История о том, как OSINT помог сократить затраты на проект начинающим бизнесменам.

Предлагаю Вам взглянуть на OSINT с точки зрения бизнес-аналитика.

Главной целью любого бизнеса является получение прибыли. Иногда данная цель бывает единственной, иногда нет, но так или иначе любой бизнесмен заинтересован в том, чтобы зарабатывать больше. Ситуация, описанная в данной статье не является эксклюзивной. Ребята хотели зайти в майнинг и искали надежных партнеров. Если вы не знакомы с процессом майнинга, то вот неплохая статья на ForkLog.

Суть ситуации заключалась в том, что у заказчика было оборудование: ASIC Bitmain AntMiner S9 в количестве 19 штук, и он искал площадку для размещения оборудования. Данные услуги (по размещению оборудования) предоставляют, так называемые, майнинг-отели. Они берут на себя обязанности по обеспечению сохранности оборудования, стабильного доступа к электроэнергии и сети интернет.

Проверка на благонадежность - это тоже интересная и важная тема, но в рамках данной статьи хочу заострить внимание именно на второй задаче - детализации бизнес-модели.

Бизнес-модель - это совокупность процессов, обеспечивающих компании доход. Значит, задача в рамках кейса понять как и сколько зарабатывает, интересующий клиента, майнинг-отель. Начнем с сайта компании.

По данным WhoIs сайт майнинг-отеля был зарегистрирован 29.04.2021 года. Информация о владельце доменного имени скрыта регистратором.

Зайдя на сайт компании мы видим, что на главной странице нас "приветствует" рекламный банер. Если верить информации, размещенной на банере, то стоимость электроэнергии (кВт/ч) при размещении оборудования в майнинг-отеле составляет 2,85 руб. От заказчика мы получили информацию о том, что его оборудование майнинг-отель готов разместить по цене 3 руб. за кВт/ч. c uptime (время непрерывной работы) 60%.

В разделах "Прайс лист" и "Услуги" находим данные о том, на чем компания зарабатывает. Интересующий нас майнинг-отель оказывает полный спектр услуг: от продажи майнингового оборудования, до подбора площадки для размещения, установки и настройки майнинг-ферм.

Майнинг-отель имеет 4 филиала: в Москве, Санкт-Петербурге, пгт. Надвоицы Республики Карелия и в г. Удомля.

В футере сайта есть раздел с реквизитами компании, что уже является хорошим знаком. Нам не нужно дополнительно подтверждать связь между сайтом майнинг-отеля и конкретным юридическим лицом, получающим доходы от данной деятельности.

Анализируя выписку ЕГРЮЛ мы видим, что компания не всегда оказывала услуги в области информационных технологий. В 2007 году компания занималась оптовой торговлей неспециализированными товарами, в 2016 занималась розничной продажей телекоммуникационного оборудования и прокладкой телефонных линий, в 2020 году стала оказывать консультативные услуги в сфере цифровых технологий, монтажа оборудования и пр., а в 2021 услуги по разработке программного обеспечения.

Анализируя бухгалтерскую отчетность компании видно, что выручка компании с 2020 по 2021 год увеличилась на 481% или 43 млн. руб.

По совокупности фактов, можно сказать, что именно деятельность в области продажи, настройки и размещения майнинг-ферм принесла компании такие колоссальные доходы.

Выручка компании за 2020 год составила 8,93 млн. руб. В 2020 и 2021 году компания добавляет коды экономической деятельности, позволяющие оказывать различные услуги в области IT, 29.04.2021 появляется сайт майнинг-отеля, созданный для продвижения таких услуг, что говорит о том, что компания готовилась к выходу на данный рынок. По итогу 2021 года компания декларируется выручку в размере 51,94 млн. руб. Неплохой бизнес.

Разберемся более подробно как компания зарабатывает.

Мы уже выяснили, что у компании есть 4 филиала. В разделе "Контакты" на сайте компании указано, что филиалы в городах Москва, Санкт-Петербург, Надвоицы Республики Карелия представляют собой магазины по продаже оборудования. В городе Удомля же располагается дата-центр, где и предложили нашему заказчику разместить свое оборудование.

Осуществив поиск упоминаний города Удомля в контексте майнинга находим большое количество статей на тему того, что в конце декабря 2019 года АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в состав госкорпорации «Росатом») получил разрешение на ввод в эксплуатацию инфраструктурной площадки вблизи Калининской АЭС в городе Удомля Тверской области для размещения модульных/контейнерных дата-центров (далее - ЦОД) и вычислительного оборудования коммерческих заказчиков. В последствие данная площадка перешла под контроль АО «Атомдата», которая сдает в аренду подготовленную инфраструктуру для коммерческого размещения любого оборудования, в том числе для майнинга.

