13 акций, которые стоит покупать на фоне растущей инфляции

Опубликовано 22 июня 2021 года

В этой статье мы обсуждаем 13 акций, которые стоит покупать на фоне растущей инфляции. Если вы хотите пропустить наш подробный анализ этих акций, перейдите сразу к 5 акциям, которые стоит покупать на фоне растущей инфляции .

Повышение цен на товары из-за проблем с цепочкой поставок и растущего спроса привело к опасениям инфляции на Уолл-стрит, когда многие ведущие хедж-фонды уменьшили свои доли в развивающихся секторах, таких как технологии, в предыдущем квартале, чтобы сделать ставку на компании, которые имеют конкурентное преимущество. в таких сегментах, как недвижимость, потребительские товары и другие. Согласно опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка, прогнозы инфляции достигли восьмилетнего максимума.

Инфляция не обязательно означает гибель и уныние для фондового мира. Фактически, легендарные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, за долгие годы овладели искусством ловко использовать инфляционный сценарий в своих интересах. Важный совет, который Баффет дает молодым инвесторам, преодолевшим попутный ветер инфляции, - это призыв сосредоточиться на компаниях, которые генерируют денежные средства и обладают ценовыми полномочиями для ведения большего объема бизнеса без больших затрат, что Баффет исторически предпочитал, создавая свой портфель. года.

На фоне неопределенности и волатильности акций, которые омрачили рынок в этом сценарии, инвесторы стекались в сторону безопасных и твердых ставок с ценовыми полномочиями, которые могут выдержать шторм. Некоторыми из хороших вариантов в этом отношении являются The Procter & Gamble Company (NYSE: PG ), Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE ) и Zoetis Inc. (NYSE: ZTS ). Компания Procter & Gamble (NYSE: PG) недавно прогнозировала, что органические продажи вырастут до 6% в этом году и приведут к росту основной прибыли на акцию до 10%.

Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE), калифорнийская софтверная фирма, также является лучшим выбором для инвесторов, которые хотят защититься от инфляции. Шантану Нарайен, генеральный директор компании, недавно сказал, что в ближайшие недели и месяцы компания рассчитывает извлечь сильные выгоды из растущего потребительского спроса и корпоративных расходов. Поскольку компания базируется в Северной Америке, которая восстанавливается после кризиса COVID-19 быстрее, чем в других регионах мира из-за плавного развертывания вакцины, у компании есть уникальные возможности для получения выгоды от восстановления.

Еще одним возможным средством защиты от роста цен и неопределенности является Zoetis Inc. (NYSE: ZTS), производитель лекарств из Нью-Джерси, который имеет консенсусный бычий рейтинг на Уолл-стрит, но не вызывает особого интереса инвесторов. 10 мая инвестиционный банк JP Morgan сохранил рейтинг «Перевернутый» по акциям и повысил целевую цену в 205 долларов с 200 долларов. Truist, еще один инвестиционный консультант, также повысил целевую цену для компании со 170 долларов до 180 долларов, что подразумевает потенциал роста около 5%.

Финансовый мир также вздохнул с облегчением, поскольку инфляция мешает зловещему росту акций технологических компаний. Вся индустрия хедж-фондов ощущает на себе отголоски меняющегося финансового ландшафта. Его репутация была запятнана за последнее десятилетие, в течение которого его хеджированная доходность не могла поспевать за нехеджированной доходностью рыночных индексов. С другой стороны, в ходе исследования Insider Monkey удалось заранее выявить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые с марта 2017 года превзошли индексные фонды S&P 500 более чем на 124 процентных пункта. В период с марта 2017 года по 26 февраля 2021 года результаты нашего ежемесячного информационного бюллетеня были возвращены. 197,2% против 72,4% у ШПИОНА. Наши акции превзошли рынок более чем на 124 процентных пункта (подробности см. Здесь). Мы также смогли заранее идентифицировать избранную группу холдингов хедж-фондов, которые значительно отставали от рынка. Мы отслеживаем и публикуем список этих акций с февраля 2017 года, и они потеряли 13% до 16 ноября. Вот почему мы считаем, что настроения хедж-фондов являются чрезвычайно полезным индикатором, на который следует обращать внимание инвесторам. Вы можете подписаться на нашу бесплатную новостную рассылку на нашей домашней странице, чтобы получать наши истории на свой почтовый ящик.

