Первые шаги

1. Заведение клиента (карточка клиента): - Источник/канал (откуда пришел) - Тип клиента (оптовик, сетевая розница, розница, интернет-магазин, тендерщик, комплектовщик, конечник (отели, рестораны, офисы)) - Потенциал (в деньгах, разовый закуп/постоянно работают)- 5. Постановка отдельных задач (обработать клиентов с выставки; командировка; проработка клиентов по типу – клиенты конкурентов, тендерщики и проч.)

Разработка воронки лидов, реализация функционала сбора первичных данных о клиенте, с последующей записью в карточку контакта. Элементарно не пустим менеджера дальше пока, карточка не будет заполнена согласно минимальным требованиям, когда лид конвертируется создается контакт и компания, а если это необходимо - создаем сделку.

Возможность заводить клиента по головной организации (разные юр.лица)

Вот карточка компании, компания может быть одна а реквизитов у нее может быть несколько, если нужно добавить, поменять, внести новые заходим в карточку - меняем, добавляем:

2. Планирование и отчетность (функция для РОПа: план на день по звонкам и тд)- Напоминание о звонке клиенту; напоминание о завершении срока счета (важно!)

В воронке сделок выстраиваем управляющие процессы, проще: "боты", один бот фиксирует дату отправки счета клиенту, второй ждет N дней, третий отправляет письмо / смс / воцап/ !звонит!? клиенту

Помимо "просто уведомлялок" можно набросать сценарии которые будут отрабатывать на основе данных которые система уже получила о клиенте - запускать более клиентоориентированные циклы уведомлений. ( Это не очень долго и не очень сложно, тут главное начать строить)

-Количество звонков (в разрезе: компания/по менеджерам) -Количество встреч (в разерезе: компания/по менеджерам) -Количество отправленных писем (в разерезе: компания/по менеджерам) -Еженедельная отчётность: сколько новых клиентов, сколько текущих клиентов, сколько клиентов потерялось, сколько звонков привело к назначению встреч, сколько коммерческих предложений. -Ежемесячная отчётность – оценка долгосрочных тенденций (оценка продуктивности команды)

Кнопка crm - старт, прям супер понятный вывод стат. данных, в дефолте несет в себе разного рода счетчики графики диаграммы итп вот ссылка на документацию по этому функционалу https://helpdesk.bitrix24.ru/open/4887997/

- Отчёт по источникам клиентов: какие рекламные каналы приносят максимальное количество заказов, благодаря каким источникам была получена максимальная прибыль

Сквозная аналитика учитывает затраты на каждый источник клиентов, а также продажи из этого источника.

По итогам можно сделать вывод об эффективности каналов и грамотно распределить рекламный бюджет:)

Документация битрикса про сквозную аналитику https://helpdesk.bitrix24.ru/open/8961193/

1 этап - установление контакта. Входящий или исходящий, холодный контакт подходит по ЦА(прописать критерии ЦА)(есть интерес/нет и тип компании) выход на ЛПР(знаю /не знаю) 2 этап - общение с ЛПРВыявление потребностей(инфа о компании, с кем работают, условия, потенциал в деньгах, что именно интересно из продукции, текущая потребность) - инфа в карточке клиента.Отправлено КП, КП просмотрено, есть заявка, счет/ договор, оплата, отгрузкаДополнительно: отправлены образцы, продукция на сайте, акции, встреча, приглашение на выставку и проч.Планы по движению клиента по воронке, действия менеджера/сроки/задачи по клиенту. 3 этап – заявка в работе. (Выставление счета, согласование ассортимента, работа с возражениями. Этап продолжается ДО выставления счета) – причины отказа/покупки

После формализации процессов "as is" выделим воронки более конкретно, в общих чертах - да. тут когда первые схемы появятся, будет более прозрачно.

4. Анализ воронки.-Структура сделок в воронке (на каких этапах теряются клиенты / например: долго выставлялось кп после встречи)Конверсия по этапам/по менеджерам и т.п.

Помимо описанной выше кнопки "crm старт" сами воронки весьма и весьма наглядные

8. СайтАвтоматическое и ручное распределение заявок по регионам (заявки с сайта) + Конверсия

Колтрекинг в б24 ссылка ниже

https://helpdesk.bitrix24.ru/open/8728915/

Динамика с подменой номера относительно региона, запись источника, далее назначение ответственного за этот регион менеджера, далее отработка воронки / воронок + сбор стат.

9. Телефония.Возможность подтягивать и идентифицировать звонки(входящие, исходящие)Запись звонковСчетчик звонков(по параметрам - от минуты)

Дефолтный функционал системы, по поводу передачи данных от минуты надо смотреть уже конкретную атс и ее возможности, если простого решения нет, лучше выстроить процессы на стороне системы тоесть принимаем от атс вообще люые звонки, в поля отчета записываем условный "плюсик" только в случае времени звонка от минуты

10. Почта и месенджеры.Учет входящих/исходящих, рассылки, боты, корпоративный чат.

Да, "контакт центр б24" ссылка: https://www.bitrix24.ru/features/ol.php