Население и компании забирают деньги из мелких банков. Рынку грозит новая волна отзывов лицензий
53% российских банков столкнулись за последний год с дефицитом привлеченных у населения средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА». Доля «дефицитных» банков превысила 50% впервые за пять лет. Дефицит привлеченных средств повышает риск банковских дефолтов. Аналитики считают, что в ближайшие полгода произойдет увеличение числа отзывов банковских лицензий.
Согласно расчётам рейтингового агентства «Эксперт РА», с 1 июля 2018-го по 1 июля 2019 года доля банков, в которых наблюдался чистый отток привлеченных средств населения, достигла 53% от их общего числа. При этом чистый отток средств юридических лиц наблюдался в 48% действующих банков. За год количество банков, в которых наблюдается отток средств физических лиц увеличилось на 7%. а количество банков, откуда уходят средства компаний — на 3%.
Если учесть, что в целом деньги не покидают российскую банковскую систему, получается, что вкладчики концентрируют средства на счетах в крупнейших банках. Так, за 2018 год объем средств населения в банках составил 28,6 трлн руб. Этот показатель вырос на 6,5% по сравнению с 2017 годом. В то же время ещё четыре года назад отток средств испытывали только 32% банков.
К тому же, за последние пять лет темпы прироста средств населения в десятке крупнейших российских банков лишь дважды опускались ниже 20%. А вот у банков не из верхней десятки темпы прироста средств населения за последний год замедлились с 12,4% до 2,1%. Четыре года назад этот показатель достигал 25,6%.
Однако, согласно отчету, привлекать средства компаний небольшим банкам стало легче. Исследование показывает, что прирост средств юридических лиц на счетах банков не из десятки крупнейших за последний год составил 20,5%. При этом годом ранее показатель демонстрировал отток средств в 4,9%.
С учетом нехватки привлечённых от населения средств, небольшие банки вынуждены искать другие источники финансирования. «В ряде случаев таковыми становятся ресурсы собственников и аффилированных компаний», — отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.
При этом банки могут привлекать и займы на межбанковском рынке. Но для них эти деньги будут более дорогими. «Для их поддержания в структуре пассивов требуется постоянное рефинансирование, которое создает угрозу как процентного риска, так и риска потери ликвидности при невозможности рефинансироваться», — отметил эксперт.
Замена средств населения и компаний другими источниками приводит к повышению рисков для банков, предупреждают аналитики. «Динамика пассивов существенно коррелирует с дефолтностью. Отсюда следует, что у банков, сталкивающихся с оттоками и дефицитом фондирования, повышаются риски потери ликвидности с последующим отзывом лицензии», — поясняет Беликов.
По подсчетам аналитиков агентства Индекс банковского здоровья на 1 июля 2019 года составляет 89,3%. Это доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев. Всего в расчетах участвовала 421 кредитная организация. Следовательно, рынку следует ожидать около 45 банковских дефолтов в течение ближайшего года.
За пять лет количество банков в России сократилось вдвое, до 415 единиц. При этом в первом полугодии 2019 года отзывы лицензий со стороны регулятора были немногочисленны. Было отозвано всего 11 лицензий. По этой причине аналитики агентства ожидают «значительное увеличение темпов расчистки сектора уже во втором полугодии».
Скорее всего, дефолты угрожают банкам из рейтинговой категории B и ниже, соглашаются эксперты. По состоянию на 1 июля к этой группе относились 225 банков, или 53% от расчетной базы индекса. «В числе банков с низкой оценкой кредитного качества преобладают небольшие кредитные организации. Среди них больше всего банков за пределами топ-300 по величине активов», — поясняет Юрий Беликов.
Одной из причин оттока средств может быть продолжающееся ужесточение законодательства. Так, Inc. ранее писал, что независимое агентство MAGRAM Market Research провело исследование, посвященное влиянию «антиотмывочного» законодательства на бизнес. Согласно результатам исследования, в 2018 году половина компаний малого и среднего бизнеса останавливала операции из-за блокировки счетов.