№6 Проект: Solana SOL

Фундаментальный анализ проекта Solana

Проект Solana и его идеи
Токеномика проекта Solana
2.1 Капитализация проекта Solana и капитализация конкурентов
2.2 ICO проекта Solana
2.3 Распределение токенов и вестинг проекта Solana
2.4 Модель токена SOL инфляционная или дефляционная?
2.5 Применяемость токена SOL
2.6 Проверка Solana на обозревателе блоков
Активность проекта
3.1 Последние новости
3.2 Дорожная карта проекта Solana
3.3 Планы проекта на будущее
Инвесторы проекта Solana
Команда проекта
Community и социальные сети
6.1 Twitter
6.2 Github
Итоговое мнение по проекту
Кошельки для Solana
Видео о Solana
Дополнительный материал
10.1 Мой телеграм канал
10.2 Дополнительный материал

1. Проект Solana и его идеи

Что такое Solana (SOL)?

Solana — это высокофункциональный проект с открытым исходным кодом, который опирается на свободный характер блокчейн технологий для создания децентрализованных финансовых (DeFi) решений. Идея и первоначальная работа над проектом начались в 2017 году. Solana был официально запущен в марте 2020 года организацией Solana Foundation со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария.

Протокол Solana предназначен для облегчения создания децентрализованных приложений (DApp). Он нацелен на улучшение масштабируемости за счет введения консенсуса доказательства истории (PoH) в сочетании с основным консенсусом доказательства доли владения (PoS).

Благодаря инновационной гибридной модели консенсуса, Solana вызывает интерес как у мелких трейдеров, так и у институциональных инвесторов. В центре внимания Solana Foundation - сделать децентрализованные финансы доступным в более широком масштабе.

Что особенного в Solana?

Одним из важных нововведений, которые предлагает Solana, стал консенсус по доказательству истории (proof-of-history, PoH), разработанный Анатолием Яковенко. Эта концепция обеспечивает большую масштабируемость протокола, что, в свою очередь, повышает удобство использования.

Solana известна в сфере криптовалют благодаря невероятно короткому времени обработки, которое предлагает блокчейн. Гибридный протокол Solana позволяет значительно сократить время проверки как для транзакций, так и для выполнения смарт-контрактов. Молниеносная скорость обработки Solana также вызвала большой институциональный интерес.

Протокол Solana предназначен для обслуживания равно как мелких пользователей, так и корпоративных клиентов. Одно из главных заверений Solana клиентам заключается в том, что они не будут подвержены повышенным сборам и комиссиям. Протокол разработан с фокусом на минимизацию транзакционных издержек, но при этом готов гарантировать масштабируемость и быструю обработку.

Как защищена сеть Solana?

Solana полагается на уникальное сочетание механизмов консенсуса с доказательством истории (PoH) и доказательством доли владения (PoS).

Доказательство истории — основной компонент протокола Solana, поскольку он отвечает за большую часть обработки транзакций. PoH записывает успешные операции и время, прошедшее между ними, тем самым обеспечивая бездоверительный характер работы блокчейна.

Консенсус Proof-of-Stake (PoS) используется в качестве инструмента мониторинга для процессов PoH, и он проверяет каждую последовательность блоков, созданных им.

Комбинация двух механизмов консенсуса делает Solana уникальным явлением в блокчейн индустрии.

Проект Solana и его идеи

2. Токеномика проекта Solana

2.1 Капитализация проекта Solana и капитализация конкурентов

Циркулирующее предложение: 311,207,170 SOL
Максимальное предложение: неограничено
Общее предложение: 511,616,946 SOL
Рыночная капитализация: $44,108,010,092
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $72,543,083,082
Стоимость токена: $141.73

Solana

Конкурент Ethereum:
Циркулирующее предложение: 119,060,918 ETH
Максимальное предложение: неограничено
Общее предложение: 119,060,919 ETH
Рыночная капитализация: $386,404,969,781
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $386,630,182,926
Стоимость токена: $3,245.44

Ethereum

Конкурент Binance Coin:
Циркулирующее предложение: 166,801,148 BNB
Максимальное предложение: 166,801,148 BNB
Общее предложение: 166,801,148 BNB
Всего выпущено токенов - 100%
Рыночная капитализация: $75,863,417,809
Рыночная капитализация при полной эмиссии: $75,863,417,809
Стоимость токена: $454.81

Binance Coin

В итоге мы можем понять, что проекту есть куда расти, и если капитализация будет такая же, как у конкурентов, то цена токена изменится с $140 до $240-1200 соответственно проект может дать 170-850% прибыли

