Разбор всех проектов с ICO Coinlist
В данном разборе 30 проектов, которые проводили ICO на платформе Coinlist. Мы сделали таблицу со всеми необходимым метриками и математикой по каждому проекту - тут.
Далее описали примерно как видим каждый проект на данном этапе развития и чего следует ожидать, какие есть апсайды для иксов и т.д.
1. Solana
Solana — это высокопроизводительный блокчейн, который в настоящее время поддерживает 50–65 тыс. транзакций в секунду и время блока 400 мс без сложных решений, таких как сегментирование или второй уровень.
На данный момент достаточно популярный блокчейн, на котором уже много разных проектов, хайпа НФТ минтов (хотя многим они не заходят из-за кол-ва ботов из-за низкой комиссии). Также, из интересного многие проекты будут строиться на солане, особенно в геймификации - к примеру, PUBG battle royale анонсировал, что начнет разрабатывать игры на солане. Огромным плюсом проекту еще будет то, что OpenSea объявил, что в апреле добавит поддержку Solana. Те, кто участвовал в нодах и перешли в мейннет также получают награды в неплохом кол-ве.
Итог - экосистема развивается, но капа в размере 32 лярда уже кажется многовато, и чтоб искать ТВХ и надеяться на какие то 2 икса с текущих - надо понимать что конкурировать можно с условным BNB с капой в 68 лярдов.
2. NEAR
NEAR — это сегментированный, удобный для разработчиков общедоступный блокчейн с доказательством доли владения, созданный командой мирового уровня, которая создала одни из немногих в мире сегментированных баз данных в масштабе.
В январе 2022 года привлекли ещё $150 млн в рамках раунда финансирования. Также может похвастаться неплохими проектами которые запускаются на EVM-совместимых леерах NEAR, например на той же Aurora - Bastion, DoDo и т.д.
Валидаторам как группе выплачиваются фиксированные 90% из примерно 5% от общего объема поставок в годовом исчислении (остальные 10% идут в Казначейство Протокола). Каждый валидатор получает вознаграждение, пропорциональное его участию.
Итог - из всего спектра блокчейнов - этот занимает одно из первых позиций, так как экосистема развивается неплохими такими темпами, все больше топовых проектов запускаются в ней + апсайд намного больше с капой $10 млрд., чем у той же соланы или БСЦ c капами $44 млрд. и $74 млрд. соответственно.
3. ALGO
Algorand — это масштабируемая, безопасная и децентрализованная цифровая валюта и платформа смарт-контрактов. Его протокол использует разновидность Proof-of-Stake (PoS), называемую Pure PoS (PPoS), для защиты сети и достижения консенсуса по производству блоков. В отличие от других моделей PoS, PPoS не вознаграждает и не подвергает средства валидатора или пользователей риску сокращения (потеря средств, используемых для продвижения честного узла и поведения пользователей). Algorand намерен в конечном итоге использовать свой дизайн PPoS, чтобы сформировать основу для системы управления в сети.
На данный момент торгуется почти 2 раза ниже от цены ИСО на Coinlist. Но кроме того, что они собираются плотно сотрудничать и создавать НФТ проекты, развивать гейминг индустрию и т.д. - не уверен что сильно как то скрасит всю не оч гуд картину вокруг в целом. Искать чего то нового в проекте - не сильно то и получится.
4. ICP
Интернет-компьютер — это последний оригинальный блокчейн-проект уровня 1, который запускает революционную общедоступную сеть, которая обеспечивает безграничную среду для смарт-контрактов, которые работают со скоростью Интернета, обслуживают Интернет, масштабируются и снижают затраты на вычисления в миллион раз или более. Создавайте все, от DeFi до токенизированных сервисов социальных сетей для массового рынка, которые работают в сети, или расширяйте децентрализованные приложения Ethereum.
На данный момент у них идёт хромиум этап. То есть ребята сейчас планируют делать прямую интеграцию с BTC для включения смарт-контрактов и собственного DeFI для BTC. Далее в карбоновом этапе - фокусируются на токенизацию децентрализованных приложений, DAO и открытых интернет-сервисов с уникальными настройками для различных вариантов использования. На третий квартал тоже грандиозные планы - прямая интеграция с Ethereum, интероперабельные смарт-контракты, отсутствие мостов (более высокая безопасность), возможность взаимодействия с активами ETH непосредственно в блокчейне интернет-компьютера и использование модели обратного газа IC. Ну и на конец 2022 года - развитие в ВЕБ3, необходимые партнёрства и сотрудничества также на это время обещают подвезти.