Наша методология

Эти акции были выбраны с учетом основных принципов бизнеса, предлагаемой ими ценовой политики и маржи, которую они имеют по сравнению с аналогами на рынке. Мы также проконсультировались с исследованием инвестиционного банка Goldman Sachs, опубликованным в апреле, в котором были выделены несколько акций, которые, по его мнению, будут хорошо работать во время инфляции, что позволит компаниям с высокими ценовыми полномочиями выйти на первое место, поскольку инфляция колеблется около 2% как минимум до 2023 года. Компании с более высокими ценовыми полномочиями могут переложить дополнительные расходы в период инфляции на потребителей, не нанося слишком большого ущерба их продажам, тем самым защищая свои доходы, в то время как фирмы, сжигающие наличные, сталкиваются с трудностями.

Имея в виду этот контекст, вот наш список из 13 акций, которые стоит покупать на фоне растущей инфляции.

Акции, которые стоит покупать на фоне растущей инфляции

13. Newmont Corporation ( NYSE: NEM )

Количество держателей хедж-фондов: 43

Newmont Corporation (NYSE: NEM) - горнодобывающая компания, базирующаяся в Колорадо. Он исследует и производит золото, цинк, серебро, медь и другие металлы. Интересы компании в горнодобывающей промышленности расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке. Это крупнейшая золотодобывающая компания в мире, занимающая тринадцатое место в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. Акции компании предложили инвесторам доходность, превышающую 7,6% в течение последних двенадцати месяцев.

Золотые акции, такие как Newmont Corporation (NYSE: NEM), были одними из лучших на рынке за последние несколько недель, поскольку опасения по поводу инфляции затуманивают рост акций. 17 мая акции компании подскочили на 4,5%, поскольку компания объявила о завершении поглощения GT Gold Corp.

По состоянию на конец первого квартала 2021 года 43 хедж-фонда в базе данных Insider Monkey владели долями на сумму 994 миллиона долларов в Newmont Corporation (NYSE: NEM) по сравнению с 50 в предыдущем квартале на сумму 1,2 миллиарда долларов.

В своем письме инвестору за первый квартал 2020 года компания по управлению активами First Eagle Investment Management выделила несколько акций, и Newmont Corporation (NYSE: NEM ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Цена на золото помогла поддержать курс акций Newmont Corporation, горнодобывающей компании из Колорадо, обладающей, на наш взгляд, высококачественными активами, расположенными в благоприятных горнодобывающих юрисдикциях в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке. Обладая впечатляющим портфелем активов, сильной управленческой командой, солидным балансом и историей создания свободного денежного потока, Newmont, похоже, имеет хорошие возможности для того, чтобы противостоять экономическим сбоям, связанным с пандемией коронавируса ».

12. AT&T Inc. ( NYSE: T )

Количество держателей хедж-фондов: 63

AT&T Inc. (NYSE: T) - международная телекоммуникационная компания, работающая в Техасе. Он находится на двенадцатом месте в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. Акции коммунальных предприятий - надежная защита от инфляции, поскольку они имеют прочную основу для бизнеса и регулярно выплачивают дивиденды. По мере увеличения покрытия сети 5G у телекоммуникационных компаний, таких как AT&T, есть много возможностей для роста. Фирма также получит выгоду от увеличения государственных расходов на телекоммуникационную инфраструктуру в ближайшие месяцы.

4 июня AT&T Inc. (NYSE: T) объявила о сотрудничестве с Cisco Systems для предоставления услуг облачной связи до 1 миллиона клиентов в течение следующих пяти лет. Облачные сервисы призваны помочь людям с гибридной структурой работы по мере ослабления пандемии.

В конце первого квартала 2021 года 63 хедж-фонда из базы данных Insider Monkey владели долями в AT&T Inc. на сумму 2,7 миллиарда долларов (NYSE: T) по сравнению с 58 в предыдущем квартале на сумму 1 миллиард долларов.

11. Medical Properties Trust, Inc. ( NYSE: MPW )

Количество держателей хедж-фондов: 23

Medical Properties Trust, Inc. (NYSE: MPW) - это инвестиционный фонд недвижимости из Алабамы, специализирующийся на медицинских учреждениях. Он находится на одиннадцатом месте в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. Акции компании вернули инвесторам более 8% за последний год. Инвестиционные фонды в сфере недвижимости с регулярными доходами и солидными дивидендами - лучший вариант для тех, кто хочет разнообразить свой портфель для защиты от инфляции.

