ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 7 ИЮЛЯ
— 📉 Пара BTC/USDt снизилась на 1,06%, до 63363, ETH/USDt — на 1,56%, до 1771
— 🛢️ Удары по танкерам в Ормузском проливе и ответные авиаудары США по Ирану обрушили перемирие и подняли нефть почти на 5%
— 💵 Индекс доллара вырос на фоне бегства в тихую гавань перед протоколами FOMC
— 📜 Минфин США отозвал лицензию на экспорт иранской нефти спустя 19 дней, дав контрагентам срок до 17 июля на сворачивание сделок
— 🎯 ЦЕНТКОМ нанёс серию ударов по иранским ракетным, дроновым и радиолокационным объектам
— 💰 Приток в биткоин-ETF 6 июля составил $265,7 млн, 7 июля — пока -$33,5 млн
— 🏦 Крупные держатели накопили более 270000 BTC вблизи 200-недельной скользящей средней
— 📊 Позиционирование в опционах сместилось от защиты от падения к бычьим коллам в диапазоне $60000–70000
— 🏛️ Morgan Stanley, Bank of America и Fannie Mae расширили доступ к крипто, но это не остановило продажное давление ETF
— ⚠️ Более половины оборотного предложения биткоина держится в убытке — исторический сигнал близости дна
Капитализация криптовалютного рынка: $2,254 трлн (-36 млрд)
Доля BTC — 56,3%, доля ETH — 9,43%
Индекс страха и жадности: 19 ( экстремальный страх) против 26 ранее.
Во вторник, 7 июля, биткоин закрылся в минусе: пара BTC/USDt снизилась на 1,06%, до 63363, а ETH/USDt потеряла 1,56%, опустившись до $1771. Внутри дня движение было разнонаправленным и без резких амплитуд: утром курс проваливался до 62671, а к вечеру отыграл потери и поднялся до 64244, оставшись в диапазоне понедельника $61307–64700.
Любопытная деталь — вечерний отскок шёл против ветра. Индекс доллара рос, фондовые индексы падали, а биткоин всё равно карабкался вверх. Такое поведение говорит о том, что покупатели пока не сдаются, но действуют без поддержки со стороны традиционных рынков.
За последнюю неделю биткоин показал силу, поднявшись выше отметки $64000, но это восстановление хрупкое: устойчивость ралли зависит от того, расширятся ли притоки в биржевые фонды в ближайшие сессии. 2 июля приток в ETF составил $223,5 млн, 6 июля — $265,7 млн, а 7 июля пока фиксируется отток на -$33,5 млн. Остальные дни недели были в минусе. Для устойчивого роста желательно видеть ежедневный приток не менее $300-400 млн — пока рынок явно не дотягивает до этой планки.
Двигателем роста от уровня $57800 стали пересмотр ожиданий по ставке ФРС после серии макроданных, а также действия крупных держателей, накопивших более 270000 BTC вблизи 200-недельной скользящей средней — уровня, который исторически служит зоной серьёзной поддержки. Одновременно позиционирование в опционах сместилось от защитных пут-опционов к бычьим коллам в диапазоне $60000–70000. Когда цена, позиционирование трейдеров и ончейн-данные синхронно указывают в одну сторону — это редкое и значимое совпадение.
Среди факторов отскока от $57800 стоит выделить смягчение макроусловий, более голубиный настрой ФРС и деэскалацию на Ближнем Востоке. Но здесь важна оговорка: структурные слабости в притоках капитала и ETF, о которых говорилось уже несколько недель, никуда не исчезли. Устойчивым разворотом это можно назвать только если приток в фонды продержится несколько сессий подряд, а не окажется разовым выбросом наподобие сквиза.
Именно продажи через биткоин-ETF были главной силой, давившей на актив весь год, и в последний месяц это давление было необычно сильным. Особенно странно, что слабость сохранялась вопреки нескольким позитивным для отрасли событиям: Morgan Stanley расширил доступ к криптоинвестициям в подразделении по управлению капиталом, Bank of America разрешил консультантам рекомендовать клиентам небольшие доли в биткоин-ETF, а Fannie Mae продвинула инициативы по крипто-ипотеке.
Из обнадёживающего — более половины оборотного предложения биткоина сейчас держится в убытке, а такое состояние исторически появлялось вблизи дна медвежьих рынков в 2011, 2014, 2018 и 2022 годах. Но спешить считать это гарантией разворота не стоит: в прошлых циклах после такого сигнала происходили дополнительные просадки от 15% до 40%, прежде чем рынок находил настоящее дно.
В среду, 8 июля, пара BTC/USDt торгуется на уровне $63089. Вчерашний идеальный сценарий для покупателей — боковик до четверга в диапазоне $61307–64700, чтобы перегруппироваться для рывка к $66000 — пока в силе. Ключевая поддержка по трендовой от $57800 сместилась на $62223: её пробой нежелателен и сразу сместит настроения в сторону продавцов.
Ормузский пролив снова стал главным драйвером глобальных рынков: удары по танкерам и ответные американские авиаудары по Ирану обрушили хрупкое перемирие, взвинтили нефть почти на 5% и вернули доллару статус тихой гавани в преддверии протоколов июньского FOMC. Минфин США отозвал лицензию на экспорт иранской нефти, действовавшую всего 19 дней, обязав контрагентов свернуть сделки до 17 июля, а ЦЕНТКОМ нанёс серию ударов по иранским ракетным, дроновым и радиолокационным объектам в ответ на атаки на танкеры.
Рынки ждут публикации протоколов июньского заседания FOMC вечером в среду — первого полного внутреннего документа комитета под новым председателем. Технически биткоин неплохо стоит для теста $65000, но балом сегодня правят протоколы, и пока непонятно, как они будут восприняты на фоне обострившейся ситуации с Ираном — а это снова возвращает на стол тему инфляции.