EOS
Шаблон аналізу проекту:
1. Коротка історія створення проекту. Основні характеристики проекту, яку задачу проблему/задачу вирішує і яке рішення пропонує? На якому ринку працює, який його розмір та потенціал зростання?
2. Що використовує для вирішення проблеми/задачі? Які продукти?
3. Які є конкуренти? Короткий опис конкурентів, які є переваги перед конкурентами?
4. Токеноміка проекту, емісія, розподіл, модель, розлоки. Токен проекту. Для чого використовується? Може проект жити без нього? Токен - маркетинг, чи фундаментальна необхідність?
5. Команда проекту
6. Роудмап, трекшн проекту
7. Інвестори
8. Екологічність проекту
8.1. Недоліки
9. Чи підпадає під сертифікації? Які є патенти?
10. Як заробляє компанія? Звідки бере виручку?
11. Чи варто купляти зараз? Чому тепер?(Why now?) Висновки
1. Загальна інформація про EOS.
EOS.ІО - це блокчейн платформа націлена на створення децентралізованих додатків на базі смарт контрактів. Основою проєкту є токен EOS.
Проєкт почав існувати з 3 вересня 2017 року, запустивши першу тестову мережу. Засновник EOS - компанія Block.one. Співзасновник платформи – ветеран індустрії та блокчейн-візіонер Ден Ларімер (співзасновник Bitshares та Steemit). Код платформи знаходиться у вільному доступі на Github. Члени ком'юніті можуть вільно надсилати pull requests (пропозиції щодо зміни коду), але останнє слово залишається за Block.one. Існують і сторонні розробники, які створюють супутні продукти: гаманці, інструменти для голосування та плагіни. Найчастіше цим займаються самі валідатори блоків мережі EOS.
Основні характеристики проєкту:
1) Мінімальні комісії за транзакції. Це підвищує доступність Web3 для користувачів, оскільки висока плата за газ в інших мережах відштовхує їх.
2) Імена облікових записів. Замість довгих рядків випадкових символів, акаунти EOS зазвичай використовують адреси, що запам'ятовуються і легко читаються, такі як «Alice.gm».
3) Швидке підтвердження транзакцій. В даний час завершення транзакцій в EOS займає приблизно три хвилини, тоді як у Bitcoin цей час складає 60 хвилин, а в Ethereum - шість хвилин.
4) Енергоефективність. Механізм DPoS в EOS дозволяє підтверджувати транзакції швидше та з меншими витратами мережевих ресурсів.
DPoS
5) Захист для користувачів. Recover+ (скорочено R+) – це портал кібербезпеки та програма швидкого реагування на збої, створена для захисту проектів EOS DeFi та їхніх користувачів за допомогою винагороди етичних («білих») хакерів за виявлення помилок. Програма реагування допомагає швидко відновлювати вкрадені засоби у разі зловмисного злому.
6) EOS Network Ventures - це венчурний фонд із капіталом у $100 млн, завдання якого – залучати капітал та вкладати його у розвиток мережі EOS Network.
7) EOS Network Foundation - це некомерційна організація під управлінням спільноти, заснована у вересні 2021 року Івом Ла Роузом. Фонд покликаний виявляти можливості для інвестування, фінансування та співробітництва з метою розвитку інновацій Web3.
8) Інтеграція EVM. EOS використовує віртуальну машину, сумісну з Ethereum (EOS EVM), яка надає розробникам Solidity на Ethereum переваги масштабованості та надійності блокчейна EOS.
9) Використання ключів доступу. В основі блокчейна EOS лежить комплексна та гнучка система доступу, що дозволяє налаштовувати рівні доступу для різних завдань. Власники облікових записів можуть надавати певні повноваження третім особам з можливістю скасувати доступ у будь-який час.
10) Двигун WebAssembly C++. У роботі блокчейна EOS задіяний високопродуктивний двигун WebAssembly (WASM), який виконує код смарт-контракту.
2. Проблема яку вирішує EOS
Метою EOS є створення децентралізованої блокчейн платформи на якій можливо створювати децентралізовані додатки, яка зможе обробляти транзакції швидко та безкоштовно.
На рахунок швидкості, EOS прагнуть обробляти 1 000 000 транзакцій в секунду. Тобто вони планують вирішити проблеми сучасних блокчейнів - швидкість та вартість використання.
У вас може виникнути питання: "навіщо стільки транзакцій в секунду?"
Кожну секунду ставиться понад 52 000 лайків у Facebook і кожен з них є окремою транзакцією, яку ви навіть не бачите.
Потім фінансова індустрія, яка вимагає проведення порядку 100,000 транзакцій в секунду для оптимального функціонування.
