Список наблюдения за DeFAI агентами

Перевод AI-боты для автоматических ответов уже всем надоели — рынок перенасыщен ими. Сейчас же все взгляды устремлены на новую волну AI-агентов, которые обладают реальной полезностью.

Новая эра уже началась:

DeFAI (также известный как AiFi или AgentFi) — это использование AI-агентов для упрощения и повышения прибыльности DeFi.
Я настроен оптимистично по отношению к этому сектору, потому что:

Абстракция: Решает проблему сложного интерфейса и пользовательского опыта (UI/UX) DeFi с помощью интерфейсов на естественном языке.
Прибыльность: Увеличение доходов за счёт автоматизированных сделок, оптимизации доходности и AI-стратегий, уменьшающих риск дорогостоящих ошибок.
Потенциал дохода: Уже существуют проекты, такие как Bananagun и Photon, которые буквально печатают деньги. Если продукту удастся найти свою аудиторию, мы увидим захватывающие модели токеномики.

И самое главное — ощущается хайп. Чувствуется, как интерес сообщества смещается в сторону DeFAI.
Я считаю, что в ближайшие месяцы в этот сектор перетекут миллиарды долларов, и сейчас самое время занять выгодные позиции. Многие проекты уже сегодня пробивают свои ATH, несмотря на рыночный спад 👀.

Топовые протоколы, заслуживающие внимания

(упорядочены по рыночной капитализации)

1. Griffain – MC: $494 млн

Создан @tonyplasencia3, ветераном Solana, ранее работавшим над @backanunderdog и @blinkdotfun. Griffain — это платформа, где можно выполнять любые on-chain действия с помощью команд на естественном языке.

Представьте это как App Store для AI-агентов. С его помощью можно:

Копитрейдить кошельки.
Создавать мемкоины.
Автоматически фиксировать прибыль.

2. Hey Anon – MC: $172 млн

Недавно запущен на Sonic и показал впечатляющий рост цены.

Ключевые особенности:

Транзакции через интерфейсы на естественном языке.
Автономные DeFi-агенты.
AI-решения для исследований и коммуникации.

Проект привлек $20 млн от фонда AI Agent Fund компании @DWFlabs, а его публичная бета-версия ожидается в конце января.

Почему Hey Anon сейчас в центре внимания? Основатель — легендарный Даниэле Сеста, создавший такие проекты, как Spell и Wonderland, оценённые в миллиарды долларов. Удастся ли ему повторить успех?

3. Mode – MC: $117 млн

Layer 2 на Ethereum, сосредоточенный на DeFi-экономике, полностью управляемой AI-агентами.

На данный момент создано 129 AI-агентов, которые уже выполнили 1600+ DeFi-транзакций.

Примеры агентов:

Arma от Giza — оптимизация доходности USDC.
Brian — выполнение транзакций на основе естественного языка.
Sturdy — AI-усиленные доходные хранилища.
MODIUS от Olas — инструменты для ликвидности.
Amplifi — AI-управляемая кросс-чейн ликвидность.

4. Orbit ($GRIFT) – MC: $43 млн

AI-агенты Orbit позволяют пользователям взаимодействовать с различными протоколами на нескольких блокчейнах. Проект создан командой SphereOne, криптоплатформой для платежей, которая привлекла $2,5 млн в 2023 году. Orbit уже поддерживает 100+ блокчейнов, включая EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos и Bitcoin.

SphereOne стремится создать полный процесс онбординга, упрощая всё — от покупки криптовалюты до выполнения on-chain-действий с помощью AI-агентов.

Neur – MC: $41 млн

Проект недавно добавлен в список Binance Alpha. Neur позволяет пользователям взаимодействовать с ведущими Solana-протоколами с помощью естественного языка.

Полностью open-source и управляем сообществом.
Команда регулярно запускает баунти-программы, стимулируя разработчиков вносить свой вклад.
GitHub-проект получил более 350 звёзд, что свидетельствует о его популярности.

На данный момент продукт находится в бета-версии. Для доступа к программе раннего доступа пользователи должны заплатить 1 SOL.

