Бретт Лі

16 листопада 2022 р •7 хвилин читання

Наразі ви, напевно, чули про технологію розподіленого валідатора (DVT) та її важливість для майбутнього Ethereum та інших доказів ланцюжків ставок (якщо ні, ви можете ознайомитися з нашим вступним словом DVT ).

Як швидке оновлення, DVT — це технологічний примітив, який дозволяє розділити один валідатор Ethereum на кілька вузлів, які виконують обов’язки як кластер. Це створює рівень відмовостійкості — доки активний певний відсоток вузлів, кластер у цілому буде активним. Це покращує поточний стан Ethereum за рахунок:

• Підвищення відмовостійкості валідаторів шляхом скорочення часу простою валідаторів і захисту від компрометації ключів і візантійної поведінки
• Зменшення ризику зниження чесних валідаторів, особливо тих, які наразі використовують активні та пасивні налаштування
• Дозволяє операторам перевіряти як спільноту (а не окрему сутність), створюючи резервування активних активних у різних регіонах
• Покращення децентралізації в Ethereum шляхом зменшення ризику централізації ставок

Можливо, ви вже це зрозуміли, але ці переваги впливають на всі типи валідаторів: інституційні валідатори, протоколи ліквідних ставок, валідатори спільноти та індивідуальні валідатори. У цій серії ми глибше розглянемо, як ТГВ допомагає кожному з цих типів валідаторів.

(Примітка: ми будемо використовувати дизайн проміжного програмного забезпечення Obol DVT (він же Charon) як стандарт для вивчення того, як працює DVT і переваг, які надає кожен тип валідатора. Можуть існувати інші підходи до DVT, які потенційно по-різному впливатимуть на кожен із цих типів валідаторів. .)

Ми почнемо з типу, який є найбільшим і розвивається найшвидше на сьогоднішній день — протоколи рідкого стекінгу, або LSP.

Що таке протоколи Liquid Staking?

Ліквідний стейкинг — це механізм, за допомогою якого стейкери надають ETH постачальнику в обмін на токен квитанції, який можна (або буде доступний після ввімкнення вилучення) обміняти на токен ставки. Критично важливим є те, що токени квитанцій також негайно ліквідні та можуть використовуватися в торгівлі, позичанні, позичанні, наданні ліквідності, утримувані як застава або будь-якій іншій дефініційній діяльності. Це дозволяє стейкерам отримувати винагороди, не жертвуючи усією ліквідністю та гнучкістю базового токена.

Зараз існує багато постачальників ліквідних ставок, серед яких четвірка найкращих в Ethereum — це Lido, Coinbase, Rocket Pool і Stakewise за часткою ставок ETH.

З якими ризиками сьогодні стикаються протоколи Liquid Staking?

За більшістю показників ліквідний стейкінг мав шалений успіх з моменту свого створення кілька років тому. Сьогодні LSP складають більше третини всіх поставлених ETH. Цілком ймовірно, що це число продовжуватиме зростати після злиття, оскільки все більше інвесторів прагнуть отримати пасивний дохід на своїх криптовалютах, не жертвуючи повністю ліквідністю.

Однак із зростанням частки LSP зростають ризики для мережі Ethereum (та інших мереж із підтвердженням частки), які необхідно вирішити, щоб забезпечити довгострокову стійкість і децентралізацію.

Ризик оператора

Усі LSP покладаються на свій набір операторів, щоб зробити ставку наданого їм ETH. Продуктивність протоколу також залежить від якості основних операторів. Якщо оператори вийдуть з мережі, протокол втратить винагороду за стейкинг. Щоб керувати цим ризиком, LSP, як-от Lido, ретельно оцінюють продуктивність своїх операторів, відстежуючи такі показники, як час безвідмовної роботи, затримка включення тощо. Вони також намагаються рівномірно розподілити частку між операторами, щоб зменшити ризик від будь-якого окремого оператора. Rocketpool, з іншого боку, розподіляє свою частку між понад 1400 операторами , щоб мінімізувати вплив будь-якого окремого оператора. Крім того, у випуску V3, використовує унікальний підхід до зниження ризику оператора, забезпечуючи більшу включеність, прозорість і вибір у виборі оператора, якому можна довірити частку.

Незважаючи на те, що всі ці заходи допомагають зменшити ризик оператора, оператори все ще є єдиними точками відмови, кожен з яких становить понад 100 мільйонів доларів ETH. Якщо оператор виходить з мережі, це означає значну кількість винагород, які можна втратити, і, що ще гірше, якщо оператор стає зловмисним, це може спричинити масове скорочення пулу ліквідних ставок, що вплине на всю мережу Ethereum. Розглянемо цей вид ризику далі.

Різкий ризик

Ще один ризик, який пов’язаний з ризиком оператора, зосереджений навколо рубки. Скорочувальні штрафи — це механізми, вбудовані в протоколи PoS, такі як Ethereum, щоб запобігти неправильній поведінці валідатора. Ще у вересні відбувся масовий захід, під час якого понад 20 валідаторів були оштрафовані через неправильне налаштування.

Щоб скоротити час простою, багато професійних операторів також використовують активне-пасивне налаштування середовища (тобто резервне середовище, яке запускається, якщо активне середовище виходить з ладу). Це може значно збільшити ризик скорочення, оскільки середовище резервного копіювання також контролює повну копію закритого ключа, і якщо обидва середовища активні та підписуються одним ключем (можливо, через помилку конфігурації чи коду), це може створити важлива подія.

Зменшення ризиків лише зростає, коли частка стає більш централізованою, а централізація може виникнути через кореляцію в будь-якому компоненті в стеку технологій перевірки. Це веде нас до наступного типу ризику.