26 мая Medical Properties Trust, Inc. (NYSE: MPW) объявила квартальные дивиденды в размере 0,28 доллара на акцию, как и ранее. Форвардная доходность составила 5,25%.

В конце первого квартала 2021 года 23 хедж-фонда из базы данных Insider Monkey владели долями в Medical Properties Trust, Inc. на сумму 271 миллион долларов (NYSE: MPW) по сравнению с 16 в предыдущем квартале на сумму 258 миллионов долларов.

10. Доллар Дженерал Корпорейшн ( NYSE: DG )

Количество держателей хедж-фондов: 52

Dollar General Corporation (NYSE: DG) управляет сетью разнообразных магазинов в Соединенных Штатах. Он занимает десятое место в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. Эти магазины являются розничными торговцами со скидками, которые продают расходные материалы. Фирма представлена ​​в 46 штатах США и управляет более чем 17 000 магазинами под брендом Dollar General. За последний год акции вернули инвесторам более 12%. По мере роста инфляции растет интерес потребителей к дисконтным ритейлерам, и компания может извлечь выгоду из этого сдвига.

2 июня инвестиционная консалтинговая компания Evercore сохранила рейтинг превосходящей эффективности по акциям Dollar General Corporation (NYSE: DG) с целевой ценой в 230 долларов, назвав компанию качественным компаундером, который привлек клиентов после кризиса с коронавирусом.

По состоянию на конец первого квартала 2021 года 52 хедж-фонда в базе данных Insider Monkey владели долями в размере 1,6 млрд долларов в Dollar General Corporation (NYSE: DG) по сравнению с 57 в предыдущем квартале на сумму 2 млрд долларов.

Так же, как The Procter & Gamble Company (NYSE: PG), Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) и Zoetis Inc. (NYSE: ZTS), Dollar General Corporation (NYSE: DG) является одной из акций, которые стоит покупать на фоне растущей инфляции. .

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Polen Capital, управляющая активами, выделила несколько акций, и Dollar General Corporation (NYSE: DG ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Мы исключили Dollar General, чтобы профинансировать покупку Amazon, что мы считаем отличной возможностью для инвестиций. Мы считаем, что Dollar General стал для нас отличным «надежным» холдингом, особенно в 2020 году. С момента нашей первоначальной покупки в июле 2016 года акции Dollar General выросли более чем в два раза, превзойдя S&P 500 и немного уступив Индексу (наша фактическая доходность была выше , поскольку мы увеличили позицию на просадке вскоре после нашей первоначальной покупки).Во время просадки COVID в начале 2020 года Dollar General упала на 10% против 25% для индекса и на 29% для S&P 500. Мы ожидали, что компания будет увеличивать площадь своих магазинов на 5% в год при росте продаж в одном магазине в 2-3 раза. % и обеспечит рост выручки на 7-8% в долгосрочной перспективе. Согласно нашему исследованию, небольшое увеличение маржи приведет к росту прибыли на акцию на 10% +.2020 год мог бы вывести за один год более чем трехлетний рост выручки и прибыли. Пандемия и карантин заставили людей запастись повседневными расходными материалами, а стимулирующие проверки и расширенные и повышенные пособия по безработице позволили клиентам Dollar General тратить больше. Фактически, компания недавно сообщила о результатах за 2020 год, в которых выручка выросла на 22%, а прибыль на акцию - на 60%. Эти результаты включают более 200 базисных пунктов увеличения маржи по сравнению с низкой базовой операционной рентабельностью в 8,3% в 2019 году. Это сопоставимо с увеличением маржи на десятки базисных пунктов в типичных рыночных условиях. У Dollar General сейчас более 17 000 магазинов. До созревания в более чем 20 000 магазинов может потребоваться более трех лет ежегодного роста площади примерно на 5%. Рост продаж в одних и тех же магазинах в течение некоторого времени может составлять 3-4%, и мы считаем, что компания по-прежнему работает на очень хорошем уровне. Мы просто считаем, что наши инвестиции в Amazon - лучшая альтернатива ».

