Анализ рынка HR-Tech Казахстана

В 2022 году, по данным венчурного фонда HeadHunter, на глобальном рынке HR-Tech заключено 130 инвестиционных сделок в стартапы на сумму $4,5 млрд. Объем казахстанского рынка HR-Tech сами стартапы оценивают в пределах $200–300 млн.

В последний год крупнейшие компании в Казахстане были сосредоточены на автоматизации кадрового документооборота (57%) и учета рабочего времени (40%). Как признались респонденты, основные задачи в HR сегодня — найм, адаптация и обучение сотрудников.

Ключевыми показателями эффективности в HR считаются текучесть кадров, скорость закрытия вакансий, индекс удовлетворенности персонала. Это говорит о том, что сейчас компании сосредоточены на найме и удержании сотрудников. Если раньше такие задачи закрывались при помощи личной коммуникации, сегодня HRM-платформы могут автоматизировать такие процессы.

Некоторые заметные участники рынка

Clockster

Сервис помогает решать большинство организационных вопросов, связанных с кадрами в малых и средних компаниях, включая учет рабочего времени сотрудников, управление расписанием, подсчет заработной платы, рекрутинг и т.д.

Рынки - Казахстан, Россия, Индонезия, Узбекистан и др.

В декабре 2020 года Seed-раунд обеспечил Clockster инвестициями в $750 тысяч, а лид-инвестором раунда выступил сингапурский Quest Ventures. В сентябре 2021 года компания привлекла дополнительные $450 тысяч (Extended Seed) от мировой венчурной компании и акселератора 500 Global.

HR Messenger

Сервис предоставляет полную автоматизацию процесса найма.

Рынки - Россия и другие страны СНГ.

В 2021 году в стартап инвестировал $1,2 млн интернет-сервис Avito.

За 2021 год сервис показал рост в 4 раза, получив в клиенты Сбер, X5 Retail, SkyEng, Альфабанк, МВидео, Hoff, Kelly Services и более сотни других компаний. В 2022 году количество кандидатов, прошедших через HR Messenger, составило 4,5 млн человек, из них 2 млн – в Казахстане.

Бизнес-модель упомянутых стартапов построена на предоставлении технологических услуг для ускорения поиска и найма сотрудников и, соответственно, экономии финансов для клиентов.

Решения крупных компаний

Jusan Вank

В банке работают более 5 300 сотрудников в 39 городах Казахстана, поэтому работу с персоналом там строят только в автоматизированном формате. По большей части банк использует собственные IT-продукты. “Основная часть внедренных систем является внутренней разработкой команды HR и IT-блоков, за исключением иностранного ПО SAP и Webtutor”.

Sulpak

Пользуется в основном традиционными джоб-бордами поиска и найма персонала. «У нас сократилось время на закрытие позиций на 35%, но финансовая экономия снизилась всего на 5%, потому что основные источники поиска и найма кадров – HeadHunter, OLX и другие – ежегодно повышают тарифы».

Chocofood.kz (Сервис Easily.kz)

В связи с ростом количества персонала было принято решение автоматизировать процесс найма. Был создан внутренний продукт-стартап easily.kz Сервис собирает заявки от соискателей, проводит первичный отбор по заранее созданным критериям и назначает им время собеседования. Сервис позволил в 2.5 раза увеличить скорость обработки заявок кандидатов. В дальнейшие планы входит внедрение фич на удержание сотрудников.

Сервис привлек 500 тысяч долларов в 2021 году от Most Ventures.

Начинающие компании и неуспешные кейсы

Beam.kz

Сервис запустился в начале 2022 года. Сервис трудоустраивает студентов и выпускников, взаимодействуя с университетами и работодателями. У стартапа работают сайт и мобильное приложение на IOS и Android, в которых можно быстро заполнить форму и получить рекомендации по поиску свободных мест.

С начала года на beam.kz зашли 60 тыс. студентов, из них активных соискателей более 23 тыс. Более 3,5 тыс. получили оффер, прошли стажировки и практики. Активных клиентов у стартапа около 500, среди них Kaspi, Halyk, Efes Kazakhstan. Компании покупают месячные или годовые подписки на доступ к базе данных студентов и выпускников. Выручка у стартапа есть, но расходы она пока не перекрывает. Планируется, что на операционный доход стартап выйдет весной 2023 года при выручке 10–12 млн в месяц.

Recruit.ai

Привлек $50000 от Quest Ventures (KDA) в 2020. В данный момент домен не работает. Причины остановки работы уточняются.

Крупные сервисы российского и мирового рынков

• hh.ru - крупнейший сервис по найму персонала в СНГ
• Avito rabota - площадка для поиска кандидатов от холдинга Avito
• hrscanner.kz - cервис онлайн-оценки персонала
  для малого и среднего бизнеса
• VK People Hub - cервис от VK для выстраивания коммуникации, автоматизации HR-процессы, управления талантами и производительностью персонала
• Amazing Hiring — платформа для поиска кандидатов для IT-компаний.
• Hunt Flow — система автоматизации рекрутмента.
• Gamification Lab — повышает заинтересованность и мотивацию сотрудников через геймификацию обучения.
• Beehive — платформа для найма IT-специалистов и оценки внутренних кандидатов.
• Peopleforce — HRM-система управления персоналом для бизнеса.
• VCV— набор digital-инструментов для подбора персонала.
• Namely— сервис помогает HR-специалисту на протяжении всего процесса работы с кандидатом.
• Humanity— позволяет автоматизировать процесс назначения собеседований.
• Planday— сервис помогает в составлении расписаний для сотрудников.
• Bullhorn— система для управления информацией о кандидатах, которых HR-специалист рассматривает на должность.
• Outmatch— платформа для проведения онлайн-собеседований.
• Pymetrics— геймифицированные тесты для определения навыков и знаний кандидатов.

Перспективы развития HR-Tech Казахстана

Рынок HR-Tech Казахстана развивается. Мы видим как инвестиции в небольшие стартапы, так и собственные разработки крупных компаний. Вместе с тем 80% руководителей компаний понимают важность цифровизации HR-задач и готовы вкладывать в это ресурсы.

HR-Tech легко интегрируется с Ed-Tech в карьерные сервисы, помогающие людям трудо­устраиваться и обучаться внутри компании. Ниши в почасовой и временной работе со специализацией в ретейле и HoReCa также актуальны. И, конечно, модель payroll (автоматизированная выплата зарплат), в нее больше всего инвестиций в 2022 году – более $1 млрд. Также актуальны направления HR-аналитики и HR-маркетинга.