2.2 ICO проекта Solana

Цена: $0,225
Токенов для продажи: 28,500,000
Средств собрано: $ 5,700,000
ROI после Private: USD: 627.44x (+62,644.4%)
Максимальный ROI после Private: USD: 1154.71x (+115,371.3%)

Первое ICO

Цена: $0,04
Токенов для продажи: 79,300,000
Средств собрано: $ 3,170,000
ROI после Private: USD: 3529.2x (+352,820%)
Максимальный ROI после Private: USD: 6495.26x (+649,425.9%)

Второе ICO

Цена: $0,2
Токенов для продажи: 63,150,000
Средств собрано: $ 12,630,000
ROI после Private: USD: 705.24x (+70,423.7%)
Максимальный ROI после Private: USD: 1299.05x (+129,805.2%)

Третье ICO

Цена: $0,25
Токенов для продажи: 9,200,000
Средств собрано: $ 2,290,000
ROI после Private: USD: 564.12x (+56,311.5%)
Максимальный ROI после Private: USD: 1039.24x (+103,824.1%)

Четвертое ICO

Цена: $0,22
Токенов для продажи: 8,000,000
Средств собрано: $ 1,760,000
ROI после Private: USD: 638.98x (+63,798.3%)
Максимальный ROI после Private: USD: 1180.96x (+117,995.6%)

Пятое ICO

2.3 Распределение токенов и вестинг проекта Solana

Команда Solana распространила токены в пяти различных раундах финансирования, четыре из которых были частными продажами. Эти частные продажи начались в первом квартале 2019 года и завершились проведением серии А стоимостью 20 миллионов долларов под руководством Muliticoin Capital, о которой было объявлено в июле 2019 года. Среди дополнительных участников были Distributed Global, BlockTower Capital, Foundation Capital, Blockchange VC, Slow Ventures, NEO Global Capital, Passport Capital и Rockaway Ventures. Фирмы получили токены SOL в обмен на свои инвестиции, хотя количество токенов, выделенных инвесторам, не раскрывалось. Solana объявила, что новый капитал будет направлен на инженерные разработки и управление проектами.

В 2020 году Solana провела четвертую частную продажу (так называемую стратегическую продажу) и публичный аукцион, организованный CoinList, которые принесли еще ~4 миллиона долларов США. Оставшиеся токены от первоначального предложения SOL пойдут членам команды Solana Labs, Фонду Solana (для финансирования развития и балансировки голосов валидаторов), а также "резерву сообщества" (также управляемому Фондом Solana) для финансирования инициатив сообщества и разработчиков приложений.

Первоначальное распределение токенов SOL будет следующим:

15,86% инвесторам посевного раунда
2,63% инвесторам учредительного раунда
5,07% инвесторам, участвующим в продаже валидатора
1,84% инвесторам стратегической продажи
1,6% инвесторам, участвующим в продаже на публичных аукционах
12,5% членам команды
12,5% в Фонд Солана
38% в резервный фонд сообщества (управляется Фондом Солана)

Распределение токенов

Вестинг

Все три частные продажи Solana, проведенные перед запуском, предусматривали девятимесячную блокировку после запуска сети. Токены, выпущенные в ходе этих продаж, должны стать ликвидными примерно 7 января 2021 года. Публичная аукционная продажа проекта (проведенная в марте 2020 года) не предусматривала блокировки, и токены SOL, распределенные в ходе этой продажи (что составило 1,6% от первоначального предложения), стали полностью ликвидными после запуска сети.

Распределение основателя (12,5% от первоначального предложения) также будет подвергнуто девятимесячной блокировке после запуска сети. После окончания периода блокировки эти токены будут ежемесячно переходить в собственность в течение еще двух лет (ожидается, что они полностью перейдут в собственность к январю 2023 года).

Пул грантов и резерв сообщества (оба под контролем Фонда Солана) содержат ~38% первоначального предложения SOL. Эти распределения начали распределяться в небольших количествах с момента запуска основной сети Solana. В течение первых девяти месяцев один миллион токенов Grant Pool переходил каждые три месяца, а 35 миллионов токенов Community Reserve переходили по 5 миллионов токенов в течение того же периода времени. Все распределение по этим категориям будет разблокировано в январе 2021 года.

Распределение фонда Solana Foundation начало распределяться небольшими частями каждый месяц после запуска сети. Фонд также разблокировал 11 365 067 SOL во время запуска сети, чтобы предоставить их в кредит маркет-мейкеру на шесть месяцев. После раскрытия этой информации держателям SOL команда решила сжечь эквивалентное количество токенов из фонда.

