ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 31 ИЮЛЯ

⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 31 ИЮЛЯ:

📉 Биткоин теряет 3% за день, несмотря на рост акций и падение доллара.

💸 Спотовые BTC-ETF фиксируют отток $265 млн в пятницу, подрывая институциональную поддержку.

🛢️ Нефть Brent взлетает на 4,63% на фоне угрозы ударов по Ирану и сокращения запасов в США.

🇯🇵 Минфин США намекает на совместные интервенции с Японией, ослабляя доллар.

📱 Amazon взлетает на 15%, подтверждая бум инвестиций в ИИ, пока Apple падает на 9% из-за проблем с маржой.

Капитализация криптовалютного рынка: $2,258 трлн (-41 млрд) Доля BTC — 55,9%, доля ETH — 9,98%

Индекс страха и жадности: 26 (страх) против 24 ранее.

В пятницу, 31 июля, рынки завершили торговую неделю в состоянии напряжения, которое особенно ярко проявилось в секторе цифровых активов. Биткоин и эфириум показали схожую динамику, потеряв около 3% стоимости. Пара BTC/USDt снизилась на 2,92%, опустившись до отметки $62887, в то время как ETH/USDt просела на 2,90%, закрепившись на уровне $1962.

Несмотря на негативный финал недели, месячные итоги выглядят обнадеживающе: биткоин вырос на 7,27%, а эфириум продемонстрировал впечатляющий рост на 18,49%. Это говорит о том, что бычий запал июля еще есть, но краткосрочная коррекция заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии.

Индекс доллара DXY завершил пятницу в районе 99,80, отскочив от внутридневных минимумов, но зафиксировал недельное снижение почти на 1,5%. Это худший результат за три месяца, а месячная динамика также оказалась отрицательной с потерей 1,3% за июль.

Причина такой слабости американской валюты многослойна и включает в себя как технические, так и фундаментальные факторы. В первую очередь, рынок реагирует на подозреваемую интервенцию японских властей, которые провели масштабную операцию по продаже доллара и покупке иены во время американской торговой сессии четверга.

Ситуация усугубляется тем, что Минфин США уведомил банки о возможности собственного участия в подобных операциях, что создает прецедент потенциально скоординированных действий двух крупнейших экономик мира.

Дополнительно давит на доллар углубляющийся раскол внутри Федеральной резервной системы. Решение сохранить ставку в диапазоне 3,50%–3,75% было принято в пятый раз подряд, но соотношение голосов 9 против 3 стало четким сигналом того, что терпение ястребиного крыла иссякло. Председатель Кевин Уорш практически не дал ориентиров по будущей траектории, что рынок интерпретировал как отсутствие решимости и четкого видения.

На сырьевом рынке нефть марки Brent закрыла пятницу на уровне $91,03 за баррель, прибавив 4,63%. Июльская динамика Brent впечатляет: рост на 24% стал сильнейшим месячным результатом с марта. Однако за неделю цены снизились на 7,7% после распродажи в понедельник на фоне кратковременных надежд на деэскалацию конфликтов.

Сейчас нефть дорожает на фоне расширения географии напряженности. Йеменские хуситы активизировали атаки в Красном море, а саудовские войска присоединились к операциям США против поддерживаемых Ираном группировок в Ираке. В Черном море украинские удары по российской инфраструктуре поставили под угрозу экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум, который критически важен для поставок казахстанской нефти в Европу.

Еще одним фактором стали фундаментальные данные EIA, показавшие сокращение запасов сырой нефти в США сильнее прогноза, что подтверждает напряженность рынка. Но самым тревожным сигналом стала информация о том, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Электростанции и НПЗ могут быть атакованы уже в выходные, что грозит резким скачком нефтяных цен к открытию рынков в понедельник.

Американские фондовые индексы закрыли пятницу ростом, демонстрируя устойчивость корпоративного сектора. S&P 500 прибавил 0,7%, Nasdaq 100 вырос на 0,6%, а Dow Jones поднялся на 0,53%. Все три индекса завершили неделю в плюсе. Главным героем дня стала Amazon, которая взлетела на 15% после публикации отчета за второй квартал, превзошедшего ожидания благодаря мощному росту облачного бизнеса. Рынок интерпретировал этот результат как подтверждение того, что цикл капитальных расходов на искусственный интеллект не просто продолжается, а ускоряется.

Alphabet выросла на 6,7%, Microsoft на 3%, а Meta на 3,3%. Весь комплекс hyperscalers и производителей программного обеспечения получил импульс от успеха Amazon. Однако Apple разочаровала инвесторов, рухнув на 9%. Несмотря на то, что выручка за третий фискальный квартал превзошла ожидания благодаря 22-процентному росту продаж iPhone, дефицит чипов увеличил издержки, сократил производство в июньском квартале и серьезно ударил по марже компании.

Парадоксальная ситуация сложилась с биткоином. Рост фондовых индексов и падение индекса доллара, которые обычно служат позитивными катализаторами для крипты, не помогли ему. Утром биткоин обновил максимум на $65400, но затем обвалился до $62466, потеряв 4,5%.

Спотовые BTC-ETF потеряли $265 млн за сессию, а за неделю отток составил $61,5 млн. На фоне падения цены было закрыто длинных позиций на $92,78 млн против всего $4,6 млн по коротким позициям, что указывает на панические продажи розничных инвесторов.

В субботу, 1 августа, пара BTC/USDt торгуется на уровне $63093. Цена остается в нисходящем канале, который пришлось скорректировать по вершине $65409. В пятницу падение было сдержано поддержкой $62538 (минимум от 17 июля), но сейчас сильно возросли риски падения до зоны $61300-$61825.

Закрытие фондового рынка в зеленой зоне — это хорошо для крипты, но отток $265,4 млн из ETF — очень плохой сигнал. Биткоин сейчас держится буквально на одних притоках, и если они иссякнут, поддержка может рухнуть. Если смотреть на дневной таймфрейм, то там пока все плохо для покупателей. Такое ощущение, что продавцы готовы открыть охоту за стопами вплоть до $61000, а там, как им повезет, потому что дорога опять будет открыта до $57800.

Рынки входят в август в состоянии сильного напряжения, где геополитика, монетарная политика и корпоративные отчеты переплетены в тугой узел. Главный нарратив дня — подготовка США и Израиля к ударам по энергетической инфраструктуре Ирана, способная в выходные переписать ценовую картину нефти, золота и всех рисковых активов. Рост нефти поддерживает инфляционные ожидания, которые удерживают доходности облигаций на многолетних максимумах, что давит на золото и ограничивает пространство для роста акций и крипты. При этом раскол в ФРС лишает рынок якоря ожиданий, делая его крайне чувствительным к любым новостям.

В ближайшие дни движение будет определяться тремя факторами: решением Трампа по ударам, итогами заседания ОПЕК+ в воскресенье и данными ISM Manufacturing в понедельник. Главное событие недели — Nonfarm Payrolls в пятницу, 7 августа, которые станут последним крупным ориентиром перед сентябрьским заседанием ФРС. Инвесторам стоит быть предельно осторожными, так как волатильность может резко вырасти в любой момент.