Mantle (MNT)
(бывший BitDAO/BIT)
L2 - это сеть/протокол, развернутый поверх основного блокчейна и призванный повысить его масштабируемость.
L2 - решения используют для популярных блокчейн-платформ с невысокой пропускной способностью, таких как Ethereum (ETH) и Bitcoin (BTC).
Например, представим, что решения второго уровня – это дороги, ведущие к главной магистрали Ethereum. Когда сеть Ethereum перегружается из-за высокого трафика, второй уровень перенаправляет трафик на другие дороги. В конечном счете, загруженность уменьшается.
Преимущества решений Layer-2 включают увеличение количества транзакций в секунду, снижение платы за газ, поддержание безопасности и сети, ориентированные на конкретные приложения.
Среди конкурентов наибольшую капитализацию имеет MATIC = $7,74B. Потенциал MNT минимум 4 икса, чтобы достигнуть капитализации MATIC.
Проект занимает достаточно перспективную нишу на рынке криптовалют, поскольку помогает крупным криптовалютам как ETH и BTC масштабироваться (увеличивать скорость транзакций, снижать комиссию на транзакции при сохранении безопасности сети).
Не секрет, что недавно в США был одобрен Etf на BTC - это торгуемый на фондовой бирже фонд, в который входит только BTC. Покупая доли такого фонда, инвесторы могут зарабатывать на росте курса криптовалюты. Постепенное введение новых инструментов (в данном случае биржевого фонда на BTC) на фондовом рынке говорит о том, что криптовалюта все больше интересует инвесторов и даже отдельные страны. Вторая после BTC криптовалюта – это ETH, на которую также с большей вероятностью могут одобрить биржевой фонд (Etf). А это будет свидетельствовать о закреплении ETH на разных рынках. Пока живы BTC, ETH, нужны и L2 – решения, поэтому MNT находится в хорошей среде для развития.
Mantle - L2-сеть, которая помогает масштабировать Ethereum с использованием инновационного модульного подхода. Этот проект является инициативой BitDAO - децентрализованной организации с крупнейшим казначейством в мире криптовалют.
У данной сети есть некоторые преимущества:
1. Криптовалюта Mantle использует инновационные модульные накопительные пакеты, базирующиеся на многоуровневой системе. Эта система обеспечивает выполнение сделок, расчеты, консенсус и доступность данных. Узлы валидатора собирают транзакции от пользователей и передают их в Ethereum в форме «сжатого блока». Такое сжатие экономит пользователям дорогостоящие комиссии за газ и увеличивает общую возможную пропускную способность транзакций.
2. За счет модульной структуры и сжатия данных комиссия в Mantle Network на 70-80% ниже, чем в Ethereum.
3. Mantle Network обеспечивает пропускную способность транзакций примерно в 20 раз выше, чем у Ethereum.
4. Mantle – это не просто сеть L2. За ней стоит биржа ByBit, Mantle Governance и Mantle Treasury.
5. После выхода сети Mantle в Mainnet команда проекта объявила о запуске первого сезона награждаемой кампании Mantle Journey с призовым фондом 20 млн токенов MNT. Предлагается создать свой уникальный MJ Soulbound Token и зарабатывать MJ Miles за взаимодействие с блокчейном и экосистемными dApps.
6. Mantle Network запустила протокол ликвидного стейкинга на Ethereum, предлагая Mantle staked ETH (mETH) в качестве дериватива для стейкеров ETH. Этот протокол, управляемый DAO Mantle, позволяет пользователям вносить в стейкинг ETH и диверсифицировать варианты ликвидного стейкинга на Ethereum. После слияния с BitDAO в мае 2023 года Mantle владеет значительной казной, включая большое количество ETH и стейблкоинов.
7. Среди протоколов в группе «Liquid staking» проект занимает 4 место, причем до этого места Mantle staked ETH добрался достаточно быстро. Это может говорить об интересе и доверии со стороны инвесторов.
