Пошук ретродропів: Частина друга
Які основні критерії виділяються проєктами для роздачі ретродропу? Загальні знання ми з вами підтягнули, порцію добірного FOMO отримали, тепер поговорімо щодо критеріїв: які вони можуть бути і чим керується команда під час розроблення плану з розподілу токенів за ретро-активності.
Не забувайте, що нижче ви побачите критерії, які я виокремив під час аналітики десятків проєктів, тому хоч це і послужить вельми корисною пам'яткою для кожного читача, але тримайте в голові, що критерії завжди можна доповнити дедалі більш витонченими методами відсіву.
"Активність" вашого гаманця - безліч проєктів під час роздачі дропу керуються доволі банальним, але таким, якого дотримується малий відсоток людей, параметром - активністю в різних EVM-мережах.
Контрибуції на дуже ранній стадії розвитку проєкту - сюди можна залучити як банальний буст Discord сервера, так і свапи в alpha-версіях testnet'ів, заповнення фідбек-форм, участь у community-дзвінках.
Кількість активності в конкретному проєкті - таку моду задав Optimism з їхнім критерієм "Repeat OP Users", який передбачає активність N кількість разів у різні проміжки часу до снепшота.
Конкретно для L1 блокчейнів/L2 рішень важливим критерієм є участь в екосистемі, тобто взаємодія з різними додатками (dApps), проявляючи себе як реально активний юзер, а не як типовий ретродроп-хантер, характерна поведінка якого легко відстежується.
Кількість юзерів - згадуємо Paraswap і їхній величезний ресерч (з ним ви можете ознайомитися за посиланням), у якому вони розповіли, як із >1'300'000 користувачів абузерів вони залишили лише 20'000 гаманців, гідних під дроп. До речі, настійно рекомендую прочитати ресерч цілком, упевнений, що ви знайдете в ньому чимало цікавого.
Не зовсім конкретний критерій, але вартий уваги. Значення проєкту для крипто-екосистеми загалом - як приклад візьмемо дві сфери: DeFi проєкти і блокчейни. Зрозуміло, у других значимість набагато вища, а отже, у своїй токеноміці такі проєкти часто виділяють непогану частину для ком'юніті (наприклад, Aptos і Sui виділили понад 50% від загальної кількості токенів), саме тому з'являється багато можливостей для участі в різних активностях/івентах.
Як я шукаю й аналізую проєкти для потенційних ретродропів?
Методик пошуку ретроспективних проєктів на ринку зараз досить багато і я хочу поділитися з вами деякими моментами, які використовую сам.
Для початку хочу трохи розповісти про своє бачення підбору проєктів, воно буде схвалене далеко не всіма, але це ніколи не заважало мені заробляти, а отже, не завадить і вам. Отже, я вважаю, що найбільші і найбагатші (виходячи з фінансування) проєкти спокійно можуть помістити величезну кількість людей і гідно винагородити своїх адоптерів. Я ніколи не бігав за так званою "альфою" в пошуку проєкту, який запустився кілька днів тому, має 5 фоловерів у Twitter'і і 10 транзакцій на свапалці, коли водночас я спокійно бачу очевидну можливість прокачувати свої акаунти в найбільших проєктах, виловлюючи неочевидні мультиплікатори, які допомагає знаходити мені досвід і певне розуміння, як проєкти можуть відлякувати людей, переконуючи їх, що токена/ретродропа ніколи не буде.
Зараз я познайомлю вас із деякими тулзами, які відіграють незамінну роль у моєму ресерч
Dune - перше місце я віддаю цьому ГЕМу, інших слів для його опису я банально не знаходжу. Саме в ньому ви можете знайти інформацію, яка допоможе зрозуміти реальну кількість юзерів, їхні обсяги, найпопулярніші дії і все-все-все, що може бути важливим при аналізі ретроактивності, яку ви плануєте робити. Трохи пізніше я на конкретному прикладі покажу ресерч проєкту, в якому зачіпається цей інструмент.
