Черная весна. По кому в экономике больнее всего ударил коронакризис
Российская экономика в апреле понесла тяжелые потери, связанные с эпидемией коронавируса. Самый сильный удар пришелся по непродуктовому ритейлу, транспорту, сфере услуг. Но есть и те, кто от кризиса выиграл. У кого вирус отобрал деньги, а кому - дал?
Коронавирус в марте и апреле катком прошелся по российской экономике. Большинство отраслей, особенно связанных с потребительским рынком, оказались в руинах. Однако есть и такие, кто от кризиса выиграл. Мы попытались проанализировать, на кого и как в бизнес-среде повлияли «вирусные каникулы».
Автомобиль стал роскошью
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали более чем на 70%, отчиталась Ассоциация европейского бизнеса. Это крупнейшее за историю сбора статистики падение автомобильного рынка России. Продажи новых машин сократились на 102 тысячи за месяц.
«Черный апрель» 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе даже по их устойчивости, говорят аналитики АЕБ. Продавцы готовятся к перезапуску бизнеса в мае, однако существенного роста продаж ожидать не стоит.
В конце апреля 2020 года аналитики компании PricewaterhouseCoopers сообщили, что продажи легковых автомобилей в России в 2020 году могут упасть на 30%.
Самолетам подрезали крылья
Объемы авиаперевозок по России резко упали на фоне распространения коронавируса. За апрель 2020 года этот показатель снизился на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. В апреле 2020 года российские авиакомпании перевезли всего 771,2 тысячи пассажиров.
Больше других пострадал «Аэрофлот» - его пассажирооборот снизился на 95,2%. У «ЮТэйр» этот показатель составил - 89,4%, у «России» - 94%.
А вот авиакомпания «Ангара», выполняющая рейсы по Восточной Сибири, единственная из российских авиаперевозчиков нарастила число пассажиров в апреле - с 31,9 тыс. пассажиров в 2019 году до 47,9 тыс. в 2020 году.
Всего за четыре месяца 2020 года было перевезено 24,1 миллиона пассажиров, это на 29,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Стройку вирус еще догонит
Эпидемия COVID-19 и кризис в экономике пока не отразились на строительной отрасли. Как следует из данных Росстата, ввод жилья в январе - марте 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года сократился лишь на 1,3% (с 14,8 млн кв. м до 14,7 млн кв. м). Основное снижение произошло за счет индивидуального жилищного строительства, на которое приходится более половины введенного жилья. При этом динамика строительства многоквартирных домов оставалась положительной: за первые три месяца было введено 7,4 млн кв. м, что на 4,2% превышает показатели первого квартала 2019 года.
Впрочем, в Минстрое на ближайшие перспективы жилищного строительства смотрят без особого оптимизма - отрицательный эффект ограничительных мер, введенных из-за COVID-19 (включая остановку строек), по ожиданиям ведомства, может проявиться в следующем квартале.
При этом на рынке продаж недвижимости кризис хозяйничает уже вовсю. В апреле 2020 года на крупнейшем в стране московском рынке новостроек было заключено 3,65 тысячи сделок с физическими лицами, подсчитали в ЦИАН. По сравнению с мартом падение продаж составило почти 47%. При этом год к году число сделок снизилось на 53%.
Стулья есть, денег нет
Мебельный рынок России резко сократился из-за закрытия офлайновых магазинов. В апреле, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 41% производителей мебели не получили никакой выручки от розничных продаж, еще у 31% она упала наполовину.
Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца. Только 23% респондентов выразили уверенность в том, что переживут вызванный эпидемией коронавируса кризис.
Голому рубаха не нужна
Продажи одежды в РФ в апреле по сравнению с февралем рухнули на 90%, в Москве - на 76%, подсчитали аналитики крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня. В Москве средний чек при покупке одежды в апреле составил 5919 рублей против 2816 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 76%.
Такое расхождение динамики объема продаж и размера среднего чека, вероятно, связано с тем, что из-за самоизоляции и кризиса обвально упал спрос в дешевом сегменте с небольшим чеком, который занимал основную долю рынка. А покупки дорогих, премиальных товаров все также происходили.
О, вирус, ты спорт! На дому
При этом продажи товаров для занятий спортом в России выросли более чем вдвое на фоне режима самоизоляции, подсчитали аналитики «Платформа ОФД».
Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 руб. Это на 74% выше, чем в прошлом году. При этом объем продаж вырос на 133%, а число покупок - на 34%.
А вот фитнес-индустрия в стране остановилась еще в марте. Тогда, по оценкам участников рынка, компании потеряли от 70% до 90% выручки. Объем потерь в деньгах у индустрии в марте составил порядка 10 млрд рублей. По оценке «Ассоциации операторов фитнес-индустрии», из примерно 13 тысяч объектов по всей России 15-20% обанкротятся во время карантина.
При этом специфика отрасли такова, что март входит в топ-3 пиковых месяцев по темпу роста бизнеса и по количеству людей на занятиях. И именно в этом месяце фитнесс-клубы и студии активно пополняют «денежную подушку» на текущий год. Но в 2020 году денег, похоже, они не увидят.
Ивенты не для такого момента
Участники российского рынка ивент-маркетинга прогнозируют убытки от коронавируса в 10−20 млрд руб. В первую очередь кризис затронет небольшие компании, которые могут не пережить «вирусных каникул».
