Платформы AI-агентов: Обзор
Мы считаем, что AI-агенты существенно изменят ландшафт криптовалютных продуктов. Демократизированные количественные инвестиционные стратегии, токенизированные AI-креаторы и настоящие DAO представляют собой одни из самых перспективных идей. Все эти продукты требуют нативных криптоинструментов, механизмов управления и капиталообразования. Мы полагаем, что лаунчпады AI-агентов, ориентированные на привлечение капитала, могут стать центрами внимания, подобно pump.fun или Binance Launchpad. Вероятно, этот рынок будет подчиняться принципу «победитель получает всё».
В конечном счёте, развёртывание по модели low-code/no-code, инструменты разработки с расширенным функционалом и децентрализованное управление становятся необходимым минимумом, тогда как стандарт взаимодействия и интероперабельности между агентами может использоваться платформами для создания эффекта блокировки и ускорения сетевых эффектов. Существующие лаунчпады являются конкурентами и не должны игнорироваться. Кроме того, хотя инструменты с открытым исходным кодом являются важной основой, они могут быть наиболее эффективными в сочетании с другими стратегиями, создающими устойчивое конкурентное преимущество.
Стратегии AI-агентных платформ
Мы рассматриваем AI-агентов как наиболее значимую технологию нашего времени как с точки зрения продуктов, так и с точки зрения повышения производительности. Только на стороне повышения эффективности труда, по нашим оценкам, ближайший совокупный адресуемый рынок (TAM) составляет консервативно несколько триллионов долларов.
Благодаря отсутствию разрешительных барьеров в блокчейнах и высокой степени экспериментирования, которую они позволяют, мы убеждены, что AI-агенты радикально изменят рынок криптовалютных продуктов. Далее мы рассмотрим новые криптопродукты, которые, по нашему мнению, могут появиться благодаря агентам, проанализируем потенциал извлечения ценности различными платформами AI-агентов и изучим текущий ландшафт ведущих AI-агентных платформ, доступных для инвесторов в криптовалютной сфере.
AI x Crypto
Многие идеи продуктов и функций на основе AI-агентов или больших языковых моделей (LLM) очевидны, и некоторые из них уже получили значительное финансирование. Однако нас больше интересуют случаи использования, которые возможны исключительно на пересечении AI-агентов и криптотехнологий. В частности, это взаимодействие агентов со смарт-контрактами, криптовалютными активами, NFT, DAO, микроплатежами и эмиссией активов.
Финансовые стратегии
Блокчейны являются инфраструктурой для финансовых операций, и вся криптоактивность по своей сути связана с финансами. Технологии AI-агентов и децентрализованные блокчейны с открытым доступом позволяют:
a) значительно упростить создание сложных стратегий по сравнению с предыдущими возможностями;
b) предоставить доступ к этим стратегиям гораздо более широкой аудитории.
Эти стратегии также могут быть адаптированы с большей степенью кастомизации, чем ранее, благодаря голосовым интерфейсам и UI на основе естественного языка, позволяющим пользователям легко менять, корректировать и взаимодействовать со своими стратегиями с минимальным трением.
Агенты, способные выполнять смарт-контракты и другие операции в блокчейне от имени пользователей, обладают очевидным потенциалом продуктово-рыночного соответствия (PMF).
Создатели AI
Главной тенденцией в медиа в эпоху интернета стало появление создателей контента. Крупнейшие технологические компании и их экосистемы социальных приложений трансформировались в медиа-платформы, сосредоточенные на агрегировании создателей и их способности привлекать внимание.
AI-агенты-создатели обладают рядом структурных преимуществ перед своими человеческими аналогами. Они гораздо более масштабируемы, работают с высокой маржинальностью и могут быстро адаптироваться к изменяющимся трендам внимания благодаря обучению с подкреплением через обратную связь от людей (RLHF).
Мы полагаем, что наиболее эффективные AI-агенты-создатели будут использовать ещё одно структурное преимущество для привлечения внимания — криптовалютные токены. Теперь, когда президент США нормализовал социальные и селебрити-токены, представляющие имидж и личность человека или создателя, их использование стало общепринятым. А ничто не привлекает внимание сильнее, чем растущая цена токена на рынке.
Мы ожидаем, что AI-создатели будут автономно генерировать контент, привлекать внимание и продавать продукты, а наиболее успешные из них будут выпускать токены в качестве стимулов или управляться через токенизированную структуру DAO.