Запустили недавно первый DEX на ИСП - Sonic, работал с багами и ошибками - но со временем все нормализировалось - и по чуть начала появляться ликвидность.
Итог - смарт контрактов на данный момент нет, но вероятно есть триггеры для роста в 2022 году, в связи с неплохим роудмапом, ну и возможным запусков новых DEXос на ИСП блокчейн станет более интересным для комьюнити.
5. FIL
Filecoin — это децентрализованная сеть хранения данных, созданная Protocol Labs, которая позволяет пользователям продавать свое избыточное хранилище на открытой платформе. Он выступает в качестве стимула и уровня безопасности для IPFS (межпланетной файловой системы), одноранговой сети для хранения и обмена файлами данных. Filecoin превращает систему хранения IPFS в «алгоритмический рынок», где пользователи платят поставщикам хранилищ собственным токеном Filcoin, FIL, за хранение и распространение данных в сети.
Ничего интересного кроме лендинга на коинлисте чтоб получить карму.
6.FLOW
Flow — это новый блокчейн, созданный для следующего поколения приложений, игр и цифровых активов, на которых они основаны.
Из интересного, что FLOW запускает UFC Strike (аналог NBA Topshot для UFC), что в своё время навел хайпа, но в этот раз история вряд ли повторится. Очень перспективным выглядят запуски новых токенов - DeFi и гейминг сегменте, но развитие очень медленное + дефи вообще отсутствует.
Если флоу продолжит в том же духе что случилось с блокто, где был первый FLOW-токен на лаунчпаде - STARLY, - будет всё не так радужно, как хотелось бы.
Также двигаются сильно в сторону НФТ пространства - фланкс.
7.CELO
Celo — это блокчейн-экосистема, ориентированная на увеличение использования криптовалют среди пользователей смартфонов.
Используя телефонные номера в качестве открытых ключей, Celo надеется познакомить с транзакциям в криптовалюте миллиарды владельцев смартфонов во всем мире, в том числе тех, у кого нет доступа к банковскому обслуживанию.
Сеть позволяет создавать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps) как часть системы децентрализованных финансов(DeFi). Основная сеть была запущена в апреле 2020 года.
В платформе два нативных токена. CELO — это токен с подтверждением доли владения (PoS), используемый для оплаты транзакций, участия в управлении и подобного. В будущем платформа нацелена на размещение различных стейблкойнов, один из которых, Celo Dollar (CUSD), уже используется.
Главное и уникальное преимущество Celo лежит в фокусе на пользователей смартфонов. Устранение разрыва между двумя технологиями — вот к чему стремится Celo, наряду с использованием преимуществ DeFi, поддерживая создание DApps и смарт-контрактов.
На платформе CELO есть также свой стейбл CUSD, который запланирован быть удобным способом оплаты для пользователей Celo, которым так не придется беспокоиться о колебаниях стоимости своих активов., что в связи с грядущими проблемами возможными со стейблами в ближайшем будущем, если отработать в правильном русле - покажет результат.
Итог в том что за последнее время объёмы на CELO увеличились, данная экосистема немного интересна комьюнити, с TVL около 500кк$ - что является не таким и маленьким числом по отношению к маркет капу. По роуд мапу ничего интересного и тригеров роста не нашел.
8.Kadena
Публичный блокчейн Kadena представляет собой сложную систему Proof of Work с высокой пропускной способностью, которая использует протокол Chainweb, обеспечивающий безопасность и пропускную способность. Сеть Kadena объединит общедоступные приложения, частные блокчейны и другие интероперабельные цепочки в одном месте, направляя трафик на высокоскоростной компьютер в основе общедоступной сети Kadena.
Kadena решает проблемы Ethereum и сегодня предоставляет функции, кпримеру, формальную проверку, совместимость, масштабируемость и многое другое.
Почему кадекс жив и ребята пилят продукт:
- создали собственного AMM-контракта Kaddex, X-Swap V1. Так что теперь каждая пара, запущенная на Kaddex, будет иметь эту функциональность, чтобы служить внешним ценовым оракулом, который другие могут использовать в своих проектах.
