Дайджест BeatMarket 06.12.2021
📢 Новости рынков, главные события
Игривая неопределенность Байдена и ФРС по новому штамму. Сбивчивая эсхатология от боссов Pfizer и Moderna держали рынки в напряжении. Президент США сообразил, что томные просьбы увеличить добычу нефти не работают — придется закатывать рукава и садиться за стол переговоров.
Рейтинг BeatMarket: топ акций, опережающих рынок. Узнай подробнее!
Всю неделю рынки болтало на волнах неопределенности. Глава Федрезерва и боссы бигфармы говорили много, но сказали мало: инфляция временная, но время тянется долго. Новый штамм ковида опасен, но это не точно. Или точно, но это лучше уточнить. Омикрон уже в штатах, но не везде. Паниковать не стоит, но тревожиться можно.
У большинства инвесторов аллергия на неопределенность, поэтому всю прошлую неделю рынки падали, вставали, снова падали, а в пятницу решили взять паузу и прилегли в ожидании конкретики. Криптовалюты обвалились в четверг ночью, чтобы кое-как восстановиться перед выходными. Повышенная волатильность куда ни глянь.
Большинство стратегов на Уолл Стрит думают, что новые вирусы экономика США не заметит: в 2022 году S&P 500 продолжит брать новые рекорды, хоть и с меньшей прытью. Банкиры и аналитики обеспокоены повышением ключевых ставок, нехваткой рабочих рук, задержками поставок, сокращением потребления и временной инфляцией, которая с нами надолго. К вирусам-мутантам мы уже привыкли, выпускайте новых кракенов.
Китай, Гонконг, Южная Корея в зеленой зоне: китайские девелоперы нащупали дно под ногами и оттолкнулись. Намечается исход блудных сыновей во главе с Didi Global. Регуляторы КНР и SEC чуть ли не штыками начинают подталкивать китайские компании к делистингу на американских рынках. Стройными шеренгами 200+ китайских бизнесов засобирались домой: на биржи Гонгонга, Шанхая, Сингапура. (ссылка)
Продажи в Кибер-понедельник упали на 1,4% по сравнению с 2020 годом (Adobe Analytics). Абсолютно бесполезная цифра:
в этом году все научились покупать онлайн, крупный ритейл усиленно продавал свои полки всю осень, а Paypal и Karma получили 4-кратный рост микроплатежей BNPL (buy now, pay later).
Цены на недвижимость в США выросли на 19,5% г/г в сентябре (S&P CoreLogic Case-Shiller). В некоторых городах цены взлетели на 27 и даже 33% год к году. Боятся и покупают, боятся и покупают.
Увольнение декабря: главный разработчик криптовалюты Facebook покинет компанию до конца 2021 года. (ссылка)
Годовая инфляция в России разогналась до 8,38% на конец ноября. (ссылка)
Два дедлайна: до 15 декабря 2021 года российский ЦБ обязан разработать механизмы привлечения частных ESG-инвестиций. До 15 июля 2022 года кабмин и ЦБ должны подготовить законодательную базу для стимулирования и защиты долгосрочных инвестиций в российские ценные бумаги. Очень интересно, будем наблюдать. (ссылка)
Национальный ESG-альянс: Сбер, Полюс и 30 компаний подписали соглашение о создании пула социально ответственных шахтеров и металлургов. (ссылка)
Лонгрид недели: фильтры долгосрочного инвестора пропускают менее 100 компаний из 1000 тикеров на рынке. (ссылка)
📈 Ценные бумаги и новости компаний
На этой неделе в S&P 500 падали:
На бирже NASDAQ за неделю 5 компаний потеряли более 20% стоимости акции:
Amazon станет поставщиком облачных решений для Уолл Стрит. (ссылка)
Трудный год для журналистов: ViacomCBS продаст свою главную студию компаниям Hackman Capital Partners and Square Mile Capital Management. После ухода Трампа из политики американские ток-шоу и новости протухли, а рейтинги просмотров не радуют. (ссылка)
Like a boss: Илон Маск продал акций Tesla на 1 млрд USD, чтобы заплатить налоги. (ссылка)
Игры на ходу: Qualcomm заявляет о тестировании микрочипа нового поколения. Согласно компании, новый чип G3x Gen 1 поддерживает протоколы мобильной связи 5G и поволяет создавать игровые консоли на базе смартфонов/планшетов. Потенциально это прорыв: ближайший конкурент Nintendo с чипом Switch работает только подключаясь к WiFi. (ссылка)
💰 Интересные события из мира криптовалют
Криптобиржу BitMart взломали и почистили на 150 млн USD. (ссылка)
Супермаркеты Konzum в Хорватии принимают 9 криптовалют. (ссылка)
Одинокий пират-аутист купил NFT-яхту за 650 тысяч USD. Да не просто яхту, а мега-яхту. Теперь он может грабить виртуальные караваны испанцев, приглашать виртуальных моделей покататься на его виртуальной яхте и полюбоваться виртуальным закатом. Жизнь удалась. (ссылка)
Альт Shiba Inu за год вырос на 2,6 миллиона процентов. (ссылка)
Портфель из акций, опережающих рынок: читать подробнее.
На этой неделе инвесторы будут ждать
Пятница: ноябрьского CPI индекса. Consumer price index показывает динамику инфляции по месяцам, которую любят сравнивать инвесторы.
Вторник: 1) обсуждения торгового баланса США (trade balance report) за октябрь, при консенсусе в 67 млрд USD за месяц.
2) скайп-колла Путин-Байден. Старики будут осторожно блефовать: на кону разработка дорогостоящего контракта на поставку газа в Китай из иранского нефтегазового бассейна Chalous и эту поляну уже пометили Газпром, Транснефть + китайские CNPC, CNOOC.
Скрины и графики: Bloomberg, Finviz, CNN, Koyfin, Buy Side, Nasdaq, Fincredible.