Отраслевые ETF
Анализ отдельной отрасли - не менее важное занятие, чем общий анализ рынков. Почему?
«Ничего не берётся из ниоткуда, и не девается вникуда» - закон природы.
Реалии нашего мира меняются довольно стремительно, и то что вчера пользовалось спросом, сегодня может быть никому не нужным.
Если инвесторы распродают акции одних компаний, то это не значит, что они обязательно сидят «в кэше» - в этот же момент они могут скупать акции других компаний, чтобы деньги продолжали работать.
Для того, чтобы понять, в какие акции сейчас перекладываются деньги - нужно анализировать отрасли.
К примеру, в “Covid-кризис” 2020 года, после того как на панике рухнуло буквально всё - первым начал восстанавливаться технологический сектор, поскольку инвесторы поняли, что будет «удалёнка», и людям понадобятся онлайн-сервисы типа Zoom, Netflix. Акции начали скупать на этом фоне, и как следствие, они выросли сильнее и быстрее остальных.
В тоже время нефтянка, рухнувшая ещё сильнее в то время - попыталась развернуться следом.... и вновь рухнула, когда стало ясно, что Covid с нами надолго.
И в тот момент, когда эпидемия пошла на спад - наблюдалась колоссальная ротация, инвесторы зафиксировали огромную прибыль на онлайн-сервисах (и те, логично пошли вниз), и начали скупать подешевевшую нефтянку(ведь спрос будет восстанавливаться, а вместе с ним и цены).
Удобнее всего анализировать отрасли, именно через отраслевые ETF, в них как раз сосредоточены лучшие компании в своей отрасли.
Напомню, ETF - это ценная бумага фонда, включающая в себя целый набор акций компаний - в равных долях или в соответствии со стратегией конкретного фонда, или в тех пропорциях, в которых они включены в определённый индекс.
Перечислю заслуживающие внимания тикеры и примеры компаний, входящих в ETF:
$SMH - полупроводники, один из весовых компонентов индекса NQ100.
ExxonMobile, Chevron, Schlumberger
Это банки, инвестиционные фонды, и прочие финансовые компании:
JPMorgan, Bank Of America, American Express
Renaissance, Trupanion Inc, Unum
$XLP - потребительские товары первой необходимости
Производители/продавцы продуктов питания, товаров для личной гигиены и т.д
$XLY - потреб.товары вторичной необходимости
Предметы роскоши, рестораны, кафе, продавцы фирменной одежды.
Всё, без чего можно обойтись при большом желании сэкономить.
$XME - металлурги:
добыча и обработка полезных ископаемых
US Steel, Alcoa, Cleveland-Cliffs
Enphase Energy, Sunrun, FirstSolar
$XBI - биотехнологический сектор
Осторожнее с этим сектором, любая компания может как дать +100% за несколько минут, так и забрать столько же на новостях.
$BLOK - «криптовалютные» компании
Добытчики, разработчики, криптобиржи.
Coinbase, MicroStrategy, Riot Blockchain
Преимущественно инвестиционные фонды недвижимости, обозначены как “REIT”
Prologis, Public Storage, Welltower
По итогу, проанализировав глобальный рынок, мы переходим к анализу ETF, чтобы понять в какой сектор сейчас вкладывают деньги крупные игроки, а из которого «вытаскивают».
Определившись, ищем идеи по отдельным акциям: если Лонг, то лидеров отрасли (кто растёт бодрее остальных), если Шорт, то самые слабые компании сектора.
Дополнительного стимула к движению компании может придать персональный новостной фон, триггер к росту или падению, например вышедший на постмаркете предыдущего дня (или на премаркете этого) - отчёт.
вы видите, что рынок переходит в фазу роста и обращаете своё внимание на компанию Sunrun, которая торгуется всё ещё относительно дёшево истории своей цены. Казалось бы, надо брать, рост неизбежен. Но его не происходит толком, несмотря на то, что индексы взлетают один за другим.
Выходит вы в этот момент пропускаете рост рынка. Но как это предвидеть? Обратите внимание на ETF $TAN - солнечная энергетика
И чисто визуально сравните его с ETF $SMH - полупроводники:
Очевидно же, кто тут сильнее? Полупроводники полетели выше в то время, как солнечная энергетика всё ещё "бурила дно".
За весь цикл падения рынка они не ушли ниже своей 200-дневной скользящей, чего не скажешь про $TAN, который падал даже в предыдущий период роста и находится глубоко глубоко под ней.
Соответственно, увидев силу сектора полупроводников, будет разумнее рассматривать к покупке акции именно этих компаний.
ВЫВОД
Отслеживать ETF нужно для поиска сильного/слабого сектора экономики в данный момент времени, чтобы иметь понимание происходящего на рынке и сконцентрировать своё внимание на "правильных" акциях, которые пользуются спросом.