- X-wallet - первого кошелька веб-расширения Kadena. Мобильное приложение, свапы, интеграция НФТ и т.д. в будущем.
- парная модель на свапах: вместо пар «alt:alt» (при условии, что KDA является нативным), каждый токен торгуется только против KDA. Таким образом, кадекс могут консолидировать ликвидность до нескольких пар, повышая эффективность рынка и сохраняя возможность предлагать все возможные сделки.
- обёрнутые активы кадекс смогут отправляться из эфира в кадену.
9.Mina
Mina - самый легкий в мире блокчейн, создающий частный шлюз между реальным миром и криптовалютой.
Mina Protocol имеет уникальную реализацию, которая сочетает в себе блокчейн и технологию zk-SNARKs. Проект не стоит на месте, на данном этапе Mina Ecosystem (группа разработчиков, стоящая за Mina Protocol) привлекла $92млн. для ускорения внедрения Zero-Knowledge Proofs, от фондов Three Arrows Capital и FTX Ventures, Алан Ховард, Бреван Ховард, Amber Group, Blockchain.com, Circle Ventures, Pantera Capital и другие. Также, был недавний памп 24го марта, но связан он лишь с листингом на коинбейз.
Итоге состоит в том, что если б не сбор 92 лямов от топ фондов для работ и вновь разговоров вокруг мины после листинга на коинбейз, что вцелом дало +75% к росту - мина и дальше продолжала б обновлять лои. Возможно это и есть тот самый краеугольный камень для создания лучшего мега лёгкого блокчейна для Web3 + ко всему капа 1ккк еще позволяет искать апдсайд для иксов если команда продолжит работать.
10.IMX
Immutable X — это первый протокол масштабирования Ethereum с нулевым разглашением (zk-rollup) для минта и торговли NFT без газа, созданный в сотрудничестве со StarkWare.
Immutable привлекла $200 млн. в рамках раунда нового финансирования с такими инвесторами как Mirae Asset, ParaFi Capital, Animoca Brands, Declaration Partners, Tencent Holdings и другие. По сути, это прям оч гуд, теперь NFT-стартап оценивается в $2,5 млрд.
Из конкурентов в сравнении двух лучших решений масштабирования Ethereum Layer-2 для NFT - это ZKSea (ZKSpace). Из основных моментов, это то что ZKSea позволит пользователям оплачивать комиссию за транзакции в различных активах, таких как ETH, USDT, WBTC или ZKS — собственный токен экосистемы ZKSpace, а пользователи Immutable X должны оплачивать комиссию за транзакцию в IMX. Также у IMX понижена безопасность в связи с использованием решения Validium-a, в то время как ZKSea гарантирует безопасность, полагаясь на ZK Rollups с использованием ZK SNARK.
Из минусов может быть то, что сейчас капа $600кк с FDV $5.2ккк, но с последним огромным раундом финансирования и такой поддержкой фондов дно как будто определено, и не должно прогибаться ниже капы $300-400кк.
Итог - очень перспективный проект, с огромным потенциалом работы с НФТ в ближайшем будущем. Топ поддержка от фондов, новый жирный раунд финансирования и пытаться стать лучше своего конкурента - ZKSea (ZKSpace) будет только плюсиком в карму. Но нужно учитывать тот факт, что в ближайшие 1-2 года токенов станет намного больше что разбавит капу неплохо так.
11.NuCypher
NuCypher — это токен , который можно использовать для поддержания работы узла в сети NuCypher. Разработчики описывают NuCypher как пороговую криптографическую сеть, которая обеспечивает конфиденциальность данных и управление ключами для децентрализованных приложений и протоколов.