9. Activision Blizzard, Inc. ( NASDAQ: ATVI )

Количество держателей хедж-фондов: 76

Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) - холдинговая компания, которая разрабатывает и продает различные типы интерактивных развлечений, включая видеоигры. Он занимает девятое место в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. Некоторые из известных предложений, принадлежащих компании, включают, среди прочего, Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch и Candy Crush. По мере роста инфляции люди с большей вероятностью предпочтут развлечения в помещении, а не на открытом воздухе, и компания может извлечь выгоду из этого изменения.

11 мая инвестиционный консалтинг BMO Capital повысил рейтинг акций Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) до уровня «лучше рынка», повысив целевую цену до 116 долларов с 104 долларов, что подразумевает потенциал роста в 22%.

По состоянию на конец первого квартала 2021 года 76 хедж-фондов в базе данных Insider Monkey владели акциями Activision Blizzard, Inc. на сумму 3,5 миллиарда долларов (NASDAQ: ATVI) по сравнению с 81 в предыдущем квартале на сумму 3,7 миллиарда долларов.

Так же, как Procter & Gamble Company (NYSE: PG), Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) и Zoetis Inc. (NYSE: ZTS), Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) является одной из акций, которые стоит покупать на фоне рост инфляции.

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Cooper Investors, управляющая активами, выделила несколько акций, и Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Портфолио создало позицию в издательстве видеоигр Activision Blizzard. Как компания, занимающаяся списком наблюдения, мы следим за Activision в течение нескольких лет. Напоминаем, что роль списка наблюдения заключается в том, чтобы позволить нам сосредоточиться на избранной группе компаний, в которых мы стремимся отслеживать важные сигналы, касающиеся задержки в оценке, отраслевых тенденций или поведения руководства, которые предвещают привлекательные инвестиционные предложения.Технологии часто могут играть разрушительную роль в контенте, однако видеоигры явно выигрывают от технологий, как с точки зрения более захватывающих и реалистичных игровых впечатлений, так и с точки зрения возможностей монетизации, которые они создают.Чтобы извлечь выгоду из этих тенденций, издатели видеоигр должны быть владельцами уникального IP-адреса. Activision Blizzard идеально подходит для этого, предлагая портфолио, в которое входят такие франшизы, как Call of Duty, World of Warcraft и Diablo, и это лишь некоторые из них.Бизнесом управляет генеральный директор Бобби Котик, который вместе с председателем Брайаном Келли приобрел основные активы компании за 400 тысяч долларов США в начале 1990-х годов. Сегодня рыночная капитализация Activision превышает 70 миллиардов долларов США. За последние несколько лет Бобби и его команда менеджеров переориентировали ресурсы на свою лучшую ИС с целью извлечь выгоду из вышеупомянутого попутного ветра в отрасли.Мы увидели преимущества этого в 2020 году с выпуском версий Call of Duty Mobile и Free-to-Play (с микротранзакциями в игре), дополняющих традиционную основную консольную игру. Вовлеченность существенно возросла, и благодаря очень благоприятным экономическим показателям публикации контента операционная прибыль франшизы Call of Duty выросла более чем вдвое. Даже с поправкой на влияние блокировок это феноменальный результат.Activision имеет 3-4 ключевых IP-адреса, с которыми они планируют повторить этот сценарий в течение следующих двух лет. Если они смогут повторить успех Call of Duty, хотя бы частично, мы увидим существенные преимущества для свободного денежного потока бизнеса. Кроме того, источники доходов расширяются, что переместит профиль от традиционного неровного годового цикла выпуска старой модели видеоигры к более повторяющемуся. Это переведет Activision из издательского бизнеса в сервисный бизнес, вероятно, привлекая более высокий мультипликатор, чем текущий средне-низкий 20x FCF, который в целом соответствует рыночным. Подводя итог, мы видим значительную задержку значений и путь к двузначной отдаче в среднесрочной перспективе ».

8. Etsy, Inc. ( NASDAQ: ETSY )

Количество держателей хедж-фондов: 53

Etsy, Inc. (NASDAQ: ETSY) - компания электронной коммерции, которая известна тем, что уделяет приоритетное внимание продаже предметов ручной работы. Он находится на восьмом месте в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. Акции компании предложили инвесторам доходность, превышающую 79% в течение последних двенадцати месяцев. Компания продает различные услуги и инструменты для продавцов. В условиях растущей инфляции акции могут стать хорошей ставкой, поскольку это лидер рынка с надежной торговой маркой на рынке поделок ручной работы, который готов к росту в условиях инфляции.