Настоящие DAO
Децентрализованные автономные организации (DAO) изначально были одним из первых обещаний криптовалютного мира, но пока что они далеки от автономности. В будущем мы ожидаем, что агенты будут участвовать в управлении DAO, а сами организации начнут действительно функционировать автономно.
Мы предсказываем, что агенты, принадлежащие и управляемые DAO, смогут владеть и эксплуатировать смарт-контракты самостоятельно, предоставляя крипто-нативные услуги, такие как финансовые продукты, маркет-мейкинг, стратегии управления рисками, продажа цифровых товаров и участие в экономике создателей контента. Более того, такие DAO смогут даже управлять человеческими рабочими силами в физическом мире, используя токены в качестве стимулов.
Крипто-нативные агенты и их управление
В целом, крипто-нативные агенты и организации, которые ими управляют, должны требовать крипто-нативного управления с соответствующим функционалом. Мы ожидаем, что крипто-нативные агенты будут привлекать финансирование через ICO, выпускать токены управления, продавать криптовалютные продукты и услуги, стимулировать работу агентов и людей с помощью криптовалютных токенов, а также генерировать крипто-нативные денежные потоки для владельцев DAO.
Поскольку криптовалютный рынок по своей природе ориентирован на финансы, а капиталообразование остаётся одной из немногих нативных сфер применения криптовалют, мы считаем, что платформы, позволяющие разрабатывать и развертывать крипто-нативных агентов без кода или с минимальным программированием, в сочетании с инструментами для привлечения капитала в децентрализованной среде, смогут зарабатывать миллионы долларов и представляют собой привлекательный инвестиционный актив для ранних инвесторов.
На данный момент на рынке уже существуют несколько перспективных платформ-кандидатов в этой нише.
Состояние платформ AI-агентов
На сегодняшний день платформы AI-агентов позволяют развёртывать агентов в социальных сетях, которые могут генерировать текст, изображения и, в некоторых случаях, видео. Агенты, как правило, могут управлять собственным кошельком под надзором отдельного пользователя или DAO и выполнять определённые ончейн-действия, такие как запуск токенов, проведение свопов, выпуск и продажа NFT, а также отправка различных активов.
Virtuals
Virtuals стала первой на рынке платформой для запуска AI-агентов и токенов. Её запуск состоялся в 2024 году, позволив пользователям развёртывать текстовых агентов в соцсетях и запускать связанные с ними токены с долей дохода. Сегодня платформа зарабатывает двумя способами:
При запуске агента он разворачивается в социальной сети и взаимодействует с пользователями в соответствии с заранее заданным промптом, который определяет мотивацию и личность агента. Токен привязывается к лаунчпаду Virtuals и торгуется в паре с токеном VIRTUAL.
Наиболее заметными экспериментами, вышедшими из Virtuals, являются Luna и aixbt.
- Luna – один из флагманских AI-агентов на платформе Virtuals и «AI-инфлюенсер». Luna привлекла значительное внимание, набрав почти 50 тыс. подписчиков в X, более 800 тыс. в TikTok, а её рыночная капитализация составляет $46M на момент написания, хотя в пике хайпа AI-агентов она достигала $240M.
- aixbt – крипто «альфа-бот» и альфа-терминал с чат-интерфейсом. aixbt как X-бот публикует тренды и токены, обещая «генерировать альфу» для подписчиков. aixbt-терминал представляет собой токен-гейтед чат-бота, обученного на крипто-нативных данных, который предоставляет более качественные инсайты, чем публичный аккаунт. Доступ к терминалу основан на уровне владения токенами $aixbt и подписке на aixbt в X.
Приверженцы продукта отмечают, что aixbt может работать 24/7 и не подвержен человеческим предубеждениям или конфликту интересов с KOL. Хотя данные об использовании терминала не являются публичными, aixbt-бот в X быстро стал одной из самых влиятельных крипто-персон по уровню узнаваемости.
GAME Framework
В основе Luna и других агентов Virtuals лежит GAME Framework – модульная агентная архитектура, позволяющая агенту планировать действия и принимать решения автономно, основываясь на окружающей среде, личности и целях, определённых развертывающим пользователем.
Построенная на GAME, Luna может:
- Писать посты в X
- Отвечать на посты
- Ставить лайки и делать ретвиты
- Просматривать контент влиятельных пользователей
- Искать твиты по имени пользователя для более активного взаимодействия в X.
