Постановка целей в трейдинге.
Доказано, что достижение успеха в жизни требует постановки целей и создания пошагового плана. Разберём, какие цели для себя должен ставить трейдер и какие задачи необходимо решать на пути к ним.
Если Вы начинающий трейдер, то знайте, что в биржевой торговле существует 3 этапа карьеры трейдера.
🔹 На первом этапе необходимо научиться выживать на финансовых рынках. Да-да, не зарабатывать большие деньги, а именно научиться торговать и оставаться со своим капиталом на продолжительном отрезке времени.
На этом этапе трейдер делает первые шаги в трейдинге. Совершает свои первые ошибки. Если на старте трейдер не думает о риск менеджменте, то он получает большую психологическую травму, и большие финансовые потери.
В этом случае будет очень сложно продолжать торговать, потому что будет сохраняться давление больших потерь, которое будет влиять на качество торговли в будущем. Поэтому задача первого этапа - не потерять много и наработать первоначальный опыт в торговле.
🔹 После освоения ошибок и уроков первого этапа трейдер постепенно переходит ко второму. На этом этапе необходимо учиться делать деньги. Трейдер должен стремиться к закрытию «зелёных» периодов торговли. При этом прибыль от торговли может быть совсем небольшой.
На втором этапе важно заложить уверенность в своих силах и почувствовать свои возможности быть успешным на финансовых рынках. После чего трейдер может постепенно двигаться к следующему этапу, на котором будет зарабатывать уже «большие» деньги.
🔹 На третьем этапе карьеры трейдер приближается к своей главной цели. Но движение к ней идёт медленно и планомерно. Порой происходят определённые сбои в его торговле. Благодаря своему опыту и знаниям трейдер может внести коррективы в своих действиях и не позволяет рынку и другим обстоятельствам нарушить его планы.
Большинство трейдеров на рынок приходят сразу делать большие деньги. Они даже не задумываются, что необходимо пройти первые две стадии, и без них никак не обойтись.
Время прохождения через каждую стадию у трейдера индивидуально. Всё зависит от способностей, доступных ресурсов времени и капитала. И, конечно же, от желания достичь поставленных целей и стать успешным в трейдинге.
Трейдеру нужна основная главная цель, но двигаться к этой цели трейдер будет поэтапно. Для каждого этапа необходимо дополнительно прописывать свою цель.
Общаясь с многими трейдерами, когда я спрашивал, какая у него основная цель в тренинге, большинство трейдеров говорили: «Я хочу заработать деньги». В этом случае фокус внимания смещается в сторону «ЗАРАБОТАТЬ».
Имея сильное желание «ЗАРАБОТАТЬ», трейдер направляет все усилия на достижения этой цели, держа фокус на прибыли, и пытается всеми возможными способами этого достигать!
И в итоге, он уходит в сторону от выполнения важных задач, которые смогут его привести к успеху, и как результат теряет деньги на рынке.
Цель — это конкретный, четкий, осязаемый результат, которого трейдер должен достичь в итоге.
В постановке цели необходимо руководствоваться SMART принципами :
🔹Specific – конкретная, прозрачная
🔹Measurable – измеримая
🔹Attainable – достижимая, реалистичная
🔹Relevant – актуальная
🔹Time-bound – ограниченная по времени
🔹Конкретность – это то, чего вы хотите. Исходя из этапа, это может хотеть торговать для опыта или ставить цель в получении определённой прибыли на рынке.
🔹Измеримость – это то, сколько денег вы хотите заработать или не потерять на рынке.
🔹 Достижимость – цель должна быть реалистична. На рынке один рубль делает рубль и всегда лучше ставить цели исходя из наличия финансовых ресурсов трейдера и времени на достижение.
🔹 Актуальность – как правило, со временем наши приоритеты в жизни и в трейдинге могут измениться. Поэтому всегда цель должна мотивировать своей актуальностью.
🔹 Время на достижение цели – важная характеристика цели, которую многие игнорируют. Если её не определить, то скорее всего цель не будет достигнута. Без срока мы не мотивируем себя действовать. Дедлайн всегда мобилизует внутренние ресурсы человека.
На биржевые рынки приходят за деньгами. Поэтому и главная цель создаётся с учетом тех денег, которые в итоге хотим заработать в торговле.
Главная цель будет своеобразным маяком, который светит нам в мире трейдинга.
Эта цель нас мотивирует двигаться дальше, особенно в непростые моменты карьеры трейдера. А таких моментов будет у каждого много.
Для того чтобы сформулировать главную цель нам нужно ответить на 4 вопроса:
🔵 Чего мы хотим? 🔵 Какой финансовый результат в деньгах мы хотим? 🔵 Как это реализовать? 🔵 Когда мы хотим это получить?
«Я хочу заработать 100 000 000 рублей торгуя на российском биржевом рынке акций в течение 10 лет».