7 июня инвестиционная консалтинговая компания Atlantic Equities начала покрытие акций Etsy, Inc. (NASDAQ: ETSY) с рейтингом Overweight и целевой ценой в 200 долларов, что предполагает потенциал роста более 20%, называя компанию дифференцированной акцией в цифровых играх.

Из хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, нью-йоркская инвестиционная компания Renaissance Technologies является ведущим акционером Etsy, Inc. (NASDAQ: ETSY) с 2,3 млн акций на сумму более 465 млн долларов.

Так же, как Procter & Gamble Company (NYSE: PG), Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) и Zoetis Inc. (NYSE: ZTS), Etsy, Inc. (NASDAQ: ETSY) является одной из акций, которые стоит покупать на фоне роста. инфляция.

В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания Polen Capital, управляющая активами, выделила несколько акций, и Etsy, Inc. (NASDAQ: ETSY ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Etsy продолжала вносить наибольший вклад в портфолио в течение первого квартала. Etsy испытала рекордный уровень спроса в 2020 году. В начале этого года бизнес продолжал видеть тенденции ускоренного роста. Недавно объявленные компанией результаты за четвертый квартал предоставили многочисленные данные, которые подчеркивают успех Etsy как в расширении, так и в углублении отношений, которые она поддерживает с покупателями и продавцами на своей платформе. Фактически, Etsy в настоящее время является четвертым по величине сайтом электронной коммерции в США. Постоянные покупатели выросли почти на 100% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что продажи масок, которые быстро росли в начале пандемии, сократились до менее 5%. продажи.Мы по-прежнему считаем, что Etsy находится на ранних этапах развития своей платформы.Мы по-прежнему уверены в его способности увеличивать стоимость для акционеров по привлекательной ставке в будущем ».

7. Филип Моррис Интернэшнл Инк. ( NYSE: PM )

Количество держателей хедж-фондов: 48

Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) - компания, производящая и продающая сигареты в более чем 180 странах мира. Он занимает седьмое место в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. Некоторые из известных брендов, которыми он владеет, включают, в частности, Marlboro, Parliament, Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark и Philip Morris. Компания является одной из крупнейших табачных фирм в мире и может извлечь выгоду из роста инфляции, поскольку у нее сильная ценовая политика и торговая марка, на которую можно рассчитывать, чтобы добиться результатов в условиях кризиса.

7 мая в новостях сообщалось, что Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) прекратит продажу сигарет в Японии в течение следующего десятилетия. Вместо этого компания сосредоточится на продуктах, которые не горят, а на сегменте рынка, который компания уже контролирует.

Из хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, лондонская инвестиционная компания Fundsmith LLP является ведущим акционером Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) с 19,3 миллионами акций на сумму более 1,7 миллиарда долларов.

Так же, как The Procter & Gamble Company (NYSE: PG), Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) и Zoetis Inc. (NYSE: ZTS), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) является одной из акций, которые стоит покупать на фоне рост инфляции.

В своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года Fundsmith LLP выделила несколько акций, и Philip Morris International Inc. (NYSE: PM ) была одной из них. Вот что сказал фонд:

«Мы впечатлены разработкой Philip Morris продуктов с пониженным риском или RRP, в первую очередь ее системой iQOS, которая не сжигает тепло. Похоже, что мы не единственные, кто так считает, поскольку недавно он был впервые включен в индекс устойчивости Доу-Джонса в Северной Америке. На данный момент акции снижены из-за нарушений, связанных с COVID, на некоторых из ее рынков и простого предубеждения, которое, кажется, мешает некоторым комментаторам взвесить преимущества, которые приносят RRP, с очевидным фактом, что это табачная компания ».

6. Корпорация Oracle ( NYSE: ORCL )

Количество держателей хедж-фондов: 52

Oracle Corporation (NYSE: ORCL) - компания-разработчик программного обеспечения, занимающаяся продажей корпоративных информационных технологий. Он занимает шестое место в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. Акции предложили инвесторам доходность, превышающую 40% в течение последних двенадцати месяцев. Фирма приобрела известность в деловом мире и вполне может поднять цены, не затрагивая основной бизнес, чтобы компенсировать связанные с инфляцией расходы. Некоторые из услуг, которые предлагает фирма, включают, среди прочего, облако, лицензию, оборудование и поддержку.

