Дайджест BeatMarket 15.11.2021
📢 Новости рынков, главные события
Инфляция показала свой оскал. Индексы задумались, американцы увольняются. Нефть падает, золото и серебро растут. Илон Маск помог брату заработать.
Рейтинг BeatMarket: динамическое обновление, историческое тестирование.
Потребительская инфляция в США разогналась до 6,2% по индексу CPI (Consumer Price Index), пиковое значение за последние 30 лет; в Китае индекс цен производителей составил 13,5% — впервые за 26 лет; Бразилия отметила +10,67% инфляции год к году.
Ожидания рядовых американцев на дне, но это не значит, что они стали меньше покупать. Большой ритейл на этой неделе покажет, как переносить инфляцию на клиентов. (ссылка)
3% всего трудоспособного населения: 4,4 миллиона американцев уволились в сентябре и это при 10 миллионах новых рабочих мест, по данным BLS. (ссылка)
📈 Ценные бумаги и новости компаний
Johnson & Johnson раздваивается: одна половина будет заниматься продовольственными товарами, вторая — лекарствами и медицинскими товарами. (ссылка)
General Electric умножает сущности: теперь у GE будет по одной компании на авиационный бизнес, энергоносители, здравоохранение. (ссылка)
Илон Маск и его брат Кимбал Маск удачно продали часть акций Tesla на 5+ млрд USD с помощью Твиттера. (ссылка)
Без выручки, но с 12 млрд USD в кармане: Rivian Automotive (RIVN) в среду провела IPO на 12 миллиардов при оценке в 86 млрд USD (больше, чем Ford General Motors). В пятницу капитализация Rivian органически выросла до 127 млрд USD. (ссылка, ссылка)
Индийский сервис мгновенных платежей Paytm стал публично торгуемой компанией с 330 миллионами пользователей (40% финтех рынка Индии). Среди ранних инвесторов компании замечены: китайская Ant Group, японская инвест компания SoftBank, наш старый знакомый Berkshire Hathaway. Для сравнения: Walmart обслуживает 300 миллионов пользователей мобильных платежей в Индии, Google Pay работает с 70-ю миллионами индусов. (ссылка)
Вот как нужно готовиться к инфраструктурному плану: ADT купит Sunpro Solar, компанию по установке и обслуживанию солнечных батарей. (ссылка)
Google получил штраф на 2,4 млрд EUR от европейского антитрастового регулятора. И снова за манипуляцию поисковой выдачей. (ссылка)
Три возраста Evergrande: китайский девелопер в третий раз необъяснимым образом избегает банкротства в последний момент. (ссылка)
Большие перемены
Сегодня Байден должен подписать инфраструктурный план, который переписывали последние 6-8 недель. В самом центре гос. поддержки окажутся: возобновляемая энергетика, мосты/дороги/стройматериалы, избранные производители электрокаров, редкие счастливцы из телекома, операторы электросетей и железнодорожники.
Хуже всего переварят инфраструктурный план криптовалюты: все крипто брокеры и обменники будут обязаны раскрывать данные по своим транзакциям свыше 10К USD. А китайский телеком (ZTE, Huawei) вообще вышвырнут из штатов: вторую молодость переживет Cisco, если вовремя очнется.
Примеры компаний, которые взяли низкий старт в предвкушении инфраструктурного плана:
- Инженеры и консалтеры Tetra Tech (TTEK), главные по установке и обслуживанию умных систем канализации, солнечных панелей.
- Водопроводчики Advanced Drainage Systems (WMS) готовятся продавать вдвое больше труб и септических резервуаров.
- Parker-Hannifin (PH) уже обновляют ценники на контроллеры и гидравлику для тяжелой техники, незаменимой в эпоху большой стройки.
- А также: Nucor (сталь), Caterpillar (экскаваторы), Vulcan Materials (стройматериалы).
Шорты недели
Culper Research шортит бриллиант возобновляемой энергии Aemetis Inc (AMTX), акции которой взлетели на ~850% за последние 12 месяцев. Culper Research считает, что Aemetis обманывает инвесторов и регуляторов. (pdf)
Увольнения недели
- Главный бухгалтер Coursera (COUR — 4.95 млрд USD) ушел после 3 месяцев в компании.
- Президент Lordstown Motors (RIDE — 1.01 млрд USD) покидает свой пост спустя год.
- CEO Icahn Enterprises (IEP — 15.9 млрд USD) уходит после 6 месяцев на должности.
Лонгрид недели: инвестиции по Биллу Миллеру.
💰 Интересные события из мира криптовалют
BTC на прошлой неделе торговался на уровне ATH в 65К USD.
На этой неделе стартует большое обновление биткоина, Taproot. В теории, после обновления биткоином можно будет оплачивать кокаин для посольств и никто не сможет отследить такие переводы. (ссылка)
Насим Талеб о биткоине: пирамида впечатляет, но не хватает эстетики. Возможно Taproot добавит красоты. (ссылка)
Базовый доход в крипте: скоро каждый житель Майами будет получать дивиденды от майнинга криптовалют, обещает мэр города. (ссылка)
Главные события грядущей недели
Рейтинг BeatMarket: динамическое обновление, историческое тестирование.