Главная цель должна быть действительно большой, не стоит быть скромным в выборе и боятся в этом случае.
Чем больше цель, тем проще в неё попасть. 😄 Хорошая цель мотивирует и заставляет не унывать в трудные времена, которые случаются у каждого трейдера.
Но она должна быть и реально достижимой, учитывая наши возможности. В любом случае главная цель будет разбиваться на более мелкие цели для каждого этапа карьеры трейдера. Это будут промежуточные цели с более короткими сроками.
Определив для себя главную «цель – мечту», ставим цель для текущего этапа. На каждом этапе цели будут отличаться.
Трейдер на первом этапе учится выживать на финансовых рынках. Поэтому в первую очередь ему следует сосредоточить внимание на предельно допустимом риске в своей торговле.
Есть распространённое среди трейдеров мнение, что первый депозит «сливается». На самом деле совсем не обязательно терять все деньги на старте карьеры трейдера.
Если вы имеете четкий план и цель в торговле на этом этапе, то задача - не допустить продолжения торговли, когда вы достигли лимита потерь.
Конечно же, важно рассчитывать объём сделки и использовать стратегии управления рисками в работе.
Используя 4 вопроса, создаём пример цели для первого этапа карьеры трейдера.
"Я хочу получить биржевой опыт, торгуя российскими акциями первого эшелона в течение 6 месяцев с предельно допустимым риском 20%."
В этой цели нет прибыли, но задача этого этапа - получить бесценный опыт, за минимальную стоимость.
Срок для торговли на этом этапе можно ставить от полугода до года. Более короткие сроки не дадут необходимой практики и могут сформировать иллюзию в отношении рынка.
Первый этап в карьере трейдера заканчивается, когда трейдер торгует с результатом, близким к безубыточности, и не совершает больших потерь на рынке.
В его торговле иногда встречаются хорошие сделки, дающие неплохую прибыль. Но трейдер делает еще много ошибок, которые держат общий результат около нуля.
В такой ситуации у трейдера возникают сомнения в успешности и возможности заработать большие деньги.
Поэтому трейдеру нужно переходить на второй этап карьеры трейдера и двигаться к следующей цели.
Для этого в качестве цели рекомендуется поставить количество прибыльных торговых интервалов. Для внутридневного трейдера это будет количество зелёных дней, а для свинг-трейдера - количество зеленых недель.
Можно не привязываться к календарному графику движения, а выбрать просто определённое количество зелёных трейдов(торговых идей). Задача будет стремиться выполнить их за меньшее количество трейдов. Например: сделать 10 зелёных трейдов.
На втором тапе не нужно стремиться максимизировать прибыль в сделках, необходимо наработать стабильный положительный результат.
В серийной торговле в «плюс» формируется уверенность трейдера, идет корректировка и оттачивание его правильных действий на рынке. Нарабатываются необходимые навыки.
Обычно полезные и важные знания и навыки получаются в процессе обучения. Об этом мы поговорим отдельно. А цель на второй этап может выглядеть так.
"Я хочу торговать российские акции первого эшелона до достижения результата в 100 «зелёных» (прибыльных) торговых сессий, торгуя в течение шести месяцев с предельно допустимым риском 15%".
Концентрируя своё внимание на выполнении «зеленых» дней, трейдер снижает шансы совершить глупые ошибки. Конечно, ошибки будут, и очень часто трейдер откатывается в результате.
Но, понимая, как непросто достигается серия из «зелёных» дней и какая цена его непростительных ошибок, трейдер начинает действовать на рынке в рамках установленных им правил поведения.
Так формируется дисциплина трейдера – то, чего не хватает 95% трейдеров для достижения успеха на рынке.
В процессе торговли у трейдера может меняться торговый стиль и методы анализа рынка и принятия решения. Могут измениться интервалы для фиксации результата. Но задача и для достижения цели остаётся прежней - делать прибыльные дни (интервалы).
Пусть прибыль будет немного больше нуля, но это будет прибыльный – «зелёный» день. Трейдеру в его таблице сделок нужно собрать 100 прибыльных дней (интервалов).
Держа фокус на прибыльности, трейдер понимает, что лучше взять небольшую прибыль здесь и сейчас. А не гнаться за той целью, которая еще далека и ещё не «по зубам» трейдеру.
Потому что маленькими шажочками можно уйти далеко вперёд. А если пытаться шагнуть очень широко, то можно травмировать психику трейдера и растерять его финансовый капитал.
С появлением стабильности результата в торговле у трейдера приходит уверенность в своих возможностях и эмоциональная устойчивость. В этот момент времени трейдер постепенно переходит на третий этап карьеры. Он готов интеллектуально и эмоционально для того, чтобы повышать ставки в торговле и двигаться к своей «цели-мечте».
