Валютные торги превратились в битву – кто выиграет до конца недели
В четверг, 29 мая, по итогам дня рубль укрепился против основных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,25% — до 78,50 руб., евро/рубль — на 0,62%, до 89,45 руб., юань/рубль — на 1,27%, до 10,87 руб. Центральный банк России установил официальные курсы на 30 мая: доллар — 78,497 рубля, евро — 88,9481 рубля.
Активная фаза укрепления рубля наблюдалась с открытия утренней сессии до 14:00 по московскому времени. Наибольший рост был зафиксирован по отношению к доллару и юаню на фоне общего ослабления американской валюты. Несмотря на завершение налогового периода и падение цен на нефть, рубль сохраняет стабильность перед заседанием ЦБ России по ключевой ставке, которое состоится 6 июня.
Факторами укрепления рубля остаются:
- Продление режима обязательной продажи валютной выручки еще на год;
- Жесткая денежно-кредитная политика Банка России;
- Низкий спрос на иностранную валюту;
- Возможные переговоры России 2 июня в Стамбуле.
Цены на нефть снизились на 1,48% — до $63,30 за баррель. Ранее котировки росли после решения федерального торгового суда США, признавшего незаконными глобальные импортные пошлины, введенные администрацией Трампа в апреле. Однако этот эффект оказался кратковременным.
Основное давление на рынок оказывают ожидания увеличения добычи со стороны ОПЕК+. 1 июня состоится встреча министров восьми стран альянса, где может быть принято решение о третьем подряд увеличении добычи на 411 тыс. баррелей в сутки с июля. Дополнительным негативным фактором стало заявление главы МЭА о возможном снижении спроса в Китае.
Апелляционный суд США приостановил решение о блокировке тарифов Трампа, оставив вопрос в подвешенном состоянии.
Статистика по запасам нефти в США:
- Сокращение запасов нефти на 2,795 млн баррелей (прогноз: +1 млн);
- Снижение запасов бензина на 2,441 млн баррелей (прогноз: -500 тыс.);
- Уменьшение запасов дистиллятов на 724 тыс. баррелей (прогноз: +700 тыс.).
Американский институт нефти зафиксировал еще большее сокращение резервов — на 4,24 млн баррелей, что свидетельствует о высоком внутреннем спросе.
Пара доллар/рубль торгуется ниже 80 рублей, на уровне 78,50 руб. Рубль может продолжить укрепление до 76 рублей. Рынок остается малоликвидным, а реакция правительства пока отсутствует. Если доллар на глобальном рынке продолжит падать, курс может обновиться до нового годового максимума до заседания ЦБ.
Для бюджета уровень 75–76 рублей является критическим, так как заложенный на 2025 год курс составляет 96,5 рубля. Укрепление рубля на 21% снижает валютную выручку и налоговые поступления от экспортных компаний. Обычно после завершения налогового периода рубль ослабевает, но текущий рост указывает на влияние фундаментальных факторов, включая ожидание переговоров.
Индекс МосБиржи снизился на 1,07% — до 2793,02 пункта, тогда как индекс РТС вырос на 2,31% — до 1127,68 пункта. Индекс IMOEX2 пытался продолжить рост, достигнув 2839 пунктов, но отступил на фоне падения нефти и укрепления рубля. Коррекция была незначительной, и утренняя сессия пятницы открылась ростом. Восстановление до 2900 пунктов остается вероятным сценарием.
Пара BTC/USDT снизилась на 2,03% — до $105 589. После достижения $108 891 цена опустилась до $104 600 на фоне падения фондовых индексов. Уровень поддержки в $106 500 был пробит, что увеличивает риски коррекции до $102 300. Для отмены нисходящего тренда необходимо закрытие дня выше $108 000, что будет зависеть от динамики американских фондовых индексов.
Судебные разбирательства вокруг пошлин Трампа создают неопределенность. Федеральный суд признал их незаконными, но апелляционный суд временно приостановил это решение. Администрация Трампа настаивает на законности мер, ссылаясь на защиту интересов американских производителей. Исход процесса окажет долгосрочное влияние на торговую политику США и глобальные цепочки поставок.