TVL (Total Value Locked) - измеряет общие средства, заблокированные в протоколе криптовалюты - вырос в 10 раз за период с декабря 2023 по февраль 2024. Mantle Staked Eth (mETH) быстро набирает обороты в DeFi, предлагая двойную доходность. Этот доход достигается за счет уникальных функций, включая распределение вознаграждений stETH в казначействе Mantle, совместное использование извлекаемой ценности майнеров (MEV) и приоритетных комиссий.
Целевая аудитория: разработчики и пользователи.
Вывод: таким образом, MNT, ускоряя транзакции и снижая комиссии, становится привлекательным вариантом для разработчиков и пользователей. Благодаря данной сети пользователи могут платить более низкую комиссию за транзакции и не ждать их подтверждения в течение долгого времени. Более того, за проектом стоит одна из самых популярных бирж – Bybit, которая явно заинтересована в развитии своего детища. TVL протокола значительно вырос за последнее время, что говорит о том, что инвесторы проявляют интерес и доверие к проекту. А также это говорит и о том, что сам проект старается придумывать уникальные фишки, которые бы привлекали все больше пользователей в сеть. Не стоит забывать и о том, что L2 – решения несомненно несут пользу в мире криптовалют, что положительно может повлиять на цену MNT в перспективе. Риски у проекта также есть – очень серьезные конкуренты в виде Arbitrum и Optimism.
Общий объем инвестиций в MNT (бывший BIT) = 632 млн дол. В составе есть известные фонды: Pantera Capital, Dragonfly Capital, Jump Capital. Всего фондов – 10.
Последние инвестиции от фондов были совершены в мае 2021 года на сумму 230 млн.долларов. Цена в мае 2021 г. = 0,46$ за монету.
После переименования монеты BIT в MNT была произведена публичная продажа токенов через биржу Bybit на 2,5 млн.долларов.
Первые разлоки фондов были в сентябре 2022 года.
Цена 15 сентября 2022 г. = 0,5-0,56$ за монету – то есть, больших иксов у фондов не было на момент разлока, т.к. цена закупки близка к данной = 0,46 дол.
Максимум, что могли получить фонды за весь период – около 4 иксов. С момента разлока цена максимум поднималась до отметки в 1,96 дол.
После переименования монеты Bit в MNT также не было значительного роста на графике уже переименованной монеты MNT. Следовательно, фондам неинтересно забирать всего 4 икса, они, скорее, до сих пор держат монеты, а памп возможен в будущем.
Разлоки будут проходить до июля 2024 года.
Ближайший разлок – 15 февраля 2024 на сумму 134 млн.долларов, но это разлок не для фондов. Все средства фондов уже в рынке, поэтому сейчас монета в стадии накопления и ждет своего роста.
Следовательно, фонды не вышли из монеты, потому что монета стоила максимум 1,96 дол.за все время существования монеты, а закупка инвесторами была по 0,46 дол. Соответственно, фондам неинтересно выходить с прибылью в 4 икса, тем более что у проекта большой потенциал.
Таким образом, в проект проинвестировали 632 млн.долларов такие фонды как Pantera Capital, Dragonfly Capital, Jump Capital. Вероятнее всего, фонды все еще держат на руках свои монеты, поскольку цена за период существования монеты не поднималась до приемлемых для фондов иксов – а это значит, что манипуляции с монетой возможны.
Твиттер – 598 тыс.читателей, 02.02. 2024 опубликован новый пост.
Активность пользователей небольшая – 2-11 комментариев, охваты 3-4 тысячи в среднем у постов. Лайков мало.
Сайт проекта – хорошо оформлен, есть различные блоки, достаточно удобно искать необходимую информацию. На сайте публикуются новости, причем с хорошей частотой.
Команда проекта привлекает новых сотрудников, т.к. есть открытые вакансии.
Также команда проекта представляет информацию о предстоящих событиях – например, о конференциях.
На сайте указаны децентрализованные приложения, построенные на сети MNT.