Будущее Virtuals
Virtuals планирует расширять функциональность агентов для DeFi, включая торговлю и участие в управлении DAO, а также разворачивать агентов в различных средах, например, в игровых платформах, таких как Roblox или Sandbox. Недавно команда объявила о партнёрстве с Illuvium.
Ключевым направлением развития является экспансия в Solana. Учитывая, что Solana сегодня является ведущей экосистемой по объёму торгов, а Virtuals использует модель заработка на комиссиях, команда планирует развернуться на Solana в ближайшие месяцы, чтобы воспользоваться трендами на мемкоины и эмиссию активов в этой сети.
В рамках расширения Virtuals запустит:
ElizaOS (ранее ai16z)
ElizaOS, ранее известная как ai16z, представляет собой инвестиционное DAO, работающее на блокчейне Solana. Изначально запущенное на daos.fun, оно стало первым инвестиционным DAO, управляемым AI-агентом, сочетая децентрализованное управление DAO и алгоритмические инвестиционные решения.
Проект возглавляет Shaw, основатель Eliza Labs и разработчик Eliza — богатого по функционалу TypeScript-фреймворка для создания AI-агентов. Изначально DAO планировало автономно управлять лишь $75K, но крипторынки подхватили токен, что резко изменило траекторию проекта.
DAO оказалось в центре крипто-дискурса в X после того, как получило миллионы AI-мемкоинов, добровольно переданных разработчиками агентов, использующими фреймворк Eliza. Сегодня у DAO значительные активы под управлением (AUM), но токен $ai16z торгуется с огромной премией к чистой стоимости активов (NAV).
Платформенная стратегия ElizaOS
Проект включает платформенную стратегию в свой roadmap. В планах — лаунчпад AI-агентов, подобный Virtuals, где основным преимуществом станет использование Eliza framework — самого функционального, интегрированного и широко используемого инструмента разработки AI-агентов в криптоиндустрии.
Хотя уровень его внедрения впечатляет, одного open-source фреймворка недостаточно для достижения платформенного статуса или значимой монетизации. Команда понимает это и активно разрабатывает модель токенизированного лаунчпада, где:
- Часть комиссии за запуск новых агентов будет направляться в DAO.
- Владение $ai16z будет необходимо для участия в аллокациях AI-агентных токенов.
- $ai16z станет базовым токеном для первичных размещений AI-агентов (IAO).
Дополнительно ElizaOS рассматривает возможность позиционирования себя как Layer 1 блокчейн для AI, где $ai16z будет служить основной валютой сети, аналогично $VIRTUAL на Virtuals.
Zerebro
Zerebro — это многослойный проект, включающий:
- AI-агента и интернет-персону Zerebro,
- Собственный токен $ZEREBRO,
- Фреймворк разработки AI-агентов ZerePy,
- Платформу безкодового запуска AI-агентов Zentients.
Всё это объединено под единым брендом и управляется одной командой.
Истоки Zerebro
Проект начался как эксперимент на pumpfun, но быстро превратился в более масштабную AI-платформу. Основная цель Zerebro — выйти за пределы стандартных ограничений AI-агентов, став значимой фигурой в мире искусства и музыки, с акцентом на «более дерзкую» (edgy) персону, по словам команды.
Сегодня Zerebro — один из самых известных AI-агентов, имеющий:
- 100K подписчиков в X,
- Продажи NFT на нескольких блокчейнах,
- 70K+ слушателей на Spotify (до временного деплатформинга и последующего возвращения),
- Недавно выпущенный музыкальный клип.
За счёт сочетания художественного качества, культурной релевантности и провокационного контента Zerebro выделяется среди AI-агентов-чатботов, доминирующих в крипто x AI мета.
Будущее Zerebro
Команда рассматривает возможность развития Zerebro не просто как AI-чата, а как инфлюенсера нового поколения, привлекающего внимание за пределами криптосообщества. Он не ограничивается публикацией текстов на Warpcast и X, а ориентирован на создание более богатого культурного контента с шансами на массовое признание.
Центральное место в этом видении занимают ZerePy и Zentient
ZerePy — это среда разработки на Python, поддерживающая создание AI-агентов в таких областях, как роевая динамика (swarming), DeFi-действия и кроссчейн-взаимодействия. В отличие от Eliza, которая основана на TypeScript, ZerePy использует Python, более знакомый в кругах разработки AI.
