#stable FRAX
Технология - 4
Основная идея FRAX заключается в создании стейблкоина, который поддерживается не только долларами или другими активами, но и криптовалютой.
FRAX использует три различных стейблкоина для разнообразных целей и повышения гибкости в своей экосистеме:
- FRAX: Основной стейблкоин в системе, цена которого стремится к 1 доллару США. Он используется для стабилизации цен на рынке и выполнения функции стандартного стейблкоина для пользователей и децентрализованных приложений (DApps) в экосистеме.
- FPI (Frax Price Index): стейбл связанный с корзиной потребительских товаров (CPI). Его стоимость зависит от изменения цен на товары и услуги, что может помочь в защите от инфляции. FPI создает собственную единицу учета, независимую от национальных валют, и может быть использован для различных финансовых инструментов.
- frxETH: Этот стейбл привязан к цене Ethereum (ETH). Он предоставляет возможность получения устойчивой ценности внутри экосистемы FRAX, что полезно для тех, кто хочет избегать волатильности цены ETH.
В качестве обеспечения используются стейблкионы и ETH.
Инфраструктура Frax имеет несколько подпротоколов, которые интегрируют ее стейблкоины:
1. Fraxswap - это первый AMM с встроенным маркет-мейкером с усреднением по времени
2. Fraxlend - это децентрализованная, не требующая разрешения и не кастодиальная платформа для кредитования
3. Fraxferry - это метод передачи токенов, выпущенных нативно протоколом Frax, без необходимости мостов или приложений сторонних разработчиков
Управляется двумя токенами:
Frax Share (FXS)
Утилитарный токен, который можно стейкать как veFXS для управления стейблкоинами и протоколами инфраструктуры в экосистеме
Утилитарный токен, который можно стейкать в виде veFPIS для уникального управления новыми CPI
С точки зрения сложности, FRAX может быть непростой для новичков, однако, для опытных пользователей, технология предоставляет множество инструментов и возможностей, которые могут быть очень ценными.
Токеномика - 3
ATH Market Cap $ 3,055,219,548
Среди стейблов занимает 6-ое место по капитализации.
- Децентрализация и контроль сообщества: 60% токенов, распределенных через фарминг и стимулирование ликвидности, способствуют децентрализации экосистемы. Это предоставляет возможность многим участникам владеть и участвовать в управлении. Особенно важно, что это решение принимается сообществом, что способствует контролю и участию в принятии решений.
- Фонд развития и безопасности: Выделение 5% на Project Treasury позволяет проекту иметь средства для развития, безопасности и поддержки экосистемы. Это важно для обеспечения долгосрочной устойчивости проекта. Однако эффективность этого фонда зависит от того, каким образом он будет использоваться и какие проекты будут финансироваться.
- Сохранение интересов команды: Распределение 20% токенов команде и основателям, с разблокировкой в течение 3 лет, обычно применяется для удержания интересов ключевых участников и мотивации разработчиков. Это стандартная практика, но важно, чтобы распределение не приводило к слишком большой концентрации токенов.
- Распределение среди инвесторов: Выделение 12% токенов аккредитованным частным инвесторам является способом привлечения финансирования на ранних этапах проекта. Однако важно, чтобы это не создавало слишком большой централизации в руках инвесторов.
Активы FRAX обеспечены стейблами и ETH, что несет в себе потенциальные риски для инвесторов.
Инвесторы - 5
- ParaFi Capital
- Mechanism Capital
- Dragonfly Capital
- Crypto.com Capital
- Electric Capital
- Multicoin Capital
- Galaxy Digital
- Tribe Capital
- Robot Ventures
- Ascensive Asset Management
- Calvin Liu (Div. VC)
- Stani Kulechov (Aave)
- Kain Warwick, Jordan Momtazi (Synthetix)
- Eyal Herzog, Guy Benartzi (Bancor)
- Balaji Srinivasan
- Santiago Roel Santos
- Tetranode
Включение фондов и инвесторов, таких как Dragonfly Capital, Galaxy Digital и Multicoin Capital, свидетельствует о привлекательности проекта FRAX для крупных институциональных игроков. Это может способствовать увеличению ликвидности и доверия к проекту.
Команда - 2
Sam Kazemian - был одним из сооснователей Everipedia, децентрализованной энциклопедии, построенной на блокчейне EOS
Travis Moore - работал представителем колл-центра в Anthem Inc., продвинулся до аналитика по бизнес информации. В 2015 году вместе с Каземианом основали Everipedia. Трэвис руководил разработкой новой версии веб-сайта, при этом дизайн в основном был разработан Теодором
Jason Huan - сооснователь, информации почти нет.
Команда с небольшим опытом, но с потенциалом.
Whitepaper - 2
https://iq.wiki/wiki/frax-finance
- Четкое представление проекта: Whitepaper предоставляет подробное описание проекта Frax Finance, включая его цели, миссию и основные компоненты.
- Инновационность: Проект предлагает инновационные подходы к созданию стабильных криптовалют, включая использование фракционной алгоритмической поддержки и активов.
- Мульти-стейблкоины: Frax Finance предоставляет несколько стейблкоинов, что может обеспечить более широкий выбор для пользователей и различные варианты использования.
- Смежные продукты: Проект также разрабатывает смежные финансовые продукты, что может способствовать дополнительной ликвидности и разнообразию возможностей для участников.
- Фокус на безопасности и соблюдении законодательства: Упоминание о стремлении проекта соблюдать регуляторные требования и обеспечивать безопасность может создать доверие среди участников и регуляторов.
- Подробные технические детали: Whitepaper содержит технические детали, объясняющие работу протокола, что может быть полезно для разработчиков и специалистов в сфере блокчейна.
- Сложность понимания: Whitepaper может быть сложным для понимания для тех, кто не знаком с терминами и концепциями, связанными с криптовалютами и блокчейном.
- Отсутствие деталей о команде: Whitepaper не предоставляет подробной информации о команде проекта, ее опыте и бэкграунде.
- Фокус на технических аспектах: Проект сильно акцентируется на технических деталях, что может ускользнуть от внимания менее технических пользователей и инвесторов.
- Отсутствие плана развития: Whitepaper не содержит четкого плана развития проекта на будущее, что может вызвать вопросы о долгосрочной устойчивости.
- Риски нечеткости: Некоторые аспекты whitepaper, такие как риски и слабые стороны проекта, могли бы быть описаны более подробно.
- Отсутствие экономической модели: Whitepaper не предоставляет полной экономической модели проекта, что может вызвать вопросы о том, как проект будет монетизироваться и поддерживаться в будущем.
В целом, whitepaper проекта Frax Finance предоставляет интересную концепцию и инновационный подход к стабильным криптовалютам, но может быть более доступным для широкой аудитории с более подробным описанием и более четким планом развития.
Сайт - 2
Есть раздел с полной аналитикой по каждому токену
Вкратце даётся пояснение по каждому продукту в экосистеме
Есть ссылки на техническую документацию
Трудно найти информацию о команде
Нет прямой ссылки на whitepaper
Сайт не представляет концепцию и цели проекта
Продукт является технически сложным к понимаю для массового пользователя, на сайте много узкой технической терминологии
Сообщество - 3
https://twitter.com/fraxfinance - 77k
https://t.me/fraxfinance - 21k
Проект с активным и поддерживающим сообществом
В целом, Frax Finance представляет собой интересную концепцию с потенциалом, но требует дополнительной ясности и улучшения коммуникации с широкой аудиторией. Наличие подробной информации о команде и более четкого плана развития также могло бы улучшить восприятие проекта инвесторами и пользователями.