Новая версия Customers 2.1

Уважаемые коллеги и партнеры! Рады сообщить вам, что вышла новая версия продукта Synergy Customers 2.1.

В данном обновлении были выполнены следующие работы:

Доработана Воронка продаж в модуле Сделки

• Изменен дизайн страницы, теперь Воронка выглядит действительно как воронка;
• Добавлена возможность отслеживать количество дней сделок в определенной стадии, конверсию сделок;
• Для более актуальной картины по потенциальным доходам добавлено отображение сумм договоров;
• Для более детального анализа добавлен фильтр с критериями: Менеджер, Период, Организация, Бюджет, Услуга;
• Добавлена таблица с Причинами отказа по неуспешным сделкам.

Доработана карточка Аккаунта

Для полноты информации по взаимоотношениям с клиентом, в карточку аккаунта добавлена информация по связанным Сделкам и успешным Договорам.

Транзакция по договору

Для точного отслеживания фактически полученных денежных средств, реализована функция Транзакция, которая доступна в карточке договора. С помощью данного функционала вы сможете четко отслеживать и анализировать денежный поток по сделкам, в том числе и по тем сделкам, где предусмотрена поэтапная оплата траншами.

Реализована автоматическая подготовка коммерческого предложения.

В карточку Сделки добавлена функция подготовки коммерческого предложения, где вам останется только ввести индивидуальный текст, указать ответственное лицо, выбрать товары или услуги из каталога, указать их количество и стоимость. Также добавлена возможность выгрузки коммерческого предложения в формате PDF.

Реализован модуль План продаж, состоящий из подмодулей Созданные планы и Аналитика (дашборд).

Доработан и перемещен в отдельный модуль План продаж, где:

• вы можете установить индивидуальный план сотруднику выбрав период, подразделение, сотрудника и ответственного;
• поставить цели не только по объему продаж, но и по количеству (количество можно отключить с помощью переключателя);
• установить план по ассортименту товаров или услуг;
• распределить показатели по месяцам;
• с помощью функции Разбить по месяцам, вы можете нажатием одной кнопки, автоматически и равномерно распределить целевые показатели по месяцам, в случае сезонности подкорректировать в зависимости от месяца, либо изначально ввести данные вручную;
• реализовано сопоставление целевых и установленных показателей, в случае если вы где-то ошиблись, поле будет подсвечено красным цветом, и вы не сможете сохранить план, не устранив ошибку.

Реализован подмодуль Созданные планы, где вы сможете просматривать и редактировать ранее созданные планы.

Реализован подмодуль Аналитика (дашборд)

Разработан дашборд с основными показателями по продажам, где вы сможете отслеживать актуальные данные по плану, факту и исполнению продаж, в разрезе месяцев, подразделений и услуг, отслеживать средний чек, среднее время сделки, конверсию и среднее количество сделок на одного сотрудника.
Для более детального анализа разработан фильтр, благодаря которому вы сможете отфильтровать данные по периоду, подразделению, сотруднику или услуге. Также реализована функция выгрузки отфильтрованных данных в формате Excel.

Разработана печатная форма договора

Ознакомиться с изменениями вы всегда можете на нашем демо стенде: http://customers.arta.pro/

Все подробности по установке/обновлению данного пакета по ссылке.

Была обновлена Спецификация требований и Инструкция по внедрению.

Также были подготовлены обучающие ролики по основным процессам.

Если у вас возникнут вопросы, комментарии, рекомендации по продукту Customers, просьба обращаться к продакт-менеджеру Алмасу Адамову (https://t.me/almas_ad).

Мы всегда рады любой обратной связи!