Launchpad, участие в IDO, Privat/Seed rounds

Материал подготовлен в рамках деятельности бесплатного Telegram канала
BMO Ventures

Чат комьюнити BMO Ventures - ЧАТ

Любая информация, публикуемая в Telegram канале BMO Ventures, не должна восприниматься как финансовый совет. Информация является лишь мнением администрации канала, хоть и подтверждается кропотливыми исследованиями, многолетним опытом, на основе которых и формируется мнение изложенное в публикациях.

Каждый инвестор должен самостоятельно принимать решение и сам распределять свой капитал, согласно индивидуальной торговой стратегии и риск менеджменту. А так же осознавать, что ответственность за принятие решений лежит на том, кто эти решения принимает.

Общепринятые сокращения и определения

Токен - это единица учёта, не являющаяся криптовалютой , предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами - выполняющая функцию "заменителя ценных бумаг" в цифровом мире
Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учет внутренних расчетных единиц которой, обеспечивает децентрализованная платежная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая полностью в автоматическом режиме. Пример - BTC, ETH
Блокчейн или сеть - выстроенная по определенным правилам, непрерывная, последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Существуют сети разных блокчейнов, например - BSC (Binance Smart Chain), Matic (Polygon), Solana, Ethereum и тд. В каждой из сетей, для оплаты транзакций используется свой управляющий токен.
Транзакция - в любой сети, любое ваше действие должно быть записано в блокчейн, и должно быть подтверждено транзакцией. Транзакцию и какие действия в ней записаны, можно посмотреть в блокчейне, используя проводник. Например в сети BSC это проводник bscscan.com. Вот пример такой транзакции, где набор цифр и букв после tx/ является хэшем транзакции или, как еще можно выразиться, ее адресом - https://bscscan.com/tx/0xbfc3d4826dcbaa86fc8f4419664c7a9682332a96498ab23f49be4593d995e39a
Metamask - это программный кошелек для криптовалюты. Используется для взаимодействия с блокчейном Эфириума и многими другими сетями. Metamask позволяет пользователям получить доступ к своему кошельку через расширение браузера или мобильное приложение, которое затем можно использовать для взаимодействия с децентрализованными приложениями (Dapp), которыми по сути и являются лаунчпады и DEX (децентрализованные обменники). Дефакто Metamask является стандартом в области Defi (децентрализованные финансы) за счет своей универсальности (один адрес для всех поддерживаемых сетей). Поэтому, если вы ошибетесь, случайно отправив свой токен с биржи не в той сети, вам достаточно будет переключить сеть, чтобы увидеть ваш токен и исправить ошибку.
IDO - первичное децентрализованное размещение токенов проекта. То есть это своего рода, модель привлечения финансирования, наряду с такими моделями как ICO, IEO, IGO, ILO, отличающиеся лишь нюансами размещения.
Launchpad - стартовая платформа, на которой новые проекты, проводят свое первичное предложение токенов, то есть IDO. Для того, чтобы принять участие в IDO и получить аллокацию, практически на всех лаунчпадах требуется владеть токенами этих площадок. Чем большим количесвом токенов вы владете, тем больше ваш Tier (уровень) и тем большую аллокацию вы сможете выкупить на IDO.
Аллокация - распределение токенов. Существуют общие аллокации на IDO (сколько токенов и на какую сумму предлагает проект), а также индивидуальные (сколько токенов и на какую сумму будет позволено выкупить именно вам, согласно вашему уровню). Индивидуальные аллокации бывают гарантированными (распределяются либо по принципу FCFS - кто первый успел, либо разыгрываются среди участников с помощью лотереи), а так же не гарантированными, где общая аллокация делится на всех участников соответственно их уровню и весу в пуле.
Листинг - начало торгов на бирже CEX или обменнике DEX.
TGE - token generation event. Событие создания токена, обычно совпадает с листингом. Момент, когда вам рассылаются токены, согласно вашей аллокации, анлокам и вестингу.
Анлоки и вестинг - иначе, условия распределения вашей аллокации. Например - анлок 10% на TGE, далее вестинг по 30% ежемесячно означает, что на TGE или листинге вы получите 10% своих токенов и далее каждый месяц будете получать по 30%, пока аллокация не будет распределена полностью.
Tier - статус, по сути означает, какую максимальную аллокацию вы сможете выкупить на IDO. Чем выше тир, тем аллокация больше. Для самых высоких тиров обычно предоставляются отдельные преференции.
Seed/Privat/Public - раунды инвестиций, то есть этапы привлечения средств на развитие бизнеса.