У проекта нету никаких обновлений а также публичного роудмепа на 2022 год, в соц сетях одни фотки с разных ама серий с их сео и мемы. Думаю команда не особо понимает что они собираются делать и проект можно считать полу мертвым
12. Nervos
Nervos - блокчейн. Планируется провести хардфорк ближе к 3 кварталу этого года, но смотря на график видно только возможных +50%, но такую доходность можно и в других местах найти. В целом ничего интресного
13. Casper
Casper - еще один блокчейн. Пытаются развивать экосистему выдавая огромное количество грандов, но смартконтракты так и не появились. Ситуация похожая на АДА, ничего интересного
14.Origin
Origin -протокол доступа людей к NFT и DeFi. Продуктами Origin являются Origin Story, которая поддерживает многочисленные NFT истории и Origin Dollar
Пилят свой продукт с небольшой интенсивностью, но особых тригеров дя роста найти не могу. Токен уже торгуется на всех тир1 биржах и из-за чего должна пройти переоценка мне не понятно
15. Ocean
Ocean - протокол для создания приложений Web3 для экономики данных.
На днях запускают 4 версию протокола, но смотря на график апсайд максимум 25-50% и тех вообще нету, так что особо ничего интересного нету. К тому же скоро должны начаться разлоки привита, но когда точно сказать нельзя, потому что документы с токенометрикой удалены с сайта
16. Biconomy
Biconomy - протокол, целью которого является улучшение процесса регистрации пользователей и транзакций в децентрализованных приложениях. Заявленная цель проекта — сделать продукты web3 такими же интуитивно понятными и простыми в использовании, как и продукты web2.
На данный момент 2 опция имеет 11х, а приватные раунды больше 20, так что уверенный скип. Очень вероятно что все пойдет в стакан на таких иксах. Про иксы пре сида вообще лучше не говорить, потому что 495х это огромные значения
17. Qredo
Qredo - новый подход к обеспечению ликвидности и эффективности капитала в блокчейн-экономике. Qredo стал в создании первой децентрализованной сети хранения вычисленных данных без доверия (MPC).
В циркулейте всего 2% токенов и скоро начнутся большие разлоки. Также смущает 36х от сида и 11х от паблика, явно будут лить в стакан, а фдв в 5 миллиардов вообще пугает
18. Covalent
Covalent использует технологии сортировки данных для создания смысла из сотен миллиардов точек данных, предоставляя инвесторам полезную информацию и позволяя разработчикам распределять ресурсы для целей с более высокой полезностью в своей организации.
У сида сейчас идут разлоки по 81х от их цены, так что брать опасно. Судя по графику токен просто валяется на полу
19. Centrifuge
Centrifuge - протокол финансирования. Он связывает децентрализованные финансы с реальными, пытаясь снизить стоимость капитала для малых и средних предприятий и предоставить инвесторам стабильный источник дохода.
TVL на платформе составляет всего 80кк при капе 100кк, цена сейчас ниже раундов на коинлисте и не вижу причин чтобы он должен рости
20. Clover
Clover - блокчейн, который предоставляетпростую в использовании инфраструктуру совместимую с эфиром для приложений на основе субстрата.Естественное что мне нравится, так это график. Можно попробовать отторговать Адама и Еву
21. Efinity
Efinity - это интероперабельный блокчейн для NFT. Сеть, работающая на дефляционном токене EFI, является экологически чистой, масштабируемой и создана для игр, приложений, предприятий и разработчиков, чтобы доставлять свои собственные невзаимозаменяемые токены широкой аудитории.
Тут идет работа, никто не спешит никуда. Что-то пилят, много не рассказывают. Идут разлоки паблика, плюс в 2022 году практически все токены привата будут в рынке. Можно попробовать под памп для привата откупить, но это очень скользко. Торгуемся не на сумасшедших иксах, поэтому такой вариант имеет место быть, но повторюсь это история очень не очевидная.
22. Vega Protocol
Vega - это протокол для децентрализованной торговли и исполнения финансовых продуктов. Он разработан для полностью автоматизированной сквозной маржинальной торговли в открытых общедоступных сетях, защищенных подтверждением доли участия.
Проект активный и рабочий, с хорошими беккерами, но в 2022 году в рынок будет запущено прилично токенов, даже при нынешнем ФДМ я бы не рисковал подбирать токен с рынка, не смотря даже на то, что цена сейчас ниже чем у первой опции.
23. Human
HUMAN Protocol — это новый способ взаимодействия людей и машин. Он дает возможность задавать вопросы, на которые машины не могут ответить без помощи человека. HUMAN позволяет задавать вопросы, предоставлять данные и платить людям, которые помогают. Компании, создающие такие сервисы, как поиск товаров, получают новые возможности для создания наборов данных, поддерживающих искусственный интеллект.