Когда будет запущен Zentient, пользователи смогут развёртывать агентов на основе ZerePy через low-code или no-code среду. Zentient создаётся как центр для создания агентов, коммуникации и запуска токенов. Здесь пользователи смогут запускать кастомизированных AI-агентов и взаимодействовать с ними в сети Solana и других блокчейнах.
$ZEREBRO
На данный момент токен $ZEREBRO не имеет утилитарного применения, кроме его связи с агентом Zerebro. Однако платформа Zentient планирует глубокую интеграцию токена $ZEREBRO, аналогично ElizaOS и Virtuals.
Ожидается, что $ZEREBRO станет нативной валютой в Zentient для всех пар агентов. Создатели агентов смогут оплачивать улучшения, трейдинговые действия или вычислительные мощности через токен, а также использовать его для DeFi-действий, таких как DCA.
Zentient использует три стратегических преимущества, чтобы выиграть борьбу платформ AI-агентов:
- Фокус на создателях контента
- Использование агента Zerebro для тестирования (dogfooding)
- Внедрение стандарта взаимодействия между агентами для создания сетевых эффектов
Фокус на создателях контента
Zentient ориентирован на создание AI-агентов для креативных и независимых авторов.
Использование агента Zerebro
Команда разрабатывает Zerebro и расширяет его функциональность, включая продажу NFT, создание музыки и искусства, запуск валидатора, мультичейн-совместимость $ZEREBRO и другие функции.
Использование собственного агента для тестирования платформы позволит оперативно получать обратную связь и улучшать продукт.
Заключительно, команда Zerebro планирует запустить стандарт связи между агентами на Zentient под названием AIP – Agent Interoperability Protocol.
Команда рассматривает его как аналог TCP/IP, создавая универсальный стандарт для связи между AI-агентами, позволяющий агентам на Zentient беспрепятственно общаться, координировать действия и обмениваться данными и криптоактивами в реальном времени.
Вместо того чтобы полагаться на платформенные API и жёстко закодированные коннекторы, AIP введёт интеллектуальный процесс рукопожатия, где передача данных будет стандартизирована, устраняя необходимость в кастомных интеграциях со стороны разработчиков.
В централизованных средах разработчики обычно пишут кастомные коннекторы для соединения API одной платформы с другой, а по мере роста количества агентов такие интеграции становятся дорогими и сложными. Однако криптоиндустрия основана на децентрализованных и не требующих разрешений средах, где нет центрального органа, который мог бы навязать стандарт, а агенты работают с разными блокчейнами, потоками данных и пользовательскими интерфейсами.
Создание бесконечных кастомных интеграций не только не масштабируется, но и ведёт к техническому долгу.
AIP нацелен на решение этой проблемы через стандартизированный процесс рукопожатия для агентов, запущенных на Zentient.
Мы считаем, что единый протокол может стать ключевым элементом в следующей волне инноваций в области AI-агентов и взаимодействия между ними. При условии, что он будет сочетаться с мощными инструментами, он может создать сильные сетевые эффекты.
Риски
Существующие лаунчпады и open-source инструменты. Наибольшую угрозу для AI-агентных платформ представляют существующие лаунчпады токенов.
Все рассмотренные выше платформы зависят от open-source кода и инструментов разработки. Это означает, что разработчики могут использовать эти или аналогичные инструменты и запускать токены на других лаунчпадах.
Хотя open-source технологии являются важной основой, они, вероятно, будут наиболее эффективны в сочетании с другими стратегиями, позволяющими создать устойчивое конкурентное преимущество.
С учётом этих факторов, текущие лаунчпады имеют сравнимые шансы на победу в модели «победитель получает почти всё» (winner-take-most) и обладают схожим потенциалом монетизации в сегменте AI-агентов.
Вывод
Три ключевые AI-агентные платформы на рынке понимают важность модели лаунчпада для успеха в гонке за платформенный доминион.
- Virtuals был первым на рынке.
- ai16z (ElizaOS) обладает наиболее развитым инструментарием для разработчиков.
- Zerebro делает ставку на взаимодействие между агентами (AIP) и "дерзких" AI-креаторов как стратегическое преимущество.
С учётом того, что AI-агенты неизбежно станут неотъемлемой частью будущего криптовалют, мы с интересом будем наблюдать за эволюцией этих платформ в конкурентной среде, где, по нашему мнению, победитель заберёт большую часть рынка.
Ставь Лукаса и Подпишись на канал: https://t.me/cryptomokakke