Крипто-агрегатори СНД каналів.
Спершу хочеться подякувати людям, які ведуть свої канали та проробляють велику роботу, щоб вичепити якісь цікаві муви і можливі дії, які можуть призвести до дропу в тому чи іншому проєкті. Моя тактика шалено проста - я вбиваю ключове слово, яке мене цікавить, у пошук Telegram, і відбувається магія - десятки публікацій від різних ресерчерів, які перелопатили тонну інформації: соціальні мережі, документації, офіційні чати проєктів, і на блюдечку принесли інформацію для своїх підписників.
У моєму випадку залишається мигцем пробігтися публікаціями і зрозуміти, на що роблять основний акцент різні інфлюенсери, які саме муви вони рекомендують виконати своїм фоловерам для отримання ретродропа. Залишається найголовніше - перетравити цю інформацію і зробити трохи більше, ніж описано в типовому пості.
Тут я маю на увазі, що вивчаючи подібну інформацію, ви маєте намагатися знаходити якийсь неочевидний момент, який не згадують у більшості публікацій і гайдів, тим самим збільшити свій можливий мультиплікатор / шанс на ретродроп. Особисто я, якщо бачу, що з багатьох місць надходить "порада" зробити від 10-ти транзакцій, роблю від 20-ти, тим самим обігруючи більшу частину людей.
Агрегатор VC інвестицій - ці дані допомагають стежити за тим, куди течуть гроші інвесторів, і заходити на ранніх стадіях проєкту (деколи у проєктів, які закривають раунд, навіть немає соціальних мереж -> можливі перлини на ранніх стадіях). Користуюся такими джерелами:
Таблиця від Messari | Crypto Fundraising (Telegram, Website) | ICO Analytics
Twitter - останній, але не за корисністю, інструмент, який допомагає вивчити думку різних зарубіжних інфлюенсерів щодо якогось івенту. Думаю, що навчати вас ним користуватися немає потреби, але все ж трохи розповім як використовую Twitter саме я.
У пошук вбиваємо тему, яка нас цікавить (наприклад, "назва_проєкту" airdrop strategy) -> переглядаємо найпопулярніші твіти на цю тему, потім робимо те ж саме з категорією "Нещодавні" -> згадуємо попередній пункт і намагаємося обіграти інфлюенсера та його аудиторію, проробляючи трохи більше контрибуцій, ніж він рекомендує -> profit.
Можливо, ви очікували побачити десятки непотрібних дуже важливих посилань і джерел, але повірте, згаданого мною вистачить сповна, щоб проаналізувати більшість проєктів і розробити свою власну стратегію для роботи з тією чи іншою активністю.
Відпрацьовуємо на практиці аналіз проєкту
Новачки отримали базу, олди, сподіваюся, почерпнули для себе щось новеньке, тепер покажу, як саме відбувається аналіз проєкту з мого боку.
Варто відразу згадати, що до кожного проєкту завжди свій підхід, але якесь кліше все ж таки є.
Дуже важливий параметр, який не вийде опанувати одразу - це досвід. Саме за допомогою нього мені вистачає буквально 10-ти хвилин, щоб з нуля зрозуміти сутність активності, переглянути всю інформацію і продумати приблизну стратегію. Але, поспішаю вас порадувати, адже досвід - це сукупність ваших знань, яких стає з кожним разом дедалі більше, тому не лінуйтеся досліджувати проєкти самостійно, а не користуватися готовими покроковими гайдами, адже що більше проєктів ви проаналізуєте, то багатшим стане ваш досвід, надглянутість.
Як приклад пропоную розглянути мого улюбленця і, за сумісництвом, дуже очікувану подію, яка, сподіваюся, потішить нас уже найближчим часом - zkSync.
Настав час поглянути на цей проєкт у поточній ситуації, адже за такий довгий термін так і не вийшов токен, що додало величезну кількість ретро-хантерів. Let's f*cking go!
