Meteora DLMM
Открываем DLMM пулы и делаем с ними всякое...
Дисклеймер:
В этой статье будет описана база по отработке метеоры, цели научить вас зарабатывать на ней у меня нет т.к. 99% успеха зависит от вашего умения анализировать щитки/мемы.
Постараюсь, по крайней мере, научить вас не проебывать на ней свой деп, как это делал я.
Потешить ЭГО автора подпиской на ТГ канал - https://t.me/callbilldone
1. Meteora DLMM пулы - что это?
DLMM - Dynamic Liquid Market Maker, если проще, автоматический маркет мейкер, который юзает умные алгоритмы для корректировки кривых пула ликвидности. (Если интересна техническая часть - читаем тут )
В ДЛММ пулах есть 3 вида стратегий:
Spot - в 98% случаях мы будем использовать именно спот.
Curve - Подойдет для пулов с наименьшей волатильностью, например USDT/USDC.
Bid ask - Продает бОльшую часть токена по мере его роста, бОльшая часть ликвидности сосредоточена на высшей точки диапазона. Юзаем в редких случаях, когда хотим выйти в Б/У из укатанного токена, например. Либо видим супер-дип и встаем в рост.
Пояснение за бины и интерфейс метеоры, спиздил текст у @in_crypto_info: Очень понравился его пример
Бин это по сути ведро в которой лежит ваша ликвидность. Ликвидность из этого ебаного ведра берется тогда, когда токен в пуле торгуется в определенном диапазоне цен.
Для примера откроем этот пул SOL/USDC.
Из этого пула берутся деньги когда N трейдер свапает в паре SOL/USDC. Допустим цена нашей соланы 100$, смотрим на нужную для нас информацию.
Bin Step 125: это шаг бинов, кол-во бинов всегда 69. По формуле диапазон фарма этого бина будет с 100$ до 101.25$, ликвидность будет юзаться именно для такой цены.
Base Fee 0.25%: это комиссия, которая получается со всех свапов внутри одного бина, комиссия потом линейно делится между ЛПшерами.
Max Fee 10%: комиссия динамически меняется и может повышаться с 0.25% до 10% в зависимости от объема свапа.
Dynamic Fee: комиссия динамически меняется; если киты откупают и ликвидность берется из соседних бинов, то комса будет выше.
24h Fee: сколько всего нафармили комиссий ЛПшеры за сутки с текущего пула.
Выводы такие, чем выше bin step и base fee, тем нам выгодней — охватывает больший диапазон цен и за свапы мы получим больше комиссий.
Мы зарабатываем комиссию на движении бинов! 1.1 Немного базовой информации
Поинты - 1$ заработанный на комиссии = 1000 поинтов, 1000$ в пуле, дейли приносит 1000 поинтов (Исходя из вашего депа, можно прикинуть стратегию на стейблах, если вы нищий или лудоман, придется фармить поинты на пулах с щитками).
Таргет на ферму выфармить по 50к/100к/150к/250к/400к поинтов/аккаунт (разные тиры аккаунтов, 50/20/15/10/5 шт) , мейн аккаунт минимум 5-10кк+
Риски - самый главный, если щиток решили пролить/рагнуть - мы в дерьме, весь наш SOL перельется в токен (щиток) и мы останемся с большим хуем во рту.
В целом это единственное, что нас пугает, поэтому нужно анализировать щитки в пару с которыми мы хотим встать, об этом попозже.
Арбитраж - Если в пуле 0$ твл и мы первые в него заходим, нас могут арбитражнуть. Цене пула нужно какое то время, чтобы скорректироваться, чтобы избежать этого, сначала закидываем копейку 0.05-0.1 sol перед тем, как нормально зайти в пул.
Залог - Когда мы открываем пул, у нас в "Залог" уходит ~ 0.05 SOL.
Дискорд роль - Периодически они у себя в дискорде проводят букткемпы, мастхэв забрать роль. 100% за это что то насыпят, во время буткемпа они выкатывают форму для получения роли, чтобы получить роль нужно сделать следующее:
1. Открыть новую позу минимум на 100$
2. Забрать с этой позы 5% профита
3. Держать позу минимум 1 час
4. Заполнить форму и кайфовать
p.s. пулы с стейблкоинами учитываться не будут.
Ближайший буткемп будет 14-15 декабря!
Ветка буткемп.
Форма на роль появляется, когда начинается буткемп. На данный момент всего около 2300 ролей раздали, подумайте над этой цифрой.
2. Как выбрать пул и стратегию?
И так, допустим мы богатый/нищий криптан, у нас деп на фарм метеоры 0.5-1/5-10 SOL, как же выбрать пул и не проебать деп?????
На что первым обращаем внимание? - Нас интересуют объемы и TVL пула, также смотрим на Base Fee и Bin Step (Чем больше bin step и выше бейз фии, тем нам вкуснее, но если бейз фии туу хай, через пул будут идти меньше объемов).
