Почему Tesla выигрывает большие торги на батареи

Резюме:

Tesla предоставляет Megapacks и имеет соглашение о разделе доходов по управлению большой батареей Genex мощностью 50 МВт/100 МВтч на основе технологии Tesla Autobidder.
Соглашение согласовывает максимизацию прибыли Tesla и Genex от батареи и обеспечивает Tesla долгосрочную долю дохода.
Австралийское сетевое планирование для 100% возобновляемых источников энергии интересно для нескольких продуктов Tesla, в частности ожидаемого проникновения BEV, а также для виртуальных электростанций и хранения энергии.
Управление энергией становится все более важным в сети 100% возобновляемых источников энергии, и это сила Tesla.

Мир становится все более сложным по мере того, как электроэнергия все чаще вырабатывается из возобновляемых источников энергии, которые не обязательно являются крупными поставками из одного источника. Периодическая возобновляемая энергия требует управления энергией для обеспечения круглосуточной электроэнергии. Частично это включает в себя аккумуляторные объекты, как в небольших масштабах с солнечной фотоэлектрической панелью на крыше, так и в более крупных проектах, где большие батареи теперь являются повсеместной особенностью. Tesla ($TSLA) занимает видное место в аккумуляторном пространстве.

Есть недавняя сделка с Genex Power, которая включает в себя большую батарею Tesla (40 мегапаков, 50 МВт/100 МВтч), а также сделку по разделению доходов с Tesla по управлению питанием батареи. Эта сделка имеет интересные функции, которые имеют преимущества для обеих сторон. Это включает в себя текущее управление Tesla для обеспечения долгосрочного дохода. Дополняя эту единственную существенную сделку, просматриваются разработки в проектировании австралийской электросети, которая почти наверняка обеспечит прибыльный бизнес для Tesla в ближайшем будущем. Эти две истории об австралийской энергетической системе указывают на то, почему бизнес Tesla по хранению аккумуляторов начнет вносить крупный вклад в прибыль компании.

Tesla выигрывает инновационный контракт Genex на большие батареи

Если вы развивающийся бизнес по возобновляемым источникам энергии, существует большая сложность, так как есть возможность генерировать, хранить и поставлять, чтобы оптимизировать прибыльность. Я инвестор в австралийскую компанию Genex Power (ASX: $GNX), которая разрабатывает первое из нового поколения насосных гидростанций в Австралии. Genex использует заброшенную золотую жилу, и у нее есть твердые контракты на водоснабжение и соглашения с правительством Квинсленда. Объект Genex также имеет значительную солнечную фотоэлектрическую ферму мощностью 50 МВт и устанавливает большую батарею для управления питанием и оптимизации доходов. Планируется ветряная электростанция на том же объекте.

В октябре Genex объявила о выборе Tesla в качестве поставщика батарей для своего завода Bouldercombe «большая батарея» мощностью 50 МВт/100 МВтч. Это второй большой аккумулятор в Квинсленде.

Сегодня Genex объявила о том, что она называет «первым в мире» соглашением с Tesla, которое является сделкой по распределению доходов, касающейся управления электроэнергией на объекте Genex. Сделка имеет аспект минимального контрактного дохода, который помогает Genex фиксировать финансы для аккумуляторного объекта, сохраняя при этом значительный рост продавца.

Еще одна причина, по которой Genex выбрал Tesla в качестве партнера по управлению батареями, может заключаться в том, что австралийская сцена с большими батареями незрела (как и все проекты с большими батареями), а у некоторых поставщиков были проблемы с подключением. Французская компания Neoen (OTC: $NOSOF) является владельцем и оператором двух крупных австралийских аккумуляторных проектов (Hornsdale (150 МВт/194 МВтч) в Южной Австралии и викторианской большой батареи (300 МВт/4 450 МВтч). Neoen использует технологию Tesla и имеет хороший опыт завершения и эксплуатации больших аккумуляторных проектов. Megapacks Tesla также используются Transgrid для первой большой батареи в Новом Южном Уэльсе (Wallgrove, 50 МВт/75 МВтч).

Заявление Genex объясняет, почему Tesla была выбрана. «Уникальная интеграция Tesla Megapack и механизмов поддержки доходов через Autobidder для BPP снижает сложность проекта за счет эффективной оптимизации этапов разработки, строительства и эксплуатации в BBP». Autobidder - это собственная система торгов Tesla, основанная на алгоритмах, и сделка заключается в течение 8 лет, после чего Genex заключит лицензионное соглашение с Tesla для работы Autobidder в проекте. Необычная особенность сделки Genex заключается в том, что Tesla заключила сделку с компанией, а не с сторонним оператором. Genex нравится это соглашение, так как обе стороны преследуют общую цель максимизировать доходы от завода.

Ожидается, что большая батарея Genex Bouldercombe начнет работать в начале 2023 года.

Приближение 100% возобновляемых источников энергии в Австралии

Потребность в сложной выработке электроэнергии и управлении ею в энергосистеме, свободной от ископаемого топлива, является данной. AEMO (Австралийский оператор энергетического рынка) документирует проблемы и находит способы их решения по мере того, как Австралийская сеть движется к 100% возобновляемым источникам энергии темпами, которые не были бы правдоподобными даже 3 года назад. Современная система изначально была разработана вокруг крупных угольных электростанций. Новая система основана на распределенной возобновляемой энергии (включая почти полное внедрение небольших солнечных систем на крыше).