Введение

Сейчас будет немного инструкций. Подразумевается, что у вас уже есть минимальные знания и вы умеете приобретать криптовалюту на централизованных биржах типа Binance, выводить ее на адреса других кошельков, в разных сетях.

В рамках BMO Ventures вы сможете получать доступ к инвестированию в проекты на ранних этапах, посредством участия в пулах. Доступ будет временно бесплатным, взимается только комиссия пула, которая распределяется на дальнейшее развитие фонда.

Как правило, сбор на приватные раунды происходит в USDT (сеть BSC BEP20), исключительно с вне биржевых кошельков (Metamask)

Средства переведенные в валюте отличной от валюты сбора, возвращаются со штрафом 20%.

Переведенные в другой сети возвращаются со штрафом 50%.

Refund делаем с 20% штрафом.

Штрафы разыгрываются эйрдропом среди сообщества. Первый раз по каждому случаю - предупреждение, второй и последующие - штраф.

Индивидуальная аллокация - от 1000 USDT, с шагом в 100 USDT. Максимально - не ограничено.

Переводите суммы исключительно кратные 100 USDT (1200, 1700, 2500 и тд) без копеек, будем округлять в меньшую сторону. Комиссию при переводе учитывайте отдельно.

Видео инструкция по установке кошелька Metamask - ГАЙД

В Metamask добавить все необходимые сети можно через сервис chainlist.org (инструкция)

Единственное, мы рекомендуем не использовать адрес RPC, который рекомендует Binance, потому что таким же RPC будут пользоваться большинство людей, и в момент высокой загрузки сети, данные будут подгружаться с задержкой, загрузка повлияет на скорость подтверждения транзакций. Лучше использовать адрес из списка Backups - https://docs.binance.org/smart-chain/developer/rpc.html

Имейте ввиду, на адрес вашего кошелька иногда будут поступать неизвестные токены, и если вы не ждете никаких поступлений - просто не обращайте на них внимания. 99.9% что эти токены окажутся скамом, и при попытке их продать или обменять, вы можете скомпрометировать свой кошелек и с него уведут средства.

Лучше всего, при добавлении контрактов, пользоваться официальными источниками, сайтами проектов, чатами. Как правило на сайтах всегда есть прямая ссылка на покупку токенов, а в чатах, всегда обращайте внимание, кто присылает контракт. Обычно везде настроены боты, которые пришлют по команде в чате, официальный адрес смарт контракта.

Ни в коем случае не отвечайте на личные сообщения от якобы администрации канала. В 100% случаев это окажется мошенник, который попытается вас обмануть. Администраторы официальных ресурсов никогда не напишут вам первыми и не предложат свою помощь и уж тем более не станут выведывать у вас сид фразу от кошелька и просить перевести деньги.

Краткий обзор/сравнение топ-5 Launchpad площадок - ТОП

Откуда берутся иксы на листинге?

Давайте разбираться, откуда берутся иксы при листинге токенов и на что обращать внимание, изучая токеномику.

Итак, вы получили свою гарантированную аллокацию на IDO. Дело осталось за малым - дождаться листинга и забрать свою прибыль. Но почему эти токены должны стоит в несколько раз дороже, чем вы их купили? Сейчас объясним.

Part 1. DEX и LP (пулы ликвидности)

DEX устроены таким образом, что пользователи размещают свои токены на бирже, давая возможность другим купить их или продать, а взамен получают вознаграждение в виде комиссии за транзакции с этими токенами. Токены размещаются парами, например BNB/BUSD.

Для LP всегда действует правило - стоимость токенов в паре всегда должна быть равна.

Пример. Вы хотите добавить свои токены в LP BNB/BUSD в размере 3 BNB. Допустим текущая стоимость BNB = 500 BUSD. Значит, если мы хотим добавить свои токены в LP, мы должны добавить 3 BNB и BUSD на ту же сумму, то есть - 1500 BUSD.

Part 2. Формирование начальной цены

В предыдущем примере у токена уже есть цена и он торгуется на бирже. Но откуда берётся цена, если токен ещё не торгуется на бирже? Её формирует сам проект, который размещает свои токены на биржу. Они заливают определённое количество токенов проекта и соответствующую стоимость в другом токене, обычно в стэйбл, что и формирует начальную цену.

Токен, которого в пуле становится меньше, начинает стоить дороже - его цена идёт вверх.

Part 3. Движение цены

Как только начинаются торги на бирже, в силу вступают законы рынка - продажи двигают цену вниз, а покупки вверх. На начальном этапе у проектов небольшая ликвидность, поэтому крупные покупки/продажи могут оказывать огромное влияние на цену.

