Инвестиционный взгляд на Flare
- Flare — блокчейн-платформа, ориентированная на добавление смарт-контрактов к криптовалютам, которые не поддерживают такую функциональность.
- Проект стремится объединить различные блокчейны и создать универсальную экосистему, предоставляя разработчикам возможность создавать децентрализованные приложения с доступом к данным из различных блокчейнов.
- XRP вплотную взаимодействует с Flare, чтобы развить собственный DeFi. Полноценный запуск продукта F-assets, привлечет ликвидность из сети XRP.
Flare предложил новую модель взаимодействия между блокчейнами через системы State Connector и Flare Time Series Oracle (FTSO). Они позволяют децентрализованным приложениям получать и использовать данные из других блокчейнов.
Особую ценность Flare представляет для блокчейнов без поддержки смарт-контрактов, таких как XRP Ledger. Благодаря Flare, токены из этих сетей могут быть токенизированы и использованы в DeFi-экосистеме Flare.
Проект привлек множество разработчиков для создания DeFi-приложений на своей платформе.
FLR — основной нативный токен Flare. Блокчейн Flare использует протокол консенсуса Snowman++ от Avalanche в качестве механизма консенсуса. Snowman — это оптимизированный для блокчейна протокол консенсуса, который имеет высокую производительность и отлично подходит для смарт-контрактов. Flare совместим с Ethereum Virtual Machine (EVM).
Ключевые компоненты экосистемы:
- Data Connector — позволяет переносить данные извне в блокчейн Flare и использовать их в dApps. Работает через группу независимых поставщиков данных, которые извлекают данные из других блокчейнов или открытых API и передают их в сеть Flare. Поддерживает различные типы данных, включая проверку транзакций, платежей и адресов.
- Flare Time Series Oracle (FTSO) — оракул, предоставляющий данные о ценах и другую информацию для смарт-контрактов в сети Flare. FTSOv2 обновляется каждые 1.8 секунды и может поддерживать до 1000 каналов по различным классам активов.
- F-Assets — система, позволяющая использовать токены из блокчейнов, не поддерживающих смарт-контракты, на блокчейне Flare. Каждый FAsset подкреплен смешанным обеспечением (базовый актив, стейблкоин/ETH и токены Flare), удерживаемым агентами и сообществом.
Система FTSO работает на основе случайного выбора поставщиков данных каждые 1.8 секунды и использует взвешивание получаемых значений. Держатели FLR могут делегировать свои токены поставщикам, которые получают вознаграждение за предоставление точных данных и делятся им с делегаторами.
Выручка протокола Flare генерируется за счет нескольких составляющих:
- Комиссии за транзакции в сети Flare, выплачиваемые в токенах FLR
- Доходность от делегирования в системе FTSO, распределяемая среди держателей FLR
Токен FLR выполняет несколько функций:
- Оплата комиссий за транзакции
- Участие в управлении сетью через голосование
- Делегирование в системе FTSO для получения вознаграждений
- Обеспечение безопасности сети через механизм консенсуса
Эмиссия токена FLR может увеличиваться. Согласно информации о проекте, Flare имеет запрограммированную инфляцию, которая составляет около 10% в год.
Общее предложение токенов FLR сейчас составляет около 103 миллиардов. Распределение происходило в несколько этапов:
Первоначальное распределение выглядело следующим образом:
Лучшим показателем активности Flare является объем заблокированных средств (TVL) в протоколах на Flare.
За последний год наблюдается стабильный рост активности в сети, что связано с запуском новых проектов на платформе Flare, таких как Clearpool, Kinetic Finance и других DeFi-протоколов.
Проведение различных хакатонов совместно с Google привлекает разработчиков со всего мира. Поэтому активность гитхаба проекта остается постоянной вне зависимости от цены токена.
Количество активных адресов в среднем не меняется
Продукт F-Assets прошел множество тестов на работоспособность, а самое главное тесты показали высокий спрос на DeFi в сети XRP
Так как проект является L1 сетью и одновременно оракулом, то имеет смысл сравнить оценки с обоими секторами.
FTSO пока не обеспечивает крупные проекты данными, поэтому оценка оказывается сильно завышенной среди оракулов.
Среди L1 решений, что по объемам DEX-ов, что по комиссии в сети, Flare все ещё сильно переоценен.
- Обсуждение расширение XRP на блокчейне Flare началось ещё в 2023 году и происходит до сих пор. Есть риск, что опциональность может не реализоваться так как показывают тесты.
- Высокие оценки проекта показывают, что потенциальное расширение XRP по большей части заложено в цене.
Хьюго Филион (Hugo Philion) — сооснователь и CEO Flare Networks. До Flare Хьюго имел опыт работы в сфере технологий и финансов, в частности в сфере торговли опционами. Защитил магистерскую по машинному обучению в University College London
Шон Роуэн (Sean Rowan) — сооснователь Flare Networks, имеет обширный опыт в разработке блокчейн-технологий и децентрализованных систем. Во Flare ранее работал CTO, сейчас же занимает должность главного директора по продуктам. Учился в том же университете, где и Хьюго.
Также стоит отметь значимое для проекта партнерство с Google Cloud в прошлом году.
- Google Cloud стал валидатором в сети Flare, что помогло укрепить безопасность и децентрализацию сети.
- Google также будет выступать в качестве поставщика данных в FTSO
- Разработчики Flare получили доступ к инфраструктуре и инструментам Google Cloud, что позволило ускорить разработку и масштабирование приложений в экосистеме Flare.
- Партнерство было направлено на улучшение инструментов для разработчиков, чтобы упростить создание децентрализованных приложений на блокчейне Flare.
Основным инвестором в проект является Kinetic Capital, который принял участие во всех двух раундах по оценкам проекта 113 млн $ и 350 млн $ (в 2024 уже во время вторичной торговли на рынке)
Суммарно проект привлек 36.1 млн $
Лендинговый протокол Kinetic в сети Flare на данный момент предоставляет ставки чуть выше рыночных по основным криптовалютам.
Официальный сайт Flare: https://flare.network/
Документация Flare: https://docs.flare.network/
Обозреватель блоков Flare: https://flare-explorer.flare.network/
Twitter Flare: https://twitter.com/FlareNetworks
GitHub Flare: https://github.com/flare-foundation
Дашборд на Intotheblock: https://app.intotheblock.com/perspectives/flare_defi_ecosystem