Новый генеральный директор AEMO Дэниел Вестерман недавно указал, что к 2025 году австралийская сеть может уже испытывать периоды, когда 100% электроэнергии поступает от возобновляемых источников энергии. Максимальное мгновенное проникновение возобновляемых источников энергии достигло 61,8% в ноябре 2021 года. Критическая проблема заключается не только в том, чтобы разобрать технологию, но и в том, чтобы получить правильные правила и рыночные механизмы. Понятно, что мы находимся на новой территории, и это не просто вопрос настройки статус-кво.

AEMO подготовила (декабрь 2021 года) документ (NEM Engineering Framework), в котором обсуждаются вопросы и способы их решения в течение следующего десятилетия. Фактически, изменения необходимо ускорить по сравнению с этим графиком.

Этот отчет стоит взглянуть инвесторами, скептически относящимися к переходу на возобновляемые источники энергии. Это сложно, но проблемы не являются непреодолимыми. Наука о климате говорит, что у нас нет выбора, так как мы должны декарбонизировать. Рисунок ниже дает общее представление о ключевых функциях под тремя заголовками: Атрибуты, Операционная способность и Интеграция.

Атрибуты включают в себя «Поддержание технических требований развивающейся энергетической системы по мере появления различных эксплуатационных условий»; работоспособность включает в себя «Системный анализ, эксплуатационные инструменты и практику для поддержки и обеспечения все более сложной работы энергосистемы», в то время как интеграция включает в себя «Оптимальное развертывание и стимулирование новых и существующих технологий, как сетевых, так и распределенных, в энергетической системе и на рынке».

Некоторые ключевые статистические данные, касающиеся Австралийского энергетического рынка, дают представление о драматических изменениях, надвигающихся в этом десятилетии:

Меньше синхронных генераторов (уголь): сегодня, 23 ГВт; 2030, 9 ГВт
Повсеместная солнечная фотоэлектрическая установка на крыше: сегодня, 15 ГВт; 2030, 35 ГВт
Обширная переменная возобновляемая энергия: сегодня, 15 ГВт; 2030, 43 ГВт
Широко распространенное хранение энергии: сегодня, 13 ГВтч; 2030, 400 ГВтч
Отзывчивый спрос (VPP*) и ответ на спрос): сегодня, 0,7 ГВт; 2030, 6,0 ГВт
Структурные сдвиги спроса (нет. BEV**): сегодня 26 000; 2030, 2,3 миллиона
Операционный спрос (макс/мин): сегодня 32/15 ГВт; 2030, 38/4,9 ГВт

* VPP = Виртуальные электростанции

** BEV = Аккумуляторные электромобили

Приведённый выше анализ очень интересен для Tesla, поскольку он указывает на масштабы увеличения деятельности, связанной с основными областями бизнеса

Tesla: накопление энергии увеличивается в 30 раз к 2030 году, отзывчивый спрос увеличивается в 8,6 раза, количество BEV увеличивается в 88 раз. Подумайте о том, что это значит для бизнеса Tesla.

Вывод

Мы живем в времена, связанные с драматическими изменениями. Инвесторам, которые живут в парадигме ископаемого топлива, могут испытывать трудности с пониманием того, что происходит, особенно когда их ориентиры (например, крупные нефтегазовые компании, такие как Exxon Mobil ($XOM) и Chevron ($CVX)) громко говорят, что данные по возобновляемым источникам энергии выглядят не стабильно и мир не может выжить без расширенной эксплуатации ископаемого топлива. Здесь показаны, насколько продвинулся переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии в Австралии и я не думаю, что эта деятельность ограничена Австралией.

Илон Маск утверждает, что транспортный бизнес Tesla станет лишь половиной общего бизнеса компании. Tesla - это компания, основанная на знаниях, и она знает об управлении данными и оптимизации. Пример, который я привожу компании Genex Power по возобновляемым источникам энергии, использующей не только батареи Megapack Tesla, но и системы управления данными и оптимизации Autobidder, показывает, почему Tesla является больше, чем обычным поставщиком аккумуляторов. Думать о батареях как о потребительском продукте без дифференциации теряет суть бизнеса Tesla.

И дело не только в оптимизации сложных энергетических механизмов в компании по возобновляемым источникам энергии, которая имеет солнечную фотоэлектрическую энергию, перекачиваемую гидроэлектростанцию и вскоре выработку ветроэнергетики на одной площадке, все это контролируется большим аккумуляторным заводом. AEMO считает, что к 2030 году Австралия будет иметь 2,3 миллиона BEV на дорогах. Предполагая скромную батарею мощностью 50 кВтч (большинство из них больше даже сегодня), это составляет 115 ГВтч накопленной энергии. Если только 10% этой энергии было получено при подключении к сети, это равносильно огромному резервуару накопленной энергии. И это не включает в себя никаких резервов от нескольких крупных аккумуляторных проектов по всей стране.

Tesla будет в гуще управления домом, промышленностью и крупными возобновляемыми источниками энергии. Масштабы расширения трудно представить, но это происходит, и это десятилетие, когда грядет огромные изменения.