Смарт-стратегия: инвестиции вместе с топовыми фондами.
Инвестиции вместе с топовыми фондами это смарт идея, потому что это позволяет:
‣ делегировать отбор, значительную часть работы и контроль профессиональному внешнему менеджменту фонда
‣ благодаря синдикату значительно снизить порог входа в проект
‣ в разы повысить свои шансы на успех в венчурной рулетке
Мы в Art-Invest.club следим за тем, в какие проекты больше всего инвестируют фонды, чтобы не упустить крутой тренд и успеть зайти в него.
Тренд для инвестиций как прилив — поднимает все лодки.
В 2022 году венчурные фонды инвестировали большие суммы в блокчейн-индустрию и инфраструктуру. Это указывает на то, что крупные инвесторы стремятся поддержать будущие разработки Web3 и видят потенциал в интеграции блокчейна в повседневную жизнь.
Куда же инвестируют крупные фонды?
Друзья, мы создали подборку, которая точно будет полезна в вашей инвестиционной практике и значительно облегчит ваш выбор.
• Polygon — блокчейн на базе Ethereum. Привлек 450 млн.$. на частной продаже собственного токена MATIC в рамках раунда финансирования под руководством Sequoia Capital India и при участии крупных венчурных фондов SoftBank Vision Fund 2, Galaxy Digital, Tiger Global, Republic Capital.
• Sui — блокчейн, за которым стоит опытная команда экс-разработчиков Меtа* (Facebook). В рамках раунда инвестирования привлек 300 млн.$ от крупных венчурных инвесторов, в том числе Binance Labs, Coinbase Ventures, FTX Ventures и a16z.
• Aptos — 350 млн.$ инвестиций. Соучредители Aptos Labs — Мо Шейх и Эйвери Чинг, бывшие сотрудники Meta* с многолетним опытом работы старшими разработчиками и инженерами в индустрии блокчейнов.
• Aleo — платформа для создания децентрализованных приложений с повышенной конфиденциальностью. Закрыла раунд финансирования Серии B на 200 млн. $. Возглавили раунд сбора средств совместно SoftBank и Kora Management, к которым присоединились венчурные компании Andreessen Horowitz (a16z), Tiger Global, Samsung Ventures и др.
Еще 5 крупнейших инвестиций этого года:
• Cross River — американский банк для финтех-индустрии, член Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Предлагает обслуживание кредитных и дебетовых карточек, опцию «купи сейчас — плати потом», услугу риск-менеджмента, но основной фокус делается на выдаче займов. Клиенты банка — Affirm, Google, Coinbase и Klarna (к маю 2022 г.). Эти финтех-стартапы с венчурными инвестициями предоставляют Cross River клиентов.
В рамках раунда инвестирования банк привлек 620 млн.$ от крупных венчурных инвесторов Элдриджа, Andreessen Horowitz (a16z), Hanaco Ventures.
• ZkSync. Платформа позволит разработчикам создавать высокопроизводительные настраиваемые цепочки 3-го уровня, которые могут наследовать столько безопасности Ethereum, сколько пожелают. Это даст мощные возможности для приложений, которым нужны собственные блокчейны.
Закрыли раунд финансирования серии C на сумму 200 млн.$, который возглавили Blockchain Capital и Dragonfly с дополнительным участием LightSpeed Venture Partners, Variant и Andreessen Horowitz.
• Consensys — ведущая компания по разработке программного обеспечения для Ethereum и децентрализованных протоколов. Привлекли 450 млн.$ с помощью Microsoft, Marshall Wace, Temasek, SoftBank Vision Fund и др. Инвесторы оценили компанию в 7 млрд.$.
• Uniswap — топ-1 децентрализованный протокол для торговли криптовалютами на основе смарт-контрактов. Привлек 165 млн.$. Раунд возглавила венчурная фирма Polychain Capital. Участниками стали действующие инвесторы в лице Andreessen Horowitz, Paradigm.
• Alchemy — платформа для создания инфраструктуры секторов децентрализованного финансирования (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT). Получили 200 млн.$ в рамках инвест-раунда, который возглавили LightSpeed Ventures и Silver Lake при участии Andreessen Horowitz, Coatue и Pantera.
Мы внимательно следим за активностью перечисленных проектов и считаем, что в 2023-2024 они сильно себя проявят, а возможно станут новыми сенсациями рынка. Но тот факт, что инвестиции в эти проекты - это смарт-идея, остается несомненным.