Переходимо на офіційний сайт, де практично відразу впадає в око кількість і якість VC, які підтримали проєкт.
Про фонди я зроблю окрему замітку нижче, адже вони не завжди є гарантом якості, але у випадку з zkSync ми бачимо: А) Фонди заносять крупно -> вкрай зацікавлені в розвитку і будуть допомагати проєкту; Б) Топові фонди заходять кілька раундів поспіль (a16z - участь у 3-ох раундах, DragonFly - участь у 4-ох раундах) -> ідея проєкту та VC не розходиться між собою протягом кількох років розробки, що додає багато довіри до проєкту.
Зовсім нещодавно команда zk оновила сайт - має виглядає дуже добре, все розкладено по поличках, очевидно, що команда витрачає гроші не тільки на ламби :D
Потім переходимо в Dune -> вбиваємо назву нашого проєкту, де переглядаємо найбільш популярні дешборди. Одна метрика, яка мене одразу ж зацікавила, це кількість і обсяг переказів через офіційний міст.
Неважко зрозуміти, в чому тут криється альфа, адже щоб обіграти 70%+ людей, потрібно зробити депозит через офіційний міст більше, ніж 0.1 ETH. Ви тільки вдумайтеся, буквально одним параметром можна відсікти практично півмільйона людей.
Чудово, Dune допоміг нам обчислити один із можливих параметрів, тепер можемо вдатися до пошуку гайдів або в агрегаторах, або в Twitter'e, адже нам необхідно дізнатися максимально велику кількість інформації про доступні активності в мережі і пізніше проаналізувати її. З того, що я виділяв для себе і проробляв на акаунтах, це:
1. Gitcoin донати (проєкти тісно пов'язані один з одним, тому що через zkSync можливо оплачувати донати), тому в кожному раунді я закидав різним проєктам невеликі суми (<5$).
2. Робота в мейннеті з єдиною dApp - ZigZag Echange. Тут я просто набивав невеликий обсяг, створюючи велику кількість транзакцій, до того ж, робити це потрібно не одноразово, а бажано кілька разів на кілька тижнів. Саме таким чином ви виглядаєте для проекту "активним" користувачем. Звучить трохи дивно робити свапи туди-сюди, але вибачте, DeFi та інших цікавих аппок усе ще немає в мейннеті.
3. Замінтити NFT - цей функціонал представлений на головній сторінці гаманця zkSync, можливо, не просто так. Тому кілька NFT бажано все ж забрати, що я і зробив.
4. Крім депозиту >0.1 ETH (а краще >0.5 ETH, обігруючи >90% людей), не найбезглуздіша ідея зробити кілька виведень-введень у різні періоди часу (з проміжками в кілька тижнів).
5. Мати трохи коштів у L1 + L2 на балансах - безумовно, смарт у поточний час. Цьому параметру я почав слідувати після того, як Paraswap зробив одним із критеріїв наявність невеликої суми на гаманці, щоб вважати його "активним користувачем". Згоден, що звучить трохи безглуздо, але раз проєкт так вчинив, отже, необхідно зважати на цей задум.
6. Вже пізно, але подія була популярною до кінця 2021 року - тестування застосунку Unisync (форк Uniswap) + Curve у тестнеті zkSync. Про ці події багаторазово згадувалося в офіційному Twitter'e і Discord'е проєкту, тим самим банально підписавшись, ви змогли б із легкістю виконати цю активність.
7. Також пізно, але варто згадати, що в Q3 2021 року в проєкту був Community Quiz, де було необхідно заповнити форму для отримання POAP, якщо ви правильно відповіли на всі запитання. На той момент участь взяло менше 25'000 людей, що може виступити непоганим параметром визначення "early" в очах проєкту. Шанс на це, звісно ж, невеликий, але якщо вам справді подобається проєкт і ви вірите в можливість дропу - ви маєте намагатися робити якомога більше доступних активностей.
