный проект, который не имеет аналогов и представляет собой платформу, способную объединить в себе разрозненные блокчейны в единую экосистему. За проектом стоят крутые разработчики, которые строят большие планы на будущее и активно ее совершенствуют, вызывая тем самым интерес среди пользователей, инвесторов и разработчиков.

На данном этапе проект не реализован полностью, но если создателям Polkadot удастся внедрить в него все задуманные функции, то такой проект открывает большие возможности для всей сферы блокчейн-технологий. Именно поэтому стоит обратить внимание на криптовалюту Polkadot, ведь она выглядит как перспективный инструмент для заработка на курсе.