Протокол обеспечивает автоматизированные рынки труда, на которых работники-люди выполняют работу, а повторяющиеся задачи выполняются машинами, обученными людьми. Участники сети используют HMT для оплаты труда с помощью смарт-баунти и вознаграждают валидаторов, которые предоставляют услуги сети.
HMT торгуется по цене ниже первой опции с одинаковым циркулетом первые 9 месяцев. Много кто ждал какие-то пампы в этот период времени и ждал пока будут высажены пейпер хендс, что-бы "снять сливки" с проекта. Но до сих пор никто не дождался роста цены данного токена. Почему? Ответ прост: Human поход на случайность на коинлисте. Не вижу никаких причин для подбора HMT - 0 триггеров роста.
24. pStake
pSTAKE — это протокол, который разблокирует ликвидность для ваших активов. С помощью pSTAKE вы можете безопасно размещать свои активы Proof-of-Stake (PoS), участвовать в улучшении протокола и безопасности, чтобы получать вознаграждение за стейкинг, а также получать репрезентативные токены с привязкой 1:1, которые можно использовать для изучения возможностей доходности в DeFi.
pSTAKE выпускает репрезентативные токены через специальный мост, созданный для использования растущей экосистемы Cosmos при доступе к ликвидности и совместимости с Ethereum. Пользователи могут либо хранить эти репрезентативные токены в качестве ERC-20 для поддержания ликвидности своих застейканных активов, либо использовать их для получения дохода, предлагаемой другими протоколами DeFi.
Хороший продукт с хорошими инвесторами, реальным роадмапом и с потенциально хорошим апсайдом, но сто процентной уверенности в необходимости подбора по текущим не вижу, так как ежемесячно в рынок приходят новые токены, нет четкого понимания рынка (а у кого оно есть), MC и FDM тоже не смотрятся высокими, но откупать не решаюсь. Возможно есть сомнения в актуальной ТВХ. Пропустим пока что, но держим на карандаше.
25. Gods
Gods Unchained — это бесплатная коллекционная карточная игра, в которой игроки соревнуются в дуэлях, используя фэнтезийные карты. Игра создана, чтобы коренным образом изменить то, как работают игры: использовать блокчейн Ethereum, чтобы предоставить игрокам настоящую цифровую собственность, а также предоставить средства для получения предметов, которые действительно имеют значение.
Токен GODS призван стать основной валютой Gods Unchained, подпитывая экосистему, позволяющую игрокам зарабатывать и продавать NFT.
Токен укатали, роадмап не обновили, какие планы у команды не ясно, а новые токены все прибывают и прибывают в рынок. Из-за отсутствия необходимого количества входящих не готов принимать решение о подборе токена с рынка.
26. Stader
Идея Stader состоит в том, чтобы помочь пользователям удобно и безопасно размещать свои активы через платформу проекта. Это достигается за счет создания ключевой инфраструктуры промежуточного программного обеспечения для стейкинга в сетях Proof-of-Stake (PoS), которую можно использовать для всех сегментов криптомира. Модульные смарт-контракты Stader построены таким образом, что третьи стороны могут использовать свои разработки и внедрять собственные решения.
Stader создает смарт-контракты в нескольких сетях, включая Terra, Solana, Ethereum, Fantom, Hedera, Polygon, и создает экономическую экосистему для роста и разработки таких решений, как перенаправление доходности с профитом, ликвидный стейкинг, игры и многое другое.
Позиционируя себя для долгосрочных перспектив, Stader будет стремиться сосредоточиться на поддержке третьих сторон для разработки нескольких приложений для ставок с инфраструктурой Stader.
Проходят разлоки паблик сейла, а токен торгуется дешевле первой опции. Приближаются разлоки второй опции, а перспектив роста я не вижу. Фундаментально проект хорош, фонды хорошие, продукт с поддержкой многих сетей и юзабилити не оставляет вопросов, но ТВХ для подбора мне не ясна. Пропустим...
27. GoG
Guild of Guardians — это многопользовательская ролевая игра в жанре фэнтези, в которой игроки создают команду Стражей своей мечты и соревнуются в гильдиях, чтобы заработать эпические награды.
Подобрал бы $GOG. Держал бы до запуска альфа версии игры, возможно чуть дольше. Почему? На данный момент утилити токена не реализовано на полную.