Корпорация Oracle (NYSE: ORCL) - хороший вариант для доходных инвесторов, поскольку фирма регулярно выплачивает дивиденды. 15 июня компания объявила квартальные дивиденды в размере 0,32 доллара на акцию, как и ранее. Форвардная доходность составила 1,57%.

В конце первого квартала 2021 года 52 хедж-фонда в базе данных Insider Monkey владели пакетами акций Oracle Corporation на сумму 2,8 миллиарда долларов (NYSE: ORCL), как и в предыдущем квартале на сумму 2,4 миллиарда долларов.

Так же, как Procter & Gamble Company (NYSE: PG), Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) и Zoetis Inc. (NYSE: ZTS), Oracle Corporation (NYSE: ORCL) является одной из акций, которые стоит покупать в условиях растущей инфляции.

Вот что компания Ariel Investments сообщает об Oracle Corporation (NYSE: ORCL ) в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года:

«Временным фактором может стать спад на рынке высокодоходных облигаций, который приведет к увеличению затрат на финансирование LBO в связи со снижением выручки Oracle Corporation (ORCL) по GAAP в 2021 году из-за изменения методов бухгалтерского учета. Во всех этих примерах цены на акции были значительно ниже наших расчетов внутренней стоимости. Мы инвестировали в каждую компанию с хорошими результатами. Позже мы предложим примеры, когда эта стратегия не увенчается успехом ».

5. Компания Colgate-Palmolive ( NYSE: CL )

Количество держателей хедж-фондов: 48

Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) - компания, занимающаяся продажей товаров для здоровья и личной гигиены. Он занимает пятое место в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. У компании один из самых узнаваемых брендов в мире и связанная с этим ценовая сила, на которую она может рассчитывать в случае инфляции. За последний год акции компании вернули инвесторам более 10,7%. Рыночная капитализация Colgate-Palmolive составляет около 70 миллиардов долларов, а выручка в прошлом году составила 16 миллиардов долларов.

18 июня инвестиционная консалтинговая компания Evercore сохранила рейтинг «лучше рынка» по акциям Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) с целевой ценой в 95 долларов, что подразумевает потенциал роста в 15%, отмечая ценовую способность компании на развивающихся рынках, таких как Бразилия и Китай.

Из хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, нью-йоркская инвестиционная компания First Eagle Investment Management является ведущим акционером Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) с 11,9 миллионами акций на сумму более 940 миллионов долларов.

Вот что First Eagle Investment Management сообщает о компании Colgate-Palmolive (NYSE: CL ) в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года:

«Ведущие недоброжелатели в квартале (включая) Colgate-Palmolive Company. После сильного 2020 года, частично подпитываемого ограниченным спросом, запасы потребительских товаров в первом квартале в целом снизились, поскольку инвесторы переключили внимание на более чувствительные с экономической точки зрения области рынка, которые, вероятно, выиграют от повторного открытия и улучшения дискреционных расходов. Эффект от этой ротации можно увидеть в занижении цен на акции таких компаний, как Colgate-Palmolive ».

4. Adobe Inc. ( NASDAQ: ADBE )

Количество держателей хедж-фондов: 107

Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) - компания по производству компьютерного программного обеспечения, предлагающая ведущие предложения для цифровых аниматоров, художников, редакторов и других творческих профессионалов. Он занимает четвертое место в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. За последний год акции вернули инвесторам более 31%. Недавно компания превзошла прогнозы аналитиков по прибыли на акцию и выручке на второй финансовый квартал, сообщив о 25% -ном росте доходов от цифровых медиа и 24% -м годовом росте доходов от творческой деятельности.

18 июня инвестиционный консалтинг Mizuho поддержал рейтинг «Покупать» по акциям Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) с целевой ценой в 640 долларов. Другие рекомендации, такие как BMO и RBC, имеют рейтинг «лучше рынка» по акциям с целевыми ценами в 630 и 650 долларов соответственно.

Из хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, вашингтонская инвестиционная компания Fisher Asset Management является ведущим акционером Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) с 5,9 млн акций на сумму более 2,8 млрд долларов.