ASYM – MC: $21 млн

AI-торговые агенты ASYM демонстрируют ROI 3-4x на реальных сделках, таких как $NEUR и $GRAPH. Прибыль реинвестируется в токен $ASYM, создавая давление на покупку. В дополнение к этому 28% предложения токена заблокировано.

ASYM сосредоточен на автоматизации DeFi и инфраструктуре AI-агентов, используя on-chain и социальные данные для выявления трендов мемкоинов. Цель проекта — постоянно опережать рынок.

Gekko AI – MC: $16 млн

Честно запущенный торговый агент (без пре-майна), созданный командой Axal.

Axal не владеет токенами Gekko, а сам агент предлагает дерзкие торговые стратегии.
Интеграция с Axal’s Autopilot помогает привлекать трафик и улучшать продукт.

Axal — это проверенная сеть агентов, поддерживаемая a16z и Unusual Ventures. В настоящее время она находится в закрытой бета-версии и ориентирована на автоматизацию повседневных задач, от торговли до бронирования авиабилетов.

Предстоящие проекты без токенов, за которыми стоит следить:

Cod3x

Экосистема DeFAI, позволяющая создавать торговых агентов без программирования.

Любой пользователь может создать агента с использованием постоянно пополняемой библиотеки стратегий и API.
Интеграция с ML-моделями от AlloraNetwork для сложных стратегий.
Финансовая стабильность достигается за счёт ликвидности на основе cdxUSD.
Основной агент @BigTonyXBT (MC: $9 млн) использует AI-аналитику для торговли основными криптовалютами.

Цель Cod3x — создать самую большую сеть экономических AI-агентов.

Almanak

DeFi-платформа для создания автономных финансовых агентов с институциональными инструментами:

Форки EVM-цепочек для реалистичного тестирования стратегий, включая MEV и газовые расходы.
Использует TEE (Trusted Execution Environments) для приватности.
Almanak Wallets предлагают некастодиальные решения для хранения средств.
Проект привлёк $1 млн на Legion Launchpad.

Бета-агенты ожидаются во 2 квартале 2025 года.

WayFinder Protocol

Позволяет развернуть собственного AI-агента по текстовому сообщению.

Их "wayfinding paths" позволяют агентам автоматически ориентироваться в DeFi-пространстве.
Выполнение задач: обмен токенов, фарминг доходности, участие в NFT-дропах и многое другое.
Поддерживаются сети: Ethereum, Solana, Base и другие.
Уникальное преимущество: агенты делятся своим опытом, что позволяет каждому участнику извлекать выгоду из успехов других.

Токен проекта пока не запущен, но стейкеры $Prime получат 40% от общего предложения токена $prompt.

Slate

AI-инструмент для автоматизации сделок, объединяющий сигналы в реальном времени из Telegram, Discord, X и ончейн-каналов.

Не просто уведомляет, а автоматически исполняет сделки.
Работает на Solana, Base и Hyperliquid с защитой от MEV и оптимизированной маршрутизацией.
Предназначен для трейдеров, которые ценят точность и скорость, исключая рутинные процессы.

Заключительные мысли

Я в DeFi с конца 2020 года и помню, как это было временем возможностей.
Казалось, что каждую неделю появлялись революционные экономические модели или инновации. Затем DeFi повзрослел, а темпы новшеств замедлились. Добавление AI может привести к новому витку развития DeFi.

Текущие условия на рынке нестабильны.
Не нужно поддаваться FOMO — в ближайшие месяцы будет больше возможностей протестировать эти протоколы и увидеть, какие из них действительно выполняют свои обещания.

Несколько мыслей напоследок:

Будет интересно посмотреть, создадут ли старые гиганты DeFi AI-интерфейсы.
Сейчас мы находимся на стадии "продажи мечты," а это очень рискованный этап. Через несколько месяцев начнём оценивать проекты по их исполнению.
Создайте свой DeFAI watchlist с помощью инструментов вроде DexScreener.

Знаете интересные проекты? Дайте знать в комментариях — я добавлю их в следующий выпуск.

⚠️ Многие из этих проектов всё ещё в бета-версии, поэтому будьте осторожны.

Подпишись на канал: https://t.me/cryptomokakke