Вестинг

2.4 Модель токена SOL инфляционная или дефляционная?

Криптоэкономическая система Solana разработана для развития здоровой, долгосрочной самоподдерживающейся экономики с мотивами участников, соответствующими безопасности и децентрализации сети. Основными участниками этой экономики являются валидаторы-клиенты. Их вклад в сеть, государственную валидацию и необходимые механизмы стимулирования обсуждаются ниже.

Основные каналы денежных переводов участников называются вознаграждениями на основе протокола и комиссионными за транзакции.

За обзором платы за транзакции на Solana следует обсуждение экономики ренты за хранение, в котором они описывают реализацию ренты за хранение для учета внешних затрат на поддержание активного состояния бухгалтерской книги.

Валидаторы Solana проголосовали за включение "пикоинфляции" 24 декабря 2020 года. В настоящее время инфляция предложения SOL составляет 0,1% в год, при этом вновь отчеканенные токены поступают к валидаторам и стейкхолдерам пропорционально их размерам ставок. Этот относительно низкий уровень инфляции является лишь временным и будет заменен более существенным и постоянным предложением по инфляции в какой-то момент в 2021 году.

Это "окончательное" предложение по инфляции включает в себя первоначальный годовой уровень инфляции в размере 8%. Однако этот уровень инфляции будет снижаться со скоростью 15% в год ("дезинфляция"). Уровень инфляции, предложенный Соланой, будет продолжать снижаться, пока не достигнет годового уровня в 1,5%, которого сеть должна достичь примерно через десять лет или в 2031 году. 1,5% останется долгосрочным уровнем инфляции для Solana, если система управления сети не проголосует за его изменение.

На stakingrewards мы видим, что стейкается почти 77% токенов SOL.

Стейкинг

Многие современные блокчейн-экономики (например, Bitcoin, Ethereum) полагаются на вознаграждения, основанные на протоколе, для поддержки экономики в краткосрочной перспективе, предполагая, что доходы, полученные за счет платы за транзакции, будут поддерживать экономику в долгосрочной перспективе, когда срок действия вознаграждений, основанных на протоколе, истечет. В попытке создать устойчивую экономику с помощью вознаграждений на основе протокола и платы за транзакции, фиксированная часть (первоначально 50%) платы за каждую транзакцию уничтожается, а оставшаяся плата идет текущему лидеру, обрабатывающему транзакцию. Запланированный глобальный уровень инфляции служит источником для вознаграждений, распределяемых среди клиентов, проходящих проверку, посредством процесса, описанного выше.

То есть дефляция существует в виде сжигания 50% комиссионных за транзакции

Всю информацию вы можете найти здесь

2.5 Применяемость токена SOL

У Solana есть собственный токен под названием sols (SOL). Дробные sols называются lamports в честь лауреата премии Тьюринга Лесли Лэмпорта. Лампорт равен 0,000000000000582 сол.

SOL имеет две основные сферы применения в сети.

Стейкинг: Пользователи могут засстейкать свои SOL либо непосредственно в сети, либо делегировать их хранение активному валидатору для обеспечения безопасности сети. Взамен стейкеры получают вознаграждение за инфляцию. Solana намерена разблокировать ее в конце 2020 или начале 2021 года.
Плата за транзакции: Пользователи могут использовать SOL для оплаты комиссий за отправку транзакций или выполнение смарт-контрактов (взаимодействие с приложениями).

2.6 Проверка Solana на обозревателе блоков

Здесь мы видим, что у держателей не более 2% всех токенов SOL, что довольно хорошо.

MainNet

Токеномика проета Solana

3. Активность проекта

3.1 Последние новости

13.04.2020: Solana SOL: Запуск основной сети

27.07.2020: Solana SOL: Листинг на бирже FTX

17.07.2020: Solana SOL: Листинг на бирже BitMax

12.07.2020: Solana SOL: Листинг на бирже Bithumb Global

09.07.2020: Solana SOL: Листинг на бирже MXC

По данным coinmarketcal должы быть ближайшие события по проекту Solana.

Ближайшие события

3.2 Дорожная карта проекта Solana

February 2020: Tour de SOL Testnet
Тип: Запуск Testnet
Tour de SOL (TdS) - это стимулирующий тестнет компании Solana, который впервые был запущен в феврале 2020 года. С самого начала Solana Labs планировала, что тестовая сеть TdS пройдет несколько этапов и будет работать параллельно с ранними версиями основной сети проекта.