Polen Capital, компания по управлению инвестициями, опубликовала письмо инвестора Polen Global Growth за первый квартал 2021 года и упомянула Adobe Inc. Вот что Polen Capital говорит об Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE ) в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года :

«Adobe и Autodesk являются яркими примерами ротации, которая произошла в течение квартала. Оба являются доминирующими предприятиями на своих рынках, испытывающих структурный попутный ветер. Несмотря на сильные позиции каждого бизнеса, в прошедшем квартале больше внимания уделялось акциям циклических компаний и компаний с более высокой долей заемных средств и более низкой прибыльностью. Напротив, Adobe и Autodesk обладают низким уровнем левериджа, высоким уровнем прибыльности, высокими повторяющимися доходами, которые снижают цикличность, и являются бизнес-моделями с небольшим капиталом - все это мы ценим как инвесторы. Adobe и Autodesk также входили в тройку лидеров портфолио в 2020 году ».

3. Компания Procter & Gamble ( NYSE: PG )

Количество держателей хедж-фондов: 70

Компания Procter & Gamble (NYSE: PG) - это фирма, которая производит и продает потребительские товары в упаковке. Он занимает третье место в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. Акции компании вернули инвесторам более 11% за последние двенадцать месяцев. Некоторые из известных брендов, принадлежащих фирме, включают Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard и другие. Фирма делает ставку во времена инфляции, поскольку она продает основные продукты и имеет международное присутствие.

21 апреля инвестиционное агентство Citi понизило рейтинг акций Procter & Gamble Company (NYSE: PG) с "Покупать" до "Нейтрального", ссылаясь на более низкие темпы роста и давление на сырьевые товары, что, вероятно, приведет к тяжелым двум предстоящим кварталам для компании.

Из хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, лондонская инвестиционная компания Cedar Rock Capital является ведущим акционером The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) с 8,7 миллионами акций на сумму более 1,1 миллиарда долларов.

2. Aspen Aerogels, Inc. ( NYSE: ASPN )

Количество держателей хедж-фондов: 13

Aspen Aerogels, Inc. (NYSE: ASPN) - компания, занимающаяся продажей изоляционных материалов из аэрогеля. Он занимает второе место в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. Продукция, продаваемая компанией, используется для развития энергетической инфраструктуры и строительных материалов. Акции компании предложили инвесторам доходность, превышающую 260% за последние двенадцать месяцев. Благодаря торговой марке и присутствию на четырех разных континентах акции компании представляют собой хорошую защиту от инфляции.

29 апреля Aspen Aerogels, Inc. (NYSE: ASPN) опубликовала квартальные результаты прибыли, сообщив о прибыли на акцию в размере - 0,22 доллара США за первые три месяца 2021 года, а рыночные оценки не достигли 0,02 доллара США. Выручка за этот период составила более 28 миллионов долларов, превысив прогнозы рынка более чем на 4 миллиона долларов.

В конце первого квартала 2021 года 13 хедж-фондов в базе данных Insider Monkey владели долями в Aspen Aerogels, Inc. на сумму 88 миллионов долларов (NYSE: ASPN) по сравнению с 9 в предыдущем квартале на сумму 58 миллионов долларов.

1. Zoetis Inc. ( NYSE: ZTS )

Количество держателей хедж-фондов: 58

Zoetis Inc. (NYSE: ZTS) - фармацевтическая компания, которая является крупнейшим производителем лекарств для домашних животных и скота. Он занимает первое место в нашем списке из 13 акций, которые можно покупать на фоне растущей инфляции. За последний год акции вернули инвесторам более 35%. Он продает различные продукты, такие как вакцины и другие фармацевтические препараты для крупного рогатого скота, свиней, птицы, рыбы, овец, собак, кошек и лошадей, среди прочего. Рыночная капитализация компании составляет около 490 миллиардов долларов, а выручка в прошлом году составила 6,6 миллиарда долларов.

Zoetis Inc. (NYSE: ZTS) - надежный вариант для инвесторов с доходами. 20 мая компания объявила квартальные дивиденды в размере 0,25 доллара на акцию, как и ранее. Форвардная доходность составила 0,57%.

Из хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, лондонская инвестиционная компания Marshall Wace LLP является ведущим акционером Zoetis Inc. (NYSE: ZTS) с 2,6 млн акций на сумму более 420 млн долларов.