Глубокий анализ реального распределения токенов $wizz проекта @WizzwoodsGame
Перевод этого твиттер поста: https://x.com/tuturinima/status/1906015855156376025?s=46&t=k4KSSpRShVeTBOSchO6_Ng
Все приведенные данные актуальны на 29 марта 2025 года, 21:00 по пекинскому времени.
Согласно whitepaper проекта, токеномика $wizz выглядит так:
- Награды в игре (70%): распределяются через участие сообщества в пулах майнинга, стейкинге, ликвидити-майнинге и новых игровых механиках.
- Ликвидность (2%): первичное обеспечение ликвидности на DEX/CEX.
- Лэндинг-пул (5%): выделен на функции займов.
- Экосистема (15%): развитие и продвижение бренда Wizzwoods.
- Советники (3%): ранние партнеры проекта.
- Команда (5%): развитие самой команды.
На момент написания статьи реальное предложение токенов $wizz составляет 1,8 млрд. С вероятностью 90% реальная циркуляция после TGE не превысит 40 млн токенов, а со 100%-ной гарантией — не более 50 млн. Если оборот превысит 50 млн, разработчики публично признают свою ошибку и понесут ответственность.
Первоначальная циркуляция в whitepaper указана на уровне 423 млн (23,5% от общего предложения). По факту проект контролирует около 90% токенов, а реальный оборот составляет лишь около 10% от заявленного. Получается, что монета практически стала одиночной игрой.
Прошло около 7 часов с момента запуска TGE. Сейчас токены находятся на 9295 адресах. Топ-22 адресов держателей токенов показывают, что уже 100,000 токенов достаточно для 22-й позиции. Если убрать адреса, связанные с проектом и контрактами, то уже 100,000 токенов обеспечивают позицию в топ-15. Это подтверждает тезис о 90%-ном контроле проектом оборотных токенов.
После исключения токенов, контролируемых проектом, общее количество полученных и отображенных в сети токенов составляет около 32,96 млн. Многие могут подумать, что не все пользователи вывели свои токены. Однако, будучи глубоко вовлеченным в проект и администратором крупного сообщества (уровень выше 80), а также человеком, чьи аккаунты были заблокированы за использование скриптов (9000 аккаунтов, около 1 млн токенов), могу утверждать, что свыше 70% крупных держателей уже забрали свои токены. Даже при расчетах с запасом на невыведенные токены получается максимум 4–5 млн.
Причины такого малого реального оборота (около 10% от первоначального):
- За первые полгода игроками добыто около 280 млн токенов. Значительная часть была потрачена на игровые механики: азартные игры, получение статуса Wizard (50 $wizz), смену навыков (10–40 $wizz за попытку). Многие крупные игроки потратили огромные суммы на «прокрутку» навыков.
- Скрипт-студии и игроки с большим количеством аккаунтов забрали около 30 млн токенов, часть из которых была заблокирована.
- Самая жесткая мера проекта — коэффициенты разблокировки добытых токенов. Это зависит от суммы доната (600u = 100%, 300u = 50%), смены навыков (до 80%) и уровня статуи (до 10%). Данная механика заблокировала 90% токенов небольших аккаунтов, вынуждая игроков ждать несколько лет для разблокировки.
Эти три фактора и привели к реальной циркуляции всего около 40 млн токенов. Фактически проект жестко контролирует около 90% токенов.
Сейчас $wizz уже торгуется, однако пул ликвидности пока создан только самими игроками. Официальная ликвидность появится в течение 48 часов. Скорее всего, это сделано намеренно, чтобы дать ретейлу возможность войти.
На момент написания цена токена 0,0421, что дает реальную капитализацию всего около 1,68–2,1 млн долларов — крайне низкая оценка для такого проекта.
@WizzwoodsGame является топовым проектом на базе @berachain, с технической поддержкой от @tabichain. Приложение доступно на TG, X и Line, в лучшие времена только в TG было более 2 млн активных игроков.
Целевая цена в 0,2 дает реальную капитализацию всего 8–10 млн. Среди оборотных токенов множество заброшенных аккаунтов, а также скоро откроется новый пул стейкинга 2.0. После запуска нового пула стейкинга реальная циркуляция может снизиться до 25 млн токенов.
Многие крупные игроки продолжают инвестировать в проект, ретейл и новички также будут вынуждены покупать токены для участия в новых пулах. Цена токена может достичь пика (0,1–0,2) перед завершением нового пула стейкинга.
Несмотря на жёсткость команды проекта, игра действительно увлекательная, а экономическая модель — интересная. Несмотря на потерю множества аккаунтов, мой основной аккаунт по-прежнему в топ-50. Сегодня я также дополнительно закупился токенами. Как говорится, место определяет позицию.
Данные основаны на реальных блокчейн-транзакциях и официальном whitepaper. Оставляйте комментарии для обсуждения. Это мой первый детальный разбор проекта.
P.S.: Владельцы статуй выше 80 уровня могут написать мне в личку для добавления в группу крупных инвесторов.