Головним конкурентом EOS прийнято рахувати Ethereum.
China Electronic Industry Development опублікували ТОП публічних блокчейнів, в якому EOS зайняв перше місце.
Згідно з Global Public Blockchain Technology Assessment Index CCID, три фактори, на яких ґрунтувалася оцінка, це: базова технологія, креативність та застосовність.
Взагалі цей "топ" зробив підрозділ Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китая, але це не означає що вони транслюють думки влади, хоча в любому випадку китайський ринок є дуже цінним і якщо ЕOS зміг зайняти перше місце, то це не просто так.
Порівняння EOS з іншими Блокчейн платформами: (Треба буде переробити таблицю в норм варік, + ефір 20к-100к транзакцій в секунду.)
Особливість проєкту EOS від інших криптовалютних проєктів у тому, що транзакції безкоштовні. Тут не стягується комісія за здійсненні операції. Натомість частина системних ресурсів резервується для обробки вихідних транзакцій.
EOS працює над головною своєю метою - обробка міліона транзакцій за секунду, але і навіть зараз, розробники заявили в технічних документах що платформа здатна обробляти до 50 000 транзакцій, що перевершує гіганта Visa - 1700 транзакцій в секунду. Підтверджені результати роблять проєкт самим швидким у світі, реальні заміри виконання транзакцій у мережі показують, що час змінюється - від 0.14 до 0.25 секунди.
EOS є інфляційною монетою з необмеженою максимальною пропозицією, що пояснюється будовою системи винагород за додавання нових блоків у блокчейн. Рівень інфляції становить 3% щорічно.
Ціна: $0.55
ATH: $22.89
ATL: $0.48
Пропозиція на старті: 1,000,000,000 EOS
Циркулююча пропозиція: 1,102,510,796 EOS
Використання токену EOS
Нативний токен мережі EOS - це utility-токен, який використовується для:
- Купівлі системних ресурсів;
- Участі в управлінні блокчейном;
- Переміщення коштів у нативних додатках;
- Cтейкінгу та отримання частини комісій, які користувачі оплачують за використання системних ресурсів у рамках моделі EOS PowerUp Model.
- Оплата транзакцій на платформі.
Для забезпечення безпеки своїх транзакцій EOS використовує систему, відому як делегований доказ ставки (DPoS).
DPoS використовує систему голосування в реальному часі та репутації, щоб визначити, хто створює наступний блок на своєму блокчейні. Будь-хто, хто володіє EOS, може допомагати управляти мережею, але чим більше токенів ви володієте, тим вища ймовірність, що саме ви створите наступний блок та отримаєте винагороду у вигляді транзакційних комісій.
Користувачі мають можливість заблокувати(застейкати) свої токени, причому кожен заблокований токен представляє один голос в мережі.
Засновниками проєкту є Деніел Ларімар і Брендан Блумер. Вони є співзасновниками компанії Block.one (B1).
Block.one є американською компанією, яка займається розробкою блокчейн-технологій. Платформа EOS належить компанії Block.one, зареєстрована на Кайманових островах. Офіси Block.one є в Арлінгтоні, штат Вірджинія, також у Гонконгу та Лос-Анджелісі.
Також проєктами засновників є:
1) Децентралізована криптобіржа BitShares;
2) Соціальна мережа Steemit.
Основою команди Block.one(EOS) є:
1) Andrew Bliss - директор зі стратегії, також розробник програмного забезпечення для Dota2 в компанії Valve з 2012 року до теперішнього часу, до 2012 року працював 20 років в компанії Microsoft також розробником ПЗ
2) Steve Eliss - головний фінансовий директор, З 2002 до 2011 займав посаду Віце-президент з інвестиційно-банківської діяльності в компанії Credit Suisse. З 2012 до 2018 працював у компанії Commonwealth Bank, займав посаду генерального менеджера та в останній рік зайняв посаду Виконавчого генерального директора з інвестиційного розвитку та фінансової трансформації.
3) Paige Gaston-Thiery - головний операційний директор, з 2005 до 2013 займала посаду головного юриста в компанії Clifford Chance LLP, з 2013 до 2021 в юридичній компанії Walkers від працівника до старшого радника та в подальшому партнера.
