Криптовалюта
October 27

Еженедельный обзор биткоина с 21 по 27 октября 2024 года

На прошедшей неделе биткоин демонстрировал смешанную динамику, торгуясь в диапазоне $65260-$69519. За неделю основная криптовалюта потеряла 2,60%, торгуясь около отметки $67243. Эфириум за тот же период снизился на 9,69%, до $2480.

Неделя началась с коррекции, когда 21 октября биткоин снизился на 2,13% до $67307. Давление на криптовалюту оказывал растущий индекс доллара, достигший трехмесячного максимума 103,83 на фоне "ястребиных" комментариев представителей ФРС. Представители Федрезерва, включая президента ФРБ Канзаса Джеффри Шмида и главу ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, призвали к осторожному подходу в вопросе снижения ставок.

В середине недели рынок находился под влиянием корпоративной отчетности американских компаний. Слабые результаты McDonald's, Coca-Cola и Boeing оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Однако четверг принес позитивную динамику благодаря сильным показателям Tesla, акции которой выросли на 22%. Биткоин отреагировал ростом на 2,29% до $68198.

Существенное влияние на рынок оказало ослабление Ethereum относительно Bitcoin. Причинами стали массовый сброс монет крупными держателями, включая перевод 3000 ETH (около $7,63 млн) ранним ICO-инвестором на биржу Kraken, а также относительно слабый спрос на ETH ETF по сравнению с Bitcoin ETF. Дополнительное давление создала растущая конкуренция со стороны альтернативных блокчейнов, особенно Solana (SOL).

С пятницы на субботу рынок отреагировал на геополитическую напряженность, связанную с ударами Израиля по военным объектам в Иране. Биткоин кратковременно снизился до $65596, но быстро восстановился до $66620, что свидетельствует об ограниченной оценке рисков эскалации конфликта инвесторами. Позитивно воспринято то, что удары были точечными, затронули только военные объекты, а обе стороны демонстрируют готовность к деэскалации. По итогам субботы биткоин подорожал на 0,51%, до $67154.

К закрытию недели биткоин удерживается выше психологически значимого уровня $66000, что говорит о сохранении относительной стабильности рынка даже в условиях геополитической напряженности. Техническая картина на дневном таймфрейме остается благоприятной для продолжения роста после отскока от верхней границы диапазона, формирующегося с марта 2024 года. При отсутствии эскалации конфликта на Ближнем Востоке возможно движение к уровню $72800. Настроение участников рынка остается преимущественно бычьим, что подтверждается низким коэффициентом открытого интереса Put/Call опционов (0,39) на бирже Deribit.

На неделе с 28 октября по 3 ноября внимание инвесторов будет приковано к нескольким ключевым событиям: отчет по ВВП за 3 квартал (прогноз 3.0%) и индекс расходов на личное потребление PCE, который является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС. Особенно важным станет пятница с публикацией данных по рынку труда - ожидается рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 111 тысяч при сохранении уровня безработицы на отметке 4.1%. Более слабые, чем ожидается, данные могут ослабить доллар на фоне ожиданий смягчения политики ФРС.

Что касается фондового рынка, трейдерам стоит обратить внимание на индекс потребительского доверия CB (прогноз 99.2 против 98.7) и данные по вакансиям JOLTS, которые могут повлиять на настроения инвесторов. Производственный PMI от ISM (прогноз 47.5) остается в зоне сокращения активности, что может оказать давление на промышленный сектор. Также важно следить за аукционами казначейских облигаций США - доходности могут повлиять на настроения в отношении акций технологического сектора. В целом рынок будет оценивать, насколько устойчивым остается рост экономики США на фоне высоких процентных ставок. А динамика доллара и фондовых индексов будет влиять на криптовалютный рынок. После 30 октября надо начинать движение, иначе с 1 ноября падение уже будет сильнее.