8. Не зайвим буде згадати кілька активностей, у які я не дуже сильно вірю (як мультиплікатор під ретродроп), але анти-фомо виконати кілька акаунтів помилкою навряд чи буде, DYOR:
Брати участь у Crew3 квестах;
Замінтити Citizen ID від гри Tevaera і проявляти там активність;
Набивати легкодоступні ролі в Discord.
Абсолютна вся інформація була знайдена в публічних джерелах шляхом запиту "zksync airdrop", тож нам необхідно лише обіграти типового ретро-хантера, а це зробити доволі легко - регулярно набивайте транзакції, прокачуючи активність як на L1, так і на L2, підтримуйте проєкти на Gitcoin'e, слідкуйте за всіма офіційними ресурсами, аби не пропустити якусь важливу та лімітовану в часі подію (наприклад, Unisync тестнет був обмежений у часі).
Одна з найголовніших альф, яка трапилася мені випадково у Twitter'e за запитом "zksync alpha" у далекому 2021 році - це картинка нижче з відповіддю на дуже цікаве запитання від члена команди.
Мої основні параметри при відборі проєктів для участі + Alpha Forecast щодо майбутніх ретродропів
Гарненько обміркувавши весь свій досвід, я вирахував деякі відмінні риси, на які варто дивитися, коли ухвалюєте головне рішення - брати участь в активності чи її скіпати.
Не забувайте - це не є закликом оцінювати кожен перший проєкт саме за цими критеріями. Ключовий вибір завжди маєте ухвалювати тільки ви, ґрунтуючись на досвіді та особистому досвіді.
Отже, зазвичай я дивлюся на такі параметри:
Фонди та обсяг інвестицій - ну як же без наших улюблених VC, адже саме вони часто виступають явним індикатором, який може зіграти ключову роль у розвитку проєкту.
Для початку база - проєкт з 1'000'000$ і тир-10 фондами практично ніколи не може роздати великий дроп і вмістити в себе багато людей.
Я беру участь тільки в тих проєктах, де є найбільші американські VC, які інвестують десятки мільйонів баксів у продукт. Все банально просто - подібні проєкти часто готові "підкуповувати" свою аудиторію, роздаючи хороші ретродропи.
АЛЕ, завжди потрібно знати межу, адже бувають випадки, коли проєкт із зібраними 10m$ роздає ком'юніті набагато більше, ніж проєкт зі 100m$. Саме тому ніколи не потрібно оцінювати активність за одним лише параметром. Одного разу в мене сильно бомбануло від того, що люди стали обожнювати фонди, вважаючи їх єдиним параметром успіху проєкту.
Досвід - не міг не згадати про цей параметр, адже саме завдяки йому мені вистачає кількох хвилин, щоб прикинути шанси на можливість ретродропа.
Як уже згадувалося раніше, що раніше ви почнете самостійно ресерчити проєкти, вивчати минулі історії успіху/невдачі тієї чи іншої історії, то ширшим стане ваше розуміння на що варто звертати увагу. Тому всім новачкам вкрай раджу вивчити попередні ретродропи: способи дистрибуції монет, методики відсікання абузерів, основні мультиплікатори. За підсумком, з кожним разом ви набиратиметеся досвіду, що надалі дасть змогу значно скоротити час, який витрачається на ресерч.
Невиправдана захайпленість - особливо актуально в поточний час. Після нещодавніх FOMO історій щодо дропів від Aptos і Hashflow люди ніби стали бачити можливість ретродропу абсолютно у всіх проєктах, заганяючи туди тисячі акаунтів, а часто натомість отримуючи непотрібний POAP, OAT і подібне сміття.
Я намагаюся уникати такі історії, якщо розумію, що проєкт банально не зможе вмістити в себе десятки-сотні тисяч людей. Зрозуміти це доволі легко: найчастіше, всі вміщаються лише тоді, коли проєкт має дуже великий юзкейс (наприклад, блокчейни, L2 мережі), які зібрали десятки-сотні мільйонів доларів і роблять продукт не для вузького кола осіб, а на вагомий "mass adoption".
