Главные новости банков за 27 апреля
Российские банки ужесточили выдачу кредитов
Получить потребительский кредит становится всё сложнее: банки отклоняют более 80% заявок, а доля отказов микрофинансовых организаций достигла минимума с 2022 года.
С 1 апреля вступило в силу Указание Банка России № 7286-У, которое серьёзно меняет подход к оценке заёмщиков для расчёта показателя долговой нагрузки — соотношения всех выплат по кредитным обязательствам к среднему доходу гражданина. Уровень 50% и выше уже является для банка «красным флагом».
Банки предложили отложить регулирование ИИ до 2028 года
Кредитные организации призвали отложить начало регулирования ИИ до 1 марта 2028-го. Такое письмо в Ассоциации банков России направили в Минцифры. Если закон вступит в силу в 2027 году, как обсуждают власти, то это повлечет за собой риски, уверены участники рынка.
В РФ намерены локализовать разработку нейросетей и ввести обязательную маркировку контента. Банки активно инвестировали во внедрение этих технологий. Они считают: эти меры могут ударить по развитию нового рынка.
ИНН может стать основным документом для работы с банками
На фоне проблем с доступом к системам МВД банки могут начать использовать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для идентификации клиентов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Он не меняется в течение жизни и может стать основным документом при проведении банковских операций.
Сейчас кредитные организации подтверждают личность через систему межведомственного взаимодействия и запросы подлинности паспорта в МВД. Однако доступ к ней недавно отключили без объяснения причин, что заметно повлияло на работу финорганизаций.
Доступ к базам МВД планируется сделать платным, что, по мнению ряда представителей отрасли, может привести к росту стоимости банковских услуг.
💳 Экс-глава Связьинвеста Евгений Юрченко увеличил долю в банке ВТБ с 7,6% до 10,68%. По итогам торгов на 22 апреля рыночная стоимость доли составляет 67,4 млрд руб. Юрченко скупил более 20% фрифлоата.
💳 АКРА изменило прогноз по рейтингу Банка Инго со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне А-. Агентство ожидает вероятное ухудшение оценки риск-профиля из-за роста проблемной и потенциально проблемной задолженности и/или увеличение объёма непрофильных активов, либо стабилизации качества активов. За 2025 г. возрос объём изъятых залогов у заемщиков, выросла доля проблемной и потенциально проблемной задолженности (+22%) до уровня 11%, в том числе за счет сокращения активов (до 56%).
💳 Т-Технологии, головная компания Т-Банка, перенесли внеочередное собрание акционеров с 5 июня на 18 сентября. На повестке был главный вопрос: консолидация до 100% Банка Точка через допэмиссию акций Т по закрытой подписке. В середине апреля VK продал Интерросу 25% пакет в Точке. Еще 11% Точки должны оставаться в собственности 1С, похоже взяли паузу, чтобы выкупить и этот пакет.
🤩 Эксперт РА изменил прогноз по рейтингу банка Александровский (Санкт-Петербург) со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruВ+. Причина: неопределенность динамики достаточности капитала. В 4к25 один из заёмщиков нарушил сроки по кредиту, его задолженность и ряд других кредитов были переуступлены в начале 2026 г. В итоге за год корпоративный кредитный портфель сократился на 30%. Агентство также предполагает, что потенциальные потери могут быть компенсированы капитальным буфером, сформированным в апреле 2026 года за счет продажи непрофильных активов.
🤩 АКРА повысило рейтинг Энергобанка (Казань) с BB- до BB, прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: улучшение оценки фондирования и ликвидности. На 01.03.26 Н2 составлял 78,2%, Н3 — 91,61%, норматив долгосрочной ликвидности Н4 остается повышенным — 102,81%.
🏦 ЦБ представил УК Синергия Инвест лицензию управляющей компании по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами. Компания была учреждена в апреле 2025 г., в конце года её выкупил Вадим Сачков, совладелец УК Трастюнион Айэм.
🏦 ЦБ оштрафовал банк УБРиР за нарушение порядка или срока сообщения о проведении собрания акционеров (ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП). Размер штрафа от 500 до 700 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 117 нарушений.
🏦 ЦБ оштрафовал Россельхозбанк и Первоуральскбанк за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данным нарушениям предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение Елене Гаевой, председателю Правления Дойче Банка, за неисполнения законодательства по организации внутреннего контроля операций по Легализации, не повлекшее непредставления сведений об операциях (ч. 1 ст. 15.27 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал ИК Д8 (бывш. Ай Ти Инвест) на 700 тыс. руб за воспрепятствование проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания (ч. 9 ст. 15.29 КоАП)
Какой же разрыв первички и вторички?
В интервью "Эксперту" директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова немного остудила "кричащий из каждого отчета ЦБ дисбаланс" на рынке жилья:
"Эксперт" - Что происходит с разрывом цены между первичным и вторичным рынком жилья, который образовался за годы действия массовой льготной ипотеки?
Е. Данилова – По Росстату, разрыв на начало 2026 года составил 65%. В январе 2025 года было 56%. Но такая большая разница обусловлена особенностями статистики. На первичном рынке больше доля Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, и они утягивают цены наверх.
Наш анализ на базе детальной информации банков по сделкам показал, что в одном городе разница в цене между новостройкой и вторичкой не старше 10 лет обычно составляет порядка 10–15%. Если учесть, что в цену вторички уже входит ремонт, то по-настоящему разрыв около 25%. Но все равно это достаточно много и предпосылок к сокращению ценового разрыва в последние годы не было. По данным Росстата, цены на первичное жилье в 2025 году выросли сильнее, чем на вторичное: +8,7 и +3,9% соответственно.