Индустрия развлечений терпит убытки сразу по нескольким причинам: перенос на неопределенный срок или отмена проектов, а также рост курса доллара. И если с первым ситуация может стабилизироваться к лету, и компании начнут более активно тратить бюджеты на мероприятия, которые не были израсходованы ранее, то рост доллара напрямую влияет на бюджет компаний-заказчиков, говорят аналитики.
В итоге большинство ивент-агентств могут прекратить деятельность до окончания кризиса, взяв вынужденные каникулы на 3−4 месяца. Если же вирус продолжит распространение вплоть до осени, то о традиционном ивент-бизнесе на какое-то время придется забыть.
Грустное кино
Убытки кинотеатров в России из-за простоя, вызванного режимом самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции, составят 40 млрд рублей, полагают участники рынка.
При этом после окончания карантина не откроется каждый пятый российский кинотеатр, так как во время вынужденного простоя кинотеатры продолжают нести расходы на зарплату сотрудникам.
Провальным этот год будет и для российской киноиндустрии, отмечают эксперты. Съемки приостановлены, возможно, часть из них возобновится только в 2021 году. В Минкультуры отметили, что разрабатываются меры по выведению кинотеатров из кризиса, так как из 5000 имеющихся в стране залов окончательно прекратит свое существование 1000.
Книгам тут не место. Но не всем
Книжный рынок в России в марте-июне в результате введенных карантинных мер для борьбы с коронавирусом потеряет порядка 27 млрд рублей, полагают эксперты. Для более чем 50% книготорговых предприятий это будет означать закрытие и банкротство. Падение доходов и неплатежи книжной розницы отразятся на издателях и полиграфистах, их выпадающие доходы составят, соответственно, около 7 млрд и 1,4 млрд рублей в период с марта по июнь. Очевидно, издательствам и типографиям в ближайшее время тоже будет грозить остановка.
При этом наблюдается рост продаж и повышенный интерес со стороны потребителей в сегменте электронных книг. Так с 2 по 16 апреля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года посещаемость сайта litres.ru увеличилась на 42%. Продажи в сервисе "ЛитРес" в период с 1 по 15 апреля выросли на 53% по выручке в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Сидим дома
Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, отчитались в середине апреля в Ростуризме. Уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.
Отсутствие доходов уже лишило турбизнес возможности выдавать зарплату сотрудникам, оплачивать аренду и коммунальные платежи, платить налоги и рассчитываться по кредитам. В результате под угрозой увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск оказались более 1,6 млн человек. Общую численность работников в сфере турбизнеса Ростуризм оценивает в 2,5 млн, с учетом смежных отраслей - не менее 7 млн. человек.
Едим дома
Треть ресторанов, которые постараются открыться после окончания периода самоизоляции в России, будут закрыты в первые же месяцы работы. Такое мнение высказывают участники рынка. Связано это как с низким спросом со стороны населения, так и с жесткими требованиями, выдвигаемыми Роспотребнадзором к открытию предприятий общественного питания.
При этом доставка готовых блюд из ресторанов покрывает только от 8% до 15% товарооборота заведений, говорят эксперты. Но если крупным сетям фаст-фуда, таким как Burger King и McDonald's, удалось продвинуться в развитии онлайн-каналов продаж, то в ресторанах более высокого ценового сегмента ситуация гораздо сложнее. Там в формате доставки работают единицы заведений, а суточный оборот у них колеблется от 5% до 20% от докризисных показателей.
Едим дома с доставкой
А вот испытывающий резкий рост благодаря самоизоляции граждан рынок экспресс-доставки продуктов питания по итогам 2020 года может увеличиться с 0,7 млрд до 30 млрд рублей, прогнозируют в компании «Infoline-Аналитика»
Основной его объем обеспечат X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и др.), «ВкусВилл», «Яндекс.Лавка» и «Самокат».
При этом весь рынок онлайн-продаж в сегменте FMCG (товаров широкого потребления), как следует из отчета, в прошлом году составил 40 млрд рублей, а по итогам 2020-го достигнет 135 млрд рублей.
Кому вы нужны?
Для преодоления последствий кризиса правительство готовит общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и росту экономики. В нем отрасли поделены на три группы, в зависимости от масштабов спада. Выяснилось, что все наиболее пострадавшие сегменты - общественное питание, гостиницы и туризм, непродовольственная розница, основная часть сферы персональных услуг, пассажирский авиатранспорт - были полностью закрыты в течение апреля. И им, по идее, нужно помочь первоочередно.
Но проблема в том, что эти отрасли совокупно вносят всего лишь 10% в валовую добавленную стоимость, создаваемую российской экономикой. Проще говоря, важность их для экономических процессов в стране невелика. Как это ни цинично звучит, есть фитнес и рестораны в России или нет - с точки зрения местной макроэкономики неважно. А важно, чтобы была нефть, газ и тяжелое машиностроение.
А если так, то, конечно, мебельщикам, владельцам кинотеатров и парикмахерам совсем умереть не дадут. Но и деньгами из бюджета, мягко говоря, не зальют. Не та проблема с точки зрения правительственных управленцев-сырьевиков.