Майндсет у меня такой, захожу в пулы с большим объемом минут на 10-20, собрать самый жир. Как правило это свежие щитки с небольшой капой 1-5кк, либо устоявшиеся щитки/мемы в боковике с хорошими объемами. Если вы новичок в крипте, стоит подойти к этому вопросу более консервативно и выбрать пул с менее волатильными токенами, хайкап щитки например. Набейте руку, всегда успеете погэмблить.
Я встал в пул спотом, меня выбило вправо, что делать? - закрывайте позицию, считаем профиты. Если есть уверенность, что щиток-раннер/уйдет во флет с норм объемами и впереди намеки на дип, можем открыть бидаск вниз и встать в пул только соланой. Таким образом до +- дипа сформируем среднее ТВХ и можем открыть бидаск токеном вверх от дипа, либо сёрфить боковик.
Я встал в пул спотом, меня выбило влево, что делать? - 2 варианта, либо вы принимаете рект и выходите из токена, либо закрываете спот и открываетесь бидаск до +- ТВХ.
По бидаску:
Что с этого имеем? Пока мы ходили туда сюда - выфармливаем комиссию с пула. Да, кто то может сказать, что мы могли откупить на капе 80кк и продать на капе 130кк - вы правы, но мы здесь собрались фармить поинты и в идеале не проебывать деп.
Опять же, любой успех зависит от конвикшна и вашей способности к анализу.
Стратегию можете кастомизировать под себя. На ночь ни в коем случае не стоит оставлять пулы щитков с низкой капой. Пулы с хайкап-щитком на рост, с 0 тряски оставляю на ночь, если конвикшн позволяет.
2.1. Настройка диапазонов
Как делаю я на споте:
Если не вижу боковика, но твх меня устраивает, беру диапазон побольше под рост токена (20-40/30-50/40-60 бинов)
Если вижу боковик с объемами, беру небольшой диапазон (5-10/10-20/15-30 бинов)
Почему? - Мне так удобно, мне так нравится, такой диапазон подходит под мою страту и депозит. (Как правило, стою в пулах на 1-2 SOL)
Моя твх в спот-стратегии, всегда является центром настраиваемого диапазона.
Из ТВХ идем на таргет или точку Б/У, параллельно фармя комиссию и поинты.
Диапазон здесь настраиваю по ощущениям/таргетам.
Бидаск на рост встаем только токеном.
Бидаск на падение токена, встаем фулл соланой, диапазоны настраивайте исходя из своего анализа.
Диапазон тут настраивайте по желанию.
Т.к. тут минимум волатильности, логику думаю понимаете.
Еще фича крутая, уведомление прям в ТГ бота приходят, когда цена пула выходит за диапазон
3. Как искать пулы?
Я предпочитаю искать пулы вручную, логика примерно такая:
Чекаю ончейн-агрегаторы, ищу щитки с интересным объемом/твх, далее ищу по са пул на метеоре. Если на мейн сайте метеоры не нахожу нужный пул, иду на тестовый сайт https://edge.meteora.ag/dlmm (все тоже самое, только больше пулов и тут они раньше появляются)
Вариант с поиском через агрегаторы.
Или тоже самое, но через birdeye.so
Такие способы подходят, когда пул не ищется через поиск са на сайте метеоры, потому он, как правило, свежий.
Объемы идущие через метеору я чекаю на https://www.birdeye.so/
И мой любимый, но немного дрочный способ - поиск пулов через солскан:
Открываем сайт https://solscan.io/
Увидели что то интересное, проваливаемся в транзакцию нажатием на токен
Забираем адрес пула и переходим в него на метеоре https://app.meteora.ag/dlmm/
4. Итоги+вывод
За метеорой стоит команда юпитера, 10% супплая на дропчик, где то Январь-Февраль 2025 будет
Твиттер имеет хай скор, следят HTX Ventures, Founder of Messari, Founder of Delphi Digital, Member of Robot Ventures, Founder of Framework Venture и куча других фондов, инвест tba
На днях запустили свой лаунчпад https://m3m3.meteora.ag , фармерам метеоры раздали дроп своего щитка, минималка была ~400$ https://x.com/MeteoraAG/status/1864360366240879009
Короче, мегабуллиш, фармим всем селом!
Формируйте свою стратегию, свой майндсет. Набейте руку, выделите копейку, чтобы понять на практике механику метеоры, фиксируйте комиссию, как только там нормальный % капнет. Ну и изучите хоть какую то базу по анализу щитков/чтобы было базовое понимание.
That’s all. Obnyal vas ❤️
5. Полезные ссылки
https://edge.meteora.ag/dlmm - тестовый сайт метеоры, пулы раньше появляются тут
https://geeklad.github.io/meteora-profit-analysis - поинты и фисы чекаем
https://www.metlex.io/ - тут можно проверить пулы, профиты
https://app.meteora.ag/dlmm - тут очевидно все
https://metleaderboard.com/ - лидерборд по поинтам
https://t.me/+729SUPUeRxNjM2Vi - фри тг бот по пулам
https://docs.meteora.ag/ - доки
Дискорд ДЛММ бот
