Китайская экономика подстегнула рост цена на нефть: ВВП на уровне 4,6% 

В понедельник, 21 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,83%, до 96,06 руб., евро/рубль - на 0,37%, до 104,02 руб., юань/рубль - на 0,89%, до 13,50 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 22 октября: доллар - 96,0924 руб., евро - 104,4016 руб.
 
После трех дней укрепления рубля валюты скорректировались. Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару. Рубль больше просел к доллару и юаню. Этому способствовали общее укрепление доллара на глобальном рынке форекс и снижение Центральным банком России лимитов по операциям однодневного валютного свопа с 25 до 20 млрд юаней.
 
Индекс доллара поднялся до трехмесячного максимума 103,83 на фоне серии "ястребиных" комментариев представителей ФРС. Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид призвал к осторожному и целенаправленному снижению ставок, ожидая их стабилизации значительно выше допандемийных уровней. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила курс на постепенное снижение ставок, но подчеркнула сохранение зависимости от данных. Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4,192%, что также оказало дополнительную поддержку доллару.
 
Баррель Brent подорожал на 1,16%, до $74,02 против внутридневного максимума $74,57. Есть несколько причин роста цен на нефть вопреки укреплению доллара.
 
В первую очередь отмечу сильные экономические данные из Китая. ВВП страны показал рост на 4,6% в третьем квартале, что полностью совпало с рыночными ожиданиями. Для меня это важный сигнал устойчивости китайской экономики.
 
Особое внимание обращаю на неожиданное решение Народного банка Китая о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 3,1%. Это более агрессивное снижение, чем ожидал рынок. Считаю это серьезным стимулом для роста потребления и экономической активности в крупнейшей стране-импортере нефти.
 
Позитивным фактором также считаю улучшение делового оптимизма в Китае - индекс доверия малых и средних предприятий вырос до 50,7 пункта. Такой рост выше нейтральной отметки 50 пунктов говорит о восстановлении деловой активности.
 
Несмотря на текущий рост нефтяных котировок, я бы отметил сохраняющиеся риски. Рынок все еще находится под давлением опасений по поводу замедления спроса, о чем свидетельствуют недавние прогнозы ОПЕК и МЭА. Глава МЭА Фатих Бироль также предупреждает о продолжающемся влиянии слабости китайской экономики на глобальный спрос на нефть в ближайшие годы.
 
Во вторник, 22 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $74,09. Покупателям нужно пройти два уровня ($75,00 и $76,20), чтобы переломить локальный нисходящий тренд от вершины $81,17. Если покупатели сдуются и не станут проходить $75,00, то придется рассмотреть снижение до $71,80.
 
Пара доллар/рубль закрылась на уровне 96,06 руб. Следим за сопротивлением 96,30 руб. с открытия основной сессии. Его пробой приведет к росту пары до 96,80. Если торговый день закроется ниже 95,75 руб., тогда ждем теста 95 руб. Приближающийся пик налоговых платежей сейчас на стороне рубля.
 
Индекс Мосбиржи вырос на 0,57%, до 2767,71 п., индекс РТС - на 0,91%, до 907,34 п. Российский рынок акций начал день с роста, но к концу основной сессии Индекс МосБиржи утратил около половины своих дневных достижений. Ослабление рубля и рост цен на нефть способствовали повышению индекса. Вроде сейчас индекс опять встал для нового ралли, но смогут ли покупатели прорваться к 2795 п., остается загадкой. Индекс остается торговаться в боковом тренде между уровнями 2725 и 2830 п.п.