March 2020: Mainnet Beta
Тип: Запуск сети
Solana выпустила бета-версию своего мейннета в марте 2020 года, то есть примерно в то же время, когда проект привлек 1,76 миллиона долларов на публичном аукционе токенов. Проект намеревался эксплуатировать свой мейннет на стадии бета-версии. Эта бета-версия поддерживает базовые возможности смарт-контракта и транзакции с токенами, но в ней не предусмотрено инфляционное вознаграждение для валидаторов. Как только инфляция сети включится, сеть перейдет от бета-версии к версии, готовой к производству.

TBC: Full MainnetТип: Модернизация сети
Solana планирует обновить свою сеть с Mainnet Beta до полной версии mainnet либо в конце декабря 2020 года, либо в начале 2021 года. В этой более полной версии mainnet будет введен предложенный Solana график инфляции. Период голосования за включение "пико-инфляции" в бета-версии сети Mainnet начнется 7 декабря 2020 года, а период голосования за включение полной инфляции начнется 21 декабря 2020 года.

Дорожная карта

3.3 Планы проекта на будущее

Сейчас у Solana нет четкой дорожной карты. В марте Анатолий Яковенко отмечал в интервью, что практически все, что могло пойти не так с развитием проекта, пошло не так. Команда проекта ставит перед собой амбициозную цель привлечь миллиард пользователей и уверена, что Solana справится с такой нагрузкой. Среди ближайших технических целей — сократить время генерации блоков всего до 80 мс, а торговый таймфрейм (временная шкала для отображения биржевых котировок) на DEX — всего до 1 мс (для сравнения, самый маленький торговый таймфрейм Binance составляет 1 минуту). Также Яковенко отмечал, что когда DEX станут более эффективными, чем централизованные биржи, последние перейдут на использование децентрализованного блокчейна, который и обеспечивает эту более высокую эффективность. Но наличие самых инновационных технологий — это еще не все в криптосекторе. Безоблачное будущее Solana совсем не гарантировано. Даже со всеми своими преимуществами проект вряд ли подвинет Ethereum с трона короля токенизации. Тем более что конкуренты, например, Algorand, Cardano или Polkadot, наступают ему на пятки и уже запустили майннеты.

Активность проекта

4. Инвесторы проекта Solana

Партнеры

Инвесторы

Инвесторы по данным messari

Индивидуалы:

Организации:

Инвесторы проекта Solana

5. Команда проекта

Кто создал Solana?

Анатолий Яковенко — лицо проекта Solana. Его профессиональная карьера началась в Qualcomm, где он быстро поднялся по карьерной лестнице и в 2015 году стал старшим менеджером по инженерии. Позже его профессиональный путь изменился, и Яковенко перешел на должность программиста в Dropbox.

В 2017 году Яковенко начал работу над проектом, который впоследствии воплотился в жизнь как Solana. Он объединился со своим коллегой по Qualcomm Грегом Фицджеральдом (Greg Fitzgerald), и они основали проект под названием Solana Labs. С привлечением еще нескольких бывших коллег Qualcomm в процессе, протокол Solana и токен SOL были обнародованы в 2020 году.

Команда проекта

6. Community и социальные сети

6.1 Twitter

По данным coinsguru мы видим, что оценка твиттера данного проекта 582

Twitter

Если мы будем переходить по вкладкам, то увидим, что на данный проект подписаны множество других проектов, фондов, инфлюэнсеров и тд.

CEOs

Projects

Influencers

Angels

Exchanges

Funds

Media

Auditor

6.2 Github

По Github мы видим, что над данным проектом работают 13 человек

Github

Если мы спустимся чуть ниже, то увидим, что довольно часто происходят всякие правки

Repositories

Здесь мы можем видеть, что в данном проекте около 17306 правок

commints

Над данным проектом работают около 260 контрибюторов и было 318 релизов

Contribotors

Community и социальные сети

7. Итоговое мнение по проекту

Разработчик Solana Анатолий Яковенко отметил в одном из интервью, что, когда децентрализованные биржи станут эффективнее централизованных, то централизованным придется перейти на использование децентрализованного блокчейна, чтобы сохранить свои позиции. Цель Solana – стать таким блокчейном. Однако пока рано говорить о том, что проект превзойдет Ethereum или Polkadot – несмотря на действительно проработанную внутреннюю архитектуру, пользователям гораздо важнее то, что они получают по факту, а здесь пока выдающихся особенностей немного. Однако проект, безусловно, перспективный, что подтверждает активная его поддержка со стороны крупных партнеров (Microsoft, Google, Catalyst, Tether, Intel и мн.др).