Гитхаб – обновления кода есть, но, к сожалению, не частые.
Дискорд – 355 тыс.участников, пользователи общаются очень активно. Есть канал с мемами, для объявлений.
Телеграм – 63 тыс.подписчиков в общем. 24 тыс.подписчиков из России. Очень активное общение на тему именно проекта Mantle.
Телеграм, сайт проекта, дискорд показывают хорошую активность, твиттер поддерживается командой проекта, постятся новости, но подписчики проявляют небольшую заинтересованность. Проект не стоит на месте, привлекает людей в команду, на сайте размещает информацию о партнерствах, событиях, новостях. В целом, по данному пункту проекту можно поставить твердую 4 из 5.
FDV (Полностью разведенная оценка - общая стоимость или рыночная капитализация криптовалюты, если бы все токены находились в обращении) – $4.07B
Токенов в циркуляции 3.17B MNT (50%). Ограниченная эмиссия.
Варианты использования токенов:
· Служебный токен. MNT используется для оплаты комиссионных сборов за транзакции в сети Mantle.
· Токен управления. Решения по развитию проекта принимают держатели Mantle на голосовании.
· Ликвидный стейкинг. Токен MNT можно поставить в ликвидный стейкинг и получить взамен ликвидные деривативы (по аналогии с ликвидными стейкингом ETH в протоколах Lido, Rocket Pool и других).
· Экосистема Bybit. Так как токен MNT — это бывший токен BIT, он унаследовал те же возможности в экосистеме биржи ByBit:
o Bybit Launchpad. Пользователи удерживающие токены MNT на своем балансе смогут участвовать в IEO, так же как сейчас это происходит с токеном BIT.
o Bybit Launchpool. Токены BIT можно поставить в стейкинг и получать токены новых проектов, стартующих на бирже Bybit.
o ByBit NFT. Эксклюзивные предложения на торговой площадке NFT биржи Bybit.
Таким образом, у криптоактива есть широкое поле для применения. Более того, применение криптовалюты на бирже Bybit удерживает желание пользователей держать MNT у себя на криптокошельках. Все это вместе сдерживает предложение наравне с ограниченной эмиссией.
Проект появился в рамках программы децентрализованной автономной организации (DAO) BitDAO, созданной для стимулирования инноваций в сфере децентрализованных финансов (DeFi) при поддержке биржи Bybit, инвестиционной фирмы Pantera Capital и соучредителя PayPal Питера Тиля и управляющей крупнейшим (среди DAO) казначейством.
В мае 2023 года BitDAO и Mantle Network приняли решение о слиянии и с того момента экосистема функционирует под общим брендом Mantle Network. Казначейство также сменило название на Mantle Treasury и с тех пор управляется объединенным сообществом экосистемы.
Решения по развитию проекта принимаются на уровне целого сообщества, право которому на голосование дает удержание Mnt.
MNT – проект в сфере L2 - решений, который ставит перед собой миссию в масштабировании сети Eth. С помощью уникальной технологии MNT ускоряет транзакции, снижает комиссии и сохраняет безопасность сети. TVL протокола с декабря 2024 по январь 2024 года вырос в 10 раз, что говорит о возрастающем интересе со стороны инвесторов. В проект проинвестировано огромное количество денег – 632 млн. долларов достаточно громкими фондами. С большей вероятностью, средства все еще на руках у фондов, поскольку цена не достигла того значения, чтобы фондам было интересно фиксировать прибыль. Социальные сети, сайт проекта находятся в развитии, выходят различные новости, посты, размещаются вакансии, информация о новых событиях, а подписчики общаются между собой. Токеномика проекта имеет дефляционную модель – есть ограничение предложения, что является положительным моментом для целей возможных будущих пампов. Проект управляется целым сообществом, что может говорить об оптимальных решениях, принимаемых в целях развития проекта.
Таким образом, проект представляет интерес с точки зрения долгосрочного инвестирования, поскольку подкреплен технически, финансами и сообществом.