Полный разбор проекта The Graph (GRT)
WEB3 - это Интернет, в котором пользователи становятся создателями, владельцами контента и собственных данных. Это позволяет им улучшить безопасность и начать зарабатывать свою часть прибыли со всех создаваемых данных. Это большой рынок, который включает в себя такие сферы, как криптовалюты и блокчейн. Web3 работает именно благодаря им. В блокчейне хранятся все данные «нового интернета», а криптовалюты работают в качестве топлива, которое и помогает эти данные отправлять.
Но помимо криптовалют и блокчейна Web3.0 включает в себя огромное множество других технологий: NFT, Metaverse, DeFi и другие.
Капитализация конкурентов DeFI, WEB3:
Потенциал минимум 5 иксов, чтобы достигнуть капитализации DOT.
Проект находится в сфере Web3. Web3 — это интернет нового поколения, более безопасный и прозрачный. Технология способна стать фундаментом для децентрализованной сети, пользователи которой контролируют свои данные и интерактивно участвуют в цифровой экономике.
Web3 стремится к полной децентрализации, что означает отказ от централизованных серверов и баз данных. Это может привести к созданию более безопасных и прозрачных систем. Пользователи будут иметь полный контроль над своими данными, что приведет к увеличению приватности и безопасности. Это, в свою очередь, говорит о том, что концепция Web3 может стать весьма популярной и на бычьем рынке выстрелить.
Но есть и риски у проектов, находящихся в сфере web3:
1. Web3 все еще в стадии развития
3. Проблемы с масштабируемостью
Криптовалюта The Graph предназначается для структуризации данных в блокчейне, а также для обеспечения непрерывного доступа к ним. Инфраструктуру используют многие приложения на базе DeFi и в экосистеме Web3. То есть это платформа, которая обеспечивает доступ к данным в блокчейне Ethereum.
The Graph GRT применяет индексы подобно поисковой системе, чтобы обеспечить эффективную и быструю обработку данных. Благодаря этому разработчики могут создавать децентрализованные приложения (dApps) с легким доступом к нужным данным. Проект позволяет любому создавать и публиковать открытые API (совокупность функций в виде интерфейса для создания новых приложений, благодаря которому одна программа будет взаимодействовать с другой), которые в его экосистеме называются подграфами. Приложения могут запрашивать эти API и использовать его для получения данных блокчейна.
GRT уникален по сравнению с другими криптовалютами, поскольку представляет собой децентрализованный протокол, специально разработанный для индексации и запроса данных блокчейна. Он ориентирован на обеспечение эффективного и надежного доступа к данным в блокчейне, упрощая разработчикам создание децентрализованных приложений (dApps), которым требуется доступ к данным в блокчейне. Это отличает его от других криптовалют, которые в первую очередь могут быть ориентированы на транзакции или смарт-контракты.
Таким образом, Graph можно использовать для сбора, обработки и хранения данных из различных приложений блокчейна для облегчения поиска информации. Разработчики могут создавать и публиковать различные API, называемые подграфами. Они действуют как посредники и позволяют двум приложениям взаимодействовать друг с другом. Платформу можно использовать для удобного поиска любого набора данных на основе Ethereum с помощью простых запросов. Это решает общую проблему, с которой сталкиваются многие другие платформы индексации блокчейна.
Целевая аудитория: разработчики. В экосистеме уже более 200 нод, более 60 тыс.проектов пользуются Graph (Uniswap, Polygon и другие). Также Graph поддерживает достаточно много сетей.
Вывод: таким образом, The Graph предоставляет данные блокчейна различным приложениям. Целевая аудитория проекта – разработчики, которым необходим доступ к данным блокчейна для построения децентрализованных приложений. В экосистеме проекта на данный момент достаточно много пользователей (60 тыс.чел.), что говорит о том, что проект используется и развивается.
Общий объем инвестиций в GRT 279 млн дол. В составе топовые фонды: Multicoin Capital, Fabric Ventures, Framework Ventures и другие. Всего фондов – 24.
Последние инвестиции от фондов были совершены в 2022 году в феврале на сумму 205 млн.долларов. Цена в феврале 2022 г. = 0,35-0,52$ за монету. Первые разлоки фондов были в октябре 2022 года. Цена в октябре 2022 г. = 0,095$ за монету.
Таким образом, инвесторы вряд ли вышли из монеты, потому что цена на GRT еще не была выше той цены, по которой инвесторы зашли в проект в феврале 2022 г.
Разлоки будут проходить вплоть до 2030 года, ближайший – 17 февраля 2024 на сумму 11,69 млн.долларов, что не превышает объем торгов за 24 часа = 18 млн.долларов. Таким образом, вряд ли данный разлок может сильно повлиять на цену. Стоит сказать, что все средства фондов уже разблокированы, поэтому остается ждать, когда последует манипуляция.
Предположение такое, что фонды не вышли из монеты, потому что монета стоила 0,3-0,5 дол., когда инвесторы зашли в монету, а во время разлока = 0,09-0,1 дол. Соответственно, фондам неинтересно выходить себе в убыток, тем более что до этого цена показывала в разы большие показатели.
