Главные новости банков за 28 мая
Средства физлиц в банках увеличились более чем на триллион рублей
Средства физлиц в российских банках за апрель увеличились на 1,7%, юрлиц - на 0,3%, следует из материала Банка России.
Средства населения существенно увеличились (+1,1 триллиона рублей, +1,7%) после околонулевой динамики марта (-0,01%). Основной прирост пришелся на остатки на текущих счетах (+1,1 триллиона рублей, +5,7%), тогда как средства на вкладах выросли умеренно (+0,1 триллиона рублей, +0,2%).
Чистая прибыль банковского сектора в апреле составила 348 млрд руб. и это минус 100 млрд к марту (-22%). ROE опустился до 19,6% против 25,4% месяцем ранее.
ЦБ объясняет, что это бумажная переоценка после укрепления рубля на ~9%, которая уменьшила неосновные (волатильные) доходы до 89 млрд руб. (-56%). Основная прибыль (от профильных для банков операций) показывает рост до 391 млрд руб. (+13%). И тут начинается самое интересное, т. к. дает этот рост не процентные и комиссионные доходы, а сокращение отчислений в резервы на 67 млрд руб. (-29%).
Почему вдруг решили "распускать" резервы? Вариантов не много - либо качество кредитов реально улучшилось, либо ситуация на бумаге немного приукрашена. Посмотрим, что про качество кредитов указано в самом отчете:
В марте 2026 года доля проблемных кредитов в портфеле ЮЛ выросла на 0,1 п.п., до 11,6%: ухудшилось положение отдельных заемщиков из сферы недвижимости и нефтегазовой отрасли.
Доли проблемных НПС и ипотеки в апреле почти не изменились и составили 13,2 и 1,9% от соответствующих портфелей на 01.05.26. Кредиты хорошо зарезервированы: проблемные потребительские – на 93%, ипотечные – на 75% (это высокое покрытие с учетом залогов).
Покрытие резервами и качественными залогами проблемных кредитов ЮЛ приемлемое – 53%. Риски по непокрытой части (5,2 трлн руб., до 60% запаса капитала до нормативов) управляемые. Банки вместе с заемщиками ищут решения, которые помогут последним справиться с трудностями.
То есть прибыль растёт за счёт меньших резервов ровно тогда, когда проблемная задолженность в корпоративном портфеле продолжает расти. Запас прочности пока есть, но направление мне не нравится.
ЦБ ограничит вложения банков в крипту 1% от капитала
Сегодня эту новость объявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов:
Иными словами, мы закладываемся на то, что если вдруг банк потеряет свои вложения в криптовалюту, сильного эффекта он не почувствует. Кстати, согласно Базельскому регулированию, банки также имеют лимит 1% и тоже с риск-весом 1250%. Таким образом они учитывают риск экстремальной волатильности. А мы еще должны учитывать риск блокировки криптоактивов, поэтому не должны быть мягче в этой части.
Причем в ЦБ разделяют позиции банка и клиентские позиции, когда банк выступает в роли депозитария и подходы к ним так же буду разными:
Важный момент: клиентскую позицию в криптовалюте, как я уже сказал, мы не будем включать в лимит, но будем считать по ней некий компонент операционного риска. Это риски, связанные со взломом и нарушением инфобезопасности, где банк несет ответственность за сохранность активов. Чтобы эти риски покрыть, мы планируем применять ко всему объему клиентской позиции риск-вес 50%. Иными словами, банк должен быть готов к тому, что потери по клиентской позиции по криптовалюте составят порядка 5%, и ему придется их компенсировать.
Если я правильно понимаю, то вся экспозиция самого банка полностью вычитается из капитала при расчёте норматива достаточности, а значит, учитывая риск-вес, под вложение в крипту банк обязан зарезервировать собственных средств на ту же сумму🤔
Пока кажется, что владение криптой убыточно ещё до покупки.
По клиентским позициям не легче, учитывая слова о том, что банк будет обязан компенсировать потери. Хранение клиентских активов точно станет дороже, так как риски менее предсказуемые.
В общем ЦБ не запрещает банкам крипту, но делает ее хранение бесполезным и плавно направляет клиентов в специализированные организации.
Минфин готов обсуждать отказ от снижения порога НДС для МСП
Реформа снижения порога НДС, которая декларировалась как мера для роста собирамости налогов и "обеления" экономики, кажется, себя не оправдала раз Минфин публично анонсирует пересмотр настолько свежего решения.
Такой вывод можно сделать из слов замминистра финансов Алексея Сазанова об обсуждении отказа от снижения порога:
Все опции возможны. Дискуссии будут в августе - сентябре при подготовке бюджетного пакета.
Небольшой "спойлер" этого решения позавчера сделал глава РСПП Александр Шохин, попутно обозначив главной проблемой снижение поступлений налогов:
Сегодня президент ОПОРЫ России Александр Калинин об этом говорил, что многие аргументы, которые мы год назад высказывали вместе по порогам - необходимости более плавной траектории снижения этих порогов по НДС, они все сработали, все наши обеспокоенности - просто поступление налогов стало уменьшаться. Поэтому и Минфин уже озаботился тем, чтобы подумать, кого вывести, как бы отодвинуть сроки введения этих налоговых порогов.
В этом всем есть позитив, ведь бизнес (да и население) уже смирился с моделью последних лет, когда фискальные решения проводились без публичного признания их издержек. Теперь есть шанс вернуть вес справедливым возражениям, которые подкреплены цифрами.
Сбер хочет купить 32% акций Ozon — Коммерсантъ. Структуры банка ведут переговоры о покупке пакета АФК Система. @bankrollo
ФСБ считает, что россияне всё ещё недостаточно защищены в интернете. Сейчас «пакет Яровой» внедрён ещё только на 80%, этого недостаточно во время СВО, объяснил представитель 12-го центра ФСБ. Антитеррористические поправки приняли ещё в 2016 году, а внедрение затормозили пандемия и СВО. По «закону Яровой» операторы должны записывать и хранить все разговоры, фото и аудио россиян до 6 месяцев, а все мессенджеры должны передать ключи шифрования ФСБ. @bankrollo
Коллекторы купили у МФО минимальный объем просрочки за последний год.
Коллекторы скупили в апреле минимальный за последние 12 месяцев объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) – 7,7 млрд руб., следует из данных сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect. Это на 6% меньше показателей апреля 2025 г. и на 12,5% меньше, чем в январе 2026 г., когда традиционно продажи наиболее низкие.
Процент закрытых сделок в апреле стал минимальным за 11 месяцев и составил 79,7%. Ниже показатели опускались только в апреле прошлого года (74,6%) после заметного роста средневзвешенной цены.
Стоимость портфелей слишком высокая и больше не устраивает покупателей.
Узнавать о местонахождении своих кредитных историй клиенты смогут через другие сервисы
Депутаты предлагают снять с банков обязанность отправлять в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) запросы граждан о том, в каком бюро находятся их кредитные истории. Эта функция не свойственна кредитным организациям, но они вынуждены нести расходы на поддержание инфраструктуры, которые для малых и средних банков довольно обременительны.
Россиянам разрешат иметь более пяти карт одного банка
Один человек сможет заводить более 5 карт в одном банке, но общее число платежных карт все еще не сможет превышать 20. Соответствующие поправки на этапе второго чтения вносятся во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
На этапе первого чтения законопроект предусматривал, что одному человеку нельзя будет иметь больше 20 карт в целом и больше 5 карт в одном банке.