ОПЕК меняет стратегию и наводняет рынок нефтью вопреки низким ценам

В пятницу, 2 мая, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,20%, до 83,16 руб., евро/рубль — на 1,14%, до 94,01 руб., юань/рубль — на 1,78%, до 11,44 руб. ЦБ России установил официальные курсы валют с 1 мая: доллар — 81,4933 руб., евро — 92,837 руб.

Ослабление рубля можно связать с несколькими ключевыми факторами: уменьшение продаж валютной выручки экспортерами в выходной день, низкая ликвидность, растущая геополитическая неопределенность вокруг украинского конфликта, падение цен на нефть, а также ожидания введения новых санкций.

Евросоюз разрабатывает "план Б" на случай, если администрация США начнет искать пути сближения с Россией. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас открыто говорит о намерении сохранить экономические санкции против России, даже если Вашингтон изменит свою позицию.

На нефтяном рынке наблюдалось значительное снижение котировок. Баррель Brent подешевел на 0,66%, до $61,42. На американской сессии цена снижалась до $60,63. В понедельник торги открылись резким падением до $58,65.

Встреча членов ОПЕК+ была перенесена с 5 на 3 мая. Картель принял решение увеличить производство в июне на 411 тыс. баррелей в сутки, что в три раза превышает изначально запланированный объем. Такие действия сигнализируют о смене приоритетов. Если раньше ОПЕК+ стремился сдерживать цены за счет сокращения добычи, то теперь, судя по всему, страны, входящие в ОПЕК, смирились с низкими ценами и надеются восполнить прибыль за счет увеличения объемов продаж.

Баррель Brent стоит $59,03. Рынки находятся под влиянием сочетания сильных данных по занятости в США, которые превзошли ожидания, и растущих ожиданий снижения ставок ФРС на фоне признаков замедления экономики, в то время как решение OPEC+ об увеличении добычи оказывает давление на нефтяные цены. По Brent возросли риски подешеветь до зоны $45-50 за баррель.

В ближайшие дни ключевыми факторами для рынков будут развитие торговых переговоров между США и Китаем, данные по индексу ISM в секторе услуг США и комментарии представителей ФРС относительно перспектив монетарной политики.

Пара доллар/рубль торгуется на уровне 83,16 руб. При ценах на нефть ниже $60 за баррель у рубля одна дорога — к 90 руб. На пути к нему в качестве целевых уровней выступят отметки 84,20 и 85,40 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 3,89%, до 2811,06 п., индекс РТС — на 2,80%, до 1096,56 п. Падение могло произойти из-за нескольких факторов: угрозы введения тарифов на российскую нефть и газ, подготовки новых санкций ЕС, падения цен на нефть из-за планов ОПЕК+ увеличить добычу.

В выходные акции немного восстановились, при этом из-за утреннего обвала цен на нефть российский фондовый рынок остается под давлением. Продажи акций могут усилиться в основную торговую сессию. Первую серьезную поддержку вижу на 2790 п. — последний рубеж перед падением до 2700 и ниже. В готовящемся сливе акций больше сработает технический фактор.

Неделя для биткоина выдалась волатильной и напряжённой, с ценой, колеблющейся в диапазоне $92800–$97895. Криптовалюта завершила неделю с умеренным ростом (+0,56%), закрепившись около уровня $94277. Основной борьбой стали попытки покупателей преодолеть ключевое сопротивление на $95500, что в итоге удалось лишь к концу первой половины недели. Однако откат после достижения локального максимума до $97895 показал, что рынок пока не готов уверенно уйти выше психологической отметки $100000 без дополнительных макроэкономических драйверов.

Настроение инвесторов оставалось под влиянием ключевых событий в США: неожиданное сокращение ВВП в первом квартале, рост инфляции по индексу PCE и пересмотр данных по занятости добавили неопределенности. При этом позитивным фоном стало объявление крупных финансовых институтов, таких как Morgan Stanley и Charles Schwab, о планах запуска криптоторговли, а также намеки на возможное торговое соглашение между США и Китаем. Эти факторы частично компенсировали негативные экономические данные и поддержали интерес к рисковым активам, включая биткоин.

В понедельник, 5 мая, на торгах в Азии пара BTC/USDT снижалась до $93514. После падения ниже поддержки $95500 техническая картина остаётся умеренно бычьей. Чем дольше цена останется под уровнем $95500, тем выше вероятность обвала до $91300. В то же время при восстановлении импульса выше $95500 цель в районе $99000 сохраняется.

Текущая неделя будет важной: внимание сосредоточено на решении ФРС по ставке (7 мая) и выступлениях членов комитета, которые могут задать тон движению как фондового рынка, так и крипторынка в ближайшие недели.