Ангелы, но другие

Введение

Ангелы-инвесторы играют ключевую роль в формировании и развитии инновационных стартапов. Если задуматься, кто они такие, то это частные инвесторы, которые готовы рисковать своими личными средствами ради поддержки перспективных, но зачастую очень рискованных идей. Это те самые люди, которые приходят на помощь стартапам на самых ранних стадиях, когда доступ к традиционным инвестиционным ресурсам ограничен, а проекту нужны деньги для реализации первых шагов.

В контексте WEB3 ангелы-инвесторы становятся особенно важными фигурами. WEB3 — это не просто технологическая эволюция, это новая философия децентрализации, свободы и открытости. Стартапы в этой сфере обычно ориентированы на создание децентрализованных приложений, блокчейн-решений или инновационных протоколов. Ангелы-инвесторы здесь выступают не только как финансовые спонсоры, но и как менторы и наставники, помогающие командам наращивать потенциал и справляться с первыми вызовами. Они обеспечивают не только стартовый капитал, но и поддержку в виде опыта, контактов и понимания рынка, что невероятно важно на ранних этапах.

Без ангел-инвесторов многие из сегодняшних крупных WEB3 проектов могли бы так и остаться идеями на бумаге. Именно они обеспечивают ту самую искру, которая позволяет стартапам "запуститься" и начать развиваться, а также не бояться пробовать новые, смелые идеи. В WEB3 ангелы-инвесторы верят в будущее децентрализации и готовы идти на риск ради того, чтобы сделать вклад в построение нового интернета, где пользователи сами контролируют свои данные и свою цифровую жизнь.

С чего всё началось?

Термин "ангельский инвестор"

Термин "ангельский инвестор" (или просто "ангел") возник в мире традиционного бизнеса и театра задолго до криптовалютной индустрии. Первоначально это обозначение использовалось для богатых меценатов, которые поддерживали театральные постановки, помогая финансировать спектакли, когда других источников финансирования не хватало. Эти меценаты часто "спасали" постановки, которые в противном случае могли бы быть отменены из-за отсутствия средств, и, по сути, они были как бы "ангелами-хранителями" для творческих коллективов. Термин "ангел" появился в бродвейском театре, где использовался для обозначения состоятельных людей, которые предоставляли деньги для театральных постановок, которые в противном случае пришлось бы закрыть. Однако этот термин не использовался в контексте инвестирования в компании до 1978 года, когда Уильям Ветцель, в то время профессор Университета Нью-Гэмпшира и основатель его Центра венчурных исследований, завершил новаторское исследование о том, как предприниматели привлекали начальный капитал в США. Он начал использовать термин «ангел» для описания инвесторов, которые их поддерживали. Аналогичный термин «меценат» широко используется в искусстве.

Виталик Бутерин и Ethereum: Ранние сторонники

В 2014 году Виталик Бутерин представил миру свою амбициозную идею Ethereum - платформы для смарт-контрактов, которая должна была стать следующим шагом в эволюции блокчейн-технологий. Виталик, будучи ещё молодым программистом и визионером, описал проект, который казался невероятно рискованным. Однако нашлись люди, которые поверили в его идею и решили рискнуть своими средствами ради будущего.

Одним из важных имён в этой истории является Джозеф Любин, который позже основал ConsenSys - компанию, которая стала катализатором развития экосистемы Ethereum. Любин не просто поддержал Виталика и его команду, он помог создать окружение, в котором множество стартапов получили возможность развиваться. ConsenSys стало чем-то вроде инкубатора для проектов Web3, и Любин вложил не только средства, но и собственный энтузиазм и знания в этот процесс.

Coinbase и путь к успеху

Примером успешной ангельской инвестиции в Web3 стала и история Coinbase. В 2012 году Брайан Армстронг и Фред Эрсам задумали создать платформу, которая позволила бы обычным пользователям безопасно покупать и продавать криптовалюты. На тот момент сама идея криптовалют была ещё в зачаточной стадии — биткойн только начал набирать популярность, и многие видели в нём лишь игрушку для гиков и средство для анонимных транзакций.

Поворотной точкой стало письмо Брайана Армстронга к инвестору Гэри Тэну в 2012 году. Тогда Армстронг работал над проектом Bitbank, который позже стал Coinbase. Тэн поверил в его идею и вложил $300,000 через свой венчурный фонд Initialized Capital, что стало отправной точкой для стартапа.

