Immutable X
Blockchain developer platform for WEB3 gaming. Immutable X utilises StarkWare's ZK-rollup technology, allowing massive scalability without compromising security. Выпустили Gods Unchained, на подходе Guild of Guardians, illuvium также разрабатывается при активном содействии IMX.
У проекта заявлен фонд на 500 млн IMX (~ 500 млн$) для грантов новым проектам.
Про токен IMX
Применение- governance, staking, 20% fee on trading platform autoconvert (buyback) on IMX и идет пополнение пула наград этим токенами.
Funding
Проект имеет несколько раундов финансирования. Данные Дропстаб , данные Crunchbase
Суммарно привлечено под 300 млн$ инвестиций и продано 647 млн IMX (текущая оценка cтоимости проданных токенов 647 млн долларов).
Один из самых значимых (и последних) раундов был в объеме 200 млн при оценке проекта в 2.5 млрд $. Лид инвестор Temasek (при поддержке Animoca и Tencent). Текущий FDV 1886 млн $. Выходит, что проект оценивается ниже последнего инвестиционного раунда. Для остальных инвестиций USD ROI 5.8-37.5x. Series B раунд на 60 млн $ в сентябре 2021 не указана точная оценка, но цена токена IMX была в пределах 0.72-0.84$, т.е. ниже текущих уровней. Скорее всего оценка проекта не сильно отличалась от последующего раунда в 200 млн $. Если допущения верны, то фонды зашли суммарно на 260-282 млн $ при более высоких оценках, чем текущая рыночная оценка проекта.
Данные по разблокировке токенов
Текущий циркулейт 793 млн IMX и капитализация 765 млн$. FDV 1886 млн $.
Проект располагается на 62 месте КМК.
Twiterscore:
[IMX twitter] - TS 313. Хороший показатель.
[Gods Unchained twitter] - 169. Средний показатель.
[Gog twitter] - TS (twitterscore) 82. Медиум показатель
[Chris Clay] - TS 11. Слабый показатель.
[Justin Hulog] - TS 16. Слабый показатель.
[Veronica Foo] - TS 0. Директор по маркетингу)
[Robbie Ferguson]- Его посты часто репостят на IMX твиттере. Сам он себя позиционирует как Co-Founder IMX, хотя на сайте в команде IMX не числится. TS 136 - средний показатель.
Выводы: Среди категории [NFT] проект располагается на 7 месте. Если бы он также был добавлен в категорию [gaming] располагался бы на 5 месте.
При таких показателях сложно рассуждать о недооценке проекта. Это видный игрок в своей нише, который в целом можно воспринимать как индекс на игровые продукты, потому что GoG и Gods он разрабатывает самостоятельно, а также является партнером еще не вышедших ААА проектов уровня ILV. Помимо этого, у IMX есть партнерские соглашения с Animoca Brands, которые являются видным игроком в инвестициях в игровые WEB3 проекты. Таким образом, инвестиция в IMX выглядит скорее как ставка на перспективу web3 gaming/nft. Если индустрия будет процветать, то это может сказаться и на IMX. Но повторюсь, текущие оценки и последние раунды финансирования фондами уже и так оценивают проект высоко. Игры, которые курирует IMX не обладают привлекательной игровой экономикой, более того, токеномики IMX, GoG, GODS сделаны по одному шаблону (например по итогам первого года работы проектов в рынок суммарно выпускается до 40% от FDV). Тем не менее на каждой из этих историй можно было неплохо заработать в первые дни/недели после листинга, поэтому необходимо держать руку на пульсе, если IMX лично возьмется за разработку новых игр. Однако и всегда держать в уме, что все текущие токеномики располагают лишь к тому, чтобы со старта продавать все, что разлочено.
При нынешней оценке проекта я бы не заходил (у меня нет токенов IMX), не так давно проект торговался более чем в два раза дешевле. Ничто не мешает увидеть его вновь на тех же уровнях. Из предстоящих событий (весна 2023), на цену IMX косвенно может повлиять запуск GoG. (но это не обязательно будет со знаком плюс - ведь может состояться очередной перенос запуска GoG в майнете). Ну и более логичным является спекулировать на запуске GoG на самом токене GoG. IMX тут рассматривать только если с целью диверсификации, как на индексную ставку на web3 NFT и гейминг.