Сам токен несет в себе такие функции:
- выплата игрокам за их активность в игре;
- покупка различных вещей в игре;
- стейкинг для управленческих действий или для дополнитьных скилов в игре.
Все написанное выше реализуемо только при условии запущенной игры. Сейчас токен торгуется и у нас есть возможность откупить его с рынка со скидками. Тайм фрейм 2-4 месяца.
28. Props
В середине мая 2020 года Props получила грант от Algorand на создание своего решения на платформе Algorand. Props - это среда для многих приложений (социальных сетей, игр, коммуникационных платформ), которые, объединенные в своего рода экосистему, предоставляемую Props, могут вознаграждать своих пользователей за участие в их приложениях (взаимодействие, комментарии, пополнение данных, активное участие в мероприятиях) и обеспечивать таких пользователей за их приверженность Props Token.
Props Token - это своего рода токен лояльности, который имеет свою ценность не только в пределах определенного приложения, но и в пределах всей экосистемы приложений, подключенных к сети Props.
Тут два варианта: или ничего не делается или все очень хорошо скрывается:) Тут нет ничего такого за что можно зацепиться даже при желании. Пациент скорее мертв...
29. BrainTrust
Braintrust является первой децентрализованной сетью талантов, основанной на токене блокчейна, которая объединяет интересы как талантов, так и предприятий. Сообщество, которое полагается на Braintrust для поиска работы, — это те же люди, которые создают его и извлекают из него пользу, гарантируя, что сеть всегда будет удовлетворять потребности своих пользователей, а не корпорации с централизованным управлением. В отличие от других торговых площадок, которые забирают от 20% до 40% доходов талантов, Braintrust позволяет талантам сохранять 100% доходов и позволяет клиентам увеличивать свой бюджет, исключая ненужных посредников.
Мне изначально не было понятно зачем токен данному продукту, но три функции ему нашли. Актуальная дорожная карта закончилась, ждем новую. Потенциального апсайда не вижу, кроме как роста вместе с рынком, но так можно брать все что угодно. Скипаю
30. Umee
Umee придерживается принципа мультичейна и как сеть изначально интегрируется с экосистемой Cosmos через соединения IBC (Inter-Blockchain Communications). Соединения IBC с другими сетями включают Cosmos Hub, Terra, Osmosis, Crypto.com, Injective, Thorchain, Secret Network, Akash, Starname, SifChain, Persistence и т. д. Кроме того, Umee активно интегрируется с другими экосистемами и обеспечивает перекрестные соединения с такие сети, как Solana, Polygon, Optimism, Fantom, Arbitrum, Binance Chain, Avalanche, а также многие другие блокчейны в его дорожной карте.
Выше многострадальная токеномика, которую меняли очень много раз и я не уверен, что еще команда не придумает чего то новенького, когда что-то им прийдет в голову. Расчитывать на их планы и роадмапы невозможно, потому что они могут так же измениться. К самому продукту у меня вопросов нет, но подбирать с рынка то, в чем я не уверен я не хочу.
ИТОГ
Первый проект для подбора хотел бы омтетить - $GOG, по описанным выше причинам. Не смотря на то, что продукт еще сырой и выглядит не очень, мы все знаем, что игра существует уже довольно длительный промежуток времени, мы знаем кто стоит за проектом, а что самое важное - мы знаем зачем токен нужен игре, его применение. Именно руководствуясь этим я и выделяю $GOG среди остальных токенов.
Второй монетой для подбора рассматривал бы IMX, с одной единственной проблемой - должно будет влиться приличное кол-во монет. Но с идеей проекта, хайпом и новым раундом от топ проектов указал уже примерное субъективное дно по капе около 300-400кк$, и если оно будет в этом районе - рассматривал бы сетапы для откупа.
Третий проект - это Stader. Да, идут разлоки обеих опций, но на хорошем рынке (если мы считаем что текущий рынок - хороший), разлоки будут не так сильно влиять на цену. Когда все вокруг растет, но жадность у людей просыпаться начинает и они уже думают в стиле "та может подержать". Также надо смотреть на динамику стейкинга и лока на 2-4 года токенов SD. К сожалению не нашел инфы по ревенью протокола. Подробнее Радист описал идею подбора в Private канале.