Under radar Gems Q1 2023

Приветствую, дорогой читатель! В данной статье я поведаю тебе о проектах, которые делают по настоящему важные вещи для нас, дегенов, а так же могут дать нам заработать. Всё, что от нас требуется это только вера в разработчиков.

Mars Protocol

Что это такое?

Это протокол, который позволяет тебе брать в займ токены, под обеспечение твоих же активов. Первая версия Mars была запущена на Terra в далеком марте 2022 года. По истечению некоторого времени после всем известного краха Terra, проект объявил о своём перезапуске в экосистеме Cosmos, но уже в качестве полноценного блокчейна, что позволит ему быть не просто дапкой, а полноценным приложением, объединяющим ликвидность со всех возможных чейнов, которые будет выбирать сообщество посредством голосования.

Главное фишкой Mars является Red Bank, который делит всех пользователей приложения на 4 роли:

1. Стейкеры
   Тут всё очевидно. Стейкеры управляют проектом. Но тут интересно то, что в отличии от обычного делегатора JUNO с -99% от хаёв, стейкеры MARS будут получать долю от всех доходов протокола, что является трендом и всё в DeFi, если не пришло к этому, то находится очень близко.
2. Кредиторы
   Отправляете свои активы в протокол и получаете комиссию с заемщиков.
3. Ликвидаторы
   Это ребята, которые будут погашать позицию, которая ставит под угрозу работу протокола, а за это получать ликвидационный бонус. Будет ли это реализовано, как у KUJIRA и их ORCA пока не понятно, информации я не нашёл. Скорее всего будут использованы услуги сторонних лиц. И это правильно так как в теории KUJIRA может столкнуться с проблемой, что ликвидация окажется больше, чем количество ордеров на ORCA. И что тогда?
4. Заемщики.
   Так же всё стандартно. Заемщик вносит актив в качестве кредитора(т.е. обеспечивает свой будущий займ), далее занимает желаемый токен и платит кредитору комиссию. Но есть и второй вариант. И тут мы плавно переходим к главной фишке Mars, а именно C2C (consumer to consumer).

Механика работы

Mars предлагает два типа займов - классические всем знакомые займы с обеспечением (AAVE/UMEE/Compound) и C2C займы.

С первыми всё очевидно и смысла останавливаться подробно на них нет. А вот C2C это уже что-то новенькое.

C2C займы позволяют нам напрямую выйти на кредитора, указать условия использования займа и получить кредит, не внося под это дело полное обеспечение, свою позицию будет необходимо обеспечить лишь на 50%, что увеличивает эффективность капитала.

Это что получается можно абузить? Кидать обеспечение, брать х2 токенов, прокручивать Х раз и бежать за ламбой? Нет, дорогой арбузер, не всё так просто.

Ваши активы хранятся в смарт-контракте и использовать вы их можете лишь с другими контрактами, интегрированными в Red Bank. При ликвидации ваши активы просто будут ликвидироваться внутри экосистемы Red Bank. Вы можете возмущаться этому, но вещь здравая.

Помимо этого у нас ещё одна новая механика для DeFi - пространства - Ровер-кредиты.

Каждый ровер содержит в себе активы пользователя и присвоенный ему HF (метрика измеряющая состояние займа). И эти самые роверы помогают нам брать кредитное плечно на наш займ.

В Red Bank будут интегрированы приложения для торговли. Представьте, получили вы зарплату, закинули всё в Red Bank, взяли плечо на займ и пошли на DyDx шортить BTC, взяв при это максимальное плечо. Медвежий рынок 2022 нас всех научил, что НУЖНО БОЛЬШЕ КРЕДИТОВ!

Так же в Red Bank будут интегрироваться всевозможные Vault, Yeilds, Farmings и всё, что мы любим. Главное, что бы DAO решило добавить ваши любимые фьючи в список поддерживаемых Red Bank контрактов.

Первым Red Bank совместимым протоколом будет Osmosis. Поддержка ожидается в середине февраля.

Токеномика

При первом взгляде могут возникнуть вопросы в духе: "Что это за StepApp?"

Поспешу вас успокоить. К Mars Contributors относятся и инвесторы и команда. Сам проект был инициирован Delphi Labs, к которым мы ещё вернёмся. И эти 30% начнут выходить в рынок лишь в сентябре этого года, а сам разлок продлиться 2 года. Token Claim это дроп для пользователей Mars с Terra, всё уже в рынке. Community Pool - понятно, инцентивайзы, награды валидаторам, пользователям и т.д.

Дальнейшее развитие

Зачем вам вся эта информация? Да за тем, что перед вами гемище всё ещё на ранней стадии. 3 февраля пул с Mars появится на Osmosis, это будет первый листинг токена проекта. Но при этом сам Red Bank заработает лишь в середине февраля. Т.е. 2 недели токен будет лишь исполнять функции управления сетью, главный dApp, которой не запущен. Очевидно, что будет недооценка. Наша с вами задача на всём этом хорошенько прокатиться.