4) Brendan Blumer - співзасновник, також був засновником в таких проєктах як: 1) Gamecliff (2001-2005), 2) The Accounts Network (2007-2009), 3) Okay.com (2009-2013), 4) співзасновник компанії ii5 (2013-2017)
5) Deniel Larimar - співзасновник, працював в таких компаніях як: 1) SAIC, розробник ПЗ інтерн (2000-2003), 2) СЕО в Open Tech (2003-2004, 2005-2007), 3) Розробник ПЗ у Raytheon (2004-2005), 4) Розробник ПЗ у TORC Robotics (2007-2011), 5) Консультант ПЗ у Park Intuit (2011-2012), 6) Розробник ПЗ у Pheonix Integration (2012-2013), 7) СЕО у Invictus Innocations (2013-2015), 8) СЕО у Cryptonomex Inc. (2015-2016), 9) СТО у Steemit (2016-2017)
6) Michael Lubin - головний юрисконсульт, має опит праці в наступних компаніях: 1) Юрист у Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (2002-2005), 2) Штатний консультант у Bell Canada (2005-2007), 3) Керуючий помічник у Ogier (2007-2014), 4) Головний юрисконсульт і старший віце-президент у Home Loan Servicing Solutions, Ltd. (2014-2016), 5) Головний юрисконсульт у Front Yard Residential (2016-2022)
7) Abby Kuhanez - начальник відділу з комунікацій, працювала: 1) Вчитель англійської мови середньої школи у Noble Network of Charter Schools (2013-2015), 2) Операційний менеджер у іі5 (2016-2017).
8) James Mendes - головний з питань персоналу, працював у: 1) директор з кадрів у verizon business (2003-2006), 2) Займав наступні посади у Capital Consulting, керуючий директор, клієнтський директор, (2006-2007), 3) Керуючий директор, Азія, у Alexander Mann Solutions, 4) Керуючий директор, Азія у Korn/Ferry Futurestep, 5) Керуючий директор Азіатсько-Тихоокеанського регіону у Citi.
9) Kokuei (Guo) Yuan - виконавчий голова
Ця дорожня карта є живим документом, який розвивається разом із започаткуванням і завершенням ініціатив ENF.
EOS Network Roadmap.
Найбільше ІСО в історії
Для старту EOS було використано схему розподілу токенів з первинної пропозиції монет (ICO), що приніс $4,1 млрд доларів розробникам, продавши 90% пропозиції (900 млн токенів). У рамках початкового розподілу токенів, 10% від їх загального обсягу пропозиції (100 млн токенів) утримувалися в рамках системного контракту і мали передаватися протягом 10 років, з щорічним розблокуванням 10%, для подальшого розвитку EOSIO та створення суспільних благ для екосистеми EOS.
9 листопада 2022 року фонд ENF оголосив, що виступив із пропозицією про створення екосистемного фонду обсягом 100 млн доларів, яким керуватиме EOS Network Ventures. 12 листопада 2022 року творці блоків в EOS домовилися випустити з цією метою близько 68 млн токенів. Також 12 листопада 2022 року мережа заявила про підтримку EOS Network Ventures. Завданням було залучити капітал та використовувати його для комплексного розвитку EOS Network.
EOS продавався в парі з ЕТН, 306 EOS = 1 ETH, або іншими словами - 1 EOS = ~0.92$
Також єдиним інвестором є DWF Labs.
Оскільки проєкт використовує механізм консенсусу DPoS, він є екологічним і потребує для одної транзакції лише 0.00122923 кВт/г. на відміну від найбільшої по капіталізації криптовалюти Bitcoin, який потребує на одну транзакцію 1,544 кВт/г.
- Відмічають що EOS є набагато більше централізований ніж його головний конкурент Ethereum. Програмне забезпечення постачається лише однією компанією. Одночасно створити блок EOS можуть не більше 21 користувача, в той час, як у Ethereum таких користувачів може бути 10 000. Також оскільки модель dPoS працює за рахунок голосування, є ймовірність, що одна організація може придбати значну кількість EOS і, отже, право голосу.
- Немає прозорої звітності перед інвесторами щодо витрачання вкладених коштів.
- Недолік у вигляді обмеження для дрібних інвесторів: якщо мережа EOS досягає ліміту пропускної спроможності, вона обмежує транзакції. На облікові записи з низьким балансом EOS зазвичай накладаються обмеження і вони не можуть виконувати транзакції при такому варіанті розвитку подій.
- Інфляційний токен.
Блокчейн-платформа EOS займала перші місця в рейтингу блокчейнів у Китаї, це дуже суттєвий фактор який вказує на потужність проєкту. Блокчейн є доволі централізованим, що зможе позитивно і швидко вплинути на ціну, але навіть оновлення які можливо будуть впроваджувати розробники, які зроблять проєкт децентралізованим, також позитивно вплинуть на ціну. Проєкт є живим, він розвивається і слідує роадмапу, його можна розглядати з точки зору інвестицій.