Напоминания менеджерам о задачах: как настроить систему уведомлений в BlueSales?

В продажах важным фактором успеха является своевременность. Вовремя напомнить своему клиенту о встрече, связаться с ним для обсуждения деталей, в нужное время выставить ему счет на оплату или в правильное время предложить доп.продукты после основной продажи. В этих деталях и кроется высокая конверсия и как следствие большие продажи.

Работая со всей своей клиентской базой, ваш сотрудник зачастую может просто запутаться во всем этом и потерять потенциальные сделки и как итог уменьшить свою выручку и выручку ваше компании.

Именно поэтому важным функционалом CRM-системы является регулярное напоминание менеджеру о клиентах. Как раз для таких задач удобно реализован функционал BlueSales. Далее я подробно расскажу, как это работает.

Когда мы открываем диалог с клиентом, то видим в правом верхнем углу раздел напоминания. Тут мы выбираем для себя в какой день нам необходимо связаться с конкретным клиентом.

Также внизу присутствует такой раздел как «Примечания», в нём нужно прописывать причину связи с клиентом, например: «встреча», «рассказать о продукте», «предложить новую акцию», поздравить с днем рождения». Тут вы сами пишите для себя все что требует ваша воронка продаж.

В левом верхнем углу плагина вы увидите у себя поле для работы с напоминаниями и ключевое, через них, нажимая на имя вашего клиента, вы сможете переместиться непосредственно с ним в диалог. Выше всех располагаются временные рамки для связи, а именно: «Сегодня», «Завтра», «Будущее» и «Просроченные». Просроченными в данном случае считаются клиенты, напоминание с которыми было установлено в прошлом. Вы сможете переключаться между днями, нажимая на соответствующие слова.

Чуть ниже расположен фильтр для вас. Вы сможете поставить необходимого менеджера, CRM-статус или даже тег вашего клиента. Таким образом вы отслеживаете всю свою воронку целиком в режиме реального времени. Это сильно упрощает возможность быстрых действий с командой. Как пример, если вы видите недостаточное количество клиентов со статусом «Планирует купить» или «Счет выставлен», вашей задачей станет проверить тех клиентов, которые застряли на предшевствующих этапах продаж.

И конечно же самым важным критерием является не забывать ставить на каждого своего клиента напоминание, прописывать причину связи, регулярно обновлять их и в нужное время отписывать ваших дорогих клиентов. Только в этом случае, вам гарантированы большие продажи, высокий доход и чистая прибыль.