На первых двух этапах трейдер на своём личном опыте познал взлеты и падения его торговых результатов и знает цену ошибки и то, что мелочей в трейдинге не существует.
В отличии от первых двух, торговля на третьем этапе будет более осмысленная, с пониманием происходящего на рынке и видением своих рыночных ситуаций, которые дают результат.
Конечно же, сама торговля не станет лёгкой и простой, как думают начинающие трейдеры. Объёмы повышаются, с ними растёт эмоциональная нагрузка на трейдера. Периодически может возникать состояние тильта. Но на этом этапе трейдер уже знает, как работать с возникающими проблемами, и понимает, что временные трудности решаемы. И они не являются большими препятствиями на пути к цели.
Двигаясь к своей главной цели, трейдер также её разделяет на части с учетом оценки своих финансовых и временных возможностей.
Промежуточную цель на пути к главной можно выбрать, как увеличение депозита на 50%. Трезво оценив свои возможности, назначаются сроки для достижения промежуточной цели.
В дальнейшем путь до главной цели можно так и делить, двигаясь к увеличению своего счёта на 50%. Для трейдера эта задача будет достижимой, учитывая реалистичность назначенных сроков. Можно взять базовую величину срока – 6 месяцев. Полгода — это и промежуточный отрезок для оценки того, как идёт прогресс результата.
Поставив себе главные и промежуточные цели, необходимо проверить их реалистичность. Есть такое правило, что двигаться в своём развитии необходимо постепенно, прибавляя по 10-15%.
Существует «правило 30 шагов». Смысл которого в следующем:
«Если можете сказать, что Вы находитесь в 30 шагах от цели, то она вполне достижима».
Чем меньше шагов для достижения нужно сделать, тем ближе её реализация. Для трейдера эти шаги могут быть сделками или торговыми днями, в зависимости от стиля торговли.
Поэтому, поставив себе промежуточную цель в 50%, двигаемся к ней небольшими отрезками, прибавляя по 10-15%. Такие цели могут быть достигнуты за 30 сделок даже при очень консервативном управлении рисками.
В заключении разговора о постановке целей в трейдинге рассмотрим рекомендации по их достижению:
🔵 Всегда ставьте конкретные и измеримые цели
Чем более точно Вы определите свои цели, тем легче будет следовать им и измерять свой прогресс.
🔵 Поставьте сроки для всех целей
Если мы хотим сделать что-то значимое, то должны упорно действовать и не сдаваться, как минимум два года. За это время можно увидеть реальный прогресс и срок не будет выглядеть долгим и демотивировать нас на дистанции.
В более короткий срок мы не сможем добиться каких-то существенных результатов, особенно в деле трейдинга. Как правило мы переоцениваем наши возможности за один год и недооцениваем возможности 5 лет.
Разделите большую цель на более мелкие и достижимые этапы. Это поможет вам сохранить мотивацию и хорошо видеть свой прогресс.
🔵 Напишите свои цели как в электронном виде, так и от руки в Вашем «Дневнике трейдера»
Запись целей делает их более реальными. Это создает обязательства перед собой, а также позволяет вернуться к ним для отслеживания своего прогресса.
Научно доказано, что поставленные цели, зафиксированные на бумаге собственной рукой, имеют больше шансов на реализацию. И просто мысли в нашей голове, не зафиксированные на бумаге, намного реже воплощаются в реальность.
Определите шаги, которые вам нужно предпринять для достижения каждой цели. Планирование помогает структурировать процесс и делает цели более осуществимыми.
Уделяйте время каждый день для работы над своими целями. Даже маленькие ежедневные шаги могут привести к большим результатам в долгосрочной перспективе.
Если сложно поддерживать практику торговли, то используйте правило 2 дней – не пропускайте более 2 биржевых дней подряд.
Найдите источники мотивации, будь то визуализация успеха, вдохновляющие цитаты или поддержка от близких и друзей.
Периодически оценивайте свой прогресс. Если что-то не работает, не бойтесь вносить изменения в свой план.
Прокрастинация может замедлить ваш прогресс. Разработайте стратегии, чтобы избежать соблазна откладывать дела на потом.
Если сложно что-то начать делать, то используйте правило 2 минут – начните выполнять необходимую задачу в течение 2 минут. И так дальше, пока Вы не втянетесь в рабочий процесс.
Обсудите свои цели с близкими людьми, которые могут поддержать вас и помочь вам оставаться фокусированными. Желательно это делать с коллегами по трейдингу, потому что только они могут понять всю сложность Ваших усилий и ценность даже небольших побед.
🔵 Будьте терпеливы и готовы к адаптации
Достижение целей — это процесс, который может занять время. Будьте терпеливы и гибкими, готовыми адаптировать свой подход для достижения желаемых результатов.
📝 Соблюдение этих рекомендаций поможет Вам разработать эффективный план и повысить шансы на достижение ваших поставленных целей в трейдинге.