Таким образом, суть бизнес-модели майнинг-отеля заключается в том, что они заключают договор со структурами АО «Росатом» на размещение оборудования для майнинга модульным/контейнерным способом, после чего сдают полученные площади в субаренду клиентам, устанавливая наценку на электроэнергию исходя из количества имеющегося у него оборудования. Отдельно идет расчет по сопутствующим услугам: покупка или лизинг оборудования и его настройка. Судя по данным ФНС такой бизнес принес компании 51,94 млн. руб. выручки за 2021 год - весьма неплохо.

Возникает логичный вопрос. Если рассматриваемый майнинг-отель сдает площади в субаренду с ценой за электроэнергию 3 руб. за кВт/ч., то по какой же цене он ее покупает?

Ответ на данный вопрос можно найти в материалах на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом». Немного поискав там можно найти презентацию руководителя проектного офиса ЦОД и цифровых продуктов по вопросу открытия инфраструктурной площадки в городе Удомля.

На одном из слайдов презентации указаны отпускные цены на электроэнергию, так сказать, от поставщика. Невооруженным взглядом видно, что предлагаемая заказчику цена за размещение оборудования в размере 3 руб. за кВт/ч. при uptime 60% содержит наценку майнинг-отеля минимум 0,22 руб. за каждый кВт/ч.

А теперь давайте посчитаем, что предлагает заказчику майнинг-отель.

• Один ASIC Bitmain AntMiner S9 потребляет 1,32 кВт/ч., у заказчика таких 19, значит общее потребление в час составит 1,32 * 19 = 25,08 кВт/ч.
• Важно учитывать, что оборудование работает не постоянно (uptime 60%). В месяц это примерно 18 дней работы. Для точности посчитаем в часах (30 дней * 24 часа) * 0,6 (uptime) = 432 ч. оборудование работает в месяц.
• Умножаем общее потребление электроэнергии в час на цену кВт/ч. и получаем сумму 432 * 25,08 * 3 = 32 503,68 руб. - оплата за электроэнергию в месяц майнинг-отелю.

При этом, мы знаем, что майнинг-отель закупает электроэнергию у АО «Концерн Росэнергоатом» с тем же uptime 60% по цене максимум 2,53 руб. за кВт/ч. Закупать электроэнергию по 2,78 с uptime 60% майнинг-отелю нет никакого смысла, т.к. они сами оказывают услуги по настройке оборудования за счет чего делаю часть своей маржи. Если заказчик будет закупать электроэнергию напрямую у АО «Концерн Росэнергоатом», то оплата за электроэнергию в месяц при том же uptime и условиях составит:

• 432 * 25,08 * 2,53 = 27 411,43 руб. в месяц.

Выделим часть, которую можно сэкономить:

• 32 503,68 - 27 411,43 = 5 092,25 руб. в месяц экономия на ровном месте.

Учитывая, что контракт на поставку электроэнергии с АО «Концерн Росэнергоатом» заключается не на 1 месяц, а на более долгий срок можно смело считать экономию в рамках года 5 092,25 * 12 = 61 107 руб. (примерная цена одного майнера ASIC Bitmain AntMiner S9).

Вместе с тем, выявленную разницу в цене электроэнергии заказчик необязательно захочет экономить. В соответствии с презентацией на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом» за цену 2,79 руб. за кВт/ч. можно получить uptime 94%, что гораздо выгоднее для майнинга, чем экономить 60 тыс. руб. в год на электроэнергии, но с uptime 60%. И даже при таком раскладе заказчик экономит на цене за кВт/ч. В целом, расчет экономического эффекта будет основываться на управленческом решении заказчика, но экономический эффект - обоснован.

Какие рекомендации были даны по итогу?

По сути, рассматриваемый майнинг-отель, как и аналогичные компании, использующие данную бизнес-модель, являются посредниками, увеличивающими расходы бизнеса на оплату электроэнергии. При условии наличия достаточного количества оборудования для майнинга стоит отказаться от использования услуг данных компаний и заключить договор на размещение оборудования напрямую с поставщиком. Варианты работы с майнинг-отелями стоит рассматривать при небольшом количестве оборудования, однако, при этом необходимо тщательно планировать затраты, учитывая срок окупаемости и точку безубыточности собственного проекта.

Кстати, проверка на благонадежность майнинг-отеля прошла нормально: юридическое лицо не имеет просроченных задолженностей по кредитам, налогам и сборам, по бухгалтерской отчетности и сопутствующим данным признаков банкротства не выявлено, директор и учредители в связях с криминалом не замешаны. Были выявлены связи учредителей с серьезными людьми в одном из ведомств, что не удивительно, учитывая, что офис компании находится в Москве в одной из башен IQ-квартала, где также расположены помещения различных Министерств и ведомств. Но это уже другая история.