Тренди в crypto 2023

Мої нотатки з дослідження трендів у крипто-індустрії на новий бичачий цикл. 15 напрямків. Коротко і по суті по кожному з них. Із прикладами (куди копати). Ознайомившись із якими, ви отримаєте вектор і розуміння де будуть ікси у ближчі 2023–25 рр..

Чому?

Супер гладкий перехід на POS, великий стак розробників, UX та адопшн додатків, репутація

Куди копати?

• L2 Рішення щодо масштабування (Optimism, Arbitrum, ZK-snark)
• Ліквідний стейкінг
• Сайдчейни, кроссчейни, мультичейни

Чому?

Прискорює роботу основної мережі ефіру, здешевлює вартість транзакцій. Використовує концепцію Optimistic Roll-up. Обробка транзакцій відбувається в мережі другого рівня, тоді як головна мережа Ethereum відповідає за безпековий шар. У процесі обробки у L2-мережі безліч транзакцій об’єднуються в компактний блок, який включається валідаторами в основну мережу Ethereum. Термін “optimistic” є посиланням на принцип, який передбачає, що будь-яка транзакція «оптимістично» вважається справжньою, доки не доведено протилежне.

Куди копати?

#GAL #STG #GMX #GRAIL #VELA #UND #DPX #MAGIC #VRTX #LYRA

Чому?

На відміну від Arbitrum, «затвердження» (блоки) не є достовірними спочатку. Валідатори повинні публікувати супровідний доказ достовірності, який називається ZK-SNARK (технологія zero knowledge proof як Zcash). Снарки тривалий час були недостатньо розвиненими, повільними та не були сумісні з EVМ. Але у 2022–23 роках намітився серйозний прогрес у їхній імплементації. Їх гарантії безпеки роблять їх перспективним та конкурентним довгостроковим кандидатом на масштабування Ethereum.

Куди копати?

#MATIC #MINA #IMX #LRC #DYDX #ZEN #CELR #DUSK #METIS #ROSE

Неочевидні дрібнокапи

#HEZ #MUTE #XFT #ZKS #ZKP #ZZ #GMMT #STRK #AZERO

Екосистема ZKsynk

Екосистема StarkWare

Чому?

Напередодні блокування ЕТН були придумані LSD, щоб дозволити користувачам отримувати токени за стейкінг ЕТН у постачальника ліквідних ставок. Використання токена LSD, по суті, дозволяє вам побічно використовувати ваш ETH в DeFi (продаж, надання ліквідності, кредитування, використання його як застави і т. д.). Після оновлення Шанхай (березень) LSD ETH стали ще більш популярними, оскільки ризики та незручності, пов’язані зі стекінгом ЕТН, будуть знижені.

Куди копати?

Lido DAO (#LDO), Rocket Pool (#RPL), Stake Wise (#SWISE), Shared Stake, FRAX (#FXS), Stafi (#FIS), Stader (#SD)

Чому?

Міжмережева взаємодія, поєднання різних блокчейнів, розгортання великих додатків за межами великих повільних протоколів

Куди копати?

COSMOS (#ATOM), MATIC (#MATIC), POLKADOT (#DOT), AVALANCHE (#AVAX)

та їх екосистеми

Чому?

Святе місце «вбивці ефіру» порожнім не буває. Одним із наративів минулого циклу зросту було віджимання частки ефіру серед L1 протоколів більш новішими та сучаснішими. Незважаючи на переможний для ефіру 2022, варто лише ринку устаканитися та перейти у фазу зростання, великі екосистемні проекти з фондами на борту також почнуть проявляти активність

Куди копати?

L1 минулого циклу

#AVAX, #DOT, #SOL, #NEAR, #ADA, #FTM

L1 нової хвилі

Sui (#SUI), Sei, Aptos (#APT), Celestia, Fuel Labs, Quai Network, Kaspa (#KAS)

Чому?

Незважаючи на крах LUNA та проблеми BUSD, експерименти зі стейблами продовжуватимуться. На даний момент фактичні є 3 великих гравці (USDT, USDC, DAI) та всі інші. При цьому зі зростанням інтересу до CBDC, «стейбли від народу» неминуче з’являтимуться (не просто так AAVE і Curve, два найбільші ДеФі протоколи, запускають свої стейбли)

Куди копати?

#AAVE (#GHO), #CRV, #ALCX (32 млн), ALUSD (172 млн), #LQTY (84 млн.), LUSD (225 млн.), #INV (15 м), DOLA (50 м), #SPELL (86m), MIM (105m), #QI (8м), MAI (44м), #VSTA (4,5 м), VST (11 м), #C98 (92 м), CUSD (3 м), #SPA (7 млн.), USDS (1,8 млн.)

Чому?