Ставлення команди до ком'юніті - цей пункт скоріше стане в пригоді, якщо ви для себе все-таки вирішили взяти участь у тій чи іншій активності.
Для його використання вам вистачить вивчити соціальні мережі проєкту - зазвичай, це Twitter або Discord. У першій соціальній мережі можете прослідкувати (за публікаціями на офіційному акаунті або його засновників) як саме відповідають на запитання ком'юніті, які публікації викладають. Дуже часто в різних твітах можна побачити якийсь натяк, який допоможе вам зрозуміти в якому напрямку рухатися.
У Discord ж для початку необхідно знайти на сервері людей з команди, а потім пробігтися по їхніх повідомленнях. Часом у діалогах вони можуть збовкнути трохи зайвого, тим самим дати для вас натяк на що потрібно звернути увагу.
Інтуїція або чуйка - саме завдяки їй ви можете зловити свій life change буквально на одному проєкті. Цей параметр тісно пов'язаний з вашим досвідом, тому що просто так вгадати проєкт, де в підсумку вийде заробити великі гроші, дуже складно.
Я завжди всім кажу, що мені не потрібно брати участь у десятках і сотнях проєктів за рік, тому що мені вистачить "вгадати" всього лише 2-3 ідеї, щоб обіграти всіх тих, хто женеться за кількістю, а не якістю.
Не розпорошуйтеся. Якщо ви досить досвідчені і готові нести ризик того, що можна десь не вгадати і залишитися ні з чим - ризикуйте і шукайте той самий гем, який у десятикратному розмірі окупить усі попередні історії. "Хто не ризикує, той не п'є шампанське" - ідеальний вислів під думки вище.
Стратегія робити багато активностей, але не на максимальній якості, теж має місце бути, просто я люблю повністю зануритися в кілька проєктів, знаючи абсолютно всі деталі, тим самим постійно переконуючи і мотивуючи себе, що я вибрав саме те саме.
На цьому список параметрів добігає кінця, вивчіть їх і, можливо, додайте у свій персональний ресерч, адже що більше параметрів і моментів ви віддивляєтесь, то точніше й глибше вдасться розібратися в проєкті.
На які ретродропи я роблю свою ставку
Настав час ставити шкуру на кін і робити те, що я не дуже люблю - давати публічні передбачення. У будь-якому разі, перевірити свою удачу в прогнозах буде доволі цікаво, адже за деякий час до цього матеріалу можна буде повернутися і порівняти, що зіграло, а що ні.
Взагалі, моя вам порада, підходьте до будь-якої діяльності без великих сподівань, адже якщо щось піде не за планом, то надії зруйнуються і це може сильно зашкодити ментальному стану. Закидайте вудки в різні проєкти і не йдіть в ALL IN, таке правило може бути застосовано не тільки до трейдингу, а й до пошуку потенційних ретродропів.
Бігти брати участь в активностях зараз чи ні - особиста справа кожного. Я не можу гарантувати будь-що, а лише просто хочу показати вам, на які проєкти роблю ставку. Тому, як то кажуть, Do Your Own Research + Not Financial Advice.
zkSync | Arbitrum | LayerZero | StarkNet | StarkNet |
Усі ці проєкти ідеально підходять під мої критерії, а отже, активно мною опрацьовуються, сподіваюся, що це все не марна трата часу.
На мій погляд, зараз у людей є лише два варіанти розвитку в крипті:
- Почати пошук свого life change проєкту просто зараз.
- Щороку повторювати - "Ех, а ось раніше було краще!", продовжуючи нічого не робити.
Сподіваюся, що кожен читач статті зробить правильний вибір!
🐹🚀🌖Ми в телеграм - СAPARRA LABS 🐹🚀🌖