Ежемесячный отчет OKX Blockdream Ventures — май 2022 г.

Портфели OKX Blockdream Ventures в мае

SSV Network

Обзор проекта

Сеть SSV — это децентрализованная система ставок. Ставка — это блокировка средств в смарт-контрактах для получения вознаграждения. Так же, как майнинг для блокчейнов с доказательством работы, инфраструктура, обеспечивающая распределенные операции валидаторов Ethereum. Протокол с открытым исходным кодом для простого и масштабируемого доступа к децентрализованному стейкингу ETH. SSV имеет многолетний опыт работы с крупномасштабной инфраструктурой блокчейна и службой стейкинга Ethereum.
SSV — это сокращение от Secret Shared Validators. Сеть SSV состоит из трех основных столпов: стейкеров, операторов и членов DAO.
Команда SSV готовится к запуску своей тестовой сети V2, которая станет последней тестовой версией перед основной сетью. После запуска команда представит стимулированную программу тестовой сети для масштабирования и проверки ограничений кода.

Основные моменты проекта

SSV решает проблемы со ставками и устраняет риски, связанные со ставками, позволяя пользователям, не знакомым с технологией блокчейна. Блокчейн — это форма распределенной цифровой книги или базы данных, которая чаще всего используется для записи транзакций, для эффективного и безопасного создания и распространения валидатора на нескольких узлах. Он обеспечивает активную избыточность без нарушения правил протокола Ethereum. Что еще более важно, он обеспечивает отказоустойчивый, свободный от слэшинга и децентрализованный уровень безопасности, который позволяет заинтересованным сторонам знать, безопасно ли их валидатор проходит онлайн-аттестацию, пока они спят ночью.
SSV радикально меняет безопасность закрытого ключа и живучесть валидатора. Он предлагает инновационные методы, которые позволяют как заинтересованным сторонам, так и операторам получать прибыль, оставаясь при этом верными духу децентрализации.
В настоящее время SSV DAO предлагает гранты командам и разработчикам, которые хотят создавать услуги стейкинга следующего поколения на основе протокола SSV.

Инвестиционная логика

Операторы и стейкеры могут играть двойную роль. Они могут не только делать ставки ETH, но и помогать другим пользователям управлять активами.
С SSV сеть ставок Ethereum может стать более безопасной и надежной без потери децентрализации. По сути, SSV может стать отличным дополнением к системе валидации Ethereum.

everFinance

Обзор проекта

everFinance — это децентрализованный поставщик финансовых услуг для всех, предлагающий everPay, Permaswap и многое другое.

Основные моменты проекта

everPay — это финансовый протокол реального времени, основанный на Arweave. Он блокирует криптоактивы из общедоступных сетей в смарт-контракты, а затем сопоставляет их с протоколом everPay для переводов и платежей. Для 1 миллиона транзакций everPay может снизить стоимость транзакции до 1 доллара США. Между тем, Парадигма консенсуса на основе хранилища, или SCP, повышает производительность everPay и позволяет ему конкурировать с традиционными интернет-приложениями с точки зрения транзакций в секунду.
Permaswap — первая кроссчейн DEX на Arweave. Permaswap — это вездесущий одноранговый обмен со 100% постоянством и 0% проскальзывания. Его основная цель - обеспечить децентрализованный обмен. Децентрализованная биржа, или DEX, — это биржа криптовалют, которая работает без централизованного управления. Оказывает услуги для экосистемы Arweave и повышение ликвидности активов, созданных на базе Arweave.
Сеть Permaswap — это полностью децентрализованная одноранговая сеть. Любое лицо или учреждение может развертывать программы и предоставлять ликвидность сети. Трейдеры могут торговать на Permaswap без платы за газ или проблем с MEV. Кроме того, он предоставляет несколько автоматизированных маркет-мейкеров. Маркет-мейкеры добавляют ликвидности рынкам, размещая лимитные ордера и ожидая их исполнения другими трейдерами. Алгоритмы и позволяют поставщикам ликвидности корректировать свои рыночные стратегии для гибкой защиты своих активов.

