Дайджест BeatMarket 13.12.2021
Для бенчмарков прошедшая неделя оказалась одной из лучших в этом году: индексы просто перешагнули через омикрон, задержки поставок, резкое начало тейперинга, высокую инфляцию. S&P 500 впервые с 18 ноября подошел к ATH рекорду, 67-й раз в этом году. Индексы отыграли нервный старт недели, а по итогам 5 торговых дней закрылись в зоне более 3% роста по сравнению с утром понедельника.
Рейтинг BeatMarket: топ акций, опережающих рынок. Узнай подробнее!
📢 Новости рынков, главные события
BTFD — инвесторов может доедать медведь, но они продолжат покупать акции.
Императив don't fight the Fed сменился боевым кличем «покупай просадку, покупай тейперинг, покупай инфляцию, buy the fucking dip обеими руками». Безумству храбрых и все такое, но этих ребят ничто не остановит. Крипторынки потеряли 12% капитализации за неделю, кстати.
В начале декабря инвесторы-физики в США купили акций на 6,7 млрд USD:
Нечасто увидишь такую распродажу, ведь миллениалы впервые по-крупному зашли на рынки и послужат кормовой базой волкам с Уолл-Стрит. Безупречный тайминг: китайский капитал выходит из фондовых рынков; всех инвесторов-новичков загоняют в американские акции роста; ФРС вот-вот подарит всем нам двойной тейперинг; Байден готовится залить 2-3 триллиона напечатанных денег в инфраструктурную реформу, чтобы погасить инфляцию (what could possibly go wrong?); хедж-фонды массово распродают самые горячие акции впервые с марта 2001 года, пока инсайдеры и СЕО вторят им рекордными продажами своих акций, и даже три богатыря (Безос, Маск, Цукерберг) спешат выйти в кэш.
Похоже на то, что скоро Уолл-Стрит соберет рекордный урожай, а миллениалы получат бесценный урок. Win-win ситуация это когда pump-and-dump исторического масштаба перечисляет пенсионные накопления среднего класса на счета самых богатых людей планеты.
В пятницу бюро статистики опубликовало ноябрьскую инфляцию в штатах: 6,8% год к году.
Хотя мы пока не видели настоящей инфляции: в середине 2022 года люди начнут тратить деньги на рестораны/туризм, бизнес в который раз повысит зарплаты сотрудникам, а у фермеров закончатся деньги на удобрения, что приведет к сокращению урожаев, повышению цены на мясо, овощи, напитки.
Фейковая инфляция 2021 года вообще не проблема, ведь самое интересное начнется в следующем году: с января США будут считать инфляцию так, чтобы вы ничего не заметили. Потерпите немного.
Нефть на конец недели: 70,94 USD за баррель по West Texas Intermediate crude (бенчмарк США) и 75,27 USD по Brent crude (общемировой бенчмарк). Это плохие бенчмарки: и в штатах и во всем мире цены на нефть и газ далеки от стабилизации — страны OPEC+ не могут добавлять по 400 000 баррелей добычи каждый месяц. Сегодня весь день представители OPEC+ будут отчитываться по рынку нефти.
Найджел Болтон из Blackrock вышел на тропу войны со боевым сейлз спичем: в 2022 году выбор акций будет очень сложным занятием. Неудивительно, при такой волатильности даже носки в тон галстуку будет сложно выбрать. (ссылка)
📈 Ценные бумаги и новости компаний
Терракотовый колосс на шатающихся ногах рухнул. Evergrande приказал долго жить, объявив долгожданный дефолт. Да не один, там на очереди в крематорий подвезли Kaisa и несколько средних девелоперов. Поэтому китайский финансовый регулятор решил провести аудит на рынке городов-призраков, который настроили ушлые строители: теперь все застройщики обязаны каждый месяц раскрывать свои финансовые отчетности. (ссылка)
Чемпионы недели
Lucid (-24%): громко упала из-за размытия акций и начала расследования выхода компании на IPO через SPAC Churchill Capital Corp IV.
Marvell Technology (+26.7%) показала рекордные +61% квартальной прибыли в третьей четверти, по пути захватив парочку наград как самая уважаемая компания в секторе полупроводников.
Любимец Баффета, бразильский финтех Nubank в среду вышел на IPO и сразу же получил 52 млрд USD капитализации при мгновенных 2,6 млрд USD инвестиций. Акции компании торговались на уровне 11-12 USD за штуку под конец дебютного торгового дня. (ссылка)
В 2016 году Apple заплатила рекордную взятку — 275 млрд USD — китайским товарищам. Китайцы любят iPhone (самый популярный смартфон в стране), Китай занимает самую большую долю в портфеле Apple (19% глобальных продаж). Китайские регуляторы не страшны Apple, а в обмен на безопасность компания по указке компартии банит и удаляет тысячи приложений. (ссылка)
- CEO Proterra (PTRA) покинул свой пост. В сентябре 2021 года из компании ушел CFO.
- CEO компании Everbridge (EVBG) освободил свою должность спустя два с половиной года. Акция компании потеряла 50% стоимости в ноябре.
- Семь месяцев оказались достаточным сроком для Chief Transformation Officer, чтобы уйти из General Mills (GIS).
- Anaplan (PLAN) покинул Chief Accounting Officer. До этого CFO компании ушел в июле 2021 года.
💰 Интересные события из мира криптовалют
Премьер-министр Индии сошел с ума и объявил о покупке его страной 500 биткоинов. Позже выяснилось, что это была шутка хакеров. (ссылка)
Как говорил Гераклит, «что случилось однажды, может повторяться бесконечно». Организаторы биржи AscendEx усвоили это простое правило: у них вторую неделю подряд уводят миллионы долларов из-под носа. (ссылка)
Власти Сальвадора вовремя купили биткоин: когда счета влиятельных сальвадорцев в американских банках будут заморожены, поставки наркотиков продолжат исправно оплачиваться криптовалютой. #spicemustflow (ссылка)
События грядущей недели
Apple станет самой дорогой компанией в мире: до 3 трлн USD капитализации осталось совсем немного. (ссылка)
В середине недели ЕЦБ и американский центробанк примут последние решения в этом году: будут говорить о повышении долгового потолка, ключевых ставок, инфляции. ФРС и раньше (2015, 2018) умел забрасывать мину повышенного риска под праздничную елку.
Портфель из акций, опережающих рынок: читать подробнее.
Скрины и графики: Bloomberg, Finviz, CNN, Mac10, Koyfin, Buy Side, Fincredible.