Аргумент справедливый в контексте того, что
средняя "новостройка" в основном московская и питерская, а средняя "вторичка" общероссийская, но странно, что причиной не названы рассрочки, которые удоржают первичку (в ДДУ) и являются проблемой для банков, где важна прозрачность этого разрыва, когда придется реализовывать эту же квартиру на вторичке
Крупные банки постепенно сокращают персонал и поднимают зарплаты
В 2025 году банки перешли к сокращению численности сотрудников. В среднем штат сократился на 4%, хотя в отдельных случаях снижение численности доходило до 40%. Кредитные организации оптимизируют бизнес за счет внедрения новых технологий, сокращения офлайн-офисов, а также передавая часть задач на аутсорсинг. Основной вклад в эту динамику внесли показатели крупнейших банковских групп, Сбербанка и ВТБ. Они сократили 21,5 тысячи сотрудников.
Это позволило поднять заработные платы, которые в среднем выросли на 15%, опередив темпы инфляции.
Депутат Анатолий Аксаков предложил ЦБ выдавать кредиты цифровыми рублями.
В законе прописано, что цифровой рубль не используется в качестве кредитного ресурса, но почему бы не попробовать поэкспериментировать и не задействовать международный опыт, например, того же Китая, где население кредитуется цифровыми юанями. С просьбой рассмотреть возможность опробовать такой продвинутый инструментарий на одном из чувашских предприятий в Центральный банк обратился председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ:
▪️В ипотеке доля проблемной задолженности увеличилась за прошлый год с 1% до 1,7%, а на 1 апреля 2026 года – до 1,8%. Хотя показатель практически удвоился, по историческим меркам он остается невысоким.
▪️Еще одна часть проблемной ипотеки – это кредиты на строительство частных домов (ИЖС). Там заемщики перестали платить в тех случаях, когда подвели строители, и в итоге люди остались без жилья, но с долгом перед банком.
Чтобы исключить такие ситуации, при нашем активном участии в ИЖС были введены счета эскроу, которые защищают дольщиков от потери денег. Счета эскроу уже обязательны в льготных госпрограммах. Мы считаем, что и в рыночной ипотеке на ИЖС должен действовать механизм эскроу, если строительство ведет подрядчик.
▪️По итогам I квартала 2026 года, на выдачи ипотеки заемщикам, которые более 80% доходов направляют на выплаты по кредитам, пришлось лишь 4%, а с низким первоначальным взносом – менее 1%. В ИЖС ограничения на кредитование людей с большими долгами начали работать чуть больше полгода назад, но там тоже уже произошло кратное сокращение рискованных выдач.
▪️Почему, несмотря на принятые меры, по итогам 2025 года просрочка по ипотеке выросла вдвое – до 205,4 млрд рублей? Потому что наши меры распространялись только на новые кредиты, а просрочка накапливается в основном по старым. Но даже с ними качество портфеля в целом остается приемлемым. Как я говорила, на 1 апреля 2026 года доля проблемной задолженности составила 1,8%. Для сравнения, в 2016 году было почти 4%, а в 2009 году – превышала 6%. Как видите, мы далеки от пиковых значений.
▪️Текущая ситуация не несет угроз для финансовой стабильности, так как у банков накоплен хороший запас капитала. С учетом залогов риски по ипотечным кредитам минимальные. В целом люди исправно платят ипотеку. На 1 января 2026 года в России 9,9 млн человек имели долг по ипотеке, часть из них созаемщики. Из этих 9,9 млн только 228 тыс. человек (2,3%) имеют просроченные платежи по ипотеке.
▪️Не опасаемся (что дома и квартиры, которые застройщики не смогли достроить или продать, повиснут «мертвым грузом» на балансах банков – прим.), но мы очень внимательно следим за этим сектором, поскольку объем жилищного финансирования велик. К концу прошлого года оно достигло 10,2 трлн рублей и занимало 10,6% в корпоративном кредитном портфеле банков. Это на 1,1 п.п. больше, чем в 2024 году. Качество портфеля проектного финансирования остается высоким. На «плохие» кредиты приходится менее 1%, а это гораздо ниже показателей по корпоративному сектору в целом (3,9%).
▪️Ряд важных индикаторов указывают на устойчивость отрасли. Доля распроданных квартир в строящемся жилье составляет 31% – это соответствует нормальному уровню. Для оценки состояния рынка жилья также необходимо смотреть на то, как распроданность соотносится со строительной готовностью: на конец марта 2026 года это соотношение составляет 72%. На рынке считается, что оптимальное значение находится в диапазоне от 60 до 80%, то есть около 70% – это хороший, устойчивый уровень. Нормально, когда две трети жилья продается в ходе строительства.
▪️Наш анализ на базе детальной информации банков по сделкам показал, что в одном городе разница в цене между новостройкой и вторичкой не старше 10 лет обычно составляет порядка 10–15%. Если учесть, что в цену вторички уже входит ремонт, то по-настоящему разрыв около 25%. Но все равно это достаточно много и предпосылок к сокращению ценового разрыва в последние годы не было. По данным Росстата, цены на первичное жилье в 2025 году выросли сильнее, чем на вторичное: +8,7 и +3,9% соответственно.
▪️Проблемы отдельных застройщиков не являются системными. Об устойчивости отрасли и росте прибылей объективно говорят данные Росстата. По итогам 2025 года по строительству в целом прибыль выросла на 57,5% (рост шестой год подряд) и составила 881,2 млрд рублей. Это очень неплохой результат, лучше, чем во многих отраслях. Такая прибыль позволяет обслуживать долги.