Кореляційний ризик

Високий рівень кореляції може посилити ризик як для оператора, так і для рубки. Ризик кореляції виникає, коли є спільні компоненти у великому відсотку валідаторів у протоколі ліквідного стейкінгу. Це можуть бути спільні клієнти консенсусу або перевірки, мережа, географія, хостинг-послуги тощо. Тоді кожен спільний компонент стає точкою збою, яка, будучи представленою у великій частині мережі, може значно вплинути на ліквідний протокол стекінгу.

Сьогодні 80% мережі Ethereum використовують лише два консенсусних клієнти (Prysm і Lighthouse) і лише одного клієнта виконання (Geth). Цей факт створює значні кореляційні ризики для будь-якого протоколу ліквідних ставок.

Централізація ставок

Останній ризик, з яким стикаються LSP, пов’язаний з об’єднанням великої суми часток у декілька організацій. Централізація ставок може відбуватися на різних рівнях, від операторів до самого протоколу ліквідних ставок. Як і у випадку з кореляційним ризиком, наявність великої суми ставки збільшує ризик кожного ліквідного протоколу ставки, а також мережі в цілому.

В історії Beacon Chain ви бачите тенденцію до того, що деякі LSP отримують більший відсоток акцій. Незважаючи на те, що кожна з цих організацій докладає значних зусиль для зниження ризику кореляції та децентралізації в своїх протоколах, більший розподіл постачальників, особливо в невеликих і індивідуальних валідаторах, може допомогти зменшити централізацію частки.

Тепер давайте обговоримо, як ТГВ може допомогти вирішити ці проблеми, але перш ніж це зробити, давайте спочатку з’ясуємо, як ТГВ працює з LSP.

Як працює DVT у протоколах Liquid Staking?

Як компонент проміжного ПЗ, Charon від Obol діє як додатковий рівень у технологічному стеку будь-якого протоколу ліквідного стекінгу. Замість запуску повних вузлів валідації оператори формуватимуть кластери розподілених валідаторів (DV) із 4, 7 або 10+ вузлів у своєму власному середовищі або як спільне середовище з іншими операторами в тому самому протоколі ліквідної ставки (те, що ми активно тестуємо з LSP сьогодні). Кожен вузол у кластері може працювати на різних машинах з різними клієнтами консенсусу, перевірки та виконання. Ці машини також можуть бути розміщені в тому самому або в різних географічних місцях.

Далі обговоримо, як впровадження DVT може допомогти LSP.

Як Obol DVT Middleware допомагає протоколам Liquid Staking?

DVT значно мінімізує багато ризиків, з якими сьогодні стикаються LSP, покращуючи стійкість, масштаб і децентралізацію.

DVT покращує ефективність оператора LSP

DVT допомагає підвищити ефективність роботи оператора, зменшуючи час простою та ризик скорочення. Якщо оператор реалізує DVT у своєму власному середовищі, він може забезпечити надлишковість активний-активний, що дозволяє валідаторам продовжувати працювати, навіть якщо певний відсоток їхніх вузлів виходить з мережі. Їм також більше не потрібно запускати активні та пасивні налаштування для покращення часу безвідмовної роботи, що значно знижує ризик скорочення.

А ще краще, DVT може дозволити кільком операторам у мережі співпрацювати та формувати міжоператорські кластери. Це означає, що навіть якщо весь оператор виходить з ладу, спільні розподілені валідатори все одно зможуть залишатися активними та підтверджувати.

DVT покращує участь оператора

Усуваючи окремі точки відмови для кожного оператора, DVT також дозволяє LSP збільшувати пул операторів без додаткового ризику. Менші, неперевірені оператори можна згрупувати з більшими валідаторами для створення кластерів із достатньою надмірністю. Це забезпечує меншим операторам шлях для створення своєї репутації з часом без зниження ефективності протоколу в цілому. У довгостроковій перспективі ми передбачаємо майбутнє, де набори операторів для LSP можуть бути повністю ненадійними, дозволяючи навіть домашнім валідаторам без дозволу входити в розподілені кластери валідатора з іншими домашніми валідаторами або професійними операторами вузлів.

DVT зменшує кореляційний ризик шляхом диверсифікації конфігурацій клієнтів і географічних регіонів

Оскільки кожен вузол у кластері DV може запускати різні конфігурації клієнта та працювати в різних географічних розташуваннях, це значно зменшує ризик кореляції, пов’язаний з будь-яким окремим клієнтом або розташуванням.

Завдяки великому відсотку частки, якою керують LSP, покращення різноманітності клієнтів, географічних регіонів та інших кореляційних факторів у їх наборі операторів може мати велике значення для покращення різноманітності в загальній мережі.

DVT дозволяє LSP децентралізувати частку

DVT — це технологія, яка покращує продуктивність і зменшує бар’єри для невеликих індивідуальних валідаторів для участі в LSP, а також створює шлях до надійного стекінгу, який дозволяє будь-якому оператору приєднатися до LSP, мінімізуючи ризик для протоколу. Багато LSP, включаючи Lido та Stakewise , публічно оголосили про плани включити ТГВ як засіб децентралізації частки у своїх протоколах.

Майбутнє ліквідного стекінгу з ТГВ

Ми твердо віримо, що ліквідний стейкинг і надалі відіграватиме значну роль у захисті мережі Ethereum та інших мереж PoS. Однак це потенційно може бути централізуючою силою в мережі Ethereum, якій потрібно протидіяти. Впроваджуючи DVT, LSP можуть продовжувати забезпечувати ліквідність для залучених активів, одночасно забезпечуючи стійкість і децентралізацію в мережі.

Сьогодні ми активно працюємо з багатьма великими LSP над впровадженням DVT і віримо, що незабаром DVT стане стандартною технологією проміжного ПЗ для всіх LSP.