Global Fund Research
Вступление
Пришла мне идея, а почему бы не заресерчить заносы фондов и не выявить, с какими фондами на борту проекты чаще всего дропают токены работягам. Собственно именно это я и сделал, но все же не только.
Ресерч я разделил на два блока: первый - основной, второй - дополнительный.
В-общем устраивайтесь поудобнее, чтиво обещает быть интересным. А также можете подписаться на мой канал.
[Блок 1] - Фонды для работяг
В этом блоке, отобрав 11 всем известных фондов и составив базу основных и всем известных проектов, которые уже раздали, я побрел на самое увлекательное занятие в моей жизни - перебирать все инвесты, избранных мною, дядек с карманами до пола.
Использовал для этого я все возможные ресурсы:
- Crypto Fundraising
- DefiLlama
- Cypherhunter
- Crunchbase
Итак, немного комментариев от меня. Coinbase собрал в своем портфеле наибольшее количество проектов раздавших дроп. А также меня позабавил 1 проект у Sequoia (ожидаемо?), рект фонд. На этом можно было закончить ресерч, но не все так однозначно.
Идем дальше.
Для того, чтобы выявить действительных лидеров, я решил обратиться к знаниям математики и поделил одно число (инвесты в проекты, раздавшие дроп) на другое (общее количество инвестов). 3 дня я сидел у доски с мелом и придумывал формулу для того, чтобы высчитать процентное соотношение. И благо, у меня это вышло.
Не смотря на то, что Coinbase такие смарты, все же на фоне общего числа инвестов выходят довольно слабыми (конечно, они заработали туеву хучу денег с большинства проектов, но суть этого ресерча в том, чтобы выявить лидеров по качеству заносов и дальнейшему дропу токенов от проекта в руки работяг). Также слабыми оказались a16z, Polychain и другие. О Sequoia даже говорить не хочется.
В итоге по выявленной статистике наиболее склонны к дропу проекты, находящиеся в портфелях этих фондов:
- Binance Labs ( 15,4% )
- Paradigm ( 13% )
- Multicoin Capital ( 7,2% )
Вся тройка, не смотря на время своего существования, действует достаточно аккуратно, особо не занося в дерьмо.
Если приглядеться к a16z, к Polychain или к Pantera - то у них очень много заносов в непонятные игры, в третьесортные дефи помои и прочий шлак. На фоне этого дерьма расплываются реально успешные для этого ресерча кейсы.
Естественно у всех фондов есть не раскрытые в паблик заносы, но водим вилами по воде мы исключительно с открытой информацией.
[Блок 2] - Лид инвестора
Часть 1
Этa часть посвящена ресерчу лид инвесторов проектов, раздавших дроп, но исключая инвесторов из первого блока.
Много проектов с лидами уже разобранных мною фондов, а также вышло достаточно ноунейм фондов, которые даже не вызвали у меня интереса. Ну давайте подробнее:
За основу я взял эти проекты: Optimism, Hashflow, 1inch, Arbitrum, Maverick, Space ID, The Graph, Galxe, Lido, Biconomy и наконец-то Cyberconnect (пишу в момент анонса дропа).
Из интересного: DragonFly залетали лидами в Hashflow, Galxe и Lido - очень неплохо, да?
Также неплохими фондами оказались: Lightspeed, ParaFi Capital, Animoca Brands, Electric Capital, Amber Group, dao5, Tiger Global.
Здесь не весь список лидов, а лишь те, которые мне показались интересными, исходя из других заносов в популярные и не только проекты, которые еще не раздали (но все мы конечно верим, ждем и делаем).
Со всем списком лидов, а также всей краткой инфой, можно ознакомиться в данной таблице.
Часть 2
Тут мне было интересно чекнуть все интересные заносы с потенциальным дропом фондов из первого блока (11 шт.), а также фондов отобранных из списка лидов в первой части второго блока (8 шт.).
Вышло все довольно банально, бОльшая часть этих фондов занесла в нашу всеми любимую троицу - zkSync, LayerZero, Starknet. Все это ожидаемо конечно.
Но также много и других проектов, какие-то все забыли, какие-то и вовсе для кого-то окажутся новыми.
Из интересного: большая часть фондов отметилась инвестом в Aptos (верю во второй дроп), также приятно видеть, что от наших фондов достаточно заносов в EigenLayer, Polyhedra, Voltz, Consensys, Sound xyz, Thetanuts, Connext, Celestia, DeBank, PartyBid, Scroll, Zerion.
Из новых и интересных лично для меня проектов оказались: RISC Zero, M^ZERO, Ethena, Sound xyz.
Альфы какой-то, честно говоря, мало, но это ясно, все сильные по инвесту проекты давно в паблике, просто каждый по разному их отрабатывает. Но все равно думаю кто-то сможет найти что-нибудь новое для себя в таблице.
Вывод
В заключении хотелось бы сказать - если рассуждать с холодной головой, то можно предположить, что все эти проекты могут что-то раздать, будь то дроп или приоритетка на сейл. Поэтому не помешало бы засветиться во всех этих проектах, но уверен, что криптаны со стажем уже все это давным давно перетыкали, что-то даже сильно замультили, что-то антифомо сделали на один акк, а что-то отрабатывают прямо сейчас.
Однозначно есть что поделать в крипте, но нужно обязательно выставлять приоритеты и правильно диверсифицировать свой деп, также не нужно в слепую повторять за различными инфлами.
Рекомендаций лично я никому не даю, также не даю никаких предиктов. Я лишь выявил фонды для работяг, а также напомнил вам о множестве тир1,2 проектов.