Несмотря на трудности с привлечением первых инвестиций, Coinbase успешно привлекла несколько крупных венчурных фондов, таких как Andreessen Horowitz и Union Square Ventures, и превратилась в лидера криптовалютного рынка. В 2021 году, во время IPO на Nasdaq, доля Initialized Capital выросла до невероятных $680 миллионов, что принесло 2200-кратный возврат инвестиций

Источник

К слову, Garry Tan имеет собственный YouTube канал, на котором есть видео про эту историю.

Uniswap: Децентрализованная революция

Uniswap, основанная Хайденом Адамсом в 2018 году, также получила поддержку от ангельских инвесторов и венчурных фондов, таких как Andreessen Horowitz и Paradigm Venture Capital. Uniswap стала революционной децентрализованной биржей, используя модель автоматизированного маркетмейкера (AMM) для создания ликвидности на Ethereum. Этот проект сыграл ключевую роль в развитии DeFi, и к 2020 году Uniswap стала одной из крупнейших децентрализованных бирж по объему торгов. Инвесторы, поверившие в концепцию децентрализованного обмена, увидели, как их вложения превратились в успешный проект с глобальным влиянием

Максим, салам

Источник

Именно ангельские инвесторы первыми сыграли ключевую роль в запуске и поддержке ранних криптовалютных проектов, когда традиционные венчурные фонды ещё не были готовы входить в столь неопределённое и рискованное пространство. Они вложили свои средства в идею, которая казалась слишком амбициозной и сложной для понимания, и этот вклад стал тем самым мостом, который позволил инновационным проектам начать свой путь. Когда криптовалютная индустрия стала более зрелой, и риски стали понятнее, венчурные инвесторы стали активнее присоединяться, особенно после 2017 года, когда интерес к криптовалютам стремительно возрос.

Они постоянно попадаются на глаза

Balaji Srinivasan - американский предприниматель, инвестор и один из влиятельных мыслителей в сфере технологий и криптовалют. Он был техническим директором Coinbase, где способствовал развитию криптовалютной платформы. Также работал партнером в венчурной компании Andreessen Horowitz, инвестируя в стартапы в области биотехнологий и криптовалют.

Сринивасан соосновал две успешные компании: Counsyl, биотехнологический стартап, который занимался генетическим тестированием, и Earn.com (ранее 21.co), платформу для заработка криптовалюты через выполнение заданий. Earn.com впоследствии была куплена Coinbase.
Балажи известен своими прогрессивными взглядами на децентрализацию, криптовалюты и будущее цифровых сообществ. Он активно продвигает идею "сетевых государств", где люди могут формировать новые политические и социальные объединения, основанные на блокчейне и сети, а не на географической принадлежности.
Сринивасан имеет докторскую степень по электротехнике и информатике из Стэнфордского университета, где также изучал биоинженерию и генетику.

twitterscore (1000)

Имеет собственный сайт, где выкладывает свои статьи.

Sandeep Nailwal - индийский предприниматель и сооснователь Polygon (ранее Matic Network), популярного решения для масштабирования Ethereum. Polygon решает проблемы высокой комиссии и скорости транзакций, помогая разработчикам создавать децентрализованные приложения (dApps) на блокчейне. Сандип сыграл ключевую роль в развитии платформы, сделав её одним из лидеров в области блокчейн-инфраструктуры. До этого он работал в IT-консалтинге и запускал стартапы в сфере электронной коммерции. Также активно продвигает использование блокчейн-технологий для улучшения финансовой доступности в развивающихся странах.

twitterscore (693)

Stani Kulechov - финский предприниматель и основатель Aave, ведущей платформы децентрализованных финансов (DeFi) на базе Ethereum. Aave позволяет пользователям заимствовать и предоставлять криптовалюты через смарт-контракты. Под руководством Стани Aave стала одной из крупнейших DeFi-платформ, известной своими инновациями, такими как флэш-кредиты. Стани имеет юридическое образование и активно продвигает DeFi как будущее финансовой системы

twitterscore (970)

Tarun Chitra - Тарун Читра — основатель Gauntlet, компании, которая анализирует и оптимизирует DeFi-протоколы с помощью финансового моделирования и машинного обучения. Gauntlet помогает управлять рисками и улучшать устойчивость децентрализованных платформ. Ранее Тарун работал в хедж-фондах и занимался моделированием рисков, а также изучал квантовые вычисления. Он активно способствует развитию безопасной и эффективной DeFi-экосистемы.

twitterscore (750)

Ryan Selkis - основатель и генеральный директор Messari, аналитической платформы для криптовалютных данных. Messari предоставляет глубокую аналитику и исследования крипторынков. До этого Райан работал в CoinDesk и занимался инвестициями в цифровые активы. Он известен своими прогнозами и анализом в криптоиндустрии, активно продвигая прозрачность и стандарты в мире криптовалют.

twitterscore (1000)