Мой TOP PICK на российском рынке в 2024 году
- Пока ОПЕК+ действует дисциплинировано, потенциал падения цен ограничен, но и расти сложно, так как страны, не входящие в картель, наращивают добычу. Прогноз нейтральный, к концу года даже позитивный, но риски высокие (если ОПЕК+ развалится).
- Курс доллара поддерживается искусственно до выборов. Во второй половине года наиболее вероятен выход выше 100 руб. Докупать валюту хотелось бы ниже 85 руб.
- СВО продлится еще не меньше года. Но и новая мобилизация в РФ не предвидится - добровольцев действительно хватает.
В дальнейшем буду выкладывать подробные разборы этих компаний. Облигаций я избегаю - боюсь, что ключевая ставка будет высокой дольше, чем предполагают участники рынка.
Как видите, доходность так себе, что не удивительно при ключевой ставке 16%. Если сюрпризов не будет, можно будет заработать 27% в рублях до налогов. А неприятные сюрпризы будут, поэтому в реальности наверняка получится несколько меньше.
Но выход есть. В дополнение к этому портфелю, если позволяет размер капитала, я бы набрал расписок в евроклире. Кажется, время подошло и это может стать главной идеей года. Интересны прежде всего те расписки, которые:
- Прописаны на Кипре (United Medical Group, Etalon, Русагро, ЦИАН, Fix Price, Globaltrans, Headhunter, United Medical Group, OZON, Мать и Дитя, TCS Group);
- Либо могут быть принуждены к переезду законом как системно значимые (X5 Group, Yandex);
- Мажоритарии остро заинтересованы в получении дивидендов, которых не могут получить уже два года (United Medical Group, Etalon);
- В момент покупки будут иметь наибольший дисконт к котировкам на Мосбирже.
Для их приобретения придется прозванивать брокеров, узнавать про наличие, комиссии, минимальный размер покупки. Я бы начал с Атона, затем Финам, БКС, Альфа и Тинькофф.
Пребольшое спасибо https://teletype.in/@buywrite за помощь в подготовке статьи.
Еще больше обзоров компаний на моем канале t.me/Alexey_Efimov
Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.