Osmosis главный хаб ликвидности на Cosmos. А Mars первый протокол, что будет интегрирован в Osmosis. Проблем с ликвидностью, как у Umee быть не должно. Далее пойдут интеграции с другими проектами на Cosmos. И это потрясающе, ликвидность в экосистеме наконец перестанет вращаться в паре точек, а будет разбредаться по множеству мест. Но стоит помнить, что всё это займет не мало времени, не один и даже не 6 месяцев. Но как говорится, Sic Parvis Magna

Это ещё не всё, что у меня есть для тебя, дорогой друг. Итак, на очереди у нас

Astroport

Ещё один выходец с Terra. Только в отличии от Mars, Astroport в своё время успел наделать шуму, дойдя на пике до 500М Market Cap.

По своей сути, на сегодняшний день это просто классический DEX, примечательный разве что возможностью ставить лимитки и стейблсвапами.

Нас же тут должно интересовать будущее развитие проекта, а именно скорая миграция на Cosmos. Astroport не будет очередным дексом внутри какой-то сетки без ликвидности. Команда будет запускать свой апчейн, но главная суть в использовании slAMM то бишь протокол будет использовать вообще всю ликвидность, которая есть в Cosmos и в отличии от Osmosis вам не нужно будет ничего депозитить в протокол, всё будет происходить под капотом. Проект уже замечен в гавернансе тестнета Sei, так же команда запустила тестнет на Injective, а логотип Astroport гордо красуется в разделе Ecosystem на сайте Osmosis.

slAMM, к слову, разработка Delphi Digital, тех самых, что инициировали Mars. Ждём Astroport в Red Bank?

Капитализация на данный момент 13М. Не путайте ASTROC и ASTRO. Вам нужен ASTRO, он на новой Terra, а ASTROC на старой.

Едем дальше, а дальше у нас

Conic

Что это такое?

Одним из главнейших Bluechip DeFi является Curve, который взлетел на Curve Wars. Если вы дитё булрана, то прикладываю для вас ролик, изучайте.

Conic призван возродить и усилить CRV-CVX движуху.

Суть протокола следующая. Вы предоставляете ликвидность в Conic, а он оптимизирует её по самым доходным пулам, которые есть на Curve. Пулы, в которые будут идти деньги, выбирает DAO. Чтобы стать частью DAO необходимо застейкать CNC. Таким образом, многие крупные протоколы могут обзавестись желанием накапливать CNC для захвата DAO и направления ликвидности в пулы, где хранятся их токены.

Что будет дальше?

Сейчас все ждут внедрения главной фишки Conic - омнипулы.
Суть их кроется в распределении ликвидности пользователей по разным пулам Curve и объединением всей вашей суммарной доли пулов в единый LP-токен, что должно значительно бустить доходность.
Омнипулы отлично ложатся на нарратив Curve Wars.

Моё мнение такого:
Может показаться, что Conic уже распамплен и поезд ушёл. Но протокол, по факту, ещё не генерирует основную свою прибыль и начнёт это делать только на запуске омнипулов. Тогда туда и польется вся ликвидность. А в след пойдут киты дабы давать взятки и загонять ликвидность в свои пулы. Не удивлюсь если это проект, созданный самими Curve для закрепления своей позиции на рынке. Лыжи новые - трасса старая.

Итак, дорогой друг, я дал тебе уже 3 гема с апсайдом на десятки иксов. Казалось бы, что этого достаточно, но нет. У меня есть для тебя один подарок, про который пока ещё никто ничего не знает, а следовательно никто не шилит. Самая настоящая альфа. С горяча и с пылу с жару.

Bonus: Takepile

Какой сейчас главный и самый очевидный нарратив?
Форк GMX,Arbitrum и фьючи.

В подтверждение данного довода прикрепляю график Dexpools, который был никому ненужным ОТС-рынком, а потом устроил ребрендинг в Vela и форканул GMX с чуть иным механизмом, местный GLP состоит только из стейблов.

Takepile пошёл по стопам Vela и сейчас я вам расскажу в чём там весь замес.

Изначально Takepile были фьючами с 200х плечом на Fantom. Но что сейчас творится внутри Fantom не знает даже Питёк, а потому команда Take задумала сделать ребрендинг и перейти на сетку, что не имеет проблем с ликвидностью и будущим то бишь Arbitrum.

Какие главные поинты команды?

• Полный ребрендинг - логотип, имя
• Новая токеномика, возможно даже ve
• Будет сделан снапшот холдеров TAKE, которые получат новые токены 1 к 1 на Arbitrum
• Будет проведен presale. Возможно, какой-нибудь неплохой фонд на него заскочит
• А так же, мать вашу, AI, при чём AI скорее всего будет в названии
• И это всё ещё будут фьючи с 200х плечом

Это памп машина и ваш шанс на 100 иксов.

Всё, я выложил вам всем карты, прошилил все сумки, а значит могу идти на Dropstab и любоваться своим зеленым портфелем, чего и вам желаю.

Ставь лайк, подписывайся на канал, включай уведомления на новые посты и оставляй комментарий.

И помни, что всю эту альфу участники нашего чата знали уже долго время.