Стратегия и структура портфеля

Стратегия, по которой инвесторы выбирают формирование криптовалютного индекса – инвестор изучает варианты инвестиций для всего рынка или для отдельного его сегмента через приобретение, только одного индекса. Такой подход предполагает инвестиции во все инструменты, которые касаются индекса. Чаще всего эту стратегию предпочитают пассивные инвесторы, которые хотят максимизировать долгосрочную прибыль, сводя при этом торговые или ценовые риски к минимуму. Инвесторы долго хранят активы, чтобы уберечь себя от лишних сборов и ценовой волатильности, которые могут снизить доходность из-за частой купли-продажи активов.

Стратегия криптовалютного индекса BullRan Index состоит в формировании портфеля активов широкого рынка, которые на дистанции должны обгонять средний рост рынка. Используя ребалансировку, своевременно фиксируя выросшие активы, пополняя портфель наиболее отстающими, но перспективными проектами, мы достигаем поставленной цели. За средний рост рынка принимается доходность Bitcoin'а.

Портфель индекса разделяется по категориям альткоинов.

Tier 1 Токены высокой капитализации, с высокой ликвидностью. До 5% в портфеле.
Тier 2 Токены средней капитализации, с высокой ликвидностью. До 3% в портфеле.
Tier 3 Токены низкой капитализации, имеющие все шансы на следующем бычьем рынке показать взрывной рост. До 2 % в портфеле. Самые высокорискованные, поэтому процент в портфеле минимальный.

Tier 1 - монеты и токены, проекты с генерацией прибыли, крупным TVL (величина общего стоимости залоченных активов), биржевые токены, токены мультивалютных кошельков, проекты с высокой активностью в сети. Проекты, мало зависимые от цены Bitcoin'а. Монеты, которые мы добавляем в индекс при сильных падениях и на значимых ценовых уровнях, опираясь на фундаментальные новости, с целью накопления и долгосрочного удержания.

Tier 2 - новые сильные проекты, которые вышли на медвежьем рынке в 2022-2023 годах. Проекты, собравшие крупные инвестиции, но ещё не показавшие результатов. Команды готовые раскрыть свои продукты при наступлении нового бычьего рынка.

Tier 3 - проекты низкой капитализации, но имеющие все шансы выйти в Tier 2 или Tier 1.

Структура портфеля

Для снижения волатильности индекса и минимизации рисков пропорция криптовалютного индекса BullRan Index, в большей степени, содержит стейблкоины. Львиную долю занимают BTC и ETH, после них идут проекты Tier 1, а малая часть отведена на Tier 2 и Tier 3. Пропорция портфеля следующая: 20% BTC, 10% ETH, 45% USD Stable, 25% альткоины. В разные фазы рынка, пропорция стейблкоинов будет варьироваться. В ярко выроженные фазы медвежьего рынка, увеличивается доля подешевевших активов, в моменты рыночной эйфории фиксация выросших позиций в стейблкоины. Средневзвешенная пропорция, которой мы стараемся придерживаться:

Пропорция портфеля: 20% BTC, 10 % ETH, 45% USD Stable, 25% альткоины

Независимо от выбранного подхода, криптовалютные индексы являются высокоэффективными средствами для инвесторов. Они позволяют находить оптимальные активы при минимальных знаниях о рынке криптовалют. Создание правильно сбалансированного портфеля снижает финансовые риски и время, необходимое для выхода на рынок.

Сегодня, благодаря технологии блокчейн, доступ к индексам стал возможен каждому, а не только профессиональным участникам рынка. Сформируйте свой криптопортфель вместе с BullRan Index.

Представленные в статье сведения носят исключительно информационный характер. Подписчик должен самостоятельно учитывать возможные риски, сопряженные с осуществлением операций на финансовых рынках.