Инвестиционная логика

Рефакторинг AMM всегда является важным нововведением. Вдохновленная SmartWeave от Arweave, компания everFinance предложила теорию SCP. После этого он использует новую архитектуру для создания децентрализованных приложений, отличную от традиционной модели виртуальных машин в сети. По словам основателя и генерального директора everFinance, это дает другим DApps образец для разработки и может «разорвать невозможный треугольник и предоставить пользователям идеальный опыт».

WAX

Обзор проекта

WAX Studios создает многосетевую платформу Web3, которая включает в себя кошелек, торговую площадку NFT, биржу NFT, игры с блокчейном. GameFi, также известная как игры, основанные на принципах «играй, чтобы заработать», сейчас является одной из самых горячих тем в индустрии криптовалют и 3D метавселенных.

Основные моменты проекта

Ядром платформы WAX является мультицепочный облачный кошелек, в котором сейчас насчитывается более 13 миллионов учетных записей и более 500 000 активных пользователей в день.
Первая игра WAX Studio, Blockchain Brawlers, заработала более 14 миллионов долларов за счет невзаимозаменяемых токенов. Незаменяемые токены или NFT — это токены, представляющие некоторый цифровой актив, который находится в блокчейне, связанном с отдельным цифровым. Входит в число 25 лучших игр во всех блокчейнах на DappRadar по количеству ежедневных пользователей. Игра скоро перейдет из своего майнинг фазы в фазу «игрок против игрока», разработанную Ричардом Гарфилдом, известным гейм-дизайнером и создателем Magic: The Gathering.

Инвестиционная логика

WAX Studios рассматривает себя как Web3-версию Epic Games. Он разрабатывает высококачественный контент с использованием собственных инструментов, предоставляя эти инструменты в качестве услуги сторонним разработчикам.

Sweatcoin

Обзор проекта

Sweatcoin — это бесплатное приложение, которое вознаграждает ежедневные шаги валютой нового поколения. Их можно потратить на продукты, пожертвовать на благотворительность или конвертировать в токены SWEAT.
Sweatcoin планирует создавать централизованно, привлекать пользователей, развертывать продукт и двигаться в сторону Web3.

Основные моменты проекта

Фискальные стимулы — это метод изменения привычек передвижения. SWEAT - одна из главных причин, по которой люди скачивают приложение и используют его для получения количественных и объективных вознаграждений. Более того, оно привносит нечто гораздо более глубокое и мощное: оно меняет жизненные привычки и мысли людей.
Sweatcoin обладает реальной силой. Это позволяет людям заботиться о своем движении и здоровье, и это хорошо для экономики — это беспроигрышный вариант.

Инвестиционная логика

В состав фонда входят все основатели Sweatcoin, которые были основаны на данных: более 90 миллионов пользователей, 165 миллионов долларов, обменянных за восемь месяцев на рынке приложений для SWEAT, лучшее приложение в 45 странах, и пользователи на 20% более активны после загрузки приложения.

AlienSwap

Обзор проекта

AlienSwap — это действительно основанная на сообществе торговая площадка NFT с программой членства. С возвращением т100% дохода сообществу. Все коллекционеры и художники могут наслаждаться торговлей и получать вознаграждение.

Основные моменты проекта

AlienSwap разрабатывает функцию, с помощью которой пользователи могут осуществлять массовую торговлю и пакетный листинг на рынке NFT, которая была востребована сообществом OpenSea, но еще не реализована OpenSea.
AlienSwap будет поддерживать агрегацию NFT. Затем пользователи могут получить ликвидность с нескольких рынков NFT, чтобы обеспечить лучшую сделку.
На торговой площадке AlienSwap NFT пользователи будут вознаграждены бонусами за торговую комиссию и торговыми вознаграждениями. Его ставки также ниже, чем у основного рынка.
Пользователи могут получить AlienSwap Pass и стать первыми VIP-клиентами на рынке NFT, основанном на членстве.

Инвестиционная логика

AlienSwap — это развивающаяся торговая площадка NFT, построенная вокруг сообщества. AlienSwap и члены его сообщества могут в конечном итоге удовлетворить неудовлетворенные потребности текущих рынков NFT.