Ідея переведення традиційних активів у цифру давно витає у повітрі. Здебільшого все гальмується відсутнім слабким законодавчим регулюванням прав власності на такі активи. Але з поступовим допилюванням нормативно-правової бази в США (DCCPA та інше) та Європі (MICA + TFR), а також недавніми подіями по послабленню в Азії (Гонг-Конг), події здатні прискоритися в 2033 році

Куди копати?

Великі гравці:

Maple (#MPL), Truefi (#TRU), Goldfinch (#GFI), Centrifuge (#CFG), Clearpool (#CPOOL), Credix, Ribbon (#RBN)

Дрібнокапи: LANDX (Фінансування агрокультур), HOME Coin (кредитна житлова нерухомість), Backed Finance (міст еквіті в дефі)

Чому?

Незважаючи на зниження обсягів, у ніші є великий потенціал. У міру зростання ринку від спекуляції джипегами ми будемо переходити до більш серйозних і цікавих способів застосування NFT. І в цьому випадку великі інфраструктурні проекти (а не окремі колекції), які надаватимуть інструменти для NFT-зації необхідних процесів та цінностей, будуть затребувані.

Торгівля, лендинг, ліквідність, утиліти, оракули, р2е та інше

Куди копати?

#LOOKS, #BLUR, #X2Y2, #JPEG, #NFTB, OPEN SEA (?), #FLOW, #CHZ, #RNDR, #APE

Чому?

Незважаючи на пробуксування метавсесвітів, погана якість UX, відсутність необхідного доступного апаратного забезпечення (наприклад, окулярів та контролерів віртуальної реальності), за цим трендом майбутнє

Також як і за трендом приходу AAA-студій та проектів в індустрію р2е

Куди копати?

#APE, #MANA, #AXS, #SAND, #MAGIX, #ILV, #GALA, #ENJ, #PYR

Чому?

Інфляційні активи мають тенденцію до зниження вартості через постійний тиск з боку продавців. У цьому контексті деякі проекти з минулого року почали розподіляти частину доходів в основних монетах.

Лише 6 із топ 19 протоколів (за генерацією доходу) розподіляють дохід між токен холдерами в основних монетах.

Куди копати?

#DYDX, #GMX, #GNS, #SNX, #UMAMI, #RBN, #BTRFLY, #DPX, #LOOKS, #VXS, #CVX

Чому?

Обсяг опціонної торгівлі у світі неминуче зростає. У той час як маржинальна/ф’ючерсна торгівля вже давно закріпилася в СЕХах (і поступово перевалюється на DЕХи), опціони ще дуже слабо поширені (цей інструмент вважається складнішим у використанні)

Куди копати?

Ribbon Finance, Opyn, Dopex, Jones DAO, Hegix, Lyra

Чому?

Ф’ючерсні СЕХи маніпулятивні та не завжди прозорі. Технічна складність у реалізації повністю децентралізованих маржинальних бірж у тому, що книга ордерів (order book) вимагає дуже високої швидкості та низької вартості транзакцій на блокчейні, щоб проводити велику кількість операцій.

Куди копати?

#GMX, #PERP, #GNS, #DYDX, #VELO, #PERP88, #Y2K

Чому?

Тотальна цензура і відсутність конфіденційності в традиційних соціальних мережах рік у рік ставить питання про необхідність реалізації якісних проектів на блокчейні. Поки не виходить

Куди копати?

LensProtocol, Farcaster, ViaMirror, Paragraph

Чому?

Тому що скамери-перевзуватори мертвих крипто-проектів обожнюють розвертатися у бік хайпових трендів

Куди копати?

#GRT #BOTTO #AGIX #GLQ #FET #KAMBRIA #OCEAN #ASTRO #RLC #DBC #NMR #ORAI #CQT #VAI #MAN

Оголосіть весь список, будь ласка

1. Ефір
2. Arbitrum (+ проекти їхньої екосистеми)
3. ZK-sync (+ проекти екосистеми)
4. Ліквідний стейкінг
5. ATOM, MATIC, AVAX, DOT
6. L1 протоколи (нові та старі)
7. Децентралізовані/Алгоритмічні стейблкоїни
8. Токенізація традиційних фінансових/нефінансових активів
9. NFT-інфраструктури
10. GameFi + Metaverse
11. Realistic Yield
12. Децентралізовані опціони та ф’ючерси
13. Децентралізоване залізо
14. Соціальні мережі
15. AI

Надіюся, завдяки моїм нотаткам, ви зможете зоорієнтуватися у нових крипто-трендах 2023 та обрати напрям/и для власного більш глибшого дослідження. Щоби бути у правильний час у правильному місці. DYOR.

Бажаю бадьорості духу та прийняття мудрих інвестиційних рішень у житті!

Телеграм-Блог | Чат | Instagram | YouTube