Il significato della psicologia del trading

Sono necessarie molte competenze per fare trading con successo nei mercati finanziari. Includono la capacità di valutare i fondamentali di un'azienda e di scoprire la direzione del trend di un titolo. Ma nessuna di queste abilità tecniche può essere importante quanto la mentalità del trader.
Contenere le emozioni, pensare rapidamente ed esercitare la disciplina sono componenti di ciò che potremmo chiamare psicologia del trading.
Puoi trovare due emozioni principali da comprendere e tenere in ordine: la paura e l'avidità.

Decisioni a scatto

I trader spesso devono credere velocemente e prendere decisioni rapide, sfrecciando dentro e fuori le azioni con breve preavviso. Per tentare, vogliono una particolare presenza di spirito. Inoltre hanno bisogno della disciplina per attenersi ai loro particolari piani di trading e sapere quando registrare profitti e perdite. Le emozioni semplicemente non possono essere d'intralcio.

Capire la paura

Quando i trader ricevono cattive notizie su un determinato titolo o sull'economia in generale, si spaventano naturalmente. Potrebbero reagire in modo eccessivo e sentirsi obbligati a liquidare le loro partecipazioni e sedersi sul denaro, astenendosi dall'assumersi altri rischi. Quando lo fanno, potrebbero evitare alcune perdite ma potrebbero anche perdere alcuni guadagni.
I trader devono certamente capire cos'è la paura: una reazione del tutto naturale a una minaccia percepita. In casi come questo, è una minaccia per il loro potenziale di profitto.
Quantificare le preoccupazioni potrebbe aiutare. I trader dovrebbero considerare esattamente di cosa hanno paura e perché ne hanno paura. Ma quel pensiero dovrebbe avvenire prima della cattiva notizia, non nel mezzo di essa.
Pensandoci in anticipo, i trader sapranno come percepiscono gli eventi istintivamente e reagiscono ad essi, e possono andare oltre la risposta emotiva. Certo, questo non è facile, ma è essenziale per l'idoneità del portafoglio di un investitore, per non parlare dell'investitore.

Superare l'avidità

C'è un detto classico a Wall Street che "i maiali vengono massacrati". Questo descrive l'abitudine che hanno gli investitori avidi di aggrapparsi a una posizione redditizia troppo tempo per ottenere fino all'ultimo tick al rialzo del prezzo. Alla fine, la tendenza si inverte e gli avidi vengono catturati.
L'avidità è difficile da superare. Spesso è in base all'istinto di fare meglio, di ottenere un po' di più. Un trader dovrebbe imparare a riconoscere questo istinto e creare un piano di trading basato sul pensiero razionale, non su capricci o istinti.

Impostazione delle regole

Un trader deve generare regole e seguirle una volta che arriva la crisi psicologica. Stabilisci linee guida basate sulla tua tolleranza rischio-rendimento su quando entrare in un trade e quando uscirne. Stabilisci un obiettivo di guadagno e metti fine alla perdita per eliminare le emozioni dal processo.
Inoltre, puoi decidere quali eventi specifici, come un rilascio di guadagni positivi o negativi, dovrebbero innescare una determinazione per ottenere o vendere un'azione.
È saggio stabilire limiti all'importo massimo che sei disposto a vincere o perdere in un giorno. Nel caso in cui raggiungi l'obiettivo di profitto, prendi i soldi e scappa. Se le tue perdite raggiungono un numero predeterminato, piega la tenda e torna a casa.
In entrambi i casi, vivrai per fare trading un altro giorno.

Condurre ricerche e revisioni

I trader devono certamente diventare esperti nei titoli e nei settori che li interessano. Tieniti aggiornato sulle notizie, diventa informato e, se possibile, vai a seminari di trading e partecipa a conferenze.
Dedica il massimo del tempo possibile al processo di indagine. Ciò significa studiare grafici, parlare con il management, leggere riviste di settore e svolgere altri lavori di base come ad esempio analisi macroeconomiche o analisi del settore.
La conoscenza può anche aiutare a superare la paura.

Rimani flessibile

È molto importante per i trader rimanere flessibili e considerare di sperimentare di tanto in tanto per te. Ad esempio, potresti prendere in considerazione l'utilizzo di opzioni per mitigare il rischio. Uno dei modi migliori in cui un trader può imparare è sperimentare (entro limiti ragionevoli). L'esperienza potrebbe anche ridurre le influenze emotive.
Infine, i trader dovrebbero valutare periodicamente le loro prestazioni particolari. Oltre a rivedere i loro rendimenti e le posizioni individuali, i trader dovrebbero pensare a come si sono preparati per una sessione di trading, quanto sono attuali sui mercati e come stanno progredendo quando si tratta di formazione continua. Questa valutazione periodica aiuterà un trader a correggere gli errori, cambiare le cattive abitudini e migliorare i rendimenti complessivi.