Покупки обеспечивает сам проект, выкупая свои токены (buyback), и рыночные игроки - трейдеры. Продажи идут со стороны держателей токена, участвовавших в IDO и на более ранних этапах, если TGE и разлоки уже были.

Part 4. Анализ токеномики проекта

Зная и понимая всё вышеперечисленное, при анализе токеномики нужно обращать внимание на следующие показатели:

— какую часть бюджета, проект выделяет на ликвидность при листинге. Это показатель говорит нам, сколько проект готов потратить на раскачку и удержание цены своего токена, а так же, как сильно покупки и продажи будут влиять на цену. Чем больше ликвидность, тем меньше будут оказывать влияние покупки и продажи на бирже. Для больших иксов предпочтительнее, чтобы ликвидность была относительно небольшая, 200-300к$

— когда и в каком объёме разлоки у инвесторов и команды. Чем больше процент разлоков и чем больше людей захотят зафиксировать прибыль, начав продавать свои токены, тем больше будет оказано давление на цену. Чем меньше разлоки, тем больше шансы на иксы в моменте.

— цена токена и разлоки в privat/seed раундах. Обычно цена токена для этих раундов ниже, чем цена в публичном раунде IDO, а объём распределяемых токенов выше. Участники этих раундов могут начать фиксировать прибыль (продавать токены) раньше и в большем объёме, чем участники публичного раунда, не давая цене вырости. Чем меньше разлоки в ранних раундах и чем дольше вестинг, тем больше шансов иксам на листинге и на стабильно высокую цену в дальнейшем.

Подведём итоги. На рост цены влияют:

- ликвидность на старте торгов

- существенное преобладание покупок над продажами

- токеномика проекта

Approve токенов до начала торгов на DEX

Если вы планируете продать токены на листинге быстрее остальных, то важна каждая секунда, и при этом, драгоценные секунды мы тратим на апрув токена. Но этот шаг можно избежать.

Чтобы продать какой-то токен, необходимо сначала дать DEX разрешение на операции с этим токеном - выполнить операцию Enable.

Однако, если у вас на кошельке нулевой баланс этих токенов (а обычно токены начисляют после листинга), то через интерфейс DEX невозможно дать это разрешение.

ИНСТРУКЦИЯ

1). Для начала вам нужно найти адрес смарт-контракта токена. АДРЕС СМАРТ-КОНТРАКТА БЕРИТЕ ТОЛЬКО ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ! Если вам написали личное сообщение с адресом смарт-контракта - это скам!

2). Убедившись, что у вас есть настоящий адрес смарт-контракта, найдите этот адрес в сканере соответствующей сети, например https://bscscan.com для сети Binance Smart Chain.

3). В нижней части экрана найдите вкладку Contract и в ней перейдите в раздел Write Contract

4). Подключите ваш кошелек, например MetaMask - нажмите Connect to Web3, выберите кошелек из предложенного списка и подтвердите свой выбор во всплывающем окне.

5). Если вы все сделали правильно, то индикатор сменит цвет на зеленый, и на странице будет указан ваш номер кошелька

6). Во вкладке Contract станет доступна операция Approve (может называться иначе, в зависимости от смарт-контракта)

7). В поле spender указать адрес смарт-контракта DEX на котором будет листинг токена. В поле amount сумму, на которую даете разрешение (желательно указать с запасом) и 18 нулей после самой суммы. Например, разрешение https://pancakeswap.finance потратить 999 токенов будет выглядеть так:

Нажимаете Write

8). Подтверждаете транзакцию в MetaMask

9). Поздравляем! Теперь вы можете не подтверждать токен в интерфейсе DEX и сразу осуществить обмен, как только токены появятся у вас на кошельке.

Настройки необходимые для купли/продажи токенов на листинге, смогут сэкономить вам лишние секунды на подтверждении

ДОПОЛНЕНИЕ

Адреса смарт-контрактов популярных DEX. Проверяйте самостоятельно! DYOR!

Binance Smart Chain - https://pancakeswap.finance - 0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E

Polygon - https://quickswap.exchange/#/swap - 0xa5e0829caced8ffdd4de3c43696c57f7d7a678ff

Ethereum - https://app.uniswap.org/#/swap - 0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d

Сканеры сетей

Binance Smart Chain - https://bscscan.com

Polygon - https://polygonscan.com

Ethereum - https://etherscan.io

Telegram - https://t.me/BMO_Ventures

Чат нашего фонда - https://t.me/BMO_Ventures_Chat

Twitter - https://twitter.com/BMO_Ventures