Криптовалютный рынок и инвестиционная аналитика

1. Институты избегают колебаний и риска.

Анализ рынка

Общая сумма средств, привлеченных в мае, составила $1,43 млрд, с уменьшением по сравнению с предыдущим месяцем на 78,6%.

За первые пять месяцев 2022 года было привлечено 28,8 млрд долларов по сравнению с 7,85 млрд долларов в 2021 году, увеличившись в годовом исчислении на +291,46%.

По количеству вложений:

Сумма инвестиций в мае составила 82, со снижением в годовом исчислении на 66,3%. Это был самый низкий месяц с апреля 2021 года.
Web3, инфраструктура и NFT были тремя крупнейшими секторами.

Несмотря на падение рынка, институциональные инвесторы собрали достаточно средств. a16z объявила о сборе средств в размере 4,5 млрд долларов США для стартапов в области криптографии и блокчейна — на общую сумму более 7,6 млрд долларов США.

Прогноз Blockdream Ventures:

Судя по данным, институциональные инвесторы избегают колебаний и рисков, сохраняя средства и готовясь к более безопасным инвестициям. Команды стартапов могут продолжать полировать продукты с большей уверенностью.

2. Показатели Биткойн и Эфириум в цепочке все еще относительно здоровы .

Анализ рынка

По данным Glassnode, в мае основные показатели Биткойн в сети были следующими:

Количество активных адресов (ежемесячно) в мае составило 16,99 млн, увеличившись на 3,8% по сравнению с 16,36 млн в апреле.
Количество транзакций (ежемесячно) в мае составило 8,05 млн, увеличившись на 2,94% по сравнению с 7,82 млн в апреле.
Общая комиссия за транзакции в мае составила 517,7 — с увеличением на 65,8% по сравнению с 312,2 в апреле.
Количество адресов, содержащих более 0,1 BTC, достигло рекордного уровня в 1006 млн по сравнению с 285 млн три года назад.
Общая сетевая активность Биткойн остается здоровой и растет.

Основы сети Ethereum остаются сильными:

Количество активных адресов (ежемесячно) в мае составило 7,22 млн, увеличившись на 9,23% по сравнению с 6,61 млн в апреле.
Количество переводов (ежемесячно) в мае составило 17,5 млн, увеличившись на 1,92% по сравнению с 17,17 млн в апреле.
Средняя цена сделки на газ в мае составила 67,9 гигавейта, увеличившись на 23,9% по сравнению с 54,8 гигавейта в апреле.
Общая сетевая активность Ethereum остается здоровой.

Перспективы Blockdream Ventures

Показатели сети для Биткойн и Эфириум по-прежнему относительно здоровы, и количество реальных пользователей по-прежнему неуклонно растет, что свидетельствует о здоровом росте отрасли.

3. Взрывной рост NFT подстегнул рынки

Информация о рынке:

Взрыв NFT подстегнул многие рынки — не только весь рынок, но и отдельные области, посвященные искусству, музыке, фотографии, спорту, играм и т. д.

По данным OKLink, к 1 июня 2022 года общая рыночная капитализация торговых площадок NFT составила 16,972 миллиарда долларов, что является взрывным ростом в 533 раза по сравнению с 31,7781 миллиона долларов два года назад.

Конкуренция среди 15 лучших торговых площадок NFT, как обычно, высока. OpenSea по-прежнему занимает более 40% рынка, но популярность отдельных проектов NFT действительно открывает возможности для конкурирующих сетей и торговых площадок.

Перспективы Blockdream Ventures

Помимо рынка, необходимо решить несколько связанных с NFT проблем, таких как высокие входные барьеры, низкая точность транзакций, низкое использование капитала и неадекватные механизмы определения цены.

OKX Blockdream Venture будет следить за областями NFT — особенно за агрегаторами, протоколами кредитования, фрагментаторами, оракулами и деривативами .

О OKX Blockdream Ventures

OKX Blockdream Ventures — инвестиционное подразделение ведущей мировой криптовалюты, торговая платформа ОКХ .