В составе инвесторов крупные фонды различных tear, наиболее представляющие интерес фонды – Multicoin Capital, Fabric Ventures, Framework Ventures. Занесено достаточно много денег в проект = 279 млн.долларов, причем из них 205 млн.долларов относительно недавно – в 2022 году. Фонды не вышли из монеты, поскольку цена в период начавшихся разлоков была в разы ниже тех цен, по которым они заходили в феврале 2022. Средства фондов разлочены, что говорит о том, что манипуляция может произойти в любой момент.
Социальная активность и маркетинг
Твиттер – 319,5 тыс.читателей, 26 января 2024 опубликован новый пост.
Активность пользователей небольшая – 20-50 комментариев, охваты 7-13 тысяч у постов. Лайков мало.
Сайт проекта – достаточно активный, проект ведет свой блог, информация достаточно структурирована по разделам. Есть дорожная карта, вакансии, информация о проекте и многое другое.
Гитхаб – обновления частые, в том числе 02.02.2024 года было несколько обновлений.
На cryptomiso.com проект по обновлениям на 39 месте – очень активные обновления, доработки.
Дискорд – 34 тыс.участников, пользователи общаются, достаточно живо. Есть канал с мемами.
Гитхаб, сайт проекта, дискорд, в целом, достаточно живые, твиттер также активен, но отклик аудитории не самый лучший. Проект развивается, на сайте публикует в своем блоге различные новости. Также есть новости о том, что проект перешел на арбитрум, чтобы работать быстрее – подтверждение того, что команда проекта работает. GRT пользуется интересом и у фондов, и у пользователей.
Капитализация – $1,498,116,755
FDV (Полностью разведенная оценка - общая стоимость или рыночная капитализация криптовалюты, если бы все токены находились в обращении) – $1,724,290,716
Токенов в циркуляции 9,389,940,170 GRT (87%). Неограниченная эмиссия.
Индексаторы и Делегаторы будут получать вознаграждение за индексацию в виде GRT, который представляет собой новую эмиссию токенов
Варианты использования токенов:
· оплата комиссий за обработанные протоколом запросы
· является токеном управления, когда пользователи блокируют его на голосованиях в пользу того или иного решения комьюнити
· в этом токене выделяются грантовые программы, баунти-программы, и тому подобное
Токен запрограммирован на фиксированный размер инфляции в 3% в год, но предусмотрен также и дефляционный механизм в виде сжигания, который может быть запущен в том случае, если популярность протокола начнет быть слишком активной.
Таким образом, токеномика монеты достаточно спорная, поскольку неограниченная эмиссия может мешать цене двигаться вверх.
Достаточно большая часть принадлежит инвесторам = 34% – положительный эффект для цены, поскольку в таком случае легче двигать цену вверх.
Неограниченная эмиссия с механизмом сжигания – неоднозначная история, поскольку нарастающее предложение может мешать делать иксы крупному капиталу, но 34% токенов – в руках инвесторов, что может положительно сказаться на цене.
The Graph был основан в 2018 году командой опытных Web3-инженеров и разработчиков. Это Янив Тал, Брендон Рамирез и Джаннис Полманн.
Фото команды профессиональные, что может свидетельствовать о серьезном подходе к своему позиционированию на рынке.
На сайте проекта размещены открытые вакансии. Проект набирает сотрудников, а значит развивается.
7 ноября 2023 команда представила обновленную дорожную карту по дальнейшему развитию, цели:
1. Выход за рамки подграфов для создания широкого рынка услуг передачи данных в сети.
2. Расширение прав и возможностей разработчиков: Поддержка разработчиков с помощью усовершенствованных DevEx и инструментов.
3. Оптимизированная производительность индексатора: Повышение производительности сети за счет улучшенного инструментария индексатора и операционных возможностей.
4. Взаимосвязанный граф данных: создание инструментов для составных данных и организованного графа знаний.
5. Эволюция и отказоустойчивость протокола: внесение улучшений для создания более устойчивого, гибкого и эффективного протокола.
Каждая из целей достаточно подробно расписана на сайте проекта. Свежая дорожная карта также свидетельствует о том, что проект готов совершенствоваться.
Точки для входа (ТВ) и тейк-профиты (ТП) ниже по графику:
1. Точка входа 1 (ТВ1) = 0,1587 дол.
3. Тейк – профит 1 (ТП1) = 0,4142 дол.
The graph – проект в сфере Web3, которая в последнее время на слуху у многих инвесторов. Проект обеспечивает доступ к данным блокчейна, что упрощает разработчикам создание децентрализованных приложений. Фондами было занесено в проект в 2022 году 255 млн.долларов, причем по ценам выше, чем они были после сбора средств. Все средства фондов уже разблокированы, это говорит о возможном пампе цены в любой момент, когда рынок будет на позитиве. Социальные сети проекта активны, пользователи заинтересованы, уровень разработки находится на достаточно хорошем уровне. Если говорить о токеномике, то здесь не так все однозначно – модель инфляционная с дефляционным механизмом в виде сжигания. С одной стороны, предложение будет расти, с другой – непонятно, насколько сильно сжигание будет сдерживать этот рост. В любом случае, пока фонды не вышли из проекта, он достаточно интересен. Проект имеет хорошую команду, актуальную дорожную карту и даже вакансии для потенциальных сотрудников.