Что такое "арбитраж"? | Ultimate guide
Арбитраж, арбитраж, арбитраж. Если вы занимаетесь криптовалютами, то слышали это слово много раз. Но даже в крипте у этого термина несколько значений. А задумывались ли вы, сколько их всего? Арбитраж встречается в экономике, маркетинге, юриспруденции и даже в IT. После прочтения этой статьи у вас появится желание каждый раз уточнять: "Арбитраж? Который из?"
Начнём, как всегда бывает в Википедии, с этимологии. В русский язык слово пришло из французского в неизменённом виде. Аrbitrage — «разрешение спора при посредничестве». Отсюда же происходит и всем известный "арбитр", который как раз и является этим посредником.Давайте кратко пробежимся по всем значениям арбитража в современном русском языке, подробнее остановившись на видах арбитража криптовалют.
Наши ресурсы полностью посвящены p2p арбитражу криптовалют, но мы считаем важным точно понимать те термины, которые используем каждый день. И нести это знание для всех наших пользователей, зрителей и подписчиков.
В юриспруденции
Арбитражный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Также существует арбитражное производство как форма урегулирования споров — рассмотрение спора негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон решения.
В экономике
Арбитражная сделка — несколько сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж), либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж). Именно от этого значения понятия арбитража и отделился наш с вами арбитраж криптовалют.
В IT:
Арбитраж — это алгоритм внутри компьютерных сетей, который решает, у кого из пользователей или сетевых устройств, пытающихся одновременно подключиться к ресурсу, есть приоритет. Такой вот IT-арбитр.
В маркетинге:
Арбитраж трафика — это привлечение клиентов за процент от продаж. Арбитражники размещают рекламу, тем самым приводя клиентов некому сервису, который за них платит. Например, разместил рекламу на 100$, 10 человек купили продукт за 200$, сервис выплатил 10% от своего дохода, то есть 200$. Итого: арбитражник заработал 100$.
В криптовалютах:
Арбитраж криптовалют (в общем виде) — это последовательность сделок, направленных на извлечение прибыли между курсами покупки и продажи внутри одной платформы, между разными монетами, а также между несколькими платформами. То есть закупаемся там, где цены ниже, а продаемся там, где цены выше.
Арбитраж без карт
Это арбитраж крипты через другую крипту без вывода денег в фиат. На криптомонеты может образовываться разный спрос как в рамках одной биржи, так и между парами бирж. Закупив альткоин за другую крипту на одной бирже, вы можете продать его либо прям здесь же, зафиксировав прибыль, либо перевести на другую биржи, где на него спрос ниже и продать там. То есть такой арбитраж делится на внутребиржевой и межбиржевой.
Спред, то есть разница покупки и продажи, образуется из-за того, что котировки монет не синхронизируются единой базой всех курсов, они как бы перетекают с биржи на биржу, влияя друг на друга. Более того, подобный арбитраж и помогает синхронизировать курсы! Именно поэтому, как только образуется спред, то арбитражники и их боты сразу налетают на него, начиная скупать в одном месте и продавать в другом, тем самым регулируя рынок.
P2P арбитраж
Ключевым отличием p2p арбитража от арбитража без карт является вывод активов в фиат. То есть за обычные деньги покупается крипта, а потом снова продается в фиат, например, рубли на банковской карте, и фиксируется прибыль. Есть два основных вида: классика и международка.
Классический p2p арбитраж
Классика работает следующим образом: рубли находятся на банковской карте Тинькофф, на p2p-платформе Binance вы покупаете криптовалюту BTC (биткоин), и продаете её здесь же на Binance на карту Райффайзен банка. Разница между курсом покупки и продажи составит, скажем, 0,1%. Или же вы можете перевести эти BTC на другую платформу ByBit и продать там на карту Сбербанка, зафиксировав спред в 0,2%. Таким образом, классический p2p арбитраж также делится на внутребиржевой и межбиржевой. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.
➕ Скорость торговли. Круги проходят быстрее, так как крипту не нужно никуда переводить.
➕ Экономия на комиссиях за переводы. Транзакции в блокчейне, как правило, стоят денег и могут ощутимо понижать спред.
➕ Легче анализировать рынок. Внимание не распыляется на несколько бирж, связки ищутся быстрее, что даёт ещё один буст скорости.
➖ Торговля по мейкеру. Закупаться по тейкеру и уходить в плюс не получится, а закуп по мейкеру на многих биржах сложен или невозможен без мерчанта, большого оборота или блокировок. Это сильно сужает список площадок для новичков.
➖ Небольшая вариативность. Логично, что одна биржа дает в разы меньше связок, чем пять.
➖ Маленький спред. Как правило, внутри одной биржи курсы покупки и продажи синхронизируются быстрее, поэтому желаемый разрыв не велик.
➕ Можно работать по тейкеру. Такие связки будут появляться чаще, а значит купить или продать крипту будет проще. К тому же, работа по тейкеру доступна всем, вне зависимости от наличия прокачанного аккаунта.
➕ Много связок. Больше бирж — больше связок.
➕ Высокий спред. Как правило, между биржами образуется бОльший разрыв в курсах, чем и пользуемся мы — арбитражники.
➖ Комиссии и время на перевод между биржами. Продолжительность и стоимость перевода сильно зависит от конкретного блокчейна, но часто может ощутимо снизить спред и скорость круга.
➖ Сложность мониторинга и поиска связок. Анализировать нужно цены на несколько токенов по разным платежкам, да ещё и сразу на 3-5 площадках. Это не просто, особенно, для новичков.
Междунарожный p2p арбитраж
Международка подразумевает доставку фиата заграницу через SWIFT или платежные системы, а уже там закуп крипты с последующей продажей в России. Например, закупаете рубли в России у брокера, выводите на Райф, отправляете по SWIFT на заранее открытую на себя карту банка Тайланда, там покупаете крипту на местной криптобирже, переводите её на Binance и продаете в России на Тинькофф, после чего всё повторяете.
Международный p2p арбитраж лишён части недостатков классики. Нужно меньше российских дропов, так как нагрузка на карты ниже. Нет необходимости торговать целыми днями, достаточно пары часов в день, то есть международку легко совмещать с основной работой. Торговать можно и по тейкеру, мерчант не обязателен, да и спреды за круг значительно выше. Подробнее про разницу классики и международки читайте в нашем посте.
Выводы
Теперь вы имеете представление о вообще всех видах арбитража. Хайповыми в данный момент являются арбитраж трафика и p2p арбитраж криптовалют. Войти и развиваться в последнем вам поможет коммьюнити Argo